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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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2025-02-15 20:40:12
【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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2025-02-14 12:51:25
天亿马
S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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2025-02-12 20:00:30
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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2025-02-12 14:30:15
凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-12 14:15:48
凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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2025-02-10 12:41:56
低位关注
S久盛电气(sz301082)S S天亿马(sz301178)S S达利凯普(sz301566)SS威尔高(sz301251)S S秋田微(sz300939)S 盈亏自负
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2025-02-08 11:22:44
华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地
2025-2-7【华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地 太阳结论: 1、DeepSeek加速各行业AI应用落地,计算机公司是协助大模型在企业侧落地的最佳合作伙伴。一方面可以增加软件公司收入,另一方面软件公司也在借助大模型代码能力降本增效。看好25年计算机板块整体的业绩修复。 2、计算机板块12月中以来回调较多且机构持仓处于较低水平,看好计算机板块估值修复。 太阳传导链条:DeepSeek技术创新(算法效率提升、成本下降)→ AI应用爆发(端侧、垂类、多模态
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2025-02-07 09:17:39
比亚迪智驾
比亚迪智驾无图领航 $秋田微(SZ300939)$ 比亚迪无人驾驶 公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域。公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系。 公司自 2017 年开始,加大了汽车电子应用的光电器件研发工作,开发了多种应用场景的液晶光阀产品,应用于汽车智能座舱及自动驾驶固态激光雷达。 公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上。2019年度,公司技术服务商轩彩视佳根据比亚迪的订单情况向公司下达采购订单,由公司直接交付至比亚迪,实现销售金额2,068.23万元。
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2025-02-04 20:30:33
假期重点信息汇总
重点信息汇总 1、deepseek其他消息 硅基流动与华为云推出基于华W云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务 英伟达:DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台 1月29日,美国对DeepSeek开展国家安全调查 DeepSeek确认910芯片性能达到H100的60% 2、G税反制 G税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 商W部、海G总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口G制 谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局
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2025-02-02 09:46:28
恭迎五路财神到家来
天门开,地门开,五路财神进门来 一赐福,二赐财,赐来金银抱满怀 三赐吉,四赐祥,赐来如意放身旁 善门开,孝门开,善因孝果财自来 东边求财财到手,西边求保保到家 恭迎五路财神到我家 点赞关注一起来,财运财气到家来
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2025-01-12 11:24:05
各种龙跌回牛点,注意风控
中国船舶,船舶龙头,比牛市起点还低 三一重工,工程机械,比牛市起点还低 片仔癀,中药龙头, 跌回牛市起涨点 温氏股份,猪肉龙头, 跌回牛市起点 万泰生物,疫苗龙头, 跌回牛市起点 万科A,房地产龙头,跌回牛市起点 上海机场,机场龙头,跌回牛市起点 中航光电,军工龙头,比牛市起点低 宝信软件,IT服务龙头,比熊市低点低 国电电力,火电龙头,比熊市低点低 晶科能源,光伏龙头,跌回牛市起点 特变电工,变压器龙头,跌回牛市起点 中信特钢,钢铁龙头, 跌回牛市起点 中国太保,保险龙头,回到牛市起点 迈瑞医
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地
2025-2-7【华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地 太阳结论: 1、DeepSeek加速各行业AI应用落地,计算机公司是协助大模型在企业侧落地的最佳合作伙伴。一方面可以增加软件公司收入,另一方面软件公司也在借助大模型代码能力降本增效。看好25年计算机板块整体的业绩修复。 2、计算机板块12月中以来回调较多且机构持仓处于较低水平,看好计算机板块估值修复。 太阳传导链条:DeepSeek技术创新(算法效率提升、成本下降)→ AI应用爆发(端侧、垂类、多模态
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2025-02-07 09:17:39
比亚迪智驾
比亚迪智驾无图领航 $秋田微(SZ300939)$ 比亚迪无人驾驶 公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域。公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系。 公司自 2017 年开始,加大了汽车电子应用的光电器件研发工作,开发了多种应用场景的液晶光阀产品,应用于汽车智能座舱及自动驾驶固态激光雷达。 公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上。2019年度,公司技术服务商轩彩视佳根据比亚迪的订单情况向公司下达采购订单,由公司直接交付至比亚迪,实现销售金额2,068.23万元。
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假期重点信息汇总
重点信息汇总 1、deepseek其他消息 硅基流动与华为云推出基于华W云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务 英伟达:DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台 1月29日,美国对DeepSeek开展国家安全调查 DeepSeek确认910芯片性能达到H100的60% 2、G税反制 G税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 商W部、海G总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口G制 谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局
