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2024-05-08 19:22:44
@小草帽:Q1营收暴增60%!航天卫星营收将达到10亿+,低位小市值龙头PE只有10倍!
2024年报告定调,将积极打造生物制造、商业航天、低空经济作为新的增长引擎。 这其中最具预期差和产业化前景的毫无疑问是商业航天,G60星座、国网星座都将在2024年开始落地,马斯克、贝佐斯等一系列科技巨头也都在布局商业航天。 此外,6月,嫦娥六号要在月球背面落地取样,
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叙事
2024-04-14 21:51:50
@已注销用户:价值投资才是王道,这个股上市8年,年年分红,业绩翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募资1.8亿,市盈率23。上市八年时间,利润一直稳步增长,每年都拿出30%的利润出来分红,从未间断。八年时间,业绩翻了4倍。股价也跟着价值回归,涨了3倍多,目前市盈率16。妥妥的价值投资票。公司今年开始第三次创业,衡东县政府投资33亿建设的泵业智造产业园也即将完工,当地政府专
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叙事
2024-03-08 13:07:16
@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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叙事
2024-03-05 22:26:59
@oatly:深挖硅光技术!这家公司脱颖而出,还手握军工、低空经济核心爆点
罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下,光模块龙头中际旭创也创出历史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。 中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用
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叙事
2023-11-06 12:29:02
@福禄娃爷爷:鸿蒙编辑进教科书是一个历史时刻!
上周五分享的ai应用端方向今天大涨!鸿蒙已经被编进七年级学生《信息技术》课本中,与Windows等主流老牌操作系统并列,且排在首位介绍:复旦、浙大、南开等17所高校也联合成立了一一开源鸿蒙OpenHarmony技术俱乐部。一流玩家做生态,生态最容易构建的起点还是学校。鸿蒙+教育(板块个股均在底部,性
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叙事
2023-10-26 12:34:16
@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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叙事
2023-10-24 19:54:35
重大更新,沃格光电
H大客户量产订单,玻璃基一期全面拉通 TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术,获H认证通过,50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入,3亿利润对应母公司1亿。 Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计,25年全球Mini LED市场规模将达53亿美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市场规模超35亿美元,27年有望突破100亿美元。 玻璃基项目一期拉通。 今日德虹一期产线全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板项目作为沃
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沃格光电
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钢研纳克(SZ300797) 半导体检测设备引领者,仪器国产
题材要点:光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差 近期市场热点围绕h链发酵到科技线,光刻等新增概念股涨幅靠前,钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念,深度挖掘发现预期差极大。 该产品主要在子公司纳克微束经营范围,纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)、聚焦离子束、电子束曝光机、半导体电子束检测等技术产品研发、设备生产及销售任务。 纳克微束总经理何伟出身于汉民微测,是原汉民微测技术负责人。汉民微测是芯片前端检测设备全球龙头,占比高达70%,后被荷兰光刻机巨
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钢研纳克
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎来真正春天,语音交互成下一个爆点
核心看点:1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互,从而提供更好的用户体验,这可能会促进空间音频技术的发展,从而推动空间音频市场的增长,AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,拥有AI智能语音交互系统SOC
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2023-03-23 14:01:37
@oatly:算力大幅提升背景下,这个元器件需求有望暴涨,或重现CPO疯狂
随着英伟达大会召开,算力产业链再次成为焦点,CPO、光模块等大涨,连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。 在这些行业之外,其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。 电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟,但随着人工智能的快速发展,尤其是chat
