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腾腾的投研干货
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-18 18:14:14
智能眼镜行业的最新动态
智能眼镜正逐渐成为重要的AI硬件落地形式,尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。相对手机,智能眼镜更接近用户视觉,作为多模态大模型的硬件应用载体,可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致,用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升,AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。AI眼镜的发展趋势是:智能音频眼镜到AI+智能音频眼镜,再到AI+AR/MR眼镜。 根据IDC最新研究报告,预计未来5年,智能眼镜市场将以年复合增长率超过30%的速度增长。目前,Meta、苹果、微
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-16 09:55:50
华为纯血鸿蒙
S科蓝软件(sz300663)S S法本信息(sz300925)S S每日互动(sz300766)S S润和软件(sz300339)S S软通动力(sz301236)S S九联科技(sh688609)S
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-11 19:48:58
欣旺达:硅负极电池、固态电池 $硅负极电池:欣旺达 硅碳负极电池可以有效的提高电池的能量密度,从而增加其续航时间,是消费电池的发展方向之一。荣耀是公司的重要客户之一。 公司掌握硅负极电池相关技术,并已于2023年年中实现量产。预计随着AI在移动端智能设备上的推广,将对消费类电芯带来更多需求。 Q 荣耀Magic 5系列这次会首发硅碳负极电池,特点是容量更大电池更薄,后续华为Mate X3折叠屏应该也会采用。请问一下这电池是你们提供的吗? A 欣旺达:公司与客户所签的保密协议规定,在不经客户允许的
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-11 13:01:36
0911 一些信息
1. 华为纯血鸿蒙 2. 9月19-20日机器人大会 3. 总理赴沙特访问,跨境支付CIPS 4. 字节跳动研发AI眼镜 5. 华为三折手机硅负极电池 6. 谷歌自研AI处理器TPU芯片 7. 美股双抗医药公司SMMT大涨映射
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-11 08:08:45
宜安科技
董秘真勤奋,一大早上回复
mmexport1725972693480.png
Screenshot_2024-09-11-08-05-31-484_com.aiyu.kaipanla-edit.jpg
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宜安科技
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光大同创
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东睦股份
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凯盛科技
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-09 11:03:45
0909 碳纤维:华为三折叠屏手机新增量
折叠机两大痛点一厚二重。 1.要让用户体验好,华为三折叠手机大量使用了一些碳纤维材料去进行减重降重。 2.碳纤维的耐磨硬度、强度、重量都有得天独厚的优势,未来可能在折叠机里面会有一个大量的使用。 3. 双折手机碳纤维的单价85元左右,三折可能会上百,使用量会更大。
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-08 15:00:03
华为三折屏手机价值量分解(部分)
铰链和屏幕的价值量最大。 碳纤维是新的增量。 本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,不保证其真实性,不构成实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负。投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-07 22:25:33
0907 华为三折屏的一些信息
1.9月10日华为的新产品发布会,央视新闻、R民日报、新H社等官媒将全球同步直播,央媒都为华为站台,这个高规格作为一个企业的产品发布会应该是头一次有这样的待遇吧。 2.供应链上反馈,华为初期备货数量为80W。预约数量已超2倍到160万,而且还在增长,虽然预约不花钱,但情绪很高。 3. 此次三折屏的亮点有很多,作为世界上第一款能够商用量产的三折手机,华为投入了大量的研发和新技术,包括屏幕力学性能、碳纤维减重、伸缩镜头、超薄电池、UTG玻璃、钛锆合金等,铰链的价值量也超预期。屏幕和转轴的成本有大的提
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腾腾的投研干货
游资
2024-09-07 21:14:38
【GJ电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完,行情没走完。
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会,后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面,发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话,折叠屏产业没走完,行情没走完。 2、预约不花钱,可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日,不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与UTG玻璃。
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腾腾的投研干货
游资
2023-09-12 07:30:00
福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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福晶科技
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腾腾的投研干货
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2023-08-03 19:40:17
健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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腾腾的投研干货
游资
2023-07-08 12:20:24
维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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腾腾的投研干货
游资
2023-06-26 13:24:21
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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腾腾的投研干货
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2023-06-25 21:13:49
宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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腾腾的投研干货
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2023-06-25 13:26:18
苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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智能眼镜行业的最新动态
智能眼镜正逐渐成为重要的AI硬件落地形式,尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。相对手机,智能眼镜更接近用户视觉,作为多模态大模型的硬件应用载体,可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致,用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升,AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。AI眼镜的发展趋势是:智能音频眼镜到AI+智能音频眼镜,再到AI+AR/MR眼镜。 根据IDC最新研究报告,预计未来5年,智能眼镜市场将以年复合增长率超过30%的速度增长。目前,Meta、苹果、微
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华为纯血鸿蒙
