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白羊座阿贵
小韭菜有大梦想
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白羊座阿贵
2025-02-02 13:56:14
“人形机器人伺服系统”是机器人概念炒作至今唯一未被深度发掘的方向。
@白羊座阿贵:“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机
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白羊座阿贵
2025-02-02 13:19:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机器人的关节(如手臂、腿部、手指等),通过电机、齿轮和传感器实现高精度位置、速度和力矩控制,确保动作的流畅性和准确性。 - **多自由度协调**:支持多关节协同运动(如行走时腿部、腰部和手臂的配合),完
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雷赛智能
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白羊座阿贵
2025-02-01 18:04:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制最大的发掘空间“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素之一,也是人形机器人炒作至今唯一未被深度发掘的重要分支。 人形机器人伺服系统国内领先企业雷赛智能也是人形机器人产业链中最大的遗珠。 雷赛中长期投资逻辑分享。 雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23
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白羊座阿贵
2025-01-29 20:02:36
人形机器人最大遗珠雷赛智能
雷赛中长期投资逻辑分享。 春节期间除了吃喝玩乐睡之外,没有其他的事情可以做,反而会觉得无聊和焦虑,还不如静下心来去深入的分析一些个股的投资逻辑。 年前我说过雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23年年报的情况,表面上看,23年业绩相对于22年业绩是大幅下
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三花智控
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建设工业
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白羊座阿贵
2025-01-23 00:50:49
雷赛智能人形机器人预期差
人形机器人潜力牛股。 基本面: 主营业务:伺服系统、步进系统、控制器、PLC,机器人配件。 行业可比上市公司:鸣志电器、汇川技术、江苏雷利等,在可比上市公司中,研发投入占比和业绩增速领先。 估值情况,预计24年扣非净利润2亿元上下,目前市值105亿,相对于其他几个跨界做人形机器的五洲新春、贝斯特、斯菱股份、三丰智能等市值过百亿的上市公司,雷赛智能无论从行业布局、现有产能、研发投入、业绩增速等多个方面均有明显优势。 主要看点:人形机器人业务增长空间。 1、布局较早,从2018年开始,一直在机器人
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白羊座阿贵
2025-01-18 15:28:39
几乎所有的空间都被发掘了N次之后,未来10倍的空间还是否存在?
9月底之后,我一直尝试发掘一只真正能穿越牛熊的个股。 结果是在当前全球经济大环境下,几乎找不出像当年苹果、特斯拉、英伟达这样能够穿越牛熊的明星。 但是10倍空间的行业还是有的,AI应用是有一大批个股的,但是在短线过程中要淘汰一大批,低轨卫星也是有的,但是目前没有新的发掘方向,无人驾驶一定会有翻倍股,但是技术方向未定,也没有确切的投资标的。 人形机器人这个方向(不是普通机器人),一定是有的,长期来看,有10倍空间,但是中期或者短期,兑现的力度不大。 但是人形机器人方向,真的有这么一个公司,长期来看
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五洲新春
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震裕科技
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金奥博
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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白羊座阿贵
2025-02-02 13:56:14
“人形机器人伺服系统”是机器人概念炒作至今唯一未被深度发掘的方向。
@白羊座阿贵:“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机
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2025-02-02 13:19:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机器人的关节(如手臂、腿部、手指等),通过电机、齿轮和传感器实现高精度位置、速度和力矩控制,确保动作的流畅性和准确性。 - **多自由度协调**:支持多关节协同运动(如行走时腿部、腰部和手臂的配合),完
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2025-02-01 18:04:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制最大的发掘空间“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素之一,也是人形机器人炒作至今唯一未被深度发掘的重要分支。 人形机器人伺服系统国内领先企业雷赛智能也是人形机器人产业链中最大的遗珠。 雷赛中长期投资逻辑分享。 雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23
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白羊座阿贵
2025-01-29 20:02:36
人形机器人最大遗珠雷赛智能
雷赛中长期投资逻辑分享。 春节期间除了吃喝玩乐睡之外,没有其他的事情可以做,反而会觉得无聊和焦虑,还不如静下心来去深入的分析一些个股的投资逻辑。 年前我说过雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23年年报的情况,表面上看,23年业绩相对于22年业绩是大幅下
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白羊座阿贵
2025-01-23 00:50:49
雷赛智能人形机器人预期差
人形机器人潜力牛股。 基本面: 主营业务:伺服系统、步进系统、控制器、PLC,机器人配件。 行业可比上市公司:鸣志电器、汇川技术、江苏雷利等,在可比上市公司中,研发投入占比和业绩增速领先。 估值情况,预计24年扣非净利润2亿元上下,目前市值105亿,相对于其他几个跨界做人形机器的五洲新春、贝斯特、斯菱股份、三丰智能等市值过百亿的上市公司,雷赛智能无论从行业布局、现有产能、研发投入、业绩增速等多个方面均有明显优势。 主要看点:人形机器人业务增长空间。 1、布局较早,从2018年开始,一直在机器人
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白羊座阿贵
2025-01-18 15:28:39
几乎所有的空间都被发掘了N次之后,未来10倍的空间还是否存在?
