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书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-31 07:43:21
液冷| 维谛交流要点梳理
1、关于 IDC 行业 传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长,全球的增速是6-7%,目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商,比如字节,整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商,运营商今年的高热密机房的比例是4.9,预计到2025 年这个比例会达到 17%,这个很大的一个增长比例。 云厂商这块的话,现在比例是30%,由于基数较大,2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商,云厂商比如字节的豆包
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浪潮信息
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中科曙光
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朗威股份
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申菱环境
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英维克
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-30 22:52:01
继续聚焦核心,不修复就休息!
前面节奏都不错,低吸核心布局,主仓一直在算力链核心上,小仓低吸套利综合也是都有斩获的。 只是在量化环境下,周四低吸国光周五涨停炸板出清,周五低吸创维昨天涨停炸板出清。 套利标不格局是基本操作,不涨停有赚就出,这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略,模式内的操作严格执行。 按往年数据看,明天最后一个交易日,理应收阳,尾盘明显有资金拿券商先手,我们也有,明天拉高出清套利就好。 今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会,沃尔和博创做T空间在5-10个点以上,也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示
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沃尔核材
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博创科技
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麦格米特
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-30 08:58:02
暂时还是聚焦AI,其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利,不玩都可以,因为这三个一波比一波弱,市场的选择。 然后连板接力上周一直没碰,结果大家也看到,短线接力很多A杀,一开就是核,本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了,高度压制,所以电光科技的博弈性价比较低,看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 20:52:23
算力及国力,算力的尽头是电力,聚焦跨年科技大题材!
上周大跌和本周大跌都算是有效避开了,退潮期聚焦核心,低吸布局,本周每天都有斩获,本周四迎来满手核心的涨停。 周四高潮过后,周五按先手策略操作,手上的核心都也还是市场最硬的存在。 周五做T或T出部分仓位后,成本其实又降了很多,相对于其他人,我们低吸布局,持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。 明天后天属于本月最后两个交易日,也是我之前预测的重要节点,按往年这两个交易日不会出现什么大坑。 等到高股息的银行分红结束(很多机构资金进去蹭分红),大概6-8号,但市场反应一般会提前,这部分资金
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博创科技
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金盘科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 15:03:21
AEC产业链深挖
AEC产业链深挖一下,不难发现,AEC(有源电缆)市场正在经历显著增长,主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者,拥有一体化垂直整合的优势,但随着市场空间的扩大,其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。 这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线,降低了技术门槛,使得市场更加多元化。 亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术,而谷歌和Meta等也在考虑加入。 随着新厂商的加入,预计AEC的市场份额将重新分配,价格可能会有
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 10:02:40
年底各种股神贴图,而其实更重要的是分享买卖点策略,交易策略和心得,以及产业逻辑深度梳理,其实雪球有很多这样的大佬,应该感谢这群用心在分享博主。 这些远比帖股神收益博主更好,高收益背后的东西才值得分享,只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒,有害无益…,而投资是自渡,如果自身不精进,不付出精力学习和复盘,很难快速成长,与时间做朋友,说的不仅是股市投资的复利,更多的是自我投资的复利,有时候慢就是快,共勉! S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 08:53:45
很多人问我对中百集团的看法,首先逻辑预期我多次整理过,自己可以去看,前面自己也做了6个板,大资金引导,量化助推,反复来了几个地天,辨识度是打出来了,跨年只剩两个交易日,消费龙头是它,你要说它正逻辑价值,我觉得到顶了,但情绪逻辑预期价值只剩博弈,有人说对标九安医疗,逻辑价值跟不上,能看东方通信就不错了。 消费是消费,科技是科技,产业逻辑在科技,看你选择,我喜欢做逻辑与情绪共振的投资,纯情绪博弈难度大风险高,看个人选择。 其实很多博主,写东西不便拜A踩B,做好科普,别去错误引导,投资是自己的投资,唯
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 07:29:20
AI核心美股映射整理
A股投资常炒映射,AI核心映射对应起来,国内才刚到山脚下: AI芯片:英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片:博通 VS 瑞芯微、全志科技 高速铜连接:APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份 存储芯片:美光科技 VS 兆易创新 AI服务器:超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷:维谛技术 VS 英维克 交换机:AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC:Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机:康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营:易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 22:22:49
交易人生,看不见的刀光剑影,尸横遍野。 股市从来不缺机会,踏空一次,只是失去一次机会,但被套一次,将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候,我经常会说,宁愿踏空,也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的,当你被狠狠的暴踩一轮,体会到撕心裂肺的痛苦时才明白,只有痛的感觉才会让人变乖。 在交易中,最大的敌人往往不是来自市场,而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作,你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯,你得到的结果大多是错误的,相反,你交易的是你成功的习惯时,结果往
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 07:41:44
AI眼镜产业专家交流全景梳理
1、AI眼镜产品形态及市场论证 国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主,佩戴场景特定;国内由于近视人群较多,带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on,该形志的产品市场论证需到明年月份,以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。 国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中,真正发售的如闪记,虽号称订单有5万台,但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求
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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 22:24:12
🚀铜连接板块大涨,关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘;铜连接板块大涨。1)芯线及导体:沃尔核材(+10%),神宇股份(+9.4%),精达股份(+4.6%);2)AEC组件:兆龙互连(+20%)、瑞可达(+15%)、博创科技(+20%);3)连接器:华丰科技(+4%)、鼎通科技(+12%)。 [红包]#市场关注:什么是AEC? 我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆,但有两种有源铜缆亦值得关注,其一为ACC(曾用于NVL36*2架构的Switch T
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 19:15:45
复盘:踩准节奏,聚焦核心,满手涨停!跨年大题材再梳理!
