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白羊座阿贵
小韭菜有大梦想
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白羊座阿贵
2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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鼎捷数智
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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酷特智能
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东土科技
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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天龙集团
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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拓斯达
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中文在线
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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晶科能源
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-26 20:53:19
市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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白羊座阿贵
2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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斯瑞新材
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天银机电
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白羊座阿贵
2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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天银机电
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中海达
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霍莱沃
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白羊座阿贵
2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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深城交
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金马游乐
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宝丽迪
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川金诺
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正丹股份
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AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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2024-12-13 14:09:41
AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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鼎捷数智
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易点天下
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东方国信
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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酷特智能
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东方国信
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东土科技
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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易点天下
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天龙集团
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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鼎捷数智
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中文在线
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-26 20:53:19
市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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日盈电子
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白羊座阿贵
2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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斯瑞新材
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天银机电
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宗申动力
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白羊座阿贵
2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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天银机电
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中海达
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豪能股份
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白羊座阿贵
2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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深城交
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金马游乐
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宝丽迪
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正丹股份
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白羊座阿贵
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AI终极应用场景
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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东方国信
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白羊座阿贵
2024-12-13 13:41:13
AI基础投资逻辑
逻辑投资的本质是什么?第一,首先是大方向,未来的生活空间和任何经济形态,都离不开AI,对不对?第二,经济环境总要出现实际见底反弹,对不对?第三,拉动消费靠什么?老百姓没钱拿什么消费?第四,之前的经济形态是否还有持续性?这里面就需要有一些专业认知了,“人口的增长是否可以持续”“人口的年龄结构是怎样的”“人均住房面积现在是多少”“基建和房地产未来在经济中的地位能否持续”“人口和房地产经济的配套设施是否已经饱和”?如果能搞明白这些最基础的问题,那就再思考下一个问题。第五,既然经济目前处于转型期,最确定
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东土科技
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:35:50
转发大佬观点
去年3月我买入AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候我非常确定的说过,AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比我想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“
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天龙集团
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:25:00
AI应用市场最大遗珠
去年3月AI硬件的时候,市场就已经开始炒AI软件,那个时候AI软件没到时候,无论是基础设施建设,还是最基本的商业模式,全都看不到。 过了一年半,随着硬件基础设施的建设和Agent的出现,AI软件爆发的临界点就这样猝不及防的来了,比想象中的快很多。 如果说AI这项技术,对哪个行业影响最大? 毫无疑问就是软件行业,让软件第一次有机会从一个企业的“成本”转变为一个企业的“利润”,为什么?因为在国内,以往的软件行业大多是给企业提供管理的工具,但是因为AI技术的发展,软件提供了“劳动力”,这些“劳动力”大
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中国移动通信集团公司
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润泽科技
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润欣科技
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:15:43
AI应用最大遗珠
说实话软件公司是最难看懂,但认定定性就可以。3个值得关注 Palantir(PLTR.US),Snowflake(SNOW.US)还有阿莎娜(ASAN.US),经常说对标,还不如说是高科技地区传导到低科技,提供了可行性。这3美股公司都有一个共同点:AI➕数据处理。随着AI应用的爆发。AI赋能工业的例子大概率会越来越多,那么掌握工业数据深耕多年的公司也大概率价值重估。历史来看做软件做平台的公司最赚钱,英伟达的KUDA,苹果的appstore,那么掌握国内重要工业数据的软件公司,在AI工业革命的加特
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拓尔思
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福石控股
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鼎捷数智
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白羊座阿贵
2024-12-13 11:11:28
AI应用低位佳预期差标的
逻辑上,鼎捷是一家对AI应用极其看重的公司,雅典娜平台是他们AI的窗口,拥有大量工业客户,未来公司的AI直接服务他们,定制智能解决方案,大大优化效率,AI完美融合于他们的商业模式。AI是核心战略,公司加大AI研发,并且AI收入增速非常快,是极其稀缺能在AI出现收入并呈现高增速的AI应用公司。 市值上存在想象力,国内工业AI应用里的龙头竟然市值没过百亿。 凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数…凑字数… S鼎捷数智(sz300378)SS易点天下(s
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拓斯达
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中文在线
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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鼎捷数智
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科大智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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曼恩斯特
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宇邦新材
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仕净科技
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晶科能源
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通威股份
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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航天晨光
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腾达科技
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超捷股份
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天银机电
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招标股份
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-26 20:53:19
市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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大众交通
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佳缘科技
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天迈科技
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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恒帅股份
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日盈电子
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维科技术
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维科精密
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白羊座阿贵
2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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斯瑞新材
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天银机电
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豪能股份
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宗申动力
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白羊座阿贵
2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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天银机电
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四创电子
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中海达
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霍莱沃
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豪能股份
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白羊座阿贵
2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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深城交
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金马游乐
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正丹股份
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