天风证券：IGBT为新能源应用刚需芯片，国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件，重要性类似电脑里的CPU，在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长，截至21Q3仍

核心观点:   1.西北是我国最重要的新能源基地，超过全国风能、太阳能技术可开发量的48%，几乎占全国的一半。全国其他地方无可匹。2.甘肃区位优势明显，作为西北电网中心枢纽，可能很多人都还不知道。通过18回750千伏线路与陕西、新疆、青海、宁夏4省相连，跨省区输电能力达2900万千瓦，

1、EVA-光伏带动需求大增，进口替代指日可待 在国内，EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等，国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技

六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格从去年8月以来暴涨350%。由于价格持续上涨，同时产能明显不足，所以头部企业近期开始宣布扩产。永太科技6月15日盘后宣布扩产六氟磷酸锂2

达瑞电子300976：正宗VR、AR供货歌尔、facebook、华为，储能产品供货特斯拉阳光电源，中报业绩高增，10大流通机构、私募入驻，低位破发注册制次新，歌尔股份最佳补涨。1.正宗VR、AR：公司结构性器件和功能性器件应用于AR、VR产品，且拥有多项发明专利。VR产品直接供货歌尔、faceboo

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