今天满手核心科技,满手涨停,下面复盘思路! 先说节奏,上周的节奏可以看往期复盘,这里不说。 本周一定调只做核心容量,绝不做接力,并给出出手节点在本月最后两个交易日,或一月,这之前必有一次大跌,躺核心防守为主。 周一盘前:上周三按照市场风格转变的预测节点(上周五),提前开始低吸布局核心,一直拿到现在,反馈都不错。 提醒处理持仓,去弱留强,不买新票,减仓控仓为主,并躲过周一的大跌,并提醒本周还有一次大跌。 周二盘前:再次提醒聚焦核心逻辑容量标,绝不碰连板接力小票,继续高抛控仓等本周再次大跌。 周三盘
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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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科华数据
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 15:17:53
晚上复盘帖见,说说节奏 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S科士达(sz002518)S S麦格米特(sz002851)S
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不要怂的游资
2024-12-25 11:58:46
1225午间复盘
风格切换上周就一直说,这周三篇复盘都说聚焦核心容量(AI算力链和端侧AI眼镜) 不做小盘接力,你看小盘成啥样了,在大概率错的方向做,就算赚钱也是运气 做核心的操作其实很简单,做到板块退潮或个股破5日线或十日线,看我贴的视觉中国就知道! 市场风格切换,高兴还来不及,核心逻辑容量标多好做啊,每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点,我都提前提醒了,这就是节奏,自己要把握好! S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-24 23:29:32
跨年科技大题材,怎么做?
上周二的大退潮,我们提前大砍仓或清仓,躲过。 昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主,降低仓位等大跌,开盘拉高提醒出来,并且提醒不买新票,算是也躲过一次大退潮。 昨天冰点更可恶,只有30多家涨停,确有200多家跌停,加上大回撤和大阴线的更多,亏钱效应创近期纪录。 市场高度也一降再降,明显在杀高度,那就少去做连板接力了,专注核心逻辑容量标的低吸高抛。 晚上上面就出来呵护市场了,今天的修复是预期内的事,只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的,那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。 跨年阶段,指数是不用
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神宇股份
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1、关于 IDC 行业 传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长,全球的增速是6-7%,目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商,比如字节,整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商,运营商今年的高热密机房的比例是4.9,预计到2025 年这个比例会达到 17%,这个很大的一个增长比例。 云厂商这块的话,现在比例是30%,由于基数较大,2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商,云厂商比如字节的豆包
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继续聚焦核心,不修复就休息!
前面节奏都不错,低吸核心布局,主仓一直在算力链核心上,小仓低吸套利综合也是都有斩获的。 只是在量化环境下,周四低吸国光周五涨停炸板出清,周五低吸创维昨天涨停炸板出清。 套利标不格局是基本操作,不涨停有赚就出,这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略,模式内的操作严格执行。 按往年数据看,明天最后一个交易日,理应收阳,尾盘明显有资金拿券商先手,我们也有,明天拉高出清套利就好。 今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会,沃尔和博创做T空间在5-10个点以上,也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示
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暂时还是聚焦AI,其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利,不玩都可以,因为这三个一波比一波弱,市场的选择。 然后连板接力上周一直没碰,结果大家也看到,短线接力很多A杀,一开就是核,本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了,高度压制,所以电光科技的博弈性价比较低,看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S
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算力及国力,算力的尽头是电力,聚焦跨年科技大题材!
