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无名小韭95510106
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无名小韭95510106
2025-02-20 23:55:17
南威软件 重大预期差 智慧政务 阿里参股
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传化智联 盒马生鲜 蚂蚁金服 智慧物流重大预期差
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浙大网新 数据要素
ds +阿里+豆包+杭州数据交易所
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无名小韭95510106
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军工
【中信建投国防军工与新材料】2025年投资策略展望:建体系+补短板,迈入结构性增长新周期 —————————————— [太阳]目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点,反映的是新周期增长预期,25Q1即将进入业绩兑现阶段,板块结构性、分化性特点或将愈加明显。我们判断,随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地,“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,25Q1有望迎来行业经营拐点。当前军工行业已逐步进入新一轮增长周期,由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段,由“平台放量”过渡到“建体系
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算力中心 支线
AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线 AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口 根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Gartner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12
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军工
【中信建投国防军工与新材料】2025年投资策略展望:建体系+补短板,迈入结构性增长新周期 —————————————— [太阳]目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点,反映的是新周期增长预期,25Q1即将进入业绩兑现阶段,板块结构性、分化性特点或将愈加明显。我们判断,随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地,“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,25Q1有望迎来行业经营拐点。当前军工行业已逐步进入新一轮增长周期,由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段,由“平台放量”过渡到“建体系
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算力中心 支线
AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线 AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口 根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Gartner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12
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AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线 AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口 根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Gartner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12
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