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欣旺达:硅负极电池、固态电池 $硅负极电池:欣旺达 硅碳负极电池可以有效的提高电池的能量密度,从而增加其续航时间,是消费电池的发展方向之一。荣耀是公司的重要客户之一。 公司掌握硅负极电池相关技术,并已于2023年年中实现量产。预计随着AI在移动端智能设备上的推广,将对消费类电芯带来更多需求。 Q 荣耀Magic 5系列这次会首发硅碳负极电池,特点是容量更大电池更薄,后续华为Mate X3折叠屏应该也会采用。请问一下这电池是你们提供的吗? A 欣旺达:公司与客户所签的保密协议规定,在不经客户允许的
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0909 碳纤维:华为三折叠屏手机新增量
折叠机两大痛点一厚二重。 1.要让用户体验好,华为三折叠手机大量使用了一些碳纤维材料去进行减重降重。 2.碳纤维的耐磨硬度、强度、重量都有得天独厚的优势,未来可能在折叠机里面会有一个大量的使用。 3. 双折手机碳纤维的单价85元左右,三折可能会上百,使用量会更大。
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华为三折屏手机价值量分解(部分)
铰链和屏幕的价值量最大。 碳纤维是新的增量。 本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,不保证其真实性,不构成实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负。投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。
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0907 华为三折屏的一些信息
1.9月10日华为的新产品发布会,央视新闻、R民日报、新H社等官媒将全球同步直播,央媒都为华为站台,这个高规格作为一个企业的产品发布会应该是头一次有这样的待遇吧。 2.供应链上反馈,华为初期备货数量为80W。预约数量已超2倍到160万,而且还在增长,虽然预约不花钱,但情绪很高。 3. 此次三折屏的亮点有很多,作为世界上第一款能够商用量产的三折手机,华为投入了大量的研发和新技术,包括屏幕力学性能、碳纤维减重、伸缩镜头、超薄电池、UTG玻璃、钛锆合金等,铰链的价值量也超预期。屏幕和转轴的成本有大的提
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【GJ电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完,行情没走完。
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会,后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面,发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话,折叠屏产业没走完,行情没走完。 2、预约不花钱,可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日,不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与UTG玻璃。
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福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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智能眼镜正逐渐成为重要的AI硬件落地形式,尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。相对手机,智能眼镜更接近用户视觉,作为多模态大模型的硬件应用载体,可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致,用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升,AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。AI眼镜的发展趋势是:智能音频眼镜到AI+智能音频眼镜,再到AI+AR/MR眼镜。 根据IDC最新研究报告,预计未来5年,智能眼镜市场将以年复合增长率超过30%的速度增长。目前,Meta、苹果、微
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0909 碳纤维:华为三折叠屏手机新增量
折叠机两大痛点一厚二重。 1.要让用户体验好,华为三折叠手机大量使用了一些碳纤维材料去进行减重降重。 2.碳纤维的耐磨硬度、强度、重量都有得天独厚的优势,未来可能在折叠机里面会有一个大量的使用。 3. 双折手机碳纤维的单价85元左右,三折可能会上百,使用量会更大。
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铰链和屏幕的价值量最大。 碳纤维是新的增量。 本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,不保证其真实性,不构成实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负。投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。
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0907 华为三折屏的一些信息
1.9月10日华为的新产品发布会,央视新闻、R民日报、新H社等官媒将全球同步直播,央媒都为华为站台,这个高规格作为一个企业的产品发布会应该是头一次有这样的待遇吧。 2.供应链上反馈,华为初期备货数量为80W。预约数量已超2倍到160万,而且还在增长,虽然预约不花钱,但情绪很高。 3. 此次三折屏的亮点有很多,作为世界上第一款能够商用量产的三折手机,华为投入了大量的研发和新技术,包括屏幕力学性能、碳纤维减重、伸缩镜头、超薄电池、UTG玻璃、钛锆合金等,铰链的价值量也超预期。屏幕和转轴的成本有大的提
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2024-09-07 21:14:38
【GJ电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完,行情没走完。
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会,后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面,发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话,折叠屏产业没走完,行情没走完。 2、预约不花钱,可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日,不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与UTG玻璃。
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2023-09-12 07:30:00
福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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2023-08-03 19:40:17
健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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2023-07-08 12:20:24
维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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2023-06-26 13:24:21
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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2023-06-25 21:13:49
宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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2023-06-25 13:26:18
苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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2024-09-18 18:14:14
智能眼镜行业的最新动态
智能眼镜正逐渐成为重要的AI硬件落地形式,尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。相对手机,智能眼镜更接近用户视觉,作为多模态大模型的硬件应用载体,可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致,用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升,AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。AI眼镜的发展趋势是:智能音频眼镜到AI+智能音频眼镜,再到AI+AR/MR眼镜。 根据IDC最新研究报告,预计未来5年,智能眼镜市场将以年复合增长率超过30%的速度增长。目前,Meta、苹果、微
