异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
IP属地:310000,310100
个人资料
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-23 07:00:14
功率半导体专家交流全景梳理
一、光伏与储能市场 ·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存,导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大,但器件成本也在快速下降。 ·2024 年下半年至 2025 年上半年,储能市场预计将快速增长,公司目前有 100 多家储能客户,主要集中在 125 千瓦到 300 千瓦的工商储能设备,尤其是大功率的集装箱储能设备,市场需求旺盛。 二、新能源汽车市场 ·2023 年中国新能源汽车产量约为958.8万台,预计2024年将达到 1200 万至 1300
S
新洁能
S
京华激光
3
2
4
5.65
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-22 07:08:26
功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理
我今天主要是给大家分享一下,就是我们之前做的一轮功率率导体产业的调研跟踪其中的一些核心观点,包括可能我们在当前这个时点上看到的一些产业上的机会。对其实首先从这个大的背景来说,其实我们还是坚持之前我们对整个半导体行业的这么一个周期的判断。 消费电子:其实我们看到从去年四季度已经开始还多触底,然后到今年一二季度其实还是弱复苏的趋势。 工业光伏:偏工业端的板块复苏节奏在消费电子之后。现在二季度这个节点从库存的角度去看,也会逐渐到底部的位置。三季度可能会迎未需求的反转, 新源汽车:周期节奏在整个半导体板
S
扬杰科技
S
圣邦股份
S
瑞芯微
S
新洁能
S
通富微电
1
2
4
1.36
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-21 09:40:19
苹果AI服务器调研全景梳理
苹果公司宣布将开始自主研发A1I服务器,计划在未来三年内生产7万至8万台,大部分将采用NVIDIA的芯片。 目前,苹果与富士康及另一家竞争厂商合作生产AI服务器,并计划减少对外部芯片的依赖。苹果还考虑将生产任务转移到新的供应商。公司AI服务器部署在国内外,计划在国内建立数据中心。此举旨在提高数据推荐服务的质量并加强数据安全。随着企业对AI计算能力和数据处理安全性要求的提升,越来越多的企业选择自建数据中心或服务器,而非仅依赖公有云服务。 苹果此举反映了市场对企业级AI计算需求日益增长的趋势,同时也
S
工业富联
S
立讯精密
S
苹果公司
S
英伟达公司
4
4
14
11.49
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-19 06:53:15
半导体自主可控全景梳理
全文摘要 半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值,尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响,加之国产替代的趋势,该行业估值已回落至历史低位,且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化,包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备,为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位,尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面,但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司,特别是在物理清洗机、先进封装和 C
S
芯源微
S
北方华创
S
百傲化学
S
精测电子
S
华海清科
1
2
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-18 11:17:17
这不又来了吗?发完就涨
@书房的猫先生:逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善
30 赞同-24 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
S
德业股份
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
艾罗能源
S
科士达
49
24
30
43.56
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
九丰能源
S
华力创通
S
中国卫通
19
12
27
31.99
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
33 赞同-14 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
S
深南电路
S
世运电路
S
胜宏科技
S
景旺电子
S
沪电股份
28
14
33
34.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
S
协鑫能科
S
恒帅股份
S
星网宇达
S
大众交通
S
国机汽车
29
8
31
28.22
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
S
中科江南
S
零点有数
S
税友股份
S
三维天地
S
科创信息
26
18
30
30.96
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
9 赞同-8 评论
0
2
6
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
S
领益智造
S
东山精密
S
德赛电池
S
立讯精密
S
恒铭达
3
8
9
1.87
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
S
翰宇药业
S
奥锐特
S
贝达药业
S
兴齐眼药
S
泰格医药
19
5
20
32.46
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
S
赛腾股份
S
深科技
S
德明利
S
江波龙
S
沃格光电
5
6
10
12.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-23 07:00:14
功率半导体专家交流全景梳理
一、光伏与储能市场 ·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存,导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大,但器件成本也在快速下降。 ·2024 年下半年至 2025 年上半年,储能市场预计将快速增长,公司目前有 100 多家储能客户,主要集中在 125 千瓦到 300 千瓦的工商储能设备,尤其是大功率的集装箱储能设备,市场需求旺盛。 二、新能源汽车市场 ·2023 年中国新能源汽车产量约为958.8万台,预计2024年将达到 1200 万至 1300
S
新洁能
S
京华激光
3
2
4
5.65
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-22 07:08:26
功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理
我今天主要是给大家分享一下,就是我们之前做的一轮功率率导体产业的调研跟踪其中的一些核心观点,包括可能我们在当前这个时点上看到的一些产业上的机会。对其实首先从这个大的背景来说,其实我们还是坚持之前我们对整个半导体行业的这么一个周期的判断。 消费电子:其实我们看到从去年四季度已经开始还多触底,然后到今年一二季度其实还是弱复苏的趋势。 工业光伏:偏工业端的板块复苏节奏在消费电子之后。现在二季度这个节点从库存的角度去看,也会逐渐到底部的位置。三季度可能会迎未需求的反转, 新源汽车:周期节奏在整个半导体板
