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不要怂的游资

2024-08-24 09:55:11

纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理

要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备，包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新，同时，其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力，对促进国家信息安全、

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华力创通

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不要怂的游资

2024-08-22 08:18:39

苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理

个人思路：今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中，前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线，星网宇达等都有二波启动的预期走势；当老题材打开二波空间，新题材则会不断涌现。所以当下操作倾向于二波启动，然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%

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不要怂的游资

2024-08-21 08:17:29

人形机器人全景梳理

个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人。【

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不要怂的游资

2024-08-16 06:57:00

机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨

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五洲新春
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不要怂的游资

2024-08-05 06:39:53

服务消费产业链汇总全景梳理

【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件：8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐（游戏及电竞）、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。点评： 1、意见提出扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，深化电视层层收费和操作复杂治理，加快超

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-04 09:11:52

英伟达取消B100全景梳理

简单易懂的说说昨天的英伟达传闻事情始末：【1】发生了什么？截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没

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不要怂的游资

2024-08-02 17:42:42

两个大涨，没人点赞？

@书房的猫先生：抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-02 07:06:41

抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地方政府的实施落地转变。多个省市发布了相应的政策，进一步推动了行业的发展。 2、基建与政府采购基建端方面，低空经济被列入政府工作报告，地方政府逐步加大对机场和空管系统等相关基础设施的理解和建设预计招标将

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不要怂的游资

2024-08-01 07:07:42

人形机器人主机厂专家交流全景梳理

人形机器人市场仍处于早期阶段,预计未来 2-3年内硬件将迎来重大突破,提升可靠性、ehui降低成本，并优化相关指标。运动控制技术不断发展，但目前主要集中在“小脑”层面,而“大脑”层面的人工智能技术则在去年初迎来了通用大模型和GPT等技术的突破,但实际落地和应用场景仍较为欠缺。人工智能芯片领域，英伟达占据主导地位，其产品附加值较高，利润率异常高。国产替代有望降低成本，但芯片制造难度大，短期内难以实现明显降价效果。开源项目对人形机器人发展具有积极影响，加速了技术共享与合作，降低了研发门槛，但国内

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-31 07:02:45

光模块板块最新跟踪全景梳理

中际旭创 20240729 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光模块需求量为500万只，而 MV400 万只。天孚等公司发布的新产品显示，其在 1.6T 或 MV1.6T 领域拥有相当多的份额,确保其明年业绩表现良好。目前产业链数据表明，现有预期量可能偏低

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-29 07:48:19

数据真差啊，不想更了

@书房的猫先生：国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-29 06:56:13

周末一些热点讨论全景梳理

一、周五军工+商业航天板块大涨八一来临+军工板块低位&机构配置少+商业卫星八九月密集发射【ZT科技】串星成链，卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺，先发先得，中央及各地重视卫星产业建设，相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态，预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射：火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】：我国2023年航天发射达67次，刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突

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不要怂的游资

2024-07-28 08:39:30

国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去制定规划的这种行业，它都有一个比较强的一个一定的程度的计划性。所以说我们就会看到，在在这个计划的执行的末年如果说是有一定的没完成度的话，他就会出现可能出现末年的冲刺。所以我们在今年包括去年四季度，其实

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不要怂的游资

2024-07-25 07:04:03

海风专家交流要点全景梳理

1、海风板块总体情况今年上半年，海风板块的项目动工和招标情况总体较为缓慢，导致公司业绩压力较大。尽管如此，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。钦州和江苏的项目启动后，国内招投标数据预计将有所改善，海外海风项目的订单也将陆续落地，带动板块进入新一轮配置周期。 2、深远海项目发展国内深远海海上风电处于起步阶段，江苏如东和青州五期等示范性项目已有进展。广东省国光海域的16个GW项目中已有8个GW核准，广西和上海也有多个项目获得批准。深远海发

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-24 06:46:32

三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理

要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备，包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新，同时，其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力，对促进国家信息安全、

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苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理

个人思路：今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中，前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线，星网宇达等都有二波启动的预期走势；当老题材打开二波空间，新题材则会不断涌现。所以当下操作倾向于二波启动，然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%

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个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人。【

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机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨

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服务消费产业链汇总全景梳理

【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件：8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐（游戏及电竞）、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。点评： 1、意见提出扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，深化电视层层收费和操作复杂治理，加快超

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英伟达取消B100全景梳理

简单易懂的说说昨天的英伟达传闻事情始末：【1】发生了什么？截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没

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1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地

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1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地方政府的实施落地转变。多个省市发布了相应的政策，进一步推动了行业的发展。 2、基建与政府采购基建端方面，低空经济被列入政府工作报告，地方政府逐步加大对机场和空管系统等相关基础设施的理解和建设预计招标将