上周大跌和本周大跌都算是有效避开了,退潮期聚焦核心,低吸布局,本周每天都有斩获,本周四迎来满手核心的涨停。 周四高潮过后,周五按先手策略操作,手上的核心都也还是市场最硬的存在。 周五做T或T出部分仓位后,成本其实又降了很多,相对于其他人,我们低吸布局,持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。 明天后天属于本月最后两个交易日,也是我之前预测的重要节点,按往年这两个交易日不会出现什么大坑。 等到高股息的银行分红结束(很多机构资金进去蹭分红),大概6-8号,但市场反应一般会提前,这部分资金
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AEC产业链深挖
AEC产业链深挖一下,不难发现,AEC(有源电缆)市场正在经历显著增长,主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者,拥有一体化垂直整合的优势,但随着市场空间的扩大,其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。 这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线,降低了技术门槛,使得市场更加多元化。 亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术,而谷歌和Meta等也在考虑加入。 随着新厂商的加入,预计AEC的市场份额将重新分配,价格可能会有
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年底各种股神贴图,而其实更重要的是分享买卖点策略,交易策略和心得,以及产业逻辑深度梳理,其实雪球有很多这样的大佬,应该感谢这群用心在分享博主。 这些远比帖股神收益博主更好,高收益背后的东西才值得分享,只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒,有害无益…,而投资是自渡,如果自身不精进,不付出精力学习和复盘,很难快速成长,与时间做朋友,说的不仅是股市投资的复利,更多的是自我投资的复利,有时候慢就是快,共勉! S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000
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很多人问我对中百集团的看法,首先逻辑预期我多次整理过,自己可以去看,前面自己也做了6个板,大资金引导,量化助推,反复来了几个地天,辨识度是打出来了,跨年只剩两个交易日,消费龙头是它,你要说它正逻辑价值,我觉得到顶了,但情绪逻辑预期价值只剩博弈,有人说对标九安医疗,逻辑价值跟不上,能看东方通信就不错了。 消费是消费,科技是科技,产业逻辑在科技,看你选择,我喜欢做逻辑与情绪共振的投资,纯情绪博弈难度大风险高,看个人选择。 其实很多博主,写东西不便拜A踩B,做好科普,别去错误引导,投资是自己的投资,唯
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A股投资常炒映射,AI核心映射对应起来,国内才刚到山脚下: AI芯片:英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片:博通 VS 瑞芯微、全志科技 高速铜连接:APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份 存储芯片:美光科技 VS 兆易创新 AI服务器:超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷:维谛技术 VS 英维克 交换机:AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC:Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机:康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营:易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用
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交易人生,看不见的刀光剑影,尸横遍野。 股市从来不缺机会,踏空一次,只是失去一次机会,但被套一次,将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候,我经常会说,宁愿踏空,也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的,当你被狠狠的暴踩一轮,体会到撕心裂肺的痛苦时才明白,只有痛的感觉才会让人变乖。 在交易中,最大的敌人往往不是来自市场,而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作,你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯,你得到的结果大多是错误的,相反,你交易的是你成功的习惯时,结果往
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AI眼镜产业专家交流全景梳理
1、AI眼镜产品形态及市场论证 国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主,佩戴场景特定;国内由于近视人群较多,带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on,该形志的产品市场论证需到明年月份,以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。 国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中,真正发售的如闪记,虽号称订单有5万台,但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求
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🚀铜连接板块大涨,关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘;铜连接板块大涨。1)芯线及导体:沃尔核材(+10%),神宇股份(+9.4%),精达股份(+4.6%);2)AEC组件:兆龙互连(+20%)、瑞可达(+15%)、博创科技(+20%);3)连接器:华丰科技(+4%)、鼎通科技(+12%)。 [红包]#市场关注:什么是AEC? 我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆,但有两种有源铜缆亦值得关注,其一为ACC(曾用于NVL36*2架构的Switch T
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复盘:踩准节奏,聚焦核心,满手涨停!跨年大题材再梳理!
今天满手核心科技,满手涨停,下面复盘思路! 先说节奏,上周的节奏可以看往期复盘,这里不说。 本周一定调只做核心容量,绝不做接力,并给出出手节点在本月最后两个交易日,或一月,这之前必有一次大跌,躺核心防守为主。 周一盘前:上周三按照市场风格转变的预测节点(上周五),提前开始低吸布局核心,一直拿到现在,反馈都不错。 提醒处理持仓,去弱留强,不买新票,减仓控仓为主,并躲过周一的大跌,并提醒本周还有一次大跌。 周二盘前:再次提醒聚焦核心逻辑容量标,绝不碰连板接力小票,继续高抛控仓等本周再次大跌。 周三盘
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1225午间复盘
风格切换上周就一直说,这周三篇复盘都说聚焦核心容量(AI算力链和端侧AI眼镜) 不做小盘接力,你看小盘成啥样了,在大概率错的方向做,就算赚钱也是运气 做核心的操作其实很简单,做到板块退潮或个股破5日线或十日线,看我贴的视觉中国就知道! 市场风格切换,高兴还来不及,核心逻辑容量标多好做啊,每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点,我都提前提醒了,这就是节奏,自己要把握好! S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S
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跨年科技大题材,怎么做?
