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2024-03-04 13:06:51

【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头

【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头产业趋势变化：英伟达改变生产策略，开始转型“销地产”，我们认为今年是英伟达产业链的重要拐点，国内是最重要的主战场！英伟达第一大供应商：铂科本月已经一跃成为英伟达全球第一大电感供应商。出货量从8月份的小几百万，到现在的1-2kw。英伟达订单方面，24年2-2.5e+，25年保守测算4e左右的收入，未来几年都有望看到三位数增长；高毛利：芯片电感环节毛利率水平50%+，而且因为供应商少，目前只有两家，也并无新进入者，因此高毛利水平会至少持续三年以

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科力远：确定性的预期差

1、HEV电池龙头企业。公司主营业务包括HEV动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其他电池材料业务，CHS混动总成系统技术服务等方面。也是丰田HEV车载动力电池关键材料在华唯一供应商，是国内搭载HEV车型最多的动力电池关键材料供应商，2021年公司开始战略调整，聚焦镍氢、锂电、其他电池及材料等产业链的布局与发展。 2、回归电池主业，巨资投资多个锂电材料项目。近期公告披露公司将在宜丰县和宜春市经开区分别投建“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力

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吉大正元——国家数字安全建设的绝对龙头！

事件催化：360政企安全集团曝光美国国安局（NSA）针对中国境内目标所使用的代表性网络安全武器——Quantum（量子）攻击平台的技术特点，同时证明漂亮国的网络攻击属于无差别攻击，可以劫持全世界任意地区任意上网用户的正常网页浏览流量。内有的数字经济高速发展、新技术新场景的快速落地，政策端不断加码，外有美国强大的互联网攻击事件不断催化，网络安全行业将持续高速发展。IDC预测，2021—2025年中国安全软件市场复合增长率将达到21.2%，整体规模可达261亿元。随着物联网、车联网、万物互联等新应

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西部矿业公告解读

公告：公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。青海东台吉乃尔锂资源矿公司简介：2016年7月开始备案生产，建设规模和内容为年产3万吨碳酸锂、年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产三万吨硼酸。现有产能2万吨碳酸锂，再建1万吨产能。2021年1月—11月累计生产电池级碳酸锂9510吨。截至2021年11月30日，净利润2.8亿元。公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175吨LCE当量，品位3030mg/L。截至2021年11月30日，公司现有库存碳酸锂1

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中金辐照（二）：跑马圈地！抢地抢钱抢市场！中国防疫工作重点漏洞的最后一块拼图

今天又扒了一遍招股书，突然看到公司的扩张计划（新建+并购），以此想到公司招股书提到的很重要的一点：辐照消杀业务的服务半径，由招股书可以看到辐照行业存在一定的服务半径——不超过400公里，超过这个服务半径的业务订单都会就近选择其他供应商。我上一篇文章提到过的行业壁垒也已说明，辐照行业具有跑马圈地的特殊性，同一区域有一家辐照厂原则上就不可以再出现第二家。那在这样的行业背景下，有能力扩张的企业就可以不断地增加新订单。而中金辐照就是这个行业里极少数拥有扩产能力的龙头公司，并且还有扩张规模的计划。加上这一

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中金辐照：千亿级市场的独角兽，预制菜行业核心上游

介绍中金辐照之前得先简单科普一下什么是辐照以及可用于何处辐照加工技术是使用γ射线——“从钴元素或铯元素的放射性形式发出”对医疗器械、中药药材、生物制品、食品、农副产品和化工产品等进行的以消毒、灭菌、杀虫、保险和改性等为目的的一种加工处理技术。我们日常吃的泡椒鸡爪、牛肉干、高档零食、香辛料、方便面调料包、冷冻水产品、中成药、预制菜等等未添加防腐剂的食品、药品都必须经过辐照灭菌来延长保质期。辐照消杀早已经贯穿到我们的生活，未来辐照消杀灭菌会成为一种大趋势，大量的未添加防腐剂的食品都必须用到辐照消

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昨日百川盈孚报价已达230，并且部分厂家已提价到360元/公斤，伴随各地疫情反复，春节物流停运等因素，预期报价可达400元/公斤！

@芜湖市中山桥：兄弟科技—低位的维生素巨头

泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面

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兄弟科技—低位的维生素巨头

泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面好转。供给面：目前国内泛酸钙市场受疫情影响，开工率低。及冬奥会即将来临影响，工厂挺价意愿强烈。目前山东厂家发货紧张，市场货紧价挺。供应面缩减，市场关注增加，市场报价上行。据百川盈孚预测：供

