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2023-07-18 10:57:25

半导体封测潜力股有哪些？

2022年下半年到2023年Q1，半导体迎来周期下行，尤其是具有一定周期属性的半导体封测行业，多数封测厂商和上游设备材料厂商出现了产能利用率和毛利率的下滑。因此短期内不少厂商的2023年业绩都将承压。而展望未来，我们已经看到了半导体周期边际复苏的迹象：全球晶圆代工龙头台积电1Q23法说会表示，行业去库存将持续到Q3，并将于2023年下半年逐渐迎来复苏；国内晶圆代工龙头中芯国际在2023年一季报和业绩说明会上表示，一季度公司整体产能利用率下滑至68.1%的低位，但二季度公司收入和产能利用率预计

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中国稀土是真龙头

@李超人：【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移

【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源，持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，解读为

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中线好股，可放心持有

　阳光电源300274：事件：4月25日，公司发布2022年年报与2023年一季报。2022年公司实现营收402.57亿元，同比增长66.79%；实现归母净利润35.93亿元，同比增长127.04%；海外收入占比提升至47.35%的近年最高水平，全年毛利率/净利率为24.55%/9.18%，同比去年+2.30/2.12个pct。2023年一季度实现营收125.80亿元，同比增长175.42%；实现归母净利润15.08亿元，同比增长266.90%，业绩持续亮眼。　　产品结构优化，逆变器龙头表现

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　中线逻辑最硬的标的

宁德时代ROIC表现不俗：ROIC可拆分为净经营资产周转率与税后经营净利率，净经营资产周转率与行业景气度有关，主要依托于行业需求，税后经营净利率很大程度上与公司对产品的价格话语权有关。宁德时代作为行业龙头，在产业链上有较强的议价能力，并且公司积极布局上游，毛利率可保持在行业前列，叠加强大的制造能力和技术创新能力，净利率与同行的差距将进一步拉大。此外，公司拥有最广泛的客户群体覆盖，与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户深度合作，核心客户将消化公司产能，周转率也能较好维持。　

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20倍估值的通讯蓝筹！

　　1、ChatGPT带来服务器&存储大变革，迎市场机遇　　ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算或成为主流，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景，我们判断应用端在未来有望明显增加，带动整体服务器需求快速增长。我们认为ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。同时由于高算力带来机柜功率的提升，为保证PUE指标以及低碳、高效的运行，有望带来液冷市场的发展机遇。　　此外，AI算力发展需求下，存储同样带来变革，“存算一体”

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估值低+央企+走势处于上升趋势

中材国际(600970)动态研究报告：工程+装备+运维持续推进　　投资要点　　一季度营收稳中有增，毛利略有改善　　公司2023年一季度营业收入为100.14亿元，同比增长0.63%，增长较平稳。公司2023年一季度归母净利润6.17亿元，同比增长5.52%；扣非归母净利润5.82亿元，同比增长26.76%。毛利率为16.93%，同比增长0.12pct，净利率为6.67%，同比增长0.07pct。利润增长较快系为公允价值变动收益增加与减值损失计提减少所致。　　期间费用率方面，公司2023年

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房地产感觉有戏，我会关注龙头股

@日出东方一点红：房地产+氢能源

冠城大通公司参股的上海舜华新能源系统有限公司成立于2004年，公司以推动氢能技术应用为使命，已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者。经过多年发展，舜华已掌握高压供氢加氢核心技术，具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力，业务领域涵盖氢能

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红宝书618特惠来袭，限时7折 !详情查看：红宝书618特惠活动火热来袭，限时7折！公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看

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含乳饮品+奶咖+供销社合作 1、22年11月17日互动易回复，奶咖受广大消费者的喜爱，公司未来也将对该产品进行口味的丰富；公司正设计0蔗糖甜奶饮料，以满足不同顾客的需求。另，网传今年李子园产品涨价。 2、21年公司表示目前与供销社商超有合作。 3、公司一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的