上周二的大退潮,我们提前大砍仓或清仓,躲过。 昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主,降低仓位等大跌,开盘拉高提醒出来,并且提醒不买新票,算是也躲过一次大退潮。 昨天冰点更可恶,只有30多家涨停,确有200多家跌停,加上大回撤和大阴线的更多,亏钱效应创近期纪录。 市场高度也一降再降,明显在杀高度,那就少去做连板接力了,专注核心逻辑容量标的低吸高抛。 晚上上面就出来呵护市场了,今天的修复是预期内的事,只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的,那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。 跨年阶段,指数是不用
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前面节奏都不错,低吸核心布局,主仓一直在算力链核心上,小仓低吸套利综合也是都有斩获的。 只是在量化环境下,周四低吸国光周五涨停炸板出清,周五低吸创维昨天涨停炸板出清。 套利标不格局是基本操作,不涨停有赚就出,这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略,模式内的操作严格执行。 按往年数据看,明天最后一个交易日,理应收阳,尾盘明显有资金拿券商先手,我们也有,明天拉高出清套利就好。 今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会,沃尔和博创做T空间在5-10个点以上,也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示
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暂时还是聚焦AI,其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利,不玩都可以,因为这三个一波比一波弱,市场的选择。 然后连板接力上周一直没碰,结果大家也看到,短线接力很多A杀,一开就是核,本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了,高度压制,所以电光科技的博弈性价比较低,看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 20:52:23
算力及国力,算力的尽头是电力,聚焦跨年科技大题材!
上周大跌和本周大跌都算是有效避开了,退潮期聚焦核心,低吸布局,本周每天都有斩获,本周四迎来满手核心的涨停。 周四高潮过后,周五按先手策略操作,手上的核心都也还是市场最硬的存在。 周五做T或T出部分仓位后,成本其实又降了很多,相对于其他人,我们低吸布局,持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。 明天后天属于本月最后两个交易日,也是我之前预测的重要节点,按往年这两个交易日不会出现什么大坑。 等到高股息的银行分红结束(很多机构资金进去蹭分红),大概6-8号,但市场反应一般会提前,这部分资金
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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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金盘科技
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麦格米特
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 15:03:21
AEC产业链深挖
AEC产业链深挖一下,不难发现,AEC(有源电缆)市场正在经历显著增长,主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者,拥有一体化垂直整合的优势,但随着市场空间的扩大,其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。 这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线,降低了技术门槛,使得市场更加多元化。 亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术,而谷歌和Meta等也在考虑加入。 随着新厂商的加入,预计AEC的市场份额将重新分配,价格可能会有
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 10:02:40
年底各种股神贴图,而其实更重要的是分享买卖点策略,交易策略和心得,以及产业逻辑深度梳理,其实雪球有很多这样的大佬,应该感谢这群用心在分享博主。 这些远比帖股神收益博主更好,高收益背后的东西才值得分享,只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒,有害无益…,而投资是自渡,如果自身不精进,不付出精力学习和复盘,很难快速成长,与时间做朋友,说的不仅是股市投资的复利,更多的是自我投资的复利,有时候慢就是快,共勉! S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 08:53:45
很多人问我对中百集团的看法,首先逻辑预期我多次整理过,自己可以去看,前面自己也做了6个板,大资金引导,量化助推,反复来了几个地天,辨识度是打出来了,跨年只剩两个交易日,消费龙头是它,你要说它正逻辑价值,我觉得到顶了,但情绪逻辑预期价值只剩博弈,有人说对标九安医疗,逻辑价值跟不上,能看东方通信就不错了。 消费是消费,科技是科技,产业逻辑在科技,看你选择,我喜欢做逻辑与情绪共振的投资,纯情绪博弈难度大风险高,看个人选择。 其实很多博主,写东西不便拜A踩B,做好科普,别去错误引导,投资是自己的投资,唯
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 07:29:20
AI核心美股映射整理
A股投资常炒映射,AI核心映射对应起来,国内才刚到山脚下: AI芯片:英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片:博通 VS 瑞芯微、全志科技 高速铜连接:APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份 存储芯片:美光科技 VS 兆易创新 AI服务器:超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷:维谛技术 VS 英维克 交换机:AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC:Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机:康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营:易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 22:22:49
交易人生,看不见的刀光剑影,尸横遍野。 股市从来不缺机会,踏空一次,只是失去一次机会,但被套一次,将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候,我经常会说,宁愿踏空,也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的,当你被狠狠的暴踩一轮,体会到撕心裂肺的痛苦时才明白,只有痛的感觉才会让人变乖。 在交易中,最大的敌人往往不是来自市场,而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作,你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯,你得到的结果大多是错误的,相反,你交易的是你成功的习惯时,结果往
