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2022-11-13 21:19:39

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国家卫健委关于二十条的解读11月13日

今天我司请了国家卫健委的专家做交流，关于未来几个月国家防疫趋势和二十条是否意味放开话题简单结论如下: 1. 新二十条不代表放开，取消次密接是因为经过三年的观察，次密接没有🐏的病例，涉及人群又是最多的，消耗隔离费用也大，所以不花这冤枉钱了。 2. 取消中风险是因为中风险最难定义，也没有实际意义。 3. 7+3改为5+3是基于病毒潜伏期缩短为三天左右时间，所以减两天没问题。 4. 取消熔断但不取消入境隔离同样是对输入型病毒的阻断。以上就是科学防疫的调整。 5. 什么时候能放开，取决于新的疫苗的

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众生药业
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西安饮食
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西安旅游
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华森制药
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天禾股份

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2022-01-30 22:16:21

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雅本化学最新五大实锤

【雅本化学五大实锤】 1，公司卡龙酸酐及其衍生产品在手订单、销售额月度变化情况如下：（1）截止至2021年11月30日，在手订单金额（万元）543.00，当月销售额（万元）283.19。（2）截止至2021年12月31日，在手订单金额（万元）6,354.08，当月销售额（万元），989.05。（3）截止至2022年1月27日，在手订单金额（万元）6,215.06，当月销售额（万元）2,341.16。 2，公司本部月产20吨龙卡酸酐（2021年11月开始达产）。 3，1月17日公示雅本化学将新建年

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雅本化学
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九安医疗
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精华制药

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an

2022-01-02 19:50:54

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精华制药的观点更新20220102

辉瑞小分子新冠口服药一个疗程是需要1克利托那韦片,即每日给药2次（含一片100mg的利托那韦片）、持续5天。1.2亿疗程。跟公司交流下来，中间体到原料药的转换比率在2以上，那就是需要240吨利托那韦片.如果是10亿人份，对应的是2400吨。20亿人份对应在4800吨。 10亿人份的需求其实是打底的，2021年12.18全球单日新增132万新冠病例，年化4.82亿确诊。算上囤货和预防的话，需求可能在20亿人份。精华制药持股72.31%的森萱医药现在产能是230吨，现价200万/吨。毛利率是12%

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精华制药

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an

2021-12-24 07:13:12

雅本化学，新冠特效药稀缺标的！5倍空间

不喜欢看文字的同学，我们先来划个重点——12月22日，美国食药监局紧急批了辉瑞的治疗新冠的新药Paxlovid（此药用于感染症状出现后的几天在家中口服治疗），这个药能够使感染的成年人住院和死亡风险降低 89%。当日，法国卫生部长放弃默克制药抗新冠病毒药物订单，转购辉瑞paxlovid，法国是第一个宣布取消默沙东、转用辉瑞的国家，后续还会有跟进。

有道云笔记

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雅本化学

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an

2021-12-14 16:49:17

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新力金融梳理：收购比克电池，空间翻倍

新力金融周末公布的最新预案，收购比克动力75.5234%，假设比克动力整体估值100亿进行测算；发行股份的价格为7.27元/股； 1）新力集团目前持股上市公司1.21亿股，占目前上市公司23.6%，占发行股份收购后9.16%，可以倒算出，发行股份购买资产后（不包含配套融资发行股份）的总股本为13.21亿股（1.21/0.0916=13.21），目前公司股本5.13亿股，可以倒推出发行股本为8.08亿股，按照7.27元的发行价，发行股份部分的市值为58.74亿元；比克动力：李向前和魏宪菊夫妇通过

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新力金融

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an

2021-11-23 22:56:07

私密

陕西金叶——0.3倍PE，中烟HNB降温材料独供商

近期消息，电子烟国标正在起草。这代表中烟布局已久的国产HNB即将推出，是一个从0到1的全新增量市场，相关供应链配套有望得到大量订单，迎来业绩爆发。每根电子烟必备的降温材料PLA滤棒，包含在烟弹里，每次都会消耗，是可预见的巨大需求。而拥有核心专利的陕西金叶，则会成为这个市场垄断者。

有道云笔记

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陕西金叶

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2021-10-18 08:38:41

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IGBT行业电话会议纪要1017

第1部分行业格局的整体判断看好的三个原因： 1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。

IGBT行业电话会纪要20211017.pdf

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斯达半导
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士兰微
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捷捷微电
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新洁能