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【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头产业趋势变化：英伟达改变生产策略，开始转型“销地产”，我们认为今年是英伟达产业链的重要拐点，国内是最重要的主战场！英伟达第一大供应商：铂科本月已经一跃成为英伟达全球第一大电感供应商。出货量从8月份的小几百万，到现在的1-2kw。英伟达订单方面，24年2-2.5e+，25年保守测算4e左右的收入，未来几年都有望看到三位数增长；高毛利：芯片电感环节毛利率水平50%+，而且因为供应商少，目前只有两家，也并无新进入者，因此高毛利水平会至少持续三年以

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公告：公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。青海东台吉乃尔锂资源矿公司简介：2016年7月开始备案生产，建设规模和内容为年产3万吨碳酸锂、年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产三万吨硼酸。现有产能2万吨碳酸锂，再建1万吨产能。2021年1月—11月累计生产电池级碳酸锂9510吨。截至2021年11月30日，净利润2.8亿元。公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175吨LCE当量，品位3030mg/L。截至2021年11月30日，公司现有库存碳酸锂1

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今天又扒了一遍招股书，突然看到公司的扩张计划（新建+并购），以此想到公司招股书提到的很重要的一点：辐照消杀业务的服务半径，由招股书可以看到辐照行业存在一定的服务半径——不超过400公里，超过这个服务半径的业务订单都会就近选择其他供应商。我上一篇文章提到过的行业壁垒也已说明，辐照行业具有跑马圈地的特殊性，同一区域有一家辐照厂原则上就不可以再出现第二家。那在这样的行业背景下，有能力扩张的企业就可以不断地增加新订单。而中金辐照就是这个行业里极少数拥有扩产能力的龙头公司，并且还有扩张规模的计划。加上这一

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泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面

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泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面好转。供给面：目前国内泛酸钙市场受疫情影响，开工率低。及冬奥会即将来临影响，工厂挺价意愿强烈。目前山东厂家发货紧张，市场货紧价挺。供应面缩减，市场关注增加，市场报价上行。据百川盈孚预测：供

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公告：公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。青海东台吉乃尔锂资源矿公司简介：2016年7月开始备案生产，建设规模和内容为年产3万吨碳酸锂、年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产三万吨硼酸。现有产能2万吨碳酸锂，再建1万吨产能。2021年1月—11月累计生产电池级碳酸锂9510吨。截至2021年11月30日，净利润2.8亿元。公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175吨LCE当量，品位3030mg/L。截至2021年11月30日，公司现有库存碳酸锂1

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今天又扒了一遍招股书，突然看到公司的扩张计划（新建+并购），以此想到公司招股书提到的很重要的一点：辐照消杀业务的服务半径，由招股书可以看到辐照行业存在一定的服务半径——不超过400公里，超过这个服务半径的业务订单都会就近选择其他供应商。我上一篇文章提到过的行业壁垒也已说明，辐照行业具有跑马圈地的特殊性，同一区域有一家辐照厂原则上就不可以再出现第二家。那在这样的行业背景下，有能力扩张的企业就可以不断地增加新订单。而中金辐照就是这个行业里极少数拥有扩产能力的龙头公司，并且还有扩张规模的计划。加上这一

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介绍中金辐照之前得先简单科普一下什么是辐照以及可用于何处辐照加工技术是使用γ射线——“从钴元素或铯元素的放射性形式发出”对医疗器械、中药药材、生物制品、食品、农副产品和化工产品等进行的以消毒、灭菌、杀虫、保险和改性等为目的的一种加工处理技术。我们日常吃的泡椒鸡爪、牛肉干、高档零食、香辛料、方便面调料包、冷冻水产品、中成药、预制菜等等未添加防腐剂的食品、药品都必须经过辐照灭菌来延长保质期。辐照消杀早已经贯穿到我们的生活，未来辐照消杀灭菌会成为一种大趋势，大量的未添加防腐剂的食品都必须用到辐照消

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泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面

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公告：公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。青海东台吉乃尔锂资源矿公司简介：2016年7月开始备案生产，建设规模和内容为年产3万吨碳酸锂、年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产三万吨硼酸。现有产能2万吨碳酸锂，再建1万吨产能。2021年1月—11月累计生产电池级碳酸锂9510吨。截至2021年11月30日，净利润2.8亿元。公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175吨LCE当量，品位3030mg/L。截至2021年11月30日，公司现有库存碳酸锂1

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泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面

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兄弟科技—低位的维生素巨头

泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面好转。供给面：目前国内泛酸钙市场受疫情影响，开工率低。及冬奥会即将来临影响，工厂挺价意愿强烈。目前山东厂家发货紧张，市场货紧价挺。供应面缩减，市场关注增加，市场报价上行。据百川盈孚预测：供

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2024-03-04 13:06:51

【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头

【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头产业趋势变化：英伟达改变生产策略，开始转型“销地产”，我们认为今年是英伟达产业链的重要拐点，国内是最重要的主战场！英伟达第一大供应商：铂科本月已经一跃成为英伟达全球第一大电感供应商。出货量从8月份的小几百万，到现在的1-2kw。英伟达订单方面，24年2-2.5e+，25年保守测算4e左右的收入，未来几年都有望看到三位数增长；高毛利：芯片电感环节毛利率水平50%+，而且因为供应商少，目前只有两家，也并无新进入者，因此高毛利水平会至少持续三年以