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 07:41:44
AI眼镜产业专家交流全景梳理
1、AI眼镜产品形态及市场论证 国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主,佩戴场景特定;国内由于近视人群较多,带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on,该形志的产品市场论证需到明年月份,以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。 国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中,真正发售的如闪记,虽号称订单有5万台,但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求
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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 22:24:12
🚀铜连接板块大涨,关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘;铜连接板块大涨。1)芯线及导体:沃尔核材(+10%),神宇股份(+9.4%),精达股份(+4.6%);2)AEC组件:兆龙互连(+20%)、瑞可达(+15%)、博创科技(+20%);3)连接器:华丰科技(+4%)、鼎通科技(+12%)。 [红包]#市场关注:什么是AEC? 我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆,但有两种有源铜缆亦值得关注,其一为ACC(曾用于NVL36*2架构的Switch T
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 19:15:45
复盘:踩准节奏,聚焦核心,满手涨停!跨年大题材再梳理!
今天满手核心科技,满手涨停,下面复盘思路! 先说节奏,上周的节奏可以看往期复盘,这里不说。 本周一定调只做核心容量,绝不做接力,并给出出手节点在本月最后两个交易日,或一月,这之前必有一次大跌,躺核心防守为主。 周一盘前:上周三按照市场风格转变的预测节点(上周五),提前开始低吸布局核心,一直拿到现在,反馈都不错。 提醒处理持仓,去弱留强,不买新票,减仓控仓为主,并躲过周一的大跌,并提醒本周还有一次大跌。 周二盘前:再次提醒聚焦核心逻辑容量标,绝不碰连板接力小票,继续高抛控仓等本周再次大跌。 周三盘
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沃尔核材
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博创科技
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科华数据
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 15:17:53
晚上复盘帖见,说说节奏 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S科士达(sz002518)S S麦格米特(sz002851)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-25 11:58:46
1225午间复盘
风格切换上周就一直说,这周三篇复盘都说聚焦核心容量(AI算力链和端侧AI眼镜) 不做小盘接力,你看小盘成啥样了,在大概率错的方向做,就算赚钱也是运气 做核心的操作其实很简单,做到板块退潮或个股破5日线或十日线,看我贴的视觉中国就知道! 市场风格切换,高兴还来不及,核心逻辑容量标多好做啊,每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点,我都提前提醒了,这就是节奏,自己要把握好! S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-24 23:29:32
跨年科技大题材,怎么做?
上周二的大退潮,我们提前大砍仓或清仓,躲过。 昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主,降低仓位等大跌,开盘拉高提醒出来,并且提醒不买新票,算是也躲过一次大退潮。 昨天冰点更可恶,只有30多家涨停,确有200多家跌停,加上大回撤和大阴线的更多,亏钱效应创近期纪录。 市场高度也一降再降,明显在杀高度,那就少去做连板接力了,专注核心逻辑容量标的低吸高抛。 晚上上面就出来呵护市场了,今天的修复是预期内的事,只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的,那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。 跨年阶段,指数是不用
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沃尔核材
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神宇股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-31 07:43:21
液冷| 维谛交流要点梳理
1、关于 IDC 行业 传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长,全球的增速是6-7%,目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商,比如字节,整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商,运营商今年的高热密机房的比例是4.9,预计到2025 年这个比例会达到 17%,这个很大的一个增长比例。 云厂商这块的话,现在比例是30%,由于基数较大,2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商,云厂商比如字节的豆包
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浪潮信息
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中科曙光
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朗威股份
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申菱环境
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英维克
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书房的猫先生
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2024-12-30 22:52:01
继续聚焦核心,不修复就休息!