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2021-10-03 16:42:40

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各省限电执行方法和未来展望0930

时间：2021年9月30日主讲人：某电力能源研究院高级工程师一、内容介绍最近我相信大家也一直关注限电，从最开始双控的政策一出来以后，现在看到各个省出台的相应双控力度是非常强硬的，先控了两高的行业，然后扩展到工业，甚至部分省份蔓延到居民，已经引起了全社会的关注。但是电网公司本身是不希望受到这样的待遇的。首先是目前双控超限的情况。根据发改委在8月17号公布情况，有9个省份能耗强度有一级的预警，就是亮红灯，能耗的强度超过进度的10%。然后，在总量的红灯有8个省份，双红灯有7个省份。所以，目前一

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内蒙华电
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闽东电力
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兴发集团
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冀中能源
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金开新能

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2021-09-30 20:05:02

私密

能耗双控专家会纪要0930

全国各地方有不同程度限电，整个供电非常严峻形势。目前的更新是看到江苏 10 月月度竞价 0 成交，广东竞价贴着上限，东北等进行有序用电。煤电矛盾严峻。但预期限电不会持续很久。目前看到新能源为主体的新型的电力系统，高比例的数字化，智能化。新能源的应用导致各人感受是峰谷电力加大，新能源经常被甩锅，导致限电可能成为新的常态。同时电价上调预期非常强。目前在新型电力系统的构建的背景下面临多线变化，分三个维度，发电侧、用电侧和电网。

20210930 双控专家会纪要.pdf

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闽东电力
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内蒙华电
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晋控电力
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金开新能

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2021-09-26 13:45:39

限电限产下的传导路径

近期在限产限电政策下，部分中上游工业品产量明显下降，价格也出现了一轮较为明显的上涨，推动我国 PPI 也持续上行。那么，这一轮“双限”政策推出的背景如何，未来会对工业品价格和经济动能产生怎样的影响？更为重要的是，在限电限产推动上游涨价的情况下，中下游企业的经营压力是否明显加大？后续政策又该如何发力应对目前经济的滞胀压力？我们将在本文中进行详细的探讨。

限电限产下的传导路径.pdf

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清水源
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合盛硅业
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兴发集团

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2021-09-22 19:44:20

私密

能耗双控逻辑、行业及标的梳理0922

能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激

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中闽能源
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大金重工
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节能风电
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红宝丽
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冀中能源

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2021-09-07 19:48:54

私密

HJT转换效率创历史纪录及现状、成本分析

迈为联合创下HJT电池25.26%转换效率的新世界纪录

HJT转换效率创纪录及现状、成本分析.pdf

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ST爱康
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迈为股份
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东方日升
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隆基绿能

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2021-07-20 21:38:43

私密

MCU行业专家会议0720

一、通用和专用的区别通用就是MCU 专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm 瑞萨用自己架构不是arm 二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列 arm M0功耗低就64条指令比较少，控制的rom比较小； M7很多功能；面对很多细分市场；兆易中颖仿的是st的103 ST的命名规则可以看出，stn32 032 M0 792 M7；最缺的是M0 M1 m0 低端低功耗 m7高端每一个内核下面m0也细分很多产品，10378 102876 后面数字代表48K的 rom

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中颖电子
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兆易创新
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国民技术

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2021-07-16 06:51:34

私密

锂行业专家访谈录0715

2021.07.15 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到； Q2：这个12万元有什么特殊的意

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融捷股份
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盛新锂能
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天齐锂业
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雅化集团

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2021-07-14 21:34:11

私密

盐湖股份调研纪要0714

盐湖提锂成本：目前吨碳酸锂营业成本控制在2.8万元以内，2021年Q1完全成本3.3万元左右（装置转固导致折旧增加），2020年吨完全成本3.2万元，2019年吨完全成本3.3-3.4万元。后续吨完全成本会控制在3万元以内。氯化钾资源税，现在是8-9%，现在没有返还。钾肥成本：公司吨钾肥产品完全成本1200元（包含400元/吨运费），目前钾肥价格持续上升，盈利状况良好。蓝科锂业生产情况：产能在超负荷生产，2020年1万吨的装置生产1.2-1.3万吨，近三年在1.1万吨以上。二期2万吨吸

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盐湖股份

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国家卫健委关于二十条的解读11月13日

今天我司请了国家卫健委的专家做交流，关于未来几个月国家防疫趋势和二十条是否意味放开话题简单结论如下: 1. 新二十条不代表放开，取消次密接是因为经过三年的观察，次密接没有🐏的病例，涉及人群又是最多的，消耗隔离费用也大，所以不花这冤枉钱了。 2. 取消中风险是因为中风险最难定义，也没有实际意义。 3. 7+3改为5+3是基于病毒潜伏期缩短为三天左右时间，所以减两天没问题。 4. 取消熔断但不取消入境隔离同样是对输入型病毒的阻断。以上就是科学防疫的调整。 5. 什么时候能放开，取决于新的疫苗的