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2023-03-22 11:02:59
《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 1.AI+交通:交通数字化专家,战略布局智能向业务 千方科技成立于2000年,2014年登陆深交所上市,是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域 AI+万物都炒过了,AI+交通是不是也该康康? 2.英伟达+宇视 今天和英伟达有关系的基本都上板了,让我们看看宇视。 2016年10月,宇视科技(uniview)与英伟达(NVIDIA
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千方科技
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2023-03-14 17:38:59
半导体/信创最大预期差:淳中科技ASIC自研芯片稳步推进,
CPO上游核心受益 🌟高算力解决方案CPO,CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节; 🌟根据20年淳中科技可转债说明书,自研显控芯片项目建设周期三年,23年2月已回复芯片完成设计,23年重点工作实现芯片流片,有望Q3流片,Q4量产; 🌟自研芯片国内竞争对手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在军队信创大背景下,市占率有望大幅提升; 🌟中美脱钩,自研芯片抵御供应链风险,提升毛利水平; 🌟显控芯片应用不至于作战指挥,还有车和V
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淳中科技
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2023-01-18 14:33:18
@永远强大的怪人:烟花替身”一夜爆红,日销增2000%,商家春节加班备货
A股实锤的有生产泡泡机是实丰文化。而且还有兔年生肖相关玩具。叠加三胎1月9日至12日,第49届香港贸发局香港玩具展、第14届香港贸发局香港婴儿用品展,以及第21届香港国际文具及学习用品展三项展会线下开启。广东省商务厅与香港贸发局组织1000多名广东省企业代表包车参展。时隔两年多重返香港,
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2023-01-12 09:58:12
@oatly:特斯拉狂打价格战,车企竞争加剧,空气悬挂是降本核心
最近汽车圈最大的消息就是特斯拉降价。 那么面对特斯拉一再降价,国产新能源车品牌势必也要陆续采取行动,即使短期抗住不降价,但随着新能源车渗透率提高,车企势必要在一些关键零部件上采取控本措施,以应对价格战。 而控本的一个核心零部件,笔者认为就是空气悬挂。 得益于智能电动汽车的快速发展,以及
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2022-12-28 19:03:13
二手车新政,万亿市场历史性时刻
S浩物股份(sz000757)S 观点:风起于青萍之末,随着取消限迁,销售模式由“经纪”转“经销”,增值税降低至0.5%等政策落地,二手车行业痛点已全部打通,规模化时代开启,国内二手车行业迎来历史性时刻,具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益,我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业。 政策解析: 1.取消限迁,增加流动性 依据商务部、发展改革委、工业和信息化部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》,自2022年8月1日起,在全国范围(含国家明确的大气
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浩物股份
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@小草帽:Q1营收暴增60%!航天卫星营收将达到10亿+,低位小市值龙头PE只有10倍!
2024年报告定调,将积极打造生物制造、商业航天、低空经济作为新的增长引擎。 这其中最具预期差和产业化前景的毫无疑问是商业航天,G60星座、国网星座都将在2024年开始落地,马斯克、贝佐斯等一系列科技巨头也都在布局商业航天。 此外,6月,嫦娥六号要在月球背面落地取样,
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2024-04-14 21:51:50
@已注销用户:价值投资才是王道,这个股上市8年,年年分红,业绩翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募资1.8亿,市盈率23。上市八年时间,利润一直稳步增长,每年都拿出30%的利润出来分红,从未间断。八年时间,业绩翻了4倍。股价也跟着价值回归,涨了3倍多,目前市盈率16。妥妥的价值投资票。公司今年开始第三次创业,衡东县政府投资33亿建设的泵业智造产业园也即将完工,当地政府专
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2024-03-08 13:07:16
@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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2024-03-05 22:26:59
@oatly:深挖硅光技术!这家公司脱颖而出,还手握军工、低空经济核心爆点
罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下,光模块龙头中际旭创也创出历史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。 中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用
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2023-11-06 12:29:02
@福禄娃爷爷:鸿蒙编辑进教科书是一个历史时刻!