前面节奏都不错,低吸核心布局,主仓一直在算力链核心上,小仓低吸套利综合也是都有斩获的。 只是在量化环境下,周四低吸国光周五涨停炸板出清,周五低吸创维昨天涨停炸板出清。 套利标不格局是基本操作,不涨停有赚就出,这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略,模式内的操作严格执行。 按往年数据看,明天最后一个交易日,理应收阳,尾盘明显有资金拿券商先手,我们也有,明天拉高出清套利就好。 今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会,沃尔和博创做T空间在5-10个点以上,也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示
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沃尔核材
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博创科技
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暂时还是聚焦AI,其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利,不玩都可以,因为这三个一波比一波弱,市场的选择。 然后连板接力上周一直没碰,结果大家也看到,短线接力很多A杀,一开就是核,本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了,高度压制,所以电光科技的博弈性价比较低,看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S
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算力及国力,算力的尽头是电力,聚焦跨年科技大题材!
上周大跌和本周大跌都算是有效避开了,退潮期聚焦核心,低吸布局,本周每天都有斩获,本周四迎来满手核心的涨停。 周四高潮过后,周五按先手策略操作,手上的核心都也还是市场最硬的存在。 周五做T或T出部分仓位后,成本其实又降了很多,相对于其他人,我们低吸布局,持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。 明天后天属于本月最后两个交易日,也是我之前预测的重要节点,按往年这两个交易日不会出现什么大坑。 等到高股息的银行分红结束(很多机构资金进去蹭分红),大概6-8号,但市场反应一般会提前,这部分资金
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AEC产业链深挖
AEC产业链深挖一下,不难发现,AEC(有源电缆)市场正在经历显著增长,主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者,拥有一体化垂直整合的优势,但随着市场空间的扩大,其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。 这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线,降低了技术门槛,使得市场更加多元化。 亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术,而谷歌和Meta等也在考虑加入。 随着新厂商的加入,预计AEC的市场份额将重新分配,价格可能会有
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年底各种股神贴图,而其实更重要的是分享买卖点策略,交易策略和心得,以及产业逻辑深度梳理,其实雪球有很多这样的大佬,应该感谢这群用心在分享博主。 这些远比帖股神收益博主更好,高收益背后的东西才值得分享,只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒,有害无益…,而投资是自渡,如果自身不精进,不付出精力学习和复盘,很难快速成长,与时间做朋友,说的不仅是股市投资的复利,更多的是自我投资的复利,有时候慢就是快,共勉! S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000
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很多人问我对中百集团的看法,首先逻辑预期我多次整理过,自己可以去看,前面自己也做了6个板,大资金引导,量化助推,反复来了几个地天,辨识度是打出来了,跨年只剩两个交易日,消费龙头是它,你要说它正逻辑价值,我觉得到顶了,但情绪逻辑预期价值只剩博弈,有人说对标九安医疗,逻辑价值跟不上,能看东方通信就不错了。 消费是消费,科技是科技,产业逻辑在科技,看你选择,我喜欢做逻辑与情绪共振的投资,纯情绪博弈难度大风险高,看个人选择。 其实很多博主,写东西不便拜A踩B,做好科普,别去错误引导,投资是自己的投资,唯
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AI核心美股映射整理
A股投资常炒映射,AI核心映射对应起来,国内才刚到山脚下: AI芯片:英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片:博通 VS 瑞芯微、全志科技 高速铜连接:APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份 存储芯片:美光科技 VS 兆易创新 AI服务器:超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷:维谛技术 VS 英维克 交换机:AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC:Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机:康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营:易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用
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交易人生,看不见的刀光剑影,尸横遍野。 股市从来不缺机会,踏空一次,只是失去一次机会,但被套一次,将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候,我经常会说,宁愿踏空,也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的,当你被狠狠的暴踩一轮,体会到撕心裂肺的痛苦时才明白,只有痛的感觉才会让人变乖。 在交易中,最大的敌人往往不是来自市场,而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作,你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯,你得到的结果大多是错误的,相反,你交易的是你成功的习惯时,结果往
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AI眼镜产业专家交流全景梳理
1、AI眼镜产品形态及市场论证 国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主,佩戴场景特定;国内由于近视人群较多,带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on,该形志的产品市场论证需到明年月份,以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。 国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中,真正发售的如闪记,虽号称订单有5万台,但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求
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🚀铜连接板块大涨,关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘;铜连接板块大涨。1)芯线及导体:沃尔核材(+10%),神宇股份(+9.4%),精达股份(+4.6%);2)AEC组件:兆龙互连(+20%)、瑞可达(+15%)、博创科技(+20%);3)连接器:华丰科技(+4%)、鼎通科技(+12%)。 [红包]#市场关注:什么是AEC? 我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆,但有两种有源铜缆亦值得关注,其一为ACC(曾用于NVL36*2架构的Switch T
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复盘:踩准节奏,聚焦核心,满手涨停!跨年大题材再梳理!