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雅本化学最新五大实锤

【雅本化学五大实锤】 1，公司卡龙酸酐及其衍生产品在手订单、销售额月度变化情况如下：（1）截止至2021年11月30日，在手订单金额（万元）543.00，当月销售额（万元）283.19。（2）截止至2021年12月31日，在手订单金额（万元）6,354.08，当月销售额（万元），989.05。（3）截止至2022年1月27日，在手订单金额（万元）6,215.06，当月销售额（万元）2,341.16。 2，公司本部月产20吨龙卡酸酐（2021年11月开始达产）。 3，1月17日公示雅本化学将新建年

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精华制药的观点更新20220102

辉瑞小分子新冠口服药一个疗程是需要1克利托那韦片,即每日给药2次（含一片100mg的利托那韦片）、持续5天。1.2亿疗程。跟公司交流下来，中间体到原料药的转换比率在2以上，那就是需要240吨利托那韦片.如果是10亿人份，对应的是2400吨。20亿人份对应在4800吨。 10亿人份的需求其实是打底的，2021年12.18全球单日新增132万新冠病例，年化4.82亿确诊。算上囤货和预防的话，需求可能在20亿人份。精华制药持股72.31%的森萱医药现在产能是230吨，现价200万/吨。毛利率是12%

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雅本化学，新冠特效药稀缺标的！5倍空间

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新力金融梳理：收购比克电池，空间翻倍

新力金融周末公布的最新预案，收购比克动力75.5234%，假设比克动力整体估值100亿进行测算；发行股份的价格为7.27元/股； 1）新力集团目前持股上市公司1.21亿股，占目前上市公司23.6%，占发行股份收购后9.16%，可以倒算出，发行股份购买资产后（不包含配套融资发行股份）的总股本为13.21亿股（1.21/0.0916=13.21），目前公司股本5.13亿股，可以倒推出发行股本为8.08亿股，按照7.27元的发行价，发行股份部分的市值为58.74亿元；比克动力：李向前和魏宪菊夫妇通过

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近期消息，电子烟国标正在起草。这代表中烟布局已久的国产HNB即将推出，是一个从0到1的全新增量市场，相关供应链配套有望得到大量订单，迎来业绩爆发。每根电子烟必备的降温材料PLA滤棒，包含在烟弹里，每次都会消耗，是可预见的巨大需求。而拥有核心专利的陕西金叶，则会成为这个市场垄断者。

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第1部分行业格局的整体判断看好的三个原因： 1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。

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时间：2021年9月30日主讲人：某电力能源研究院高级工程师一、内容介绍最近我相信大家也一直关注限电，从最开始双控的政策一出来以后，现在看到各个省出台的相应双控力度是非常强硬的，先控了两高的行业，然后扩展到工业，甚至部分省份蔓延到居民，已经引起了全社会的关注。但是电网公司本身是不希望受到这样的待遇的。首先是目前双控超限的情况。根据发改委在8月17号公布情况，有9个省份能耗强度有一级的预警，就是亮红灯，能耗的强度超过进度的10%。然后，在总量的红灯有8个省份，双红灯有7个省份。所以，目前一

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能耗双控专家会纪要0930

全国各地方有不同程度限电，整个供电非常严峻形势。目前的更新是看到江苏 10 月月度竞价 0 成交，广东竞价贴着上限，东北等进行有序用电。煤电矛盾严峻。但预期限电不会持续很久。目前看到新能源为主体的新型的电力系统，高比例的数字化，智能化。新能源的应用导致各人感受是峰谷电力加大，新能源经常被甩锅，导致限电可能成为新的常态。同时电价上调预期非常强。目前在新型电力系统的构建的背景下面临多线变化，分三个维度，发电侧、用电侧和电网。

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限电限产下的传导路径

近期在限产限电政策下，部分中上游工业品产量明显下降，价格也出现了一轮较为明显的上涨，推动我国 PPI 也持续上行。那么，这一轮“双限”政策推出的背景如何，未来会对工业品价格和经济动能产生怎样的影响？更为重要的是，在限电限产推动上游涨价的情况下，中下游企业的经营压力是否明显加大？后续政策又该如何发力应对目前经济的滞胀压力？我们将在本文中进行详细的探讨。

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能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激

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MCU行业专家会议0720

一、通用和专用的区别通用就是MCU 专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm 瑞萨用自己架构不是arm 二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列 arm M0功耗低就64条指令比较少，控制的rom比较小； M7很多功能；面对很多细分市场；兆易中颖仿的是st的103 ST的命名规则可以看出，stn32 032 M0 792 M7；最缺的是M0 M1 m0 低端低功耗 m7高端每一个内核下面m0也细分很多产品，10378 102876 后面数字代表48K的 rom

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2021.07.15 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到； Q2：这个12万元有什么特殊的意

