本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

 一、上游--芯片设计韦尔股份：泛模拟芯片龙头厂商，光学传感器CIS龙头，电源管理IC以及分立器龙头。汇顶科技：指纹识别芯片龙头。澜起科技：内存接口芯片龙头。兆易创新：国内存储器及MCU芯片产业的龙头。卓胜微：射频芯片龙头，也是行业唯一标的。紫光国微：FPGA 与智能安全芯片双龙

从以下观点出发： 1 、军工的短期、中期与远期：2025、2027、2035 1.1.1 短期（2021-2025）：已批产装备的快速换装期，未来装备的技术突破期。 1.1.2 中期（2027）、远期（2035）：新型号Pipeline指引中远期机遇。 1.2 全球视角：看新一轮全球军备建设大周期。

提纲：一、当日题材概述磷化工、军工二、涨停个股解析元利科技：化工品细分龙头芯海科技：ADC及MCU芯片+华为焦作万方：电解铝+资产注入预期+稀土松芝股份：电池热管理+宁德时代+江淮深度合作三、新股解析读客文化：图书出版行业领先企业，创业板上市四、行业题材研究电解铝：电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有

英飞特，应该算是近期的明星股之一，短短不到两个月时间，股价翻了接近两倍，而且昨天高位仍然有大量机构买入。不可否认，英飞特有着锂电池、充换电概念，但推动英飞特一路牛的飞起的最强逻辑就是植物照明，包括目前能看到的市场上关于英飞特的研报，重点提到的都是英飞特在植物照明的突破。那么植物照明是个䦆头，还是真的

【国盛郑震湘团队】英飞特：LED驱动电源龙头，率先受益植物照明需求爆发 全球及北美工业大麻合法化不断推进，植物照明需求爆发。2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩，yoy+ 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元，yoy+ 48%，未来有望向饮料、疼痛缓解等渗透，远期全球工业

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