今天满手核心科技,满手涨停,下面复盘思路! 先说节奏,上周的节奏可以看往期复盘,这里不说。 本周一定调只做核心容量,绝不做接力,并给出出手节点在本月最后两个交易日,或一月,这之前必有一次大跌,躺核心防守为主。 周一盘前:上周三按照市场风格转变的预测节点(上周五),提前开始低吸布局核心,一直拿到现在,反馈都不错。 提醒处理持仓,去弱留强,不买新票,减仓控仓为主,并躲过周一的大跌,并提醒本周还有一次大跌。 周二盘前:再次提醒聚焦核心逻辑容量标,绝不碰连板接力小票,继续高抛控仓等本周再次大跌。 周三盘
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1225午间复盘
风格切换上周就一直说,这周三篇复盘都说聚焦核心容量(AI算力链和端侧AI眼镜) 不做小盘接力,你看小盘成啥样了,在大概率错的方向做,就算赚钱也是运气 做核心的操作其实很简单,做到板块退潮或个股破5日线或十日线,看我贴的视觉中国就知道! 市场风格切换,高兴还来不及,核心逻辑容量标多好做啊,每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点,我都提前提醒了,这就是节奏,自己要把握好! S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S
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跨年科技大题材,怎么做?
上周二的大退潮,我们提前大砍仓或清仓,躲过。 昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主,降低仓位等大跌,开盘拉高提醒出来,并且提醒不买新票,算是也躲过一次大退潮。 昨天冰点更可恶,只有30多家涨停,确有200多家跌停,加上大回撤和大阴线的更多,亏钱效应创近期纪录。 市场高度也一降再降,明显在杀高度,那就少去做连板接力了,专注核心逻辑容量标的低吸高抛。 晚上上面就出来呵护市场了,今天的修复是预期内的事,只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的,那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。 跨年阶段,指数是不用
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1、关于 IDC 行业 传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长,全球的增速是6-7%,目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商,比如字节,整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商,运营商今年的高热密机房的比例是4.9,预计到2025 年这个比例会达到 17%,这个很大的一个增长比例。 云厂商这块的话,现在比例是30%,由于基数较大,2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商,云厂商比如字节的豆包
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继续聚焦核心,不修复就休息!
前面节奏都不错,低吸核心布局,主仓一直在算力链核心上,小仓低吸套利综合也是都有斩获的。 只是在量化环境下,周四低吸国光周五涨停炸板出清,周五低吸创维昨天涨停炸板出清。 套利标不格局是基本操作,不涨停有赚就出,这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略,模式内的操作严格执行。 按往年数据看,明天最后一个交易日,理应收阳,尾盘明显有资金拿券商先手,我们也有,明天拉高出清套利就好。 今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会,沃尔和博创做T空间在5-10个点以上,也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示
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算力及国力,算力的尽头是电力,聚焦跨年科技大题材!
上周大跌和本周大跌都算是有效避开了,退潮期聚焦核心,低吸布局,本周每天都有斩获,本周四迎来满手核心的涨停。 周四高潮过后,周五按先手策略操作,手上的核心都也还是市场最硬的存在。 周五做T或T出部分仓位后,成本其实又降了很多,相对于其他人,我们低吸布局,持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。 明天后天属于本月最后两个交易日,也是我之前预测的重要节点,按往年这两个交易日不会出现什么大坑。 等到高股息的银行分红结束(很多机构资金进去蹭分红),大概6-8号,但市场反应一般会提前,这部分资金
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AEC产业链深挖
AEC产业链深挖一下,不难发现,AEC(有源电缆)市场正在经历显著增长,主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者,拥有一体化垂直整合的优势,但随着市场空间的扩大,其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。 这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线,降低了技术门槛,使得市场更加多元化。 亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术,而谷歌和Meta等也在考虑加入。 随着新厂商的加入,预计AEC的市场份额将重新分配,价格可能会有
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-29 10:02:40
年底各种股神贴图,而其实更重要的是分享买卖点策略,交易策略和心得,以及产业逻辑深度梳理,其实雪球有很多这样的大佬,应该感谢这群用心在分享博主。 这些远比帖股神收益博主更好,高收益背后的东西才值得分享,只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒,有害无益…,而投资是自渡,如果自身不精进,不付出精力学习和复盘,很难快速成长,与时间做朋友,说的不仅是股市投资的复利,更多的是自我投资的复利,有时候慢就是快,共勉! S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 08:53:45
很多人问我对中百集团的看法,首先逻辑预期我多次整理过,自己可以去看,前面自己也做了6个板,大资金引导,量化助推,反复来了几个地天,辨识度是打出来了,跨年只剩两个交易日,消费龙头是它,你要说它正逻辑价值,我觉得到顶了,但情绪逻辑预期价值只剩博弈,有人说对标九安医疗,逻辑价值跟不上,能看东方通信就不错了。 消费是消费,科技是科技,产业逻辑在科技,看你选择,我喜欢做逻辑与情绪共振的投资,纯情绪博弈难度大风险高,看个人选择。 其实很多博主,写东西不便拜A踩B,做好科普,别去错误引导,投资是自己的投资,唯
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-28 07:29:20
AI核心美股映射整理