上周五分享的ai应用端方向今天大涨!鸿蒙已经被编进七年级学生《信息技术》课本中,与Windows等主流老牌操作系统并列,且排在首位介绍:复旦、浙大、南开等17所高校也联合成立了一一开源鸿蒙OpenHarmony技术俱乐部。一流玩家做生态,生态最容易构建的起点还是学校。鸿蒙+教育(板块个股均在底部,性
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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2023-10-24 19:54:35
重大更新,沃格光电
H大客户量产订单,玻璃基一期全面拉通 TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术,获H认证通过,50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入,3亿利润对应母公司1亿。 Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计,25年全球Mini LED市场规模将达53亿美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市场规模超35亿美元,27年有望突破100亿美元。 玻璃基项目一期拉通。 今日德虹一期产线全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板项目作为沃
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钢研纳克(SZ300797) 半导体检测设备引领者,仪器国产
题材要点:光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差 近期市场热点围绕h链发酵到科技线,光刻等新增概念股涨幅靠前,钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念,深度挖掘发现预期差极大。 该产品主要在子公司纳克微束经营范围,纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)、聚焦离子束、电子束曝光机、半导体电子束检测等技术产品研发、设备生产及销售任务。 纳克微束总经理何伟出身于汉民微测,是原汉民微测技术负责人。汉民微测是芯片前端检测设备全球龙头,占比高达70%,后被荷兰光刻机巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎来真正春天,语音交互成下一个爆点
核心看点:1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互,从而提供更好的用户体验,这可能会促进空间音频技术的发展,从而推动空间音频市场的增长,AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,拥有AI智能语音交互系统SOC
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@oatly:算力大幅提升背景下,这个元器件需求有望暴涨,或重现CPO疯狂
随着英伟达大会召开,算力产业链再次成为焦点,CPO、光模块等大涨,连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。 在这些行业之外,其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。 电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟,但随着人工智能的快速发展,尤其是chat
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《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 1.AI+交通:交通数字化专家,战略布局智能向业务 千方科技成立于2000年,2014年登陆深交所上市,是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域 AI+万物都炒过了,AI+交通是不是也该康康? 2.英伟达+宇视 今天和英伟达有关系的基本都上板了,让我们看看宇视。 2016年10月,宇视科技(uniview)与英伟达(NVIDIA
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千方科技
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半导体/信创最大预期差:淳中科技ASIC自研芯片稳步推进,
CPO上游核心受益 🌟高算力解决方案CPO,CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节; 🌟根据20年淳中科技可转债说明书,自研显控芯片项目建设周期三年,23年2月已回复芯片完成设计,23年重点工作实现芯片流片,有望Q3流片,Q4量产; 🌟自研芯片国内竞争对手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在军队信创大背景下,市占率有望大幅提升; 🌟中美脱钩,自研芯片抵御供应链风险,提升毛利水平; 🌟显控芯片应用不至于作战指挥,还有车和V
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A股实锤的有生产泡泡机是实丰文化。而且还有兔年生肖相关玩具。叠加三胎1月9日至12日,第49届香港贸发局香港玩具展、第14届香港贸发局香港婴儿用品展,以及第21届香港国际文具及学习用品展三项展会线下开启。广东省商务厅与香港贸发局组织1000多名广东省企业代表包车参展。时隔两年多重返香港,
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最近汽车圈最大的消息就是特斯拉降价。 那么面对特斯拉一再降价,国产新能源车品牌势必也要陆续采取行动,即使短期抗住不降价,但随着新能源车渗透率提高,车企势必要在一些关键零部件上采取控本措施,以应对价格战。 而控本的一个核心零部件,笔者认为就是空气悬挂。 得益于智能电动汽车的快速发展,以及
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二手车新政,万亿市场历史性时刻
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2024年报告定调,将积极打造生物制造、商业航天、低空经济作为新的增长引擎。 这其中最具预期差和产业化前景的毫无疑问是商业航天,G60星座、国网星座都将在2024年开始落地,马斯克、贝佐斯等一系列科技巨头也都在布局商业航天。 此外,6月,嫦娥六号要在月球背面落地取样,
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湘油泵,2016年上市,募资1.8亿,市盈率23。上市八年时间,利润一直稳步增长,每年都拿出30%的利润出来分红,从未间断。八年时间,业绩翻了4倍。股价也跟着价值回归,涨了3倍多,目前市盈率16。妥妥的价值投资票。公司今年开始第三次创业,衡东县政府投资33亿建设的泵业智造产业园也即将完工,当地政府专