S
扬杰科技
S
圣邦股份
S
瑞芯微
S
新洁能
S
通富微电
1
2
4
1.36
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-21 09:40:19
苹果AI服务器调研全景梳理
苹果公司宣布将开始自主研发A1I服务器,计划在未来三年内生产7万至8万台,大部分将采用NVIDIA的芯片。 目前,苹果与富士康及另一家竞争厂商合作生产AI服务器,并计划减少对外部芯片的依赖。苹果还考虑将生产任务转移到新的供应商。公司AI服务器部署在国内外,计划在国内建立数据中心。此举旨在提高数据推荐服务的质量并加强数据安全。随着企业对AI计算能力和数据处理安全性要求的提升,越来越多的企业选择自建数据中心或服务器,而非仅依赖公有云服务。 苹果此举反映了市场对企业级AI计算需求日益增长的趋势,同时也
S
工业富联
S
立讯精密
S
苹果公司
S
英伟达公司
4
4
14
11.49
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-19 06:53:15
半导体自主可控全景梳理
全文摘要 半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值,尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响,加之国产替代的趋势,该行业估值已回落至历史低位,且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化,包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备,为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位,尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面,但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司,特别是在物理清洗机、先进封装和 C
S
芯源微
S
北方华创
S
百傲化学
S
精测电子
S
华海清科
1
2
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-18 11:17:17
这不又来了吗?发完就涨
@书房的猫先生:逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善
30 赞同-24 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
S
德业股份
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
艾罗能源
S
科士达
49
24
30
43.56
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
九丰能源
S
华力创通
S
中国卫通
19
12
27
31.99
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
33 赞同-14 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
S
深南电路
S
世运电路
S
胜宏科技
S
景旺电子
S
沪电股份
28
14
33
34.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
S
协鑫能科
S
恒帅股份
S
星网宇达
S
大众交通
S
国机汽车
29
8
31
28.22
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
S
中科江南
S
零点有数
S
税友股份
S
三维天地
S
科创信息
26
18
30
30.96
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
9 赞同-8 评论
0
2
6
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
S
领益智造
S
东山精密
S
德赛电池
S
立讯精密
S
恒铭达
3
8
9
1.87
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
S
翰宇药业
S
奥锐特
S
贝达药业
S
兴齐眼药
S
泰格医药
19
5
20
32.46
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
S
赛腾股份
S
深科技
S
德明利
S
江波龙
S
沃格光电
5
6
10
12.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-23 07:00:14
功率半导体专家交流全景梳理
一、光伏与储能市场 ·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存,导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大,但器件成本也在快速下降。 ·2024 年下半年至 2025 年上半年,储能市场预计将快速增长,公司目前有 100 多家储能客户,主要集中在 125 千瓦到 300 千瓦的工商储能设备,尤其是大功率的集装箱储能设备,市场需求旺盛。 二、新能源汽车市场 ·2023 年中国新能源汽车产量约为958.8万台,预计2024年将达到 1200 万至 1300
S
新洁能
S
京华激光
3
2
4
5.65
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-22 07:08:26
功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理
我今天主要是给大家分享一下,就是我们之前做的一轮功率率导体产业的调研跟踪其中的一些核心观点,包括可能我们在当前这个时点上看到的一些产业上的机会。对其实首先从这个大的背景来说,其实我们还是坚持之前我们对整个半导体行业的这么一个周期的判断。 消费电子:其实我们看到从去年四季度已经开始还多触底,然后到今年一二季度其实还是弱复苏的趋势。 工业光伏:偏工业端的板块复苏节奏在消费电子之后。现在二季度这个节点从库存的角度去看,也会逐渐到底部的位置。三季度可能会迎未需求的反转, 新源汽车:周期节奏在整个半导体板
S
扬杰科技
S
圣邦股份
S
瑞芯微
S
新洁能
S
通富微电
1
2
4
1.36
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-21 09:40:19
苹果AI服务器调研全景梳理
苹果公司宣布将开始自主研发A1I服务器,计划在未来三年内生产7万至8万台,大部分将采用NVIDIA的芯片。 目前,苹果与富士康及另一家竞争厂商合作生产AI服务器,并计划减少对外部芯片的依赖。苹果还考虑将生产任务转移到新的供应商。公司AI服务器部署在国内外,计划在国内建立数据中心。此举旨在提高数据推荐服务的质量并加强数据安全。随着企业对AI计算能力和数据处理安全性要求的提升,越来越多的企业选择自建数据中心或服务器,而非仅依赖公有云服务。 苹果此举反映了市场对企业级AI计算需求日益增长的趋势,同时也
S
工业富联
S
立讯精密
S
苹果公司
S
英伟达公司
4
4
14
11.49
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-19 06:53:15
半导体自主可控全景梳理