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恭迎五路财神到家来
天门开,地门开,五路财神进门来 一赐福,二赐财,赐来金银抱满怀 三赐吉,四赐祥,赐来如意放身旁 善门开,孝门开,善因孝果财自来 东边求财财到手,西边求保保到家 恭迎五路财神到我家 点赞关注一起来,财运财气到家来
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各种龙跌回牛点,注意风控
中国船舶,船舶龙头,比牛市起点还低 三一重工,工程机械,比牛市起点还低 片仔癀,中药龙头, 跌回牛市起涨点 温氏股份,猪肉龙头, 跌回牛市起点 万泰生物,疫苗龙头, 跌回牛市起点 万科A,房地产龙头,跌回牛市起点 上海机场,机场龙头,跌回牛市起点 中航光电,军工龙头,比牛市起点低 宝信软件,IT服务龙头,比熊市低点低 国电电力,火电龙头,比熊市低点低 晶科能源,光伏龙头,跌回牛市起点 特变电工,变压器龙头,跌回牛市起点 中信特钢,钢铁龙头, 跌回牛市起点 中国太保,保险龙头,回到牛市起点 迈瑞医
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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天亿马
S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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2025-02-10 12:41:56
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S久盛电气(sz301082)S S天亿马(sz301178)S S达利凯普(sz301566)SS威尔高(sz301251)S S秋田微(sz300939)S 盈亏自负
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华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地
2025-2-7【华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地 太阳结论: 1、DeepSeek加速各行业AI应用落地,计算机公司是协助大模型在企业侧落地的最佳合作伙伴。一方面可以增加软件公司收入,另一方面软件公司也在借助大模型代码能力降本增效。看好25年计算机板块整体的业绩修复。 2、计算机板块12月中以来回调较多且机构持仓处于较低水平,看好计算机板块估值修复。 太阳传导链条:DeepSeek技术创新(算法效率提升、成本下降)→ AI应用爆发(端侧、垂类、多模态
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比亚迪智驾
比亚迪智驾无图领航 $秋田微(SZ300939)$ 比亚迪无人驾驶 公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域。公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系。 公司自 2017 年开始,加大了汽车电子应用的光电器件研发工作,开发了多种应用场景的液晶光阀产品,应用于汽车智能座舱及自动驾驶固态激光雷达。 公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上。2019年度,公司技术服务商轩彩视佳根据比亚迪的订单情况向公司下达采购订单,由公司直接交付至比亚迪,实现销售金额2,068.23万元。
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2025-02-04 20:30:33
假期重点信息汇总
重点信息汇总 1、deepseek其他消息 硅基流动与华为云推出基于华W云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务 英伟达:DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台 1月29日,美国对DeepSeek开展国家安全调查 DeepSeek确认910芯片性能达到H100的60% 2、G税反制 G税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 商W部、海G总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口G制 谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局
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2025-02-02 09:46:28
恭迎五路财神到家来
天门开,地门开,五路财神进门来 一赐福,二赐财,赐来金银抱满怀 三赐吉,四赐祥,赐来如意放身旁 善门开,孝门开,善因孝果财自来 东边求财财到手,西边求保保到家 恭迎五路财神到我家 点赞关注一起来,财运财气到家来
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2025-01-12 11:24:05
各种龙跌回牛点,注意风控
中国船舶,船舶龙头,比牛市起点还低 三一重工,工程机械,比牛市起点还低 片仔癀,中药龙头, 跌回牛市起涨点 温氏股份,猪肉龙头, 跌回牛市起点 万泰生物,疫苗龙头, 跌回牛市起点 万科A,房地产龙头,跌回牛市起点 上海机场,机场龙头,跌回牛市起点 中航光电,军工龙头,比牛市起点低 宝信软件,IT服务龙头,比熊市低点低 国电电力,火电龙头,比熊市低点低 晶科能源,光伏龙头,跌回牛市起点 特变电工,变压器龙头,跌回牛市起点 中信特钢,钢铁龙头, 跌回牛市起点 中国太保,保险龙头,回到牛市起点 迈瑞医
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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2025-02-15 20:40:12
【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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2025-02-14 12:51:25
天亿马
S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地
2025-2-7【华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地 太阳结论: 1、DeepSeek加速各行业AI应用落地,计算机公司是协助大模型在企业侧落地的最佳合作伙伴。一方面可以增加软件公司收入,另一方面软件公司也在借助大模型代码能力降本增效。看好25年计算机板块整体的业绩修复。 2、计算机板块12月中以来回调较多且机构持仓处于较低水平,看好计算机板块估值修复。 太阳传导链条:DeepSeek技术创新(算法效率提升、成本下降)→ AI应用爆发(端侧、垂类、多模态
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2025-02-07 09:17:39
比亚迪智驾
比亚迪智驾无图领航 $秋田微(SZ300939)$ 比亚迪无人驾驶 公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域。公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系。 公司自 2017 年开始,加大了汽车电子应用的光电器件研发工作,开发了多种应用场景的液晶光阀产品,应用于汽车智能座舱及自动驾驶固态激光雷达。 公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上。2019年度,公司技术服务商轩彩视佳根据比亚迪的订单情况向公司下达采购订单,由公司直接交付至比亚迪,实现销售金额2,068.23万元。