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盐湖股份调研纪要0714

盐湖提锂成本：目前吨碳酸锂营业成本控制在2.8万元以内，2021年Q1完全成本3.3万元左右（装置转固导致折旧增加），2020年吨完全成本3.2万元，2019年吨完全成本3.3-3.4万元。后续吨完全成本会控制在3万元以内。氯化钾资源税，现在是8-9%，现在没有返还。钾肥成本：公司吨钾肥产品完全成本1200元（包含400元/吨运费），目前钾肥价格持续上升，盈利状况良好。蓝科锂业生产情况：产能在超负荷生产，2020年1万吨的装置生产1.2-1.3万吨，近三年在1.1万吨以上。二期2万吨吸

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雅本化学最新五大实锤

【雅本化学五大实锤】 1，公司卡龙酸酐及其衍生产品在手订单、销售额月度变化情况如下：（1）截止至2021年11月30日，在手订单金额（万元）543.00，当月销售额（万元）283.19。（2）截止至2021年12月31日，在手订单金额（万元）6,354.08，当月销售额（万元），989.05。（3）截止至2022年1月27日，在手订单金额（万元）6,215.06，当月销售额（万元）2,341.16。 2，公司本部月产20吨龙卡酸酐（2021年11月开始达产）。 3，1月17日公示雅本化学将新建年

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精华制药的观点更新20220102

辉瑞小分子新冠口服药一个疗程是需要1克利托那韦片,即每日给药2次（含一片100mg的利托那韦片）、持续5天。1.2亿疗程。跟公司交流下来，中间体到原料药的转换比率在2以上，那就是需要240吨利托那韦片.如果是10亿人份，对应的是2400吨。20亿人份对应在4800吨。 10亿人份的需求其实是打底的，2021年12.18全球单日新增132万新冠病例，年化4.82亿确诊。算上囤货和预防的话，需求可能在20亿人份。精华制药持股72.31%的森萱医药现在产能是230吨，现价200万/吨。毛利率是12%

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精华制药

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12.84
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2021-12-24 07:13:12

雅本化学，新冠特效药稀缺标的！5倍空间

不喜欢看文字的同学，我们先来划个重点——12月22日，美国食药监局紧急批了辉瑞的治疗新冠的新药Paxlovid（此药用于感染症状出现后的几天在家中口服治疗），这个药能够使感染的成年人住院和死亡风险降低 89%。当日，法国卫生部长放弃默克制药抗新冠病毒药物订单，转购辉瑞paxlovid，法国是第一个宣布取消默沙东、转用辉瑞的国家，后续还会有跟进。

有道云笔记

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雅本化学

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1.11
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2021-12-14 16:49:17

私密

新力金融梳理：收购比克电池，空间翻倍

新力金融周末公布的最新预案，收购比克动力75.5234%，假设比克动力整体估值100亿进行测算；发行股份的价格为7.27元/股； 1）新力集团目前持股上市公司1.21亿股，占目前上市公司23.6%，占发行股份收购后9.16%，可以倒算出，发行股份购买资产后（不包含配套融资发行股份）的总股本为13.21亿股（1.21/0.0916=13.21），目前公司股本5.13亿股，可以倒推出发行股本为8.08亿股，按照7.27元的发行价，发行股份部分的市值为58.74亿元；比克动力：李向前和魏宪菊夫妇通过

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新力金融

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4.00
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2021-11-23 22:56:07

私密

陕西金叶——0.3倍PE，中烟HNB降温材料独供商

近期消息，电子烟国标正在起草。这代表中烟布局已久的国产HNB即将推出，是一个从0到1的全新增量市场，相关供应链配套有望得到大量订单，迎来业绩爆发。每根电子烟必备的降温材料PLA滤棒，包含在烟弹里，每次都会消耗，是可预见的巨大需求。而拥有核心专利的陕西金叶，则会成为这个市场垄断者。

有道云笔记

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陕西金叶

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2021-10-18 08:38:41

私密

IGBT行业电话会议纪要1017

第1部分行业格局的整体判断看好的三个原因： 1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。

IGBT行业电话会纪要20211017.pdf

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斯达半导
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士兰微
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捷捷微电
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新洁能

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2021-10-03 16:42:40

私密

各省限电执行方法和未来展望0930

时间：2021年9月30日主讲人：某电力能源研究院高级工程师一、内容介绍最近我相信大家也一直关注限电，从最开始双控的政策一出来以后，现在看到各个省出台的相应双控力度是非常强硬的，先控了两高的行业，然后扩展到工业，甚至部分省份蔓延到居民，已经引起了全社会的关注。但是电网公司本身是不希望受到这样的待遇的。首先是目前双控超限的情况。根据发改委在8月17号公布情况，有9个省份能耗强度有一级的预警，就是亮红灯，能耗的强度超过进度的10%。然后，在总量的红灯有8个省份，双红灯有7个省份。所以，目前一