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人形机器人主机厂专家交流全景梳理

人形机器人市场仍处于早期阶段,预计未来 2-3年内硬件将迎来重大突破,提升可靠性、ehui降低成本，并优化相关指标。运动控制技术不断发展，但目前主要集中在“小脑”层面,而“大脑”层面的人工智能技术则在去年初迎来了通用大模型和GPT等技术的突破,但实际落地和应用场景仍较为欠缺。人工智能芯片领域，英伟达占据主导地位，其产品附加值较高，利润率异常高。国产替代有望降低成本，但芯片制造难度大，短期内难以实现明显降价效果。开源项目对人形机器人发展具有积极影响，加速了技术共享与合作，降低了研发门槛，但国内

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一、周五军工+商业航天板块大涨八一来临+军工板块低位&机构配置少+商业卫星八九月密集发射【ZT科技】串星成链，卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺，先发先得，中央及各地重视卫星产业建设，相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态，预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射：火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】：我国2023年航天发射达67次，刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突

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1、海风板块总体情况今年上半年，海风板块的项目动工和招标情况总体较为缓慢，导致公司业绩压力较大。尽管如此，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。钦州和江苏的项目启动后，国内招投标数据预计将有所改善，海外海风项目的订单也将陆续落地，带动板块进入新一轮配置周期。 2、深远海项目发展国内深远海海上风电处于起步阶段，江苏如东和青州五期等示范性项目已有进展。广东省国光海域的16个GW项目中已有8个GW核准，广西和上海也有多个项目获得批准。深远海发

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三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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不要怂的游资

2024-08-22 08:18:39

苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理

个人思路：今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中，前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线，星网宇达等都有二波启动的预期走势；当老题材打开二波空间，新题材则会不断涌现。所以当下操作倾向于二波启动，然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%

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领益智造
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立讯精密
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歌尔股份
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德赛电池

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-21 08:17:29

人形机器人全景梳理

个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人。【

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斯菱股份
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长盛轴承
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安培龙
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五洲新春
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中大力德

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30.84
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-16 06:57:00

机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨

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五洲新春
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田中精机
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兆威机电
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恒立液压
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银轮股份

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25.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-05 06:39:53

服务消费产业链汇总全景梳理

【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件：8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐（游戏及电竞）、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。点评： 1、意见提出扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，深化电视层层收费和操作复杂治理，加快超

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科德教育
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锋尚文化
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力盛体育
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九华旅游
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浩洋股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-04 09:11:52

英伟达取消B100全景梳理

简单易懂的说说昨天的英伟达传闻事情始末：【1】发生了什么？截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没

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工业富联
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沃尔核材

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31.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-02 17:42:42

两个大涨，没人点赞？

@书房的猫先生：抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-02 07:06:41

抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地方政府的实施落地转变。多个省市发布了相应的政策，进一步推动了行业的发展。 2、基建与政府采购基建端方面，低空经济被列入政府工作报告，地方政府逐步加大对机场和空管系统等相关基础设施的理解和建设预计招标将

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深城交
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苏交科
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中信海直
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莱斯信息
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万丰奥威

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15.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-01 07:07:42

人形机器人主机厂专家交流全景梳理

人形机器人市场仍处于早期阶段,预计未来 2-3年内硬件将迎来重大突破,提升可靠性、ehui降低成本，并优化相关指标。运动控制技术不断发展，但目前主要集中在“小脑”层面,而“大脑”层面的人工智能技术则在去年初迎来了通用大模型和GPT等技术的突破,但实际落地和应用场景仍较为欠缺。人工智能芯片领域，英伟达占据主导地位，其产品附加值较高，利润率异常高。国产替代有望降低成本，但芯片制造难度大，短期内难以实现明显降价效果。开源项目对人形机器人发展具有积极影响，加速了技术共享与合作，降低了研发门槛，但国内

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奥比中光
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德昌股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-31 07:02:45

光模块板块最新跟踪全景梳理

中际旭创 20240729 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光模块需求量为500万只，而 MV400 万只。天孚等公司发布的新产品显示，其在 1.6T 或 MV1.6T 领域拥有相当多的份额,确保其明年业绩表现良好。目前产业链数据表明，现有预期量可能偏低

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天孚通信
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新易盛
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中际旭创
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光迅科技
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源杰科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-29 07:48:19

数据真差啊，不想更了

@书房的猫先生：国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-29 06:56:13

周末一些热点讨论全景梳理

一、周五军工+商业航天板块大涨八一来临+军工板块低位&机构配置少+商业卫星八九月密集发射【ZT科技】串星成链，卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺，先发先得，中央及各地重视卫星产业建设，相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态，预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射：火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】：我国2023年航天发射达67次，刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突