9月底之后,我一直尝试发掘一只真正能穿越牛熊的个股。 结果是在当前全球经济大环境下,几乎找不出像当年苹果、特斯拉、英伟达这样能够穿越牛熊的明星。 但是10倍空间的行业还是有的,AI应用是有一大批个股的,但是在短线过程中要淘汰一大批,低轨卫星也是有的,但是目前没有新的发掘方向,无人驾驶一定会有翻倍股,但是技术方向未定,也没有确切的投资标的。 人形机器人这个方向(不是普通机器人),一定是有的,长期来看,有10倍空间,但是中期或者短期,兑现的力度不大。 但是人形机器人方向,真的有这么一个公司,长期来看
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金奥博
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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“人形机器人伺服系统”是机器人概念炒作至今唯一未被深度发掘的方向。
@白羊座阿贵:“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机
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2025-02-02 13:19:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机器人的关节(如手臂、腿部、手指等),通过电机、齿轮和传感器实现高精度位置、速度和力矩控制,确保动作的流畅性和准确性。 - **多自由度协调**:支持多关节协同运动(如行走时腿部、腰部和手臂的配合),完
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雷赛智能
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白羊座阿贵
2025-02-01 18:04:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制最大的发掘空间“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素之一,也是人形机器人炒作至今唯一未被深度发掘的重要分支。 人形机器人伺服系统国内领先企业雷赛智能也是人形机器人产业链中最大的遗珠。 雷赛中长期投资逻辑分享。 雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23
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雷赛智能
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五洲新春
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长盛轴承
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白羊座阿贵
2025-01-29 20:02:36
人形机器人最大遗珠雷赛智能
雷赛中长期投资逻辑分享。 春节期间除了吃喝玩乐睡之外,没有其他的事情可以做,反而会觉得无聊和焦虑,还不如静下心来去深入的分析一些个股的投资逻辑。 年前我说过雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23年年报的情况,表面上看,23年业绩相对于22年业绩是大幅下
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三花智控
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建设工业
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白羊座阿贵
2025-01-23 00:50:49
雷赛智能人形机器人预期差
人形机器人潜力牛股。 基本面: 主营业务:伺服系统、步进系统、控制器、PLC,机器人配件。 行业可比上市公司:鸣志电器、汇川技术、江苏雷利等,在可比上市公司中,研发投入占比和业绩增速领先。 估值情况,预计24年扣非净利润2亿元上下,目前市值105亿,相对于其他几个跨界做人形机器的五洲新春、贝斯特、斯菱股份、三丰智能等市值过百亿的上市公司,雷赛智能无论从行业布局、现有产能、研发投入、业绩增速等多个方面均有明显优势。 主要看点:人形机器人业务增长空间。 1、布局较早,从2018年开始,一直在机器人
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白羊座阿贵
2025-01-18 15:28:39
几乎所有的空间都被发掘了N次之后,未来10倍的空间还是否存在?