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内蒙华电
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闽东电力
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兴发集团
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冀中能源
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金开新能

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9.63
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2021-09-30 20:05:02

私密

能耗双控专家会纪要0930

全国各地方有不同程度限电，整个供电非常严峻形势。目前的更新是看到江苏 10 月月度竞价 0 成交，广东竞价贴着上限，东北等进行有序用电。煤电矛盾严峻。但预期限电不会持续很久。目前看到新能源为主体的新型的电力系统，高比例的数字化，智能化。新能源的应用导致各人感受是峰谷电力加大，新能源经常被甩锅，导致限电可能成为新的常态。同时电价上调预期非常强。目前在新型电力系统的构建的背景下面临多线变化，分三个维度，发电侧、用电侧和电网。

20210930 双控专家会纪要.pdf

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闽东电力
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内蒙华电
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晋控电力
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金开新能

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26.94
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2021-09-26 13:45:39

限电限产下的传导路径

近期在限产限电政策下，部分中上游工业品产量明显下降，价格也出现了一轮较为明显的上涨，推动我国 PPI 也持续上行。那么，这一轮“双限”政策推出的背景如何，未来会对工业品价格和经济动能产生怎样的影响？更为重要的是，在限电限产推动上游涨价的情况下，中下游企业的经营压力是否明显加大？后续政策又该如何发力应对目前经济的滞胀压力？我们将在本文中进行详细的探讨。

限电限产下的传导路径.pdf

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清水源
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合盛硅业
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兴发集团

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2021-09-22 19:44:20

私密

能耗双控逻辑、行业及标的梳理0922

能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激

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中闽能源
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大金重工
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节能风电
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红宝丽
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冀中能源

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2021-09-07 19:48:54

私密

HJT转换效率创历史纪录及现状、成本分析

迈为联合创下HJT电池25.26%转换效率的新世界纪录

HJT转换效率创纪录及现状、成本分析.pdf

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ST爱康
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迈为股份
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东方日升
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隆基绿能

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2021-07-20 21:38:43

私密

MCU行业专家会议0720

一、通用和专用的区别通用就是MCU 专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm 瑞萨用自己架构不是arm 二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列 arm M0功耗低就64条指令比较少，控制的rom比较小； M7很多功能；面对很多细分市场；兆易中颖仿的是st的103 ST的命名规则可以看出，stn32 032 M0 792 M7；最缺的是M0 M1 m0 低端低功耗 m7高端每一个内核下面m0也细分很多产品，10378 102876 后面数字代表48K的 rom

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中颖电子
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兆易创新
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国民技术

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2021-07-16 06:51:34

私密

锂行业专家访谈录0715

2021.07.15 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到； Q2：这个12万元有什么特殊的意

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融捷股份
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盛新锂能
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天齐锂业
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雅化集团

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2021-07-14 21:34:11

私密

盐湖股份调研纪要0714

盐湖提锂成本：目前吨碳酸锂营业成本控制在2.8万元以内，2021年Q1完全成本3.3万元左右（装置转固导致折旧增加），2020年吨完全成本3.2万元，2019年吨完全成本3.3-3.4万元。后续吨完全成本会控制在3万元以内。氯化钾资源税，现在是8-9%，现在没有返还。钾肥成本：公司吨钾肥产品完全成本1200元（包含400元/吨运费），目前钾肥价格持续上升，盈利状况良好。蓝科锂业生产情况：产能在超负荷生产，2020年1万吨的装置生产1.2-1.3万吨，近三年在1.1万吨以上。二期2万吨吸

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盐湖股份

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前往

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2022-11-13 21:19:39

私密

国家卫健委关于二十条的解读11月13日

今天我司请了国家卫健委的专家做交流，关于未来几个月国家防疫趋势和二十条是否意味放开话题简单结论如下: 1. 新二十条不代表放开，取消次密接是因为经过三年的观察，次密接没有🐏的病例，涉及人群又是最多的，消耗隔离费用也大，所以不花这冤枉钱了。 2. 取消中风险是因为中风险最难定义，也没有实际意义。 3. 7+3改为5+3是基于病毒潜伏期缩短为三天左右时间，所以减两天没问题。 4. 取消熔断但不取消入境隔离同样是对输入型病毒的阻断。以上就是科学防疫的调整。 5. 什么时候能放开，取决于新的疫苗的

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众生药业
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西安饮食
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华森制药
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天禾股份