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上海瀚讯
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华力创通
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九丰能源
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引力传媒
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天龙集团

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-28 08:39:30

国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去制定规划的这种行业，它都有一个比较强的一个一定的程度的计划性。所以说我们就会看到，在在这个计划的执行的末年如果说是有一定的没完成度的话，他就会出现可能出现末年的冲刺。所以我们在今年包括去年四季度，其实

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海格通信
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陕西华达
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宗申动力
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上海瀚讯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-25 07:04:03

海风专家交流要点全景梳理

1、海风板块总体情况今年上半年，海风板块的项目动工和招标情况总体较为缓慢，导致公司业绩压力较大。尽管如此，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。钦州和江苏的项目启动后，国内招投标数据预计将有所改善，海外海风项目的订单也将陆续落地，带动板块进入新一轮配置周期。 2、深远海项目发展国内深远海海上风电处于起步阶段，江苏如东和青州五期等示范性项目已有进展。广东省国光海域的16个GW项目中已有8个GW核准，广西和上海也有多个项目获得批准。深远海发

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中天科技
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东方电缆
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亨通光电
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海力风电

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3.15
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-24 06:46:32

三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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新洁能
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寒武纪
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浪潮信息
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中科曙光
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华大九天

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-24 09:55:11

纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理

要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备，包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新，同时，其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力，对促进国家信息安全、

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软通动力
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润和软件
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光弘科技
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华力创通

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2024-08-22 08:18:39

苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理

个人思路：今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中，前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线，星网宇达等都有二波启动的预期走势；当老题材打开二波空间，新题材则会不断涌现。所以当下操作倾向于二波启动，然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%

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人形机器人全景梳理

个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人。【

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五洲新春
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中大力德

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2024-08-16 06:57:00

机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨

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五洲新春
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服务消费产业链汇总全景梳理

【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件：8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐（游戏及电竞）、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。点评： 1、意见提出扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，深化电视层层收费和操作复杂治理，加快超

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英伟达取消B100全景梳理

简单易懂的说说昨天的英伟达传闻事情始末：【1】发生了什么？截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没

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两个大涨，没人点赞？

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1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地

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抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地方政府的实施落地转变。多个省市发布了相应的政策，进一步推动了行业的发展。 2、基建与政府采购基建端方面，低空经济被列入政府工作报告，地方政府逐步加大对机场和空管系统等相关基础设施的理解和建设预计招标将

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人形机器人主机厂专家交流全景梳理

人形机器人市场仍处于早期阶段,预计未来 2-3年内硬件将迎来重大突破,提升可靠性、ehui降低成本，并优化相关指标。运动控制技术不断发展，但目前主要集中在“小脑”层面,而“大脑”层面的人工智能技术则在去年初迎来了通用大模型和GPT等技术的突破,但实际落地和应用场景仍较为欠缺。人工智能芯片领域，英伟达占据主导地位，其产品附加值较高，利润率异常高。国产替代有望降低成本，但芯片制造难度大，短期内难以实现明显降价效果。开源项目对人形机器人发展具有积极影响，加速了技术共享与合作，降低了研发门槛，但国内

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光模块板块最新跟踪全景梳理

中际旭创 20240729 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光模块需求量为500万只，而 MV400 万只。天孚等公司发布的新产品显示，其在 1.6T 或 MV1.6T 领域拥有相当多的份额,确保其明年业绩表现良好。目前产业链数据表明，现有预期量可能偏低

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投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去

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周末一些热点讨论全景梳理

一、周五军工+商业航天板块大涨八一来临+军工板块低位&机构配置少+商业卫星八九月密集发射【ZT科技】串星成链，卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺，先发先得，中央及各地重视卫星产业建设，相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态，预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射：火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】：我国2023年航天发射达67次，刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突

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投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去制定规划的这种行业，它都有一个比较强的一个一定的程度的计划性。所以说我们就会看到，在在这个计划的执行的末年如果说是有一定的没完成度的话，他就会出现可能出现末年的冲刺。所以我们在今年包括去年四季度，其实

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海风专家交流要点全景梳理

1、海风板块总体情况今年上半年，海风板块的项目动工和招标情况总体较为缓慢，导致公司业绩压力较大。尽管如此，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。钦州和江苏的项目启动后，国内招投标数据预计将有所改善，海外海风项目的订单也将陆续落地，带动板块进入新一轮配置周期。 2、深远海项目发展国内深远海海上风电处于起步阶段，江苏如东和青州五期等示范性项目已有进展。广东省国光海域的16个GW项目中已有8个GW核准，广西和上海也有多个项目获得批准。深远海发

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三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理

要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备，包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新，同时，其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力，对促进国家信息安全、