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2022-07-10 21:15:18

科力远：确定性的预期差

1、HEV电池龙头企业。公司主营业务包括HEV动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其他电池材料业务，CHS混动总成系统技术服务等方面。也是丰田HEV车载动力电池关键材料在华唯一供应商，是国内搭载HEV车型最多的动力电池关键材料供应商，2021年公司开始战略调整，聚焦镍氢、锂电、其他电池及材料等产业链的布局与发展。 2、回归电池主业，巨资投资多个锂电材料项目。近期公告披露公司将在宜丰县和宜春市经开区分别投建“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力

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2022-03-22 23:22:27

吉大正元——国家数字安全建设的绝对龙头！

事件催化：360政企安全集团曝光美国国安局（NSA）针对中国境内目标所使用的代表性网络安全武器——Quantum（量子）攻击平台的技术特点，同时证明漂亮国的网络攻击属于无差别攻击，可以劫持全世界任意地区任意上网用户的正常网页浏览流量。内有的数字经济高速发展、新技术新场景的快速落地，政策端不断加码，外有美国强大的互联网攻击事件不断催化，网络安全行业将持续高速发展。IDC预测，2021—2025年中国安全软件市场复合增长率将达到21.2%，整体规模可达261亿元。随着物联网、车联网、万物互联等新应

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2022-03-01 00:03:59

西部矿业公告解读

公告：公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。青海东台吉乃尔锂资源矿公司简介：2016年7月开始备案生产，建设规模和内容为年产3万吨碳酸锂、年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产三万吨硼酸。现有产能2万吨碳酸锂，再建1万吨产能。2021年1月—11月累计生产电池级碳酸锂9510吨。截至2021年11月30日，净利润2.8亿元。公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175吨LCE当量，品位3030mg/L。截至2021年11月30日，公司现有库存碳酸锂1

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2022-01-17 21:20:36

中金辐照（二）：跑马圈地！抢地抢钱抢市场！中国防疫工作重点漏洞的最后一块拼图

今天又扒了一遍招股书，突然看到公司的扩张计划（新建+并购），以此想到公司招股书提到的很重要的一点：辐照消杀业务的服务半径，由招股书可以看到辐照行业存在一定的服务半径——不超过400公里，超过这个服务半径的业务订单都会就近选择其他供应商。我上一篇文章提到过的行业壁垒也已说明，辐照行业具有跑马圈地的特殊性，同一区域有一家辐照厂原则上就不可以再出现第二家。那在这样的行业背景下，有能力扩张的企业就可以不断地增加新订单。而中金辐照就是这个行业里极少数拥有扩产能力的龙头公司，并且还有扩张规模的计划。加上这一

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中金辐照

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2022-01-16 17:04:24

中金辐照：千亿级市场的独角兽，预制菜行业核心上游

介绍中金辐照之前得先简单科普一下什么是辐照以及可用于何处辐照加工技术是使用γ射线——“从钴元素或铯元素的放射性形式发出”对医疗器械、中药药材、生物制品、食品、农副产品和化工产品等进行的以消毒、灭菌、杀虫、保险和改性等为目的的一种加工处理技术。我们日常吃的泡椒鸡爪、牛肉干、高档零食、香辛料、方便面调料包、冷冻水产品、中成药、预制菜等等未添加防腐剂的食品、药品都必须经过辐照灭菌来延长保质期。辐照消杀早已经贯穿到我们的生活，未来辐照消杀灭菌会成为一种大趋势，大量的未添加防腐剂的食品都必须用到辐照消

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2022-01-14 08:23:08

昨日百川盈孚报价已达230，并且部分厂家已提价到360元/公斤，伴随各地疫情反复，春节物流停运等因素，预期报价可达400元/公斤！

@芜湖市中山桥：兄弟科技—低位的维生素巨头

泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面

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2022-01-13 08:27:57

兄弟科技—低位的维生素巨头

泛酸钙市场报价150-160/公斤左右，近一年涨幅已翻倍，受供给端紧缺，下游饲料养殖行业需求旺盛导致，泛酸钙市场将持续上行。泛酸钙市场行情上行，以及最近疫情多家工厂停报停签、物流成本上涨及冬奥会即将到来的影响，泛酸钙市场偏强运行。需求面：泛酸钙下游饲料养殖行业近期市场需求好转，春节前补库存拉动需求面好转。供给面：目前国内泛酸钙市场受疫情影响，开工率低。及冬奥会即将来临影响，工厂挺价意愿强烈。目前山东厂家发货紧张，市场货紧价挺。供应面缩减，市场关注增加，市场报价上行。据百川盈孚预测：供

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