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2022-01-30 22:16:21

私密

雅本化学最新五大实锤

【雅本化学五大实锤】 1，公司卡龙酸酐及其衍生产品在手订单、销售额月度变化情况如下：（1）截止至2021年11月30日，在手订单金额（万元）543.00，当月销售额（万元）283.19。（2）截止至2021年12月31日，在手订单金额（万元）6,354.08，当月销售额（万元），989.05。（3）截止至2022年1月27日，在手订单金额（万元）6,215.06，当月销售额（万元）2,341.16。 2，公司本部月产20吨龙卡酸酐（2021年11月开始达产）。 3，1月17日公示雅本化学将新建年

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雅本化学
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九安医疗
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精华制药

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2022-01-02 19:50:54

私密

精华制药的观点更新20220102

辉瑞小分子新冠口服药一个疗程是需要1克利托那韦片,即每日给药2次（含一片100mg的利托那韦片）、持续5天。1.2亿疗程。跟公司交流下来，中间体到原料药的转换比率在2以上，那就是需要240吨利托那韦片.如果是10亿人份，对应的是2400吨。20亿人份对应在4800吨。 10亿人份的需求其实是打底的，2021年12.18全球单日新增132万新冠病例，年化4.82亿确诊。算上囤货和预防的话，需求可能在20亿人份。精华制药持股72.31%的森萱医药现在产能是230吨，现价200万/吨。毛利率是12%

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精华制药

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2021-12-24 07:13:12

雅本化学，新冠特效药稀缺标的！5倍空间

不喜欢看文字的同学，我们先来划个重点——12月22日，美国食药监局紧急批了辉瑞的治疗新冠的新药Paxlovid（此药用于感染症状出现后的几天在家中口服治疗），这个药能够使感染的成年人住院和死亡风险降低 89%。当日，法国卫生部长放弃默克制药抗新冠病毒药物订单，转购辉瑞paxlovid，法国是第一个宣布取消默沙东、转用辉瑞的国家，后续还会有跟进。

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新力金融梳理：收购比克电池，空间翻倍

新力金融周末公布的最新预案，收购比克动力75.5234%，假设比克动力整体估值100亿进行测算；发行股份的价格为7.27元/股； 1）新力集团目前持股上市公司1.21亿股，占目前上市公司23.6%，占发行股份收购后9.16%，可以倒算出，发行股份购买资产后（不包含配套融资发行股份）的总股本为13.21亿股（1.21/0.0916=13.21），目前公司股本5.13亿股，可以倒推出发行股本为8.08亿股，按照7.27元的发行价，发行股份部分的市值为58.74亿元；比克动力：李向前和魏宪菊夫妇通过

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陕西金叶——0.3倍PE，中烟HNB降温材料独供商

近期消息，电子烟国标正在起草。这代表中烟布局已久的国产HNB即将推出，是一个从0到1的全新增量市场，相关供应链配套有望得到大量订单，迎来业绩爆发。每根电子烟必备的降温材料PLA滤棒，包含在烟弹里，每次都会消耗，是可预见的巨大需求。而拥有核心专利的陕西金叶，则会成为这个市场垄断者。

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IGBT行业电话会议纪要1017

第1部分行业格局的整体判断看好的三个原因： 1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。

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各省限电执行方法和未来展望0930

时间：2021年9月30日主讲人：某电力能源研究院高级工程师一、内容介绍最近我相信大家也一直关注限电，从最开始双控的政策一出来以后，现在看到各个省出台的相应双控力度是非常强硬的，先控了两高的行业，然后扩展到工业，甚至部分省份蔓延到居民，已经引起了全社会的关注。但是电网公司本身是不希望受到这样的待遇的。首先是目前双控超限的情况。根据发改委在8月17号公布情况，有9个省份能耗强度有一级的预警，就是亮红灯，能耗的强度超过进度的10%。然后，在总量的红灯有8个省份，双红灯有7个省份。所以，目前一

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能耗双控专家会纪要0930

全国各地方有不同程度限电，整个供电非常严峻形势。目前的更新是看到江苏 10 月月度竞价 0 成交，广东竞价贴着上限，东北等进行有序用电。煤电矛盾严峻。但预期限电不会持续很久。目前看到新能源为主体的新型的电力系统，高比例的数字化，智能化。新能源的应用导致各人感受是峰谷电力加大，新能源经常被甩锅，导致限电可能成为新的常态。同时电价上调预期非常强。目前在新型电力系统的构建的背景下面临多线变化，分三个维度，发电侧、用电侧和电网。

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限电限产下的传导路径

近期在限产限电政策下，部分中上游工业品产量明显下降，价格也出现了一轮较为明显的上涨，推动我国 PPI 也持续上行。那么，这一轮“双限”政策推出的背景如何，未来会对工业品价格和经济动能产生怎样的影响？更为重要的是，在限电限产推动上游涨价的情况下，中下游企业的经营压力是否明显加大？后续政策又该如何发力应对目前经济的滞胀压力？我们将在本文中进行详细的探讨。

