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放学炒股
2020-12-18 17:20:04
军工集采影响几何及如何布局
过去不咋看军工,也不是完全因为成本加成的商业模式,而更多是因为军工股解决不了长期需求来源的问题,毕竟我们是和平国家。但因为大飞机等赛道,其实借助军转民等,正在把逻辑走通,所以还是值得看看的。我们下来也会加大研究: 最近市场有在传量上来后是否会有降价的情况,这不是第一次在军工出现了。去年医药集采大家就想是否军工也会采取这个情况,实际上是不会的,军工的供应商虽然是乙方但具备一部分甲方的特性。 针对成飞产业链传闻,是因为成飞某个机型暂定价格非常高,在十四五大幅加大采购的情况下会有一定的降价回到正常价格
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放学炒股
2020-12-07 22:38:57
社区团购的农业企业布局
【冷鲜鸡】湘佳股份 公司主营与食品端布局:湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业,主要产品为冷鲜黄羽鸡(2020年收入占比预计超过70%),是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看(2020Q1-Q3),新零售渠道占比18%,团购(连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等)占比15%,KA直营67%。 社区团购布局:公司产品目前已经进入部分社区团购平台,包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等,月收入在几百万,占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作,但由于价格过低选择退出,目前已与多多买菜达成
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湘佳股份
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军工集采影响几何及如何布局
过去不咋看军工,也不是完全因为成本加成的商业模式,而更多是因为军工股解决不了长期需求来源的问题,毕竟我们是和平国家。但因为大飞机等赛道,其实借助军转民等,正在把逻辑走通,所以还是值得看看的。我们下来也会加大研究: 最近市场有在传量上来后是否会有降价的情况,这不是第一次在军工出现了。去年医药集采大家就想是否军工也会采取这个情况,实际上是不会的,军工的供应商虽然是乙方但具备一部分甲方的特性。 针对成飞产业链传闻,是因为成飞某个机型暂定价格非常高,在十四五大幅加大采购的情况下会有一定的降价回到正常价格
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【冷鲜鸡】湘佳股份 公司主营与食品端布局:湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业,主要产品为冷鲜黄羽鸡(2020年收入占比预计超过70%),是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看(2020Q1-Q3),新零售渠道占比18%,团购(连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等)占比15%,KA直营67%。 社区团购布局:公司产品目前已经进入部分社区团购平台,包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等,月收入在几百万,占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作,但由于价格过低选择退出,目前已与多多买菜达成
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过去不咋看军工,也不是完全因为成本加成的商业模式,而更多是因为军工股解决不了长期需求来源的问题,毕竟我们是和平国家。但因为大飞机等赛道,其实借助军转民等,正在把逻辑走通,所以还是值得看看的。我们下来也会加大研究: 最近市场有在传量上来后是否会有降价的情况,这不是第一次在军工出现了。去年医药集采大家就想是否军工也会采取这个情况,实际上是不会的,军工的供应商虽然是乙方但具备一部分甲方的特性。 针对成飞产业链传闻,是因为成飞某个机型暂定价格非常高,在十四五大幅加大采购的情况下会有一定的降价回到正常价格
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