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HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下,光模块龙头中际旭创也创出历史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。 中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用
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一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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重大更新,沃格光电
H大客户量产订单,玻璃基一期全面拉通 TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术,获H认证通过,50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入,3亿利润对应母公司1亿。 Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计,25年全球Mini LED市场规模将达53亿美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市场规模超35亿美元,27年有望突破100亿美元。 玻璃基项目一期拉通。 今日德虹一期产线全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板项目作为沃
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钢研纳克(SZ300797) 半导体检测设备引领者,仪器国产
题材要点:光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差 近期市场热点围绕h链发酵到科技线,光刻等新增概念股涨幅靠前,钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念,深度挖掘发现预期差极大。 该产品主要在子公司纳克微束经营范围,纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)、聚焦离子束、电子束曝光机、半导体电子束检测等技术产品研发、设备生产及销售任务。 纳克微束总经理何伟出身于汉民微测,是原汉民微测技术负责人。汉民微测是芯片前端检测设备全球龙头,占比高达70%,后被荷兰光刻机巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎来真正春天,语音交互成下一个爆点
核心看点:1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互,从而提供更好的用户体验,这可能会促进空间音频技术的发展,从而推动空间音频市场的增长,AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,拥有AI智能语音交互系统SOC
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@oatly:算力大幅提升背景下,这个元器件需求有望暴涨,或重现CPO疯狂
随着英伟达大会召开,算力产业链再次成为焦点,CPO、光模块等大涨,连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。 在这些行业之外,其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。 电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟,但随着人工智能的快速发展,尤其是chat
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2023-03-22 11:02:59
《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 1.AI+交通:交通数字化专家,战略布局智能向业务 千方科技成立于2000年,2014年登陆深交所上市,是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域 AI+万物都炒过了,AI+交通是不是也该康康? 2.英伟达+宇视 今天和英伟达有关系的基本都上板了,让我们看看宇视。 2016年10月,宇视科技(uniview)与英伟达(NVIDIA
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半导体/信创最大预期差:淳中科技ASIC自研芯片稳步推进,
CPO上游核心受益 🌟高算力解决方案CPO,CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节; 🌟根据20年淳中科技可转债说明书,自研显控芯片项目建设周期三年,23年2月已回复芯片完成设计,23年重点工作实现芯片流片,有望Q3流片,Q4量产; 🌟自研芯片国内竞争对手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在军队信创大背景下,市占率有望大幅提升; 🌟中美脱钩,自研芯片抵御供应链风险,提升毛利水平; 🌟显控芯片应用不至于作战指挥,还有车和V
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@永远强大的怪人:烟花替身”一夜爆红,日销增2000%,商家春节加班备货
A股实锤的有生产泡泡机是实丰文化。而且还有兔年生肖相关玩具。叠加三胎1月9日至12日,第49届香港贸发局香港玩具展、第14届香港贸发局香港婴儿用品展,以及第21届香港国际文具及学习用品展三项展会线下开启。广东省商务厅与香港贸发局组织1000多名广东省企业代表包车参展。时隔两年多重返香港,
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2023-01-12 09:58:12
@oatly:特斯拉狂打价格战,车企竞争加剧,空气悬挂是降本核心
最近汽车圈最大的消息就是特斯拉降价。 那么面对特斯拉一再降价,国产新能源车品牌势必也要陆续采取行动,即使短期抗住不降价,但随着新能源车渗透率提高,车企势必要在一些关键零部件上采取控本措施,以应对价格战。 而控本的一个核心零部件,笔者认为就是空气悬挂。 得益于智能电动汽车的快速发展,以及
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2022-12-28 19:03:13
二手车新政,万亿市场历史性时刻
S浩物股份(sz000757)S 观点:风起于青萍之末,随着取消限迁,销售模式由“经纪”转“经销”,增值税降低至0.5%等政策落地,二手车行业痛点已全部打通,规模化时代开启,国内二手车行业迎来历史性时刻,具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益,我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业。 政策解析: 1.取消限迁,增加流动性 依据商务部、发展改革委、工业和信息化部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》,自2022年8月1日起,在全国范围(含国家明确的大气
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@小草帽:Q1营收暴增60%!航天卫星营收将达到10亿+,低位小市值龙头PE只有10倍!