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能耗双控逻辑、行业及标的梳理0922

能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激

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HJT转换效率创历史纪录及现状、成本分析

迈为联合创下HJT电池25.26%转换效率的新世界纪录

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MCU行业专家会议0720

一、通用和专用的区别通用就是MCU 专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm 瑞萨用自己架构不是arm 二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列 arm M0功耗低就64条指令比较少，控制的rom比较小； M7很多功能；面对很多细分市场；兆易中颖仿的是st的103 ST的命名规则可以看出，stn32 032 M0 792 M7；最缺的是M0 M1 m0 低端低功耗 m7高端每一个内核下面m0也细分很多产品，10378 102876 后面数字代表48K的 rom

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锂行业专家访谈录0715

2021.07.15 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到； Q2：这个12万元有什么特殊的意

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盐湖股份调研纪要0714

盐湖提锂成本：目前吨碳酸锂营业成本控制在2.8万元以内，2021年Q1完全成本3.3万元左右（装置转固导致折旧增加），2020年吨完全成本3.2万元，2019年吨完全成本3.3-3.4万元。后续吨完全成本会控制在3万元以内。氯化钾资源税，现在是8-9%，现在没有返还。钾肥成本：公司吨钾肥产品完全成本1200元（包含400元/吨运费），目前钾肥价格持续上升，盈利状况良好。蓝科锂业生产情况：产能在超负荷生产，2020年1万吨的装置生产1.2-1.3万吨，近三年在1.1万吨以上。二期2万吨吸

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国家卫健委关于二十条的解读11月13日

今天我司请了国家卫健委的专家做交流，关于未来几个月国家防疫趋势和二十条是否意味放开话题简单结论如下: 1. 新二十条不代表放开，取消次密接是因为经过三年的观察，次密接没有🐏的病例，涉及人群又是最多的，消耗隔离费用也大，所以不花这冤枉钱了。 2. 取消中风险是因为中风险最难定义，也没有实际意义。 3. 7+3改为5+3是基于病毒潜伏期缩短为三天左右时间，所以减两天没问题。 4. 取消熔断但不取消入境隔离同样是对输入型病毒的阻断。以上就是科学防疫的调整。 5. 什么时候能放开，取决于新的疫苗的

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雅本化学最新五大实锤

【雅本化学五大实锤】 1，公司卡龙酸酐及其衍生产品在手订单、销售额月度变化情况如下：（1）截止至2021年11月30日，在手订单金额（万元）543.00，当月销售额（万元）283.19。（2）截止至2021年12月31日，在手订单金额（万元）6,354.08，当月销售额（万元），989.05。（3）截止至2022年1月27日，在手订单金额（万元）6,215.06，当月销售额（万元）2,341.16。 2，公司本部月产20吨龙卡酸酐（2021年11月开始达产）。 3，1月17日公示雅本化学将新建年

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精华制药的观点更新20220102

辉瑞小分子新冠口服药一个疗程是需要1克利托那韦片,即每日给药2次（含一片100mg的利托那韦片）、持续5天。1.2亿疗程。跟公司交流下来，中间体到原料药的转换比率在2以上，那就是需要240吨利托那韦片.如果是10亿人份，对应的是2400吨。20亿人份对应在4800吨。 10亿人份的需求其实是打底的，2021年12.18全球单日新增132万新冠病例，年化4.82亿确诊。算上囤货和预防的话，需求可能在20亿人份。精华制药持股72.31%的森萱医药现在产能是230吨，现价200万/吨。毛利率是12%

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雅本化学，新冠特效药稀缺标的！5倍空间

不喜欢看文字的同学，我们先来划个重点——12月22日，美国食药监局紧急批了辉瑞的治疗新冠的新药Paxlovid（此药用于感染症状出现后的几天在家中口服治疗），这个药能够使感染的成年人住院和死亡风险降低 89%。当日，法国卫生部长放弃默克制药抗新冠病毒药物订单，转购辉瑞paxlovid，法国是第一个宣布取消默沙东、转用辉瑞的国家，后续还会有跟进。

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新力金融梳理：收购比克电池，空间翻倍

新力金融周末公布的最新预案，收购比克动力75.5234%，假设比克动力整体估值100亿进行测算；发行股份的价格为7.27元/股； 1）新力集团目前持股上市公司1.21亿股，占目前上市公司23.6%，占发行股份收购后9.16%，可以倒算出，发行股份购买资产后（不包含配套融资发行股份）的总股本为13.21亿股（1.21/0.0916=13.21），目前公司股本5.13亿股，可以倒推出发行股本为8.08亿股，按照7.27元的发行价，发行股份部分的市值为58.74亿元；比克动力：李向前和魏宪菊夫妇通过