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华为纯血鸿蒙
S科蓝软件(sz300663)S S法本信息(sz300925)S S每日互动(sz300766)S S润和软件(sz300339)S S软通动力(sz301236)S S九联科技(sh688609)S
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2024-09-11 19:48:58
欣旺达:硅负极电池、固态电池 $硅负极电池:欣旺达 硅碳负极电池可以有效的提高电池的能量密度,从而增加其续航时间,是消费电池的发展方向之一。荣耀是公司的重要客户之一。 公司掌握硅负极电池相关技术,并已于2023年年中实现量产。预计随着AI在移动端智能设备上的推广,将对消费类电芯带来更多需求。 Q 荣耀Magic 5系列这次会首发硅碳负极电池,特点是容量更大电池更薄,后续华为Mate X3折叠屏应该也会采用。请问一下这电池是你们提供的吗? A 欣旺达:公司与客户所签的保密协议规定,在不经客户允许的
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2024-09-11 13:01:36
0911 一些信息
1. 华为纯血鸿蒙 2. 9月19-20日机器人大会 3. 总理赴沙特访问,跨境支付CIPS 4. 字节跳动研发AI眼镜 5. 华为三折手机硅负极电池 6. 谷歌自研AI处理器TPU芯片 7. 美股双抗医药公司SMMT大涨映射
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宜安科技
董秘真勤奋,一大早上回复
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0909 碳纤维:华为三折叠屏手机新增量
折叠机两大痛点一厚二重。 1.要让用户体验好,华为三折叠手机大量使用了一些碳纤维材料去进行减重降重。 2.碳纤维的耐磨硬度、强度、重量都有得天独厚的优势,未来可能在折叠机里面会有一个大量的使用。 3. 双折手机碳纤维的单价85元左右,三折可能会上百,使用量会更大。
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华为三折屏手机价值量分解(部分)
铰链和屏幕的价值量最大。 碳纤维是新的增量。 本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,不保证其真实性,不构成实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负。投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。
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0907 华为三折屏的一些信息
1.9月10日华为的新产品发布会,央视新闻、R民日报、新H社等官媒将全球同步直播,央媒都为华为站台,这个高规格作为一个企业的产品发布会应该是头一次有这样的待遇吧。 2.供应链上反馈,华为初期备货数量为80W。预约数量已超2倍到160万,而且还在增长,虽然预约不花钱,但情绪很高。 3. 此次三折屏的亮点有很多,作为世界上第一款能够商用量产的三折手机,华为投入了大量的研发和新技术,包括屏幕力学性能、碳纤维减重、伸缩镜头、超薄电池、UTG玻璃、钛锆合金等,铰链的价值量也超预期。屏幕和转轴的成本有大的提
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【GJ电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完,行情没走完。
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会,后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面,发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话,折叠屏产业没走完,行情没走完。 2、预约不花钱,可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日,不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与UTG玻璃。
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福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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智能眼镜行业的最新动态
智能眼镜正逐渐成为重要的AI硬件落地形式,尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。相对手机,智能眼镜更接近用户视觉,作为多模态大模型的硬件应用载体,可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致,用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升,AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。AI眼镜的发展趋势是:智能音频眼镜到AI+智能音频眼镜,再到AI+AR/MR眼镜。 根据IDC最新研究报告,预计未来5年,智能眼镜市场将以年复合增长率超过30%的速度增长。目前,Meta、苹果、微
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华为纯血鸿蒙
S科蓝软件(sz300663)S S法本信息(sz300925)S S每日互动(sz300766)S S润和软件(sz300339)S S软通动力(sz301236)S S九联科技(sh688609)S
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欣旺达:硅负极电池、固态电池 $硅负极电池:欣旺达 硅碳负极电池可以有效的提高电池的能量密度,从而增加其续航时间,是消费电池的发展方向之一。荣耀是公司的重要客户之一。 公司掌握硅负极电池相关技术,并已于2023年年中实现量产。预计随着AI在移动端智能设备上的推广,将对消费类电芯带来更多需求。 Q 荣耀Magic 5系列这次会首发硅碳负极电池,特点是容量更大电池更薄,后续华为Mate X3折叠屏应该也会采用。请问一下这电池是你们提供的吗? A 欣旺达:公司与客户所签的保密协议规定,在不经客户允许的
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0909 碳纤维:华为三折叠屏手机新增量
折叠机两大痛点一厚二重。 1.要让用户体验好,华为三折叠手机大量使用了一些碳纤维材料去进行减重降重。 2.碳纤维的耐磨硬度、强度、重量都有得天独厚的优势,未来可能在折叠机里面会有一个大量的使用。 3. 双折手机碳纤维的单价85元左右,三折可能会上百,使用量会更大。
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华为三折屏手机价值量分解(部分)
铰链和屏幕的价值量最大。 碳纤维是新的增量。 本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,不保证其真实性,不构成实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负。投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。
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1、上周回调是典型的常规的博弈发布会,后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面,发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话,折叠屏产业没走完,行情没走完。 2、预约不花钱,可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日,不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与UTG玻璃。
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【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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2023-06-26 13:24:21
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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腾腾的投研干货
游资
2023-06-25 21:13:49
宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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腾腾的投研干货
游资
2023-06-25 13:26:18
苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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