全文摘要 半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值,尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响,加之国产替代的趋势,该行业估值已回落至历史低位,且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化,包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备,为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位,尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面,但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司,特别是在物理清洗机、先进封装和 C
S
芯源微
S
北方华创
S
百傲化学
S
精测电子
S
华海清科
1
2
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-18 11:17:17
这不又来了吗?发完就涨
@书房的猫先生:逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善
30 赞同-24 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
S
德业股份
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
艾罗能源
S
科士达
49
24
30
43.56
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
九丰能源
S
华力创通
S
中国卫通
19
12
27
31.99
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
33 赞同-14 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
S
深南电路
S
世运电路
S
胜宏科技
S
景旺电子
S
沪电股份
28
14
33
34.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
S
协鑫能科
S
恒帅股份
S
星网宇达
S
大众交通
S
国机汽车
29
8
31
28.22
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
S
中科江南
S
零点有数
S
税友股份
S
三维天地
S
科创信息
26
18
30
30.96
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
9 赞同-8 评论
0
2
6
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
S
领益智造
S
东山精密
S
德赛电池
S
立讯精密
S
恒铭达
3
8
9
1.87
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
S
翰宇药业
S
奥锐特
S
贝达药业
S
兴齐眼药
S
泰格医药
19
5
20
32.46
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
S
赛腾股份
S
深科技
S
德明利
S
江波龙
S
沃格光电
5
6
10
12.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-23 07:00:14
功率半导体专家交流全景梳理
一、光伏与储能市场 ·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存,导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大,但器件成本也在快速下降。 ·2024 年下半年至 2025 年上半年,储能市场预计将快速增长,公司目前有 100 多家储能客户,主要集中在 125 千瓦到 300 千瓦的工商储能设备,尤其是大功率的集装箱储能设备,市场需求旺盛。 二、新能源汽车市场 ·2023 年中国新能源汽车产量约为958.8万台,预计2024年将达到 1200 万至 1300
S
新洁能
S
京华激光
3
2
4
5.65
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-22 07:08:26
功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理
我今天主要是给大家分享一下,就是我们之前做的一轮功率率导体产业的调研跟踪其中的一些核心观点,包括可能我们在当前这个时点上看到的一些产业上的机会。对其实首先从这个大的背景来说,其实我们还是坚持之前我们对整个半导体行业的这么一个周期的判断。 消费电子:其实我们看到从去年四季度已经开始还多触底,然后到今年一二季度其实还是弱复苏的趋势。 工业光伏:偏工业端的板块复苏节奏在消费电子之后。现在二季度这个节点从库存的角度去看,也会逐渐到底部的位置。三季度可能会迎未需求的反转, 新源汽车:周期节奏在整个半导体板
S
扬杰科技
S
圣邦股份
S
瑞芯微
S
新洁能
S
通富微电
1
2
4
1.36
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-21 09:40:19
苹果AI服务器调研全景梳理
苹果公司宣布将开始自主研发A1I服务器,计划在未来三年内生产7万至8万台,大部分将采用NVIDIA的芯片。 目前,苹果与富士康及另一家竞争厂商合作生产AI服务器,并计划减少对外部芯片的依赖。苹果还考虑将生产任务转移到新的供应商。公司AI服务器部署在国内外,计划在国内建立数据中心。此举旨在提高数据推荐服务的质量并加强数据安全。随着企业对AI计算能力和数据处理安全性要求的提升,越来越多的企业选择自建数据中心或服务器,而非仅依赖公有云服务。 苹果此举反映了市场对企业级AI计算需求日益增长的趋势,同时也
S
工业富联
S
立讯精密
S
苹果公司
S
英伟达公司
4
4
14
11.49
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-19 06:53:15
半导体自主可控全景梳理
全文摘要 半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值,尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响,加之国产替代的趋势,该行业估值已回落至历史低位,且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化,包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备,为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位,尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面,但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司,特别是在物理清洗机、先进封装和 C
S
芯源微
S
北方华创
S
百傲化学
S
精测电子
S
华海清科
1
2
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-18 11:17:17
这不又来了吗?发完就涨
@书房的猫先生:逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善
30 赞同-24 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
S
德业股份
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
艾罗能源
S
科士达
49
24
30
43.56
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
九丰能源
S
华力创通
S
中国卫通
19
12
27
31.99
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