2024年报告定调,将积极打造生物制造、商业航天、低空经济作为新的增长引擎。 这其中最具预期差和产业化前景的毫无疑问是商业航天,G60星座、国网星座都将在2024年开始落地,马斯克、贝佐斯等一系列科技巨头也都在布局商业航天。 此外,6月,嫦娥六号要在月球背面落地取样,
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2024-04-14 21:51:50
@已注销用户:价值投资才是王道,这个股上市8年,年年分红,业绩翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募资1.8亿,市盈率23。上市八年时间,利润一直稳步增长,每年都拿出30%的利润出来分红,从未间断。八年时间,业绩翻了4倍。股价也跟着价值回归,涨了3倍多,目前市盈率16。妥妥的价值投资票。公司今年开始第三次创业,衡东县政府投资33亿建设的泵业智造产业园也即将完工,当地政府专
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2024-03-08 13:07:16
@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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2024-03-05 22:26:59
@oatly:深挖硅光技术!这家公司脱颖而出,还手握军工、低空经济核心爆点
罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下,光模块龙头中际旭创也创出历史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。 中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用
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2023-11-06 12:29:02
@福禄娃爷爷:鸿蒙编辑进教科书是一个历史时刻!
上周五分享的ai应用端方向今天大涨!鸿蒙已经被编进七年级学生《信息技术》课本中,与Windows等主流老牌操作系统并列,且排在首位介绍:复旦、浙大、南开等17所高校也联合成立了一一开源鸿蒙OpenHarmony技术俱乐部。一流玩家做生态,生态最容易构建的起点还是学校。鸿蒙+教育(板块个股均在底部,性
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2023-10-26 12:34:16
@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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2023-10-24 19:54:35
重大更新,沃格光电
H大客户量产订单,玻璃基一期全面拉通 TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术,获H认证通过,50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入,3亿利润对应母公司1亿。 Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计,25年全球Mini LED市场规模将达53亿美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市场规模超35亿美元,27年有望突破100亿美元。 玻璃基项目一期拉通。 今日德虹一期产线全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板项目作为沃
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钢研纳克(SZ300797) 半导体检测设备引领者,仪器国产
题材要点:光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差 近期市场热点围绕h链发酵到科技线,光刻等新增概念股涨幅靠前,钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念,深度挖掘发现预期差极大。 该产品主要在子公司纳克微束经营范围,纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)、聚焦离子束、电子束曝光机、半导体电子束检测等技术产品研发、设备生产及销售任务。 纳克微束总经理何伟出身于汉民微测,是原汉民微测技术负责人。汉民微测是芯片前端检测设备全球龙头,占比高达70%,后被荷兰光刻机巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎来真正春天,语音交互成下一个爆点
核心看点:1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互,从而提供更好的用户体验,这可能会促进空间音频技术的发展,从而推动空间音频市场的增长,AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,拥有AI智能语音交互系统SOC
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2023-03-23 14:01:37
@oatly:算力大幅提升背景下,这个元器件需求有望暴涨,或重现CPO疯狂
随着英伟达大会召开,算力产业链再次成为焦点,CPO、光模块等大涨,连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。 在这些行业之外,其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。 电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟,但随着人工智能的快速发展,尤其是chat