A股投资常炒映射,AI核心映射对应起来,国内才刚到山脚下: AI芯片:英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片:博通 VS 瑞芯微、全志科技 高速铜连接:APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份 存储芯片:美光科技 VS 兆易创新 AI服务器:超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷:维谛技术 VS 英维克 交换机:AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC:Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机:康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营:易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 22:22:49
交易人生,看不见的刀光剑影,尸横遍野。 股市从来不缺机会,踏空一次,只是失去一次机会,但被套一次,将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候,我经常会说,宁愿踏空,也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的,当你被狠狠的暴踩一轮,体会到撕心裂肺的痛苦时才明白,只有痛的感觉才会让人变乖。 在交易中,最大的敌人往往不是来自市场,而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作,你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯,你得到的结果大多是错误的,相反,你交易的是你成功的习惯时,结果往
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-27 07:41:44
AI眼镜产业专家交流全景梳理
1、AI眼镜产品形态及市场论证 国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主,佩戴场景特定;国内由于近视人群较多,带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on,该形志的产品市场论证需到明年月份,以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。 国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中,真正发售的如闪记,虽号称订单有5万台,但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求
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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 22:24:12
🚀铜连接板块大涨,关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘;铜连接板块大涨。1)芯线及导体:沃尔核材(+10%),神宇股份(+9.4%),精达股份(+4.6%);2)AEC组件:兆龙互连(+20%)、瑞可达(+15%)、博创科技(+20%);3)连接器:华丰科技(+4%)、鼎通科技(+12%)。 [红包]#市场关注:什么是AEC? 我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆,但有两种有源铜缆亦值得关注,其一为ACC(曾用于NVL36*2架构的Switch T
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 19:15:45
复盘:踩准节奏,聚焦核心,满手涨停!跨年大题材再梳理!
今天满手核心科技,满手涨停,下面复盘思路! 先说节奏,上周的节奏可以看往期复盘,这里不说。 本周一定调只做核心容量,绝不做接力,并给出出手节点在本月最后两个交易日,或一月,这之前必有一次大跌,躺核心防守为主。 周一盘前:上周三按照市场风格转变的预测节点(上周五),提前开始低吸布局核心,一直拿到现在,反馈都不错。 提醒处理持仓,去弱留强,不买新票,减仓控仓为主,并躲过周一的大跌,并提醒本周还有一次大跌。 周二盘前:再次提醒聚焦核心逻辑容量标,绝不碰连板接力小票,继续高抛控仓等本周再次大跌。 周三盘
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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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科华数据
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麦格米特
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-26 15:17:53
晚上复盘帖见,说说节奏 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S科士达(sz002518)S S麦格米特(sz002851)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-25 11:58:46
1225午间复盘
风格切换上周就一直说,这周三篇复盘都说聚焦核心容量(AI算力链和端侧AI眼镜) 不做小盘接力,你看小盘成啥样了,在大概率错的方向做,就算赚钱也是运气 做核心的操作其实很简单,做到板块退潮或个股破5日线或十日线,看我贴的视觉中国就知道! 市场风格切换,高兴还来不及,核心逻辑容量标多好做啊,每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点,我都提前提醒了,这就是节奏,自己要把握好! S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-12-24 23:29:32
跨年科技大题材,怎么做?
上周二的大退潮,我们提前大砍仓或清仓,躲过。 昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主,降低仓位等大跌,开盘拉高提醒出来,并且提醒不买新票,算是也躲过一次大退潮。 昨天冰点更可恶,只有30多家涨停,确有200多家跌停,加上大回撤和大阴线的更多,亏钱效应创近期纪录。 市场高度也一降再降,明显在杀高度,那就少去做连板接力了,专注核心逻辑容量标的低吸高抛。 晚上上面就出来呵护市场了,今天的修复是预期内的事,只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的,那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。 跨年阶段,指数是不用
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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连
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