33 赞同-14 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
S
深南电路
S
世运电路
S
胜宏科技
S
景旺电子
S
沪电股份
28
14
33
34.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
S
协鑫能科
S
恒帅股份
S
星网宇达
S
大众交通
S
国机汽车
29
8
31
28.22
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
S
中科江南
S
零点有数
S
税友股份
S
三维天地
S
科创信息
26
18
30
30.96
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
9 赞同-8 评论
0
2
6
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
S
领益智造
S
东山精密
S
德赛电池
S
立讯精密
S
恒铭达
3
8
9
1.87
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
S
翰宇药业
S
奥锐特
S
贝达药业
S
兴齐眼药
S
泰格医药
19
5
20
32.46
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
S
赛腾股份
S
深科技
S
德明利
S
江波龙
S
沃格光电
5
6
10
12.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-23 07:00:14
功率半导体专家交流全景梳理
一、光伏与储能市场 ·光伏市场今年实际增长幅度较低,主要原因是大企业仍在消耗去年的库存,导致上半年增长不如预期。而储能市场和新能源汽车市场的增幅较大,但器件成本也在快速下降。 ·2024 年下半年至 2025 年上半年,储能市场预计将快速增长,公司目前有 100 多家储能客户,主要集中在 125 千瓦到 300 千瓦的工商储能设备,尤其是大功率的集装箱储能设备,市场需求旺盛。 二、新能源汽车市场 ·2023 年中国新能源汽车产量约为958.8万台,预计2024年将达到 1200 万至 1300
S
新洁能
S
京华激光
3
2
4
5.65
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-22 07:08:26
功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理
我今天主要是给大家分享一下,就是我们之前做的一轮功率率导体产业的调研跟踪其中的一些核心观点,包括可能我们在当前这个时点上看到的一些产业上的机会。对其实首先从这个大的背景来说,其实我们还是坚持之前我们对整个半导体行业的这么一个周期的判断。 消费电子:其实我们看到从去年四季度已经开始还多触底,然后到今年一二季度其实还是弱复苏的趋势。 工业光伏:偏工业端的板块复苏节奏在消费电子之后。现在二季度这个节点从库存的角度去看,也会逐渐到底部的位置。三季度可能会迎未需求的反转, 新源汽车:周期节奏在整个半导体板
S
扬杰科技
S
圣邦股份
S
瑞芯微
S
新洁能
S
通富微电
1
2
4
1.36
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-21 09:40:19
苹果AI服务器调研全景梳理
苹果公司宣布将开始自主研发A1I服务器,计划在未来三年内生产7万至8万台,大部分将采用NVIDIA的芯片。 目前,苹果与富士康及另一家竞争厂商合作生产AI服务器,并计划减少对外部芯片的依赖。苹果还考虑将生产任务转移到新的供应商。公司AI服务器部署在国内外,计划在国内建立数据中心。此举旨在提高数据推荐服务的质量并加强数据安全。随着企业对AI计算能力和数据处理安全性要求的提升,越来越多的企业选择自建数据中心或服务器,而非仅依赖公有云服务。 苹果此举反映了市场对企业级AI计算需求日益增长的趋势,同时也
S
工业富联
S
立讯精密
S
苹果公司
S
英伟达公司
4
4
14
11.49
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-19 06:53:15
半导体自主可控全景梳理
全文摘要 半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值,尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响,加之国产替代的趋势,该行业估值已回落至历史低位,且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化,包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备,为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位,尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面,但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司,特别是在物理清洗机、先进封装和 C
S
芯源微
S
北方华创
S
百傲化学
S
精测电子
S
华海清科
1
2
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-18 11:17:17
这不又来了吗?发完就涨
@书房的猫先生:逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善
30 赞同-24 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
S
德业股份
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
艾罗能源
S
科士达
49
24
30
43.56
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
九丰能源
S
华力创通
S
中国卫通
19
12
27
31.99
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
33 赞同-14 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
S
深南电路
S
世运电路
S
胜宏科技
S
景旺电子
S
沪电股份
28
14
33
34.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
S
协鑫能科
S
恒帅股份
S
星网宇达
S
大众交通
S
国机汽车
29
8
31
28.22
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
S
中科江南
S
零点有数
S
税友股份
S
三维天地
S
科创信息
26
18
30
30.96
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
9 赞同-8 评论
0
2
6
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
S
领益智造
S
东山精密
S
德赛电池
S
立讯精密
S
恒铭达
3
8
9
1.87
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
S
翰宇药业
S
奥锐特
S
贝达药业
S
兴齐眼药
S
泰格医药
19
5
20
32.46
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
S
赛腾股份
S
深科技
S
德明利
S
江波龙
S
沃格光电
5
6
10
12.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
84
关注
2754
粉丝
2480.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18