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2023-03-22 11:02:59
《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 1.AI+交通:交通数字化专家,战略布局智能向业务 千方科技成立于2000年,2014年登陆深交所上市,是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域 AI+万物都炒过了,AI+交通是不是也该康康? 2.英伟达+宇视 今天和英伟达有关系的基本都上板了,让我们看看宇视。 2016年10月,宇视科技(uniview)与英伟达(NVIDIA
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千方科技
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2023-03-14 17:38:59
半导体/信创最大预期差:淳中科技ASIC自研芯片稳步推进,
CPO上游核心受益 🌟高算力解决方案CPO,CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节; 🌟根据20年淳中科技可转债说明书,自研显控芯片项目建设周期三年,23年2月已回复芯片完成设计,23年重点工作实现芯片流片,有望Q3流片,Q4量产; 🌟自研芯片国内竞争对手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在军队信创大背景下,市占率有望大幅提升; 🌟中美脱钩,自研芯片抵御供应链风险,提升毛利水平; 🌟显控芯片应用不至于作战指挥,还有车和V
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@永远强大的怪人:烟花替身”一夜爆红,日销增2000%,商家春节加班备货
A股实锤的有生产泡泡机是实丰文化。而且还有兔年生肖相关玩具。叠加三胎1月9日至12日,第49届香港贸发局香港玩具展、第14届香港贸发局香港婴儿用品展,以及第21届香港国际文具及学习用品展三项展会线下开启。广东省商务厅与香港贸发局组织1000多名广东省企业代表包车参展。时隔两年多重返香港,
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@oatly:特斯拉狂打价格战,车企竞争加剧,空气悬挂是降本核心
最近汽车圈最大的消息就是特斯拉降价。 那么面对特斯拉一再降价,国产新能源车品牌势必也要陆续采取行动,即使短期抗住不降价,但随着新能源车渗透率提高,车企势必要在一些关键零部件上采取控本措施,以应对价格战。 而控本的一个核心零部件,笔者认为就是空气悬挂。 得益于智能电动汽车的快速发展,以及
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二手车新政,万亿市场历史性时刻
S浩物股份(sz000757)S 观点:风起于青萍之末,随着取消限迁,销售模式由“经纪”转“经销”,增值税降低至0.5%等政策落地,二手车行业痛点已全部打通,规模化时代开启,国内二手车行业迎来历史性时刻,具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益,我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业。 政策解析: 1.取消限迁,增加流动性 依据商务部、发展改革委、工业和信息化部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》,自2022年8月1日起,在全国范围(含国家明确的大气
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@小草帽:Q1营收暴增60%!航天卫星营收将达到10亿+,低位小市值龙头PE只有10倍!
2024年报告定调,将积极打造生物制造、商业航天、低空经济作为新的增长引擎。 这其中最具预期差和产业化前景的毫无疑问是商业航天,G60星座、国网星座都将在2024年开始落地,马斯克、贝佐斯等一系列科技巨头也都在布局商业航天。 此外,6月,嫦娥六号要在月球背面落地取样,
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@已注销用户:价值投资才是王道,这个股上市8年,年年分红,业绩翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募资1.8亿,市盈率23。上市八年时间,利润一直稳步增长,每年都拿出30%的利润出来分红,从未间断。八年时间,业绩翻了4倍。股价也跟着价值回归,涨了3倍多,目前市盈率16。妥妥的价值投资票。公司今年开始第三次创业,衡东县政府投资33亿建设的泵业智造产业园也即将完工,当地政府专
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@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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@oatly:深挖硅光技术!这家公司脱颖而出,还手握军工、低空经济核心爆点
罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下,光模块龙头中际旭创也创出历史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。 中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用
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@福禄娃爷爷:鸿蒙编辑进教科书是一个历史时刻!