9月底之后,我一直尝试发掘一只真正能穿越牛熊的个股。 结果是在当前全球经济大环境下,几乎找不出像当年苹果、特斯拉、英伟达这样能够穿越牛熊的明星。 但是10倍空间的行业还是有的,AI应用是有一大批个股的,但是在短线过程中要淘汰一大批,低轨卫星也是有的,但是目前没有新的发掘方向,无人驾驶一定会有翻倍股,但是技术方向未定,也没有确切的投资标的。 人形机器人这个方向(不是普通机器人),一定是有的,长期来看,有10倍空间,但是中期或者短期,兑现的力度不大。 但是人形机器人方向,真的有这么一个公司,长期来看
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五洲新春
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金奥博
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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天龙集团
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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白羊座阿贵
2025-02-02 13:56:14
“人形机器人伺服系统”是机器人概念炒作至今唯一未被深度发掘的方向。
@白羊座阿贵:“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机
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白羊座阿贵
2025-02-02 13:19:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机器人的关节(如手臂、腿部、手指等),通过电机、齿轮和传感器实现高精度位置、速度和力矩控制,确保动作的流畅性和准确性。 - **多自由度协调**:支持多关节协同运动(如行走时腿部、腰部和手臂的配合),完
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白羊座阿贵
2025-02-01 18:04:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制最大的发掘空间“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素之一,也是人形机器人炒作至今唯一未被深度发掘的重要分支。 人形机器人伺服系统国内领先企业雷赛智能也是人形机器人产业链中最大的遗珠。 雷赛中长期投资逻辑分享。 雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23
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白羊座阿贵
2025-01-29 20:02:36
人形机器人最大遗珠雷赛智能
雷赛中长期投资逻辑分享。 春节期间除了吃喝玩乐睡之外,没有其他的事情可以做,反而会觉得无聊和焦虑,还不如静下心来去深入的分析一些个股的投资逻辑。 年前我说过雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23年年报的情况,表面上看,23年业绩相对于22年业绩是大幅下
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建设工业
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白羊座阿贵
2025-01-23 00:50:49
雷赛智能人形机器人预期差
人形机器人潜力牛股。 基本面: 主营业务:伺服系统、步进系统、控制器、PLC,机器人配件。 行业可比上市公司:鸣志电器、汇川技术、江苏雷利等,在可比上市公司中,研发投入占比和业绩增速领先。 估值情况,预计24年扣非净利润2亿元上下,目前市值105亿,相对于其他几个跨界做人形机器的五洲新春、贝斯特、斯菱股份、三丰智能等市值过百亿的上市公司,雷赛智能无论从行业布局、现有产能、研发投入、业绩增速等多个方面均有明显优势。 主要看点:人形机器人业务增长空间。 1、布局较早,从2018年开始,一直在机器人
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白羊座阿贵
2025-01-18 15:28:39
几乎所有的空间都被发掘了N次之后,未来10倍的空间还是否存在?
9月底之后,我一直尝试发掘一只真正能穿越牛熊的个股。 结果是在当前全球经济大环境下,几乎找不出像当年苹果、特斯拉、英伟达这样能够穿越牛熊的明星。 但是10倍空间的行业还是有的,AI应用是有一大批个股的,但是在短线过程中要淘汰一大批,低轨卫星也是有的,但是目前没有新的发掘方向,无人驾驶一定会有翻倍股,但是技术方向未定,也没有确切的投资标的。 人形机器人这个方向(不是普通机器人),一定是有的,长期来看,有10倍空间,但是中期或者短期,兑现的力度不大。 但是人形机器人方向,真的有这么一个公司,长期来看
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金奥博
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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“人形机器人伺服系统”是机器人概念炒作至今唯一未被深度发掘的方向。
@白羊座阿贵:“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机
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“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制背后最大的挖掘方向“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素。 先来看一下DeepSeek对“人形机器人伺服系统的作用”的回答。 人形机器人的伺服系统是其实现复杂动作和功能的核心组成部分,作用主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 精确运动控制** - **关节驱动**:伺服系统直接驱动机器人的关节(如手臂、腿部、手指等),通过电机、齿轮和传感器实现高精度位置、速度和力矩控制,确保动作的流畅性和准确性。 - **多自由度协调**:支持多关节协同运动(如行走时腿部、腰部和手臂的配合),完
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2025-02-01 18:04:48
“秧BOT”人形机器人运动姿态精确控制最大的发掘空间“伺服系统”
人形机器人运动姿态的精确控制,伺服系统的性能是最重要的因素之一,也是人形机器人炒作至今唯一未被深度发掘的重要分支。 人形机器人伺服系统国内领先企业雷赛智能也是人形机器人产业链中最大的遗珠。 雷赛中长期投资逻辑分享。 雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23
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雷赛智能
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中大力德
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五洲新春
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巨轮智能
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长盛轴承
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白羊座阿贵
2025-01-29 20:02:36
人形机器人最大遗珠雷赛智能
雷赛中长期投资逻辑分享。 春节期间除了吃喝玩乐睡之外,没有其他的事情可以做,反而会觉得无聊和焦虑,还不如静下心来去深入的分析一些个股的投资逻辑。 年前我说过雷赛去年的这个业绩比较明确,就是2亿上下,大概率刚刚不会触发业绩预告,研发投入也是2亿上下,有可能更多一些。 为什么要反复提及研发投入?因为我个人对个股盈利能力的观点是:研发投入资金和扣非净利润加起来的数据才能看到一只个股的实际盈利能力和成长性。 我们先来看一下雷赛22年年报和23年年报的情况,表面上看,23年业绩相对于22年业绩是大幅下
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三花智控
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拓普集团
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柯力传感
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中大力德
