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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 22:45:03
中化岩土不香嘛
@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 07:17:12
低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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盛路通信
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-13 18:59:56
化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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蒙草生态
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信达地产
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-12 09:19:29
无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-10 08:24:48
牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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中芯国际
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铜牛信息
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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新华保险
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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传智教育
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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新力金融
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-19 07:34:49
中国神船合并全景梳理
观点:今天保变电气卡掉海南海药、华映科技、天茂集团,而双成药业依然最大封单金额一字,预示这国央企的并购重组需要有实质公告出来的事件才能走的更远,对于歪歪预期则比较虚,会被市场抛弃。 ==================== 中国船舶收购中国重工:换股吸收合并草案发布即复牌公告 公告核心内容: ①换股定价:按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价,其中中国船舶为37.84元/股(比停牌价溢价8.4%),中国重工为5.05元/股(比停牌价溢价1.4%)。每1股中国重工股票可以换得0.1335
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保变电气
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
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中化岩土不香嘛
@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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中国神船合并全景梳理
观点:今天保变电气卡掉海南海药、华映科技、天茂集团,而双成药业依然最大封单金额一字,预示这国央企的并购重组需要有实质公告出来的事件才能走的更远,对于歪歪预期则比较虚,会被市场抛弃。 ==================== 中国船舶收购中国重工:换股吸收合并草案发布即复牌公告 公告核心内容: ①换股定价:按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价,其中中国船舶为37.84元/股(比停牌价溢价8.4%),中国重工为5.05元/股(比停牌价溢价1.4%)。每1股中国重工股票可以换得0.1335
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海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
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OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
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晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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蒙草生态
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信达地产
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云南城投
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银宝山新
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-12 09:19:29
无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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安洁科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-10 08:24:48
牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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中芯国际
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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东方证券
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新华保险
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书房的猫先生
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2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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中国软件
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-19 07:34:49
中国神船合并全景梳理
观点:今天保变电气卡掉海南海药、华映科技、天茂集团,而双成药业依然最大封单金额一字,预示这国央企的并购重组需要有实质公告出来的事件才能走的更远,对于歪歪预期则比较虚,会被市场抛弃。 ==================== 中国船舶收购中国重工:换股吸收合并草案发布即复牌公告 公告核心内容: ①换股定价:按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价,其中中国船舶为37.84元/股(比停牌价溢价8.4%),中国重工为5.05元/股(比停牌价溢价1.4%)。每1股中国重工股票可以换得0.1335
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书房的猫先生
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2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
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新产业
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2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
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新易盛
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 22:45:03
中化岩土不香嘛
@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
33 赞同-50 评论
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书房的猫先生
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2024-10-26 07:17:12
低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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盛路通信
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化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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中国神船合并全景梳理
观点:今天保变电气卡掉海南海药、华映科技、天茂集团,而双成药业依然最大封单金额一字,预示这国央企的并购重组需要有实质公告出来的事件才能走的更远,对于歪歪预期则比较虚,会被市场抛弃。 ==================== 中国船舶收购中国重工:换股吸收合并草案发布即复牌公告 公告核心内容: ①换股定价:按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价,其中中国船舶为37.84元/股(比停牌价溢价8.4%),中国重工为5.05元/股(比停牌价溢价1.4%)。每1股中国重工股票可以换得0.1335
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海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
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OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
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@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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中芯国际
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零点有数
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润和软件
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铜牛信息
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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东方证券
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新华保险
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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光弘科技
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不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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银之杰
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五矿资本
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不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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软通动力
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中国软件
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2024-09-19 07:34:49
中国神船合并全景梳理
观点:今天保变电气卡掉海南海药、华映科技、天茂集团,而双成药业依然最大封单金额一字,预示这国央企的并购重组需要有实质公告出来的事件才能走的更远,对于歪歪预期则比较虚,会被市场抛弃。 ==================== 中国船舶收购中国重工:换股吸收合并草案发布即复牌公告 公告核心内容: ①换股定价:按照定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价,其中中国船舶为37.84元/股(比停牌价溢价8.4%),中国重工为5.05元/股(比停牌价溢价1.4%)。每1股中国重工股票可以换得0.1335
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保变电气
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不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
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强力新材
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2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
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迈瑞医疗
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2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
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新易盛
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中际旭创
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工业富联
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