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陕西金叶——0.3倍PE，中烟HNB降温材料独供商

近期消息，电子烟国标正在起草。这代表中烟布局已久的国产HNB即将推出，是一个从0到1的全新增量市场，相关供应链配套有望得到大量订单，迎来业绩爆发。每根电子烟必备的降温材料PLA滤棒，包含在烟弹里，每次都会消耗，是可预见的巨大需求。而拥有核心专利的陕西金叶，则会成为这个市场垄断者。

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IGBT行业电话会议纪要1017

第1部分行业格局的整体判断看好的三个原因： 1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。

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各省限电执行方法和未来展望0930

时间：2021年9月30日主讲人：某电力能源研究院高级工程师一、内容介绍最近我相信大家也一直关注限电，从最开始双控的政策一出来以后，现在看到各个省出台的相应双控力度是非常强硬的，先控了两高的行业，然后扩展到工业，甚至部分省份蔓延到居民，已经引起了全社会的关注。但是电网公司本身是不希望受到这样的待遇的。首先是目前双控超限的情况。根据发改委在8月17号公布情况，有9个省份能耗强度有一级的预警，就是亮红灯，能耗的强度超过进度的10%。然后，在总量的红灯有8个省份，双红灯有7个省份。所以，目前一

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内蒙华电
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闽东电力
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兴发集团
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冀中能源
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金开新能

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2021-09-30 20:05:02

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能耗双控专家会纪要0930

全国各地方有不同程度限电，整个供电非常严峻形势。目前的更新是看到江苏 10 月月度竞价 0 成交，广东竞价贴着上限，东北等进行有序用电。煤电矛盾严峻。但预期限电不会持续很久。目前看到新能源为主体的新型的电力系统，高比例的数字化，智能化。新能源的应用导致各人感受是峰谷电力加大，新能源经常被甩锅，导致限电可能成为新的常态。同时电价上调预期非常强。目前在新型电力系统的构建的背景下面临多线变化，分三个维度，发电侧、用电侧和电网。

20210930 双控专家会纪要.pdf

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闽东电力
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内蒙华电
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晋控电力
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金开新能

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an

2021-09-26 13:45:39

限电限产下的传导路径

近期在限产限电政策下，部分中上游工业品产量明显下降，价格也出现了一轮较为明显的上涨，推动我国 PPI 也持续上行。那么，这一轮“双限”政策推出的背景如何，未来会对工业品价格和经济动能产生怎样的影响？更为重要的是，在限电限产推动上游涨价的情况下，中下游企业的经营压力是否明显加大？后续政策又该如何发力应对目前经济的滞胀压力？我们将在本文中进行详细的探讨。

限电限产下的传导路径.pdf

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清水源
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合盛硅业
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兴发集团

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2021-09-22 19:44:20

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能耗双控逻辑、行业及标的梳理0922

能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激

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中闽能源
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大金重工
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节能风电
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红宝丽
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冀中能源

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2021-09-07 19:48:54

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HJT转换效率创历史纪录及现状、成本分析

迈为联合创下HJT电池25.26%转换效率的新世界纪录

HJT转换效率创纪录及现状、成本分析.pdf

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ST爱康
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迈为股份
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东方日升
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隆基绿能

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2021-07-20 21:38:43

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MCU行业专家会议0720

一、通用和专用的区别通用就是MCU 专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm 瑞萨用自己架构不是arm 二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列 arm M0功耗低就64条指令比较少，控制的rom比较小； M7很多功能；面对很多细分市场；兆易中颖仿的是st的103 ST的命名规则可以看出，stn32 032 M0 792 M7；最缺的是M0 M1 m0 低端低功耗 m7高端每一个内核下面m0也细分很多产品，10378 102876 后面数字代表48K的 rom

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中颖电子
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兆易创新
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国民技术

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2021-07-16 06:51:34

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锂行业专家访谈录0715

2021.07.15 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到； Q2：这个12万元有什么特殊的意

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融捷股份
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盛新锂能
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天齐锂业
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雅化集团

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2021-07-14 21:34:11

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盐湖股份调研纪要0714

盐湖提锂成本：目前吨碳酸锂营业成本控制在2.8万元以内，2021年Q1完全成本3.3万元左右（装置转固导致折旧增加），2020年吨完全成本3.2万元，2019年吨完全成本3.3-3.4万元。后续吨完全成本会控制在3万元以内。氯化钾资源税，现在是8-9%，现在没有返还。钾肥成本：公司吨钾肥产品完全成本1200元（包含400元/吨运费），目前钾肥价格持续上升，盈利状况良好。蓝科锂业生产情况：产能在超负荷生产，2020年1万吨的装置生产1.2-1.3万吨，近三年在1.1万吨以上。二期2万吨吸

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盐湖股份

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