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【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 附注1：22年11月，上海市印发《上海市“

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存） 和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

1、AI服务器厂商中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码2、AI算力芯片寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光3、光模块/光芯片光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技4、服务器零部件存储：兆易

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

一、算力驱动下光通信：       在H100最新的NVLink Switch架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S

一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严，停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是，已达到停牌条件，但停牌与否以监管实际情况为准，同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次，创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地，海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通，AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的：【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿：AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道，即将推出AI教学产品，是基于大

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01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存） 和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

1、AI服务器厂商中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码2、AI算力芯片寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光3、光模块/光芯片光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技4、服务器零部件存储：兆易

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

一、算力驱动下光通信：       在H100最新的NVLink Switch架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S

一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严，停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是，已达到停牌条件，但停牌与否以监管实际情况为准，同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次，创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地，海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通，AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的：【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿：AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道，即将推出AI教学产品，是基于大

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 附注1：22年11月，上海市印发《上海市“

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存） 和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

1、AI服务器厂商中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码2、AI算力芯片寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光3、光模块/光芯片光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技4、服务器零部件存储：兆易

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

一、算力驱动下光通信：       在H100最新的NVLink Switch架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S

一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严，停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是，已达到停牌条件，但停牌与否以监管实际情况为准，同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次，创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

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【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 附注1：22年11月，上海市印发《上海市“

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存） 和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

1、AI服务器厂商中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码2、AI算力芯片寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光3、光模块/光芯片光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技4、服务器零部件存储：兆易

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

一、算力驱动下光通信：       在H100最新的NVLink Switch架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

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一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严，停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是，已达到停牌条件，但停牌与否以监管实际情况为准，同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次，创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

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【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 附注1：22年11月，上海市印发《上海市“

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存） 和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

1、AI服务器厂商中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码2、AI算力芯片寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光3、光模块/光芯片光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技4、服务器零部件存储：兆易

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

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一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严，停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是，已达到停牌条件，但停牌与否以监管实际情况为准，同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次，创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

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