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2022年下半年到2023年Q1，半导体迎来周期下行，尤其是具有一定周期属性的半导体封测行业，多数封测厂商和上游设备材料厂商出现了产能利用率和毛利率的下滑。因此短期内不少厂商的2023年业绩都将承压。而展望未来，我们已经看到了半导体周期边际复苏的迹象：全球晶圆代工龙头台积电1Q23法说会表示，行业去库存将持续到Q3，并将于2023年下半年逐渐迎来复苏；国内晶圆代工龙头中芯国际在2023年一季报和业绩说明会上表示，一季度公司整体产能利用率下滑至68.1%的低位，但二季度公司收入和产能利用率预计

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【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源，持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，解读为

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宁德时代ROIC表现不俗：ROIC可拆分为净经营资产周转率与税后经营净利率，净经营资产周转率与行业景气度有关，主要依托于行业需求，税后经营净利率很大程度上与公司对产品的价格话语权有关。宁德时代作为行业龙头，在产业链上有较强的议价能力，并且公司积极布局上游，毛利率可保持在行业前列，叠加强大的制造能力和技术创新能力，净利率与同行的差距将进一步拉大。此外，公司拥有最广泛的客户群体覆盖，与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户深度合作，核心客户将消化公司产能，周转率也能较好维持。　

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估值低+央企+走势处于上升趋势

中材国际(600970)动态研究报告：工程+装备+运维持续推进　　投资要点　　一季度营收稳中有增，毛利略有改善　　公司2023年一季度营业收入为100.14亿元，同比增长0.63%，增长较平稳。公司2023年一季度归母净利润6.17亿元，同比增长5.52%；扣非归母净利润5.82亿元，同比增长26.76%。毛利率为16.93%，同比增长0.12pct，净利率为6.67%，同比增长0.07pct。利润增长较快系为公允价值变动收益增加与减值损失计提减少所致。　　期间费用率方面，公司2023年

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中国船舶

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大成168

2023-06-27 14:04:58

房地产感觉有戏，我会关注龙头股

@日出东方一点红：房地产+氢能源

冠城大通公司参股的上海舜华新能源系统有限公司成立于2004年，公司以推动氢能技术应用为使命，已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者。经过多年发展，舜华已掌握高压供氢加氢核心技术，具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力，业务领域涵盖氢能

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大成168

2023-06-27 14:04:05

保利地产，走势不错

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大成168

2023-06-27 13:24:08

房地产股走强，是要有刺激政措施了吗

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大成168

2023-06-18 22:47:16

总结的不错

@韭菜团子：0616-0618公社周末内容精选

红宝书618特惠来袭，限时7折 !详情查看：红宝书618特惠活动火热来袭，限时7折！公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看

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大成168

2023-06-18 22:42:12

下周大盘将会升温

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大成168

2023-05-28 22:43:04

下周反弹

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大成168

2022-11-20 18:19:42

中线不错

@韭菜团子：11月18日李子园股票异动解析

含乳饮品+奶咖+供销社合作 1、22年11月17日互动易回复，奶咖受广大消费者的喜爱，公司未来也将对该产品进行口味的丰富；公司正设计0蔗糖甜奶饮料，以满足不同顾客的需求。另，网传今年李子园产品涨价。 2、21年公司表示目前与供销社商超有合作。 3、公司一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的

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大成168

2023-07-18 10:57:25

半导体封测潜力股有哪些？

2022年下半年到2023年Q1，半导体迎来周期下行，尤其是具有一定周期属性的半导体封测行业，多数封测厂商和上游设备材料厂商出现了产能利用率和毛利率的下滑。因此短期内不少厂商的2023年业绩都将承压。而展望未来，我们已经看到了半导体周期边际复苏的迹象：全球晶圆代工龙头台积电1Q23法说会表示，行业去库存将持续到Q3，并将于2023年下半年逐渐迎来复苏；国内晶圆代工龙头中芯国际在2023年一季报和业绩说明会上表示，一季度公司整体产能利用率下滑至68.1%的低位，但二季度公司收入和产能利用率预计

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大成168

2023-07-05 14:44:10

中国稀土是真龙头

@李超人：【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移

【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源，持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，解读为

