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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
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德业股份
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金圆股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
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万丰奥威
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海立股份
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科力尔
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
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万集科技
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世运电路
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锐明技术
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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海南海药
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赛隆药业
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艾迪药业
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博瑞医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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宗申动力
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欣旺达
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宁德时代
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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宜通世纪
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华测导航
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华峰超纤
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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深圳华强
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科森科技
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保变电气
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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科森科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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中源协和
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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领益智造
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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高争民爆
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苏博特
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广东宏大
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
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海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
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锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
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大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
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公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
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医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
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万丰奥威
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海立股份
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科力尔
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2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
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万集科技
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世运电路
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锐明技术
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不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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海南海药
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赛隆药业
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艾迪药业
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博瑞医药
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2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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宗申动力
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欣旺达
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宁德时代
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2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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保变电气
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2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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书房的猫先生
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2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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科森科技
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2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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济民健康
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中源协和
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2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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领益智造
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2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
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2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
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2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
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金圆股份
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一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
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公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
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周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
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周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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欣旺达
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宁德时代
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不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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济民健康
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中源协和
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2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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西藏天路
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领益智造
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不要怂的游资
2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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高争民爆
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西藏天路
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易普力
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广东宏大
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不要怂的游资
2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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