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建设工业
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白羊座阿贵
2025-01-23 00:50:49
雷赛智能人形机器人预期差
人形机器人潜力牛股。 基本面: 主营业务:伺服系统、步进系统、控制器、PLC,机器人配件。 行业可比上市公司:鸣志电器、汇川技术、江苏雷利等,在可比上市公司中,研发投入占比和业绩增速领先。 估值情况,预计24年扣非净利润2亿元上下,目前市值105亿,相对于其他几个跨界做人形机器的五洲新春、贝斯特、斯菱股份、三丰智能等市值过百亿的上市公司,雷赛智能无论从行业布局、现有产能、研发投入、业绩增速等多个方面均有明显优势。 主要看点:人形机器人业务增长空间。 1、布局较早,从2018年开始,一直在机器人
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长盛轴承
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五洲新春
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鸣志电器
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雷赛智能
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巨轮智能
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白羊座阿贵
2025-01-18 15:28:39
几乎所有的空间都被发掘了N次之后,未来10倍的空间还是否存在?
9月底之后,我一直尝试发掘一只真正能穿越牛熊的个股。 结果是在当前全球经济大环境下,几乎找不出像当年苹果、特斯拉、英伟达这样能够穿越牛熊的明星。 但是10倍空间的行业还是有的,AI应用是有一大批个股的,但是在短线过程中要淘汰一大批,低轨卫星也是有的,但是目前没有新的发掘方向,无人驾驶一定会有翻倍股,但是技术方向未定,也没有确切的投资标的。 人形机器人这个方向(不是普通机器人),一定是有的,长期来看,有10倍空间,但是中期或者短期,兑现的力度不大。 但是人形机器人方向,真的有这么一个公司,长期来看
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五洲新春
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震裕科技
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长盛轴承
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巨轮智能
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金奥博
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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鼎捷数智
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易点天下
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东方国信
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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鼎捷数智
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酷特智能
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东方国信
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东土科技
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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易点天下
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润欣科技
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酷特智能
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鼎捷数智
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天龙集团
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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润泽科技
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易点天下
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酷特智能
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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拓尔思
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易点天下
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酷特智能
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福石控股
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鼎捷数智
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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鼎捷数智
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易点天下
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酷特智能
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拓斯达
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中文在线
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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鼎捷数智
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酷特智能
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拓斯达
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科大智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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曼恩斯特
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宇邦新材
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仕净科技
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晶科能源
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通威股份
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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航天晨光
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腾达科技
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超捷股份
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天银机电
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招标股份
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