002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。在O

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

假期舆情热度：​①泛AI/Deepseek-近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；(泛AI/泛微网络、旗天科技、凯旺科技、海里数据、卓创资讯等；Deepseek/航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东

近期事件：前沿模型与Agent层出不穷 1） 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.华为辟谣:“DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到华为91,0b 芯片运行为毫无事实依据的不实信息.2.deekseep重要方向：云计算。金山云港股大涨31%，原因：中国头部云计算金山云率先接入dee

核心观点： 春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，其A

字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

蔚蓝锂芯：英伟达GB300最大增量是BBU，公司领先布局BBU电芯，业绩出货均超预期，PE仅8倍 英伟达下一代GB300AI平台将在2025年发布，性能超越GB200，全面液冷，GB300采用了高度集成化和模块化的电源系统设计，将电池备份单元（BBU）和超级电容器作为标准配置。 BBU电芯使用高倍率

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。在O

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

假期舆情热度：​①泛AI/Deepseek-近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；(泛AI/泛微网络、旗天科技、凯旺科技、海里数据、卓创资讯等；Deepseek/航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东

近期事件：前沿模型与Agent层出不穷 1） 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.华为辟谣:“DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到华为91,0b 芯片运行为毫无事实依据的不实信息.2.deekseep重要方向：云计算。金山云港股大涨31%，原因：中国头部云计算金山云率先接入dee

核心观点： 春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，其A

字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

蔚蓝锂芯：英伟达GB300最大增量是BBU，公司领先布局BBU电芯，业绩出货均超预期，PE仅8倍 英伟达下一代GB300AI平台将在2025年发布，性能超越GB200，全面液冷，GB300采用了高度集成化和模块化的电源系统设计，将电池备份单元（BBU）和超级电容器作为标准配置。 BBU电芯使用高倍率

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。在O

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

假期舆情热度：​①泛AI/Deepseek-近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；(泛AI/泛微网络、旗天科技、凯旺科技、海里数据、卓创资讯等；Deepseek/航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东

近期事件：前沿模型与Agent层出不穷 1） 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.华为辟谣:“DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到华为91,0b 芯片运行为毫无事实依据的不实信息.2.deekseep重要方向：云计算。金山云港股大涨31%，原因：中国头部云计算金山云率先接入dee

核心观点： 春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，其A

字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

蔚蓝锂芯：英伟达GB300最大增量是BBU，公司领先布局BBU电芯，业绩出货均超预期，PE仅8倍 英伟达下一代GB300AI平台将在2025年发布，性能超越GB200，全面液冷，GB300采用了高度集成化和模块化的电源系统设计，将电池备份单元（BBU）和超级电容器作为标准配置。 BBU电芯使用高倍率

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。在O

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

假期舆情热度：​①泛AI/Deepseek-近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；(泛AI/泛微网络、旗天科技、凯旺科技、海里数据、卓创资讯等；Deepseek/航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东

近期事件：前沿模型与Agent层出不穷 1） 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.华为辟谣:“DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到华为91,0b 芯片运行为毫无事实依据的不实信息.2.deekseep重要方向：云计算。金山云港股大涨31%，原因：中国头部云计算金山云率先接入dee

核心观点： 春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，其A

字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

蔚蓝锂芯：英伟达GB300最大增量是BBU，公司领先布局BBU电芯，业绩出货均超预期，PE仅8倍 英伟达下一代GB300AI平台将在2025年发布，性能超越GB200，全面液冷，GB300采用了高度集成化和模块化的电源系统设计，将电池备份单元（BBU）和超级电容器作为标准配置。 BBU电芯使用高倍率

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。在O

002594比亚迪：2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统00285比亚迪电子：比亚迪直系供应商002213大为股份：深圳大为研发线控底盘技术，胎压监测芯片进入比亚迪603596伯特利：比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。002036联创电子：公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约60

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

假期舆情热度：​①泛AI/Deepseek-近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；(泛AI/泛微网络、旗天科技、凯旺科技、海里数据、卓创资讯等；Deepseek/航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东

近期事件：前沿模型与Agent层出不穷 1） 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.华为辟谣:“DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到华为91,0b 芯片运行为毫无事实依据的不实信息.2.deekseep重要方向：云计算。金山云港股大涨31%，原因：中国头部云计算金山云率先接入dee

核心观点： 春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，其A

字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

蔚蓝锂芯：英伟达GB300最大增量是BBU，公司领先布局BBU电芯，业绩出货均超预期，PE仅8倍 英伟达下一代GB300AI平台将在2025年发布，性能超越GB200，全面液冷，GB300采用了高度集成化和模块化的电源系统设计，将电池备份单元（BBU）和超级电容器作为标准配置。 BBU电芯使用高倍率

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关