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大成168

2023-06-27 15:44:11

中线好股，可放心持有

　阳光电源300274：事件：4月25日，公司发布2022年年报与2023年一季报。2022年公司实现营收402.57亿元，同比增长66.79%；实现归母净利润35.93亿元，同比增长127.04%；海外收入占比提升至47.35%的近年最高水平，全年毛利率/净利率为24.55%/9.18%，同比去年+2.30/2.12个pct。2023年一季度实现营收125.80亿元，同比增长175.42%；实现归母净利润15.08亿元，同比增长266.90%，业绩持续亮眼。　　产品结构优化，逆变器龙头表现

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赣锋锂业

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2.23
大成168

2023-06-27 15:39:35

受限

　中线逻辑最硬的标的

宁德时代ROIC表现不俗：ROIC可拆分为净经营资产周转率与税后经营净利率，净经营资产周转率与行业景气度有关，主要依托于行业需求，税后经营净利率很大程度上与公司对产品的价格话语权有关。宁德时代作为行业龙头，在产业链上有较强的议价能力，并且公司积极布局上游，毛利率可保持在行业前列，叠加强大的制造能力和技术创新能力，净利率与同行的差距将进一步拉大。此外，公司拥有最广泛的客户群体覆盖，与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户深度合作，核心客户将消化公司产能，周转率也能较好维持。　

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亿纬锂能

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2.64
大成168

2023-06-27 15:14:59

私密

20倍估值的通讯蓝筹！

　　1、ChatGPT带来服务器&存储大变革，迎市场机遇　　ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算或成为主流，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景，我们判断应用端在未来有望明显增加，带动整体服务器需求快速增长。我们认为ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。同时由于高算力带来机柜功率的提升，为保证PUE指标以及低碳、高效的运行，有望带来液冷市场的发展机遇。　　此外，AI算力发展需求下，存储同样带来变革，“存算一体”

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中国移动

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3.63
大成168

2023-06-27 15:09:27

私密

估值低+央企+走势处于上升趋势

中材国际(600970)动态研究报告：工程+装备+运维持续推进　　投资要点　　一季度营收稳中有增，毛利略有改善　　公司2023年一季度营业收入为100.14亿元，同比增长0.63%，增长较平稳。公司2023年一季度归母净利润6.17亿元，同比增长5.52%；扣非归母净利润5.82亿元，同比增长26.76%。毛利率为16.93%，同比增长0.12pct，净利率为6.67%，同比增长0.07pct。利润增长较快系为公允价值变动收益增加与减值损失计提减少所致。　　期间费用率方面，公司2023年

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中国船舶

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大成168

2023-06-27 14:04:58

房地产感觉有戏，我会关注龙头股

@日出东方一点红：房地产+氢能源

冠城大通公司参股的上海舜华新能源系统有限公司成立于2004年，公司以推动氢能技术应用为使命，已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者。经过多年发展，舜华已掌握高压供氢加氢核心技术，具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力，业务领域涵盖氢能

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大成168

2023-06-27 14:04:05

保利地产，走势不错

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大成168

2023-06-27 13:24:08

房地产股走强，是要有刺激政措施了吗

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大成168

2023-06-18 22:47:16

总结的不错

@韭菜团子：0616-0618公社周末内容精选

红宝书618特惠来袭，限时7折 !详情查看：红宝书618特惠活动火热来袭，限时7折！公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看

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大成168

2023-06-18 22:42:12

下周大盘将会升温

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大成168

2023-05-28 22:43:04

下周反弹

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大成168

2022-11-20 18:19:42

中线不错

@韭菜团子：11月18日李子园股票异动解析

含乳饮品+奶咖+供销社合作 1、22年11月17日互动易回复，奶咖受广大消费者的喜爱，公司未来也将对该产品进行口味的丰富；公司正设计0蔗糖甜奶饮料，以满足不同顾客的需求。另，网传今年李子园产品涨价。 2、21年公司表示目前与供销社商超有合作。 3、公司一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的

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