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2024-08-21 08:17:29

人形机器人全景梳理

个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人。【

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斯菱股份
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安培龙
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中大力德

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-16 06:57:00

机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨

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田中精机
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兆威机电
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恒立液压
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银轮股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-05 06:39:53

服务消费产业链汇总全景梳理

【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件：8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐（游戏及电竞）、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。点评： 1、意见提出扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，深化电视层层收费和操作复杂治理，加快超

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科德教育
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九华旅游
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浩洋股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-04 09:11:52

英伟达取消B100全景梳理

简单易懂的说说昨天的英伟达传闻事情始末：【1】发生了什么？截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没

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工业富联
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沃尔核材

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-02 17:42:42

两个大涨，没人点赞？

@书房的猫先生：抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-02 07:06:41

抢跑低空经济第二波行情全景梳理

1、政策与市场低空经济的发展受到国家政策的大力支持，特别是空域管理条例和通航装备实施方案的征求意见稿出台，标志着国家层面对低空经济的重视和顶层设计的逐步完善。这个政策推动了行业的预期，从而带动了市场的积极反应。低空经济被列为全国两会的新增长引擎，促使行业进入快速启动期政府的政策支持和顶层设计逐步向地方政府的实施落地转变。多个省市发布了相应的政策，进一步推动了行业的发展。 2、基建与政府采购基建端方面，低空经济被列入政府工作报告，地方政府逐步加大对机场和空管系统等相关基础设施的理解和建设预计招标将

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-01 07:07:42

人形机器人主机厂专家交流全景梳理

人形机器人市场仍处于早期阶段,预计未来 2-3年内硬件将迎来重大突破,提升可靠性、ehui降低成本，并优化相关指标。运动控制技术不断发展，但目前主要集中在“小脑”层面,而“大脑”层面的人工智能技术则在去年初迎来了通用大模型和GPT等技术的突破,但实际落地和应用场景仍较为欠缺。人工智能芯片领域，英伟达占据主导地位，其产品附加值较高，利润率异常高。国产替代有望降低成本，但芯片制造难度大，短期内难以实现明显降价效果。开源项目对人形机器人发展具有积极影响，加速了技术共享与合作，降低了研发门槛，但国内

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-31 07:02:45

光模块板块最新跟踪全景梳理

中际旭创 20240729 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光模块需求量为500万只，而 MV400 万只。天孚等公司发布的新产品显示，其在 1.6T 或 MV1.6T 领域拥有相当多的份额,确保其明年业绩表现良好。目前产业链数据表明，现有预期量可能偏低

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天孚通信
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新易盛
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中际旭创
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光迅科技
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源杰科技

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2024-07-29 07:48:19

数据真差啊，不想更了

@书房的猫先生：国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去

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2024-07-29 06:56:13

周末一些热点讨论全景梳理

一、周五军工+商业航天板块大涨八一来临+军工板块低位&机构配置少+商业卫星八九月密集发射【ZT科技】串星成链，卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺，先发先得，中央及各地重视卫星产业建设，相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态，预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射：火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】：我国2023年航天发射达67次，刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突

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九丰能源
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引力传媒
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天龙集团

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书房的猫先生

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2024-07-28 08:39:30

国防军工&新兴产业中期策略全景梳理

投资者大家好，我是方正证券研究所的副所长李鲁静。然后今天给大家分享一下，关于国防军工的后面的投资的思路，也当然也包含新新产业的一些内容，就是两个方面就跟大家进行简单的汇报。大家看到近期军工是啊涨了一些，出现了一定的反弹。其实主要就是针对即将进入的十四五的这个末年，那军工这种行业包括很多的自上而下去去制定规划的这种行业，它都有一个比较强的一个一定的程度的计划性。所以说我们就会看到，在在这个计划的执行的末年如果说是有一定的没完成度的话，他就会出现可能出现末年的冲刺。所以我们在今年包括去年四季度，其实

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宗申动力
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上海瀚讯

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书房的猫先生

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2024-07-25 07:04:03

海风专家交流要点全景梳理

1、海风板块总体情况今年上半年，海风板块的项目动工和招标情况总体较为缓慢，导致公司业绩压力较大。尽管如此，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。钦州和江苏的项目启动后，国内招投标数据预计将有所改善，海外海风项目的订单也将陆续落地，带动板块进入新一轮配置周期。 2、深远海项目发展国内深远海海上风电处于起步阶段，江苏如东和青州五期等示范性项目已有进展。广东省国光海域的16个GW项目中已有8个GW核准，广西和上海也有多个项目获得批准。深远海发

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中天科技
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东方电缆
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亨通光电
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海力风电

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-24 06:46:32

三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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新洁能
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浪潮信息
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中科曙光
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华大九天

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