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假期重点信息汇总
重点信息汇总 1、deepseek其他消息 硅基流动与华为云推出基于华W云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务 英伟达:DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台 1月29日,美国对DeepSeek开展国家安全调查 DeepSeek确认910芯片性能达到H100的60% 2、G税反制 G税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 商W部、海G总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口G制 谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局
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恭迎五路财神到家来
天门开,地门开,五路财神进门来 一赐福,二赐财,赐来金银抱满怀 三赐吉,四赐祥,赐来如意放身旁 善门开,孝门开,善因孝果财自来 东边求财财到手,西边求保保到家 恭迎五路财神到我家 点赞关注一起来,财运财气到家来
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各种龙跌回牛点,注意风控
中国船舶,船舶龙头,比牛市起点还低 三一重工,工程机械,比牛市起点还低 片仔癀,中药龙头, 跌回牛市起涨点 温氏股份,猪肉龙头, 跌回牛市起点 万泰生物,疫苗龙头, 跌回牛市起点 万科A,房地产龙头,跌回牛市起点 上海机场,机场龙头,跌回牛市起点 中航光电,军工龙头,比牛市起点低 宝信软件,IT服务龙头,比熊市低点低 国电电力,火电龙头,比熊市低点低 晶科能源,光伏龙头,跌回牛市起点 特变电工,变压器龙头,跌回牛市起点 中信特钢,钢铁龙头, 跌回牛市起点 中国太保,保险龙头,回到牛市起点 迈瑞医
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苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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2025-02-15 20:40:12
【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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2025-02-14 12:51:25
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S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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2025-02-12 20:00:30
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-12 14:15:48
凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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2025-02-10 12:41:56
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S久盛电气(sz301082)S S天亿马(sz301178)S S达利凯普(sz301566)SS威尔高(sz301251)S S秋田微(sz300939)S 盈亏自负
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2025-02-08 11:22:44
华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地
2025-2-7【华泰计算机】重视计算机板块性投资机会:DeepSeek加速各行业AI应用落地 太阳结论: 1、DeepSeek加速各行业AI应用落地,计算机公司是协助大模型在企业侧落地的最佳合作伙伴。一方面可以增加软件公司收入,另一方面软件公司也在借助大模型代码能力降本增效。看好25年计算机板块整体的业绩修复。 2、计算机板块12月中以来回调较多且机构持仓处于较低水平,看好计算机板块估值修复。 太阳传导链条:DeepSeek技术创新(算法效率提升、成本下降)→ AI应用爆发(端侧、垂类、多模态
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2025-02-07 09:17:39
比亚迪智驾
比亚迪智驾无图领航 $秋田微(SZ300939)$ 比亚迪无人驾驶 公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域。公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系。 公司自 2017 年开始,加大了汽车电子应用的光电器件研发工作,开发了多种应用场景的液晶光阀产品,应用于汽车智能座舱及自动驾驶固态激光雷达。 公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上。2019年度,公司技术服务商轩彩视佳根据比亚迪的订单情况向公司下达采购订单,由公司直接交付至比亚迪,实现销售金额2,068.23万元。
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2025-02-04 20:30:33
假期重点信息汇总
重点信息汇总 1、deepseek其他消息 硅基流动与华为云推出基于华W云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务 英伟达:DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台 1月29日,美国对DeepSeek开展国家安全调查 DeepSeek确认910芯片性能达到H100的60% 2、G税反制 G税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 商W部、海G总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口G制 谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局
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2025-02-02 09:46:28
恭迎五路财神到家来
天门开,地门开,五路财神进门来 一赐福,二赐财,赐来金银抱满怀 三赐吉,四赐祥,赐来如意放身旁 善门开,孝门开,善因孝果财自来 东边求财财到手,西边求保保到家 恭迎五路财神到我家 点赞关注一起来,财运财气到家来
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2025-01-12 11:24:05
各种龙跌回牛点,注意风控
中国船舶,船舶龙头,比牛市起点还低 三一重工,工程机械,比牛市起点还低 片仔癀,中药龙头, 跌回牛市起涨点 温氏股份,猪肉龙头, 跌回牛市起点 万泰生物,疫苗龙头, 跌回牛市起点 万科A,房地产龙头,跌回牛市起点 上海机场,机场龙头,跌回牛市起点 中航光电,军工龙头,比牛市起点低 宝信软件,IT服务龙头,比熊市低点低 国电电力,火电龙头,比熊市低点低 晶科能源,光伏龙头,跌回牛市起点 特变电工,变压器龙头,跌回牛市起点 中信特钢,钢铁龙头, 跌回牛市起点 中国太保,保险龙头,回到牛市起点 迈瑞医
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