上周五分享的ai应用端方向今天大涨!鸿蒙已经被编进七年级学生《信息技术》课本中,与Windows等主流老牌操作系统并列,且排在首位介绍:复旦、浙大、南开等17所高校也联合成立了一一开源鸿蒙OpenHarmony技术俱乐部。一流玩家做生态,生态最容易构建的起点还是学校。鸿蒙+教育(板块个股均在底部,性
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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重大更新,沃格光电
H大客户量产订单,玻璃基一期全面拉通 TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术,获H认证通过,50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入,3亿利润对应母公司1亿。 Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计,25年全球Mini LED市场规模将达53亿美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市场规模超35亿美元,27年有望突破100亿美元。 玻璃基项目一期拉通。 今日德虹一期产线全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板项目作为沃
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钢研纳克(SZ300797) 半导体检测设备引领者,仪器国产
题材要点:光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差 近期市场热点围绕h链发酵到科技线,光刻等新增概念股涨幅靠前,钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念,深度挖掘发现预期差极大。 该产品主要在子公司纳克微束经营范围,纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)、聚焦离子束、电子束曝光机、半导体电子束检测等技术产品研发、设备生产及销售任务。 纳克微束总经理何伟出身于汉民微测,是原汉民微测技术负责人。汉民微测是芯片前端检测设备全球龙头,占比高达70%,后被荷兰光刻机巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎来真正春天,语音交互成下一个爆点
核心看点:1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互,从而提供更好的用户体验,这可能会促进空间音频技术的发展,从而推动空间音频市场的增长,AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,拥有AI智能语音交互系统SOC
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@oatly:算力大幅提升背景下,这个元器件需求有望暴涨,或重现CPO疯狂
随着英伟达大会召开,算力产业链再次成为焦点,CPO、光模块等大涨,连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。 在这些行业之外,其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。 电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟,但随着人工智能的快速发展,尤其是chat
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《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 1.AI+交通:交通数字化专家,战略布局智能向业务 千方科技成立于2000年,2014年登陆深交所上市,是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域 AI+万物都炒过了,AI+交通是不是也该康康? 2.英伟达+宇视 今天和英伟达有关系的基本都上板了,让我们看看宇视。 2016年10月,宇视科技(uniview)与英伟达(NVIDIA
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半导体/信创最大预期差:淳中科技ASIC自研芯片稳步推进,
CPO上游核心受益 🌟高算力解决方案CPO,CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节; 🌟根据20年淳中科技可转债说明书,自研显控芯片项目建设周期三年,23年2月已回复芯片完成设计,23年重点工作实现芯片流片,有望Q3流片,Q4量产; 🌟自研芯片国内竞争对手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在军队信创大背景下,市占率有望大幅提升; 🌟中美脱钩,自研芯片抵御供应链风险,提升毛利水平; 🌟显控芯片应用不至于作战指挥,还有车和V
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@永远强大的怪人:烟花替身”一夜爆红,日销增2000%,商家春节加班备货
A股实锤的有生产泡泡机是实丰文化。而且还有兔年生肖相关玩具。叠加三胎1月9日至12日,第49届香港贸发局香港玩具展、第14届香港贸发局香港婴儿用品展,以及第21届香港国际文具及学习用品展三项展会线下开启。广东省商务厅与香港贸发局组织1000多名广东省企业代表包车参展。时隔两年多重返香港,
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@oatly:特斯拉狂打价格战,车企竞争加剧,空气悬挂是降本核心
最近汽车圈最大的消息就是特斯拉降价。 那么面对特斯拉一再降价,国产新能源车品牌势必也要陆续采取行动,即使短期抗住不降价,但随着新能源车渗透率提高,车企势必要在一些关键零部件上采取控本措施,以应对价格战。 而控本的一个核心零部件,笔者认为就是空气悬挂。 得益于智能电动汽车的快速发展,以及
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二手车新政,万亿市场历史性时刻
S浩物股份(sz000757)S 观点:风起于青萍之末,随着取消限迁,销售模式由“经纪”转“经销”,增值税降低至0.5%等政策落地,二手车行业痛点已全部打通,规模化时代开启,国内二手车行业迎来历史性时刻,具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益,我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业。 政策解析: 1.取消限迁,增加流动性 依据商务部、发展改革委、工业和信息化部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》,自2022年8月1日起,在全国范围(含国家明确的大气
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