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游资西湖国贸
只买龙头的游资
2022-12-13 18:14:08
港股半导体异动:中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争!
中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争。 香港三位消息人士称,中国正在制定一项超过1万亿元人民币(合 1.430亿美元)的半导体产业支持计划,这是朝着实现芯片自给自足迈出的重要一步,也是为了对抗美国旨在减缓其技术进步的举措。 消息人士称,北京计划在五年内推出其最大的财政刺激计划之一,主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。 据消息人士称,该计划最早可能在明年第一季度实施,此前尚未有报道, 其中两位消息人士称,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体
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华虹半导体
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中芯国际
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北方华创
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万业企业
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兆易创新
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游资西湖国贸
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2022-12-12 23:55:25
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬 ◇驱动:公司持有苏州第四制药厂32.67%股份,该公司拥有2亿粒右旋布洛芬产能。右旋布洛芬和布洛芬都是解热镇痛消炎药,更容易被人体吸收,无论是病毒感染或者是细菌感染所引发的发热症状都可以使用。 ◇业绩:公司2022Q1-Q3医药板块实现收入14.3亿元、同比增长37.7%,收入占比达到69.1%,其中CMO/CDMO业务收入2.10亿元,实现快速放量:公司拳头产品培南系列前三季度同比大幅增长,降糖类等高毛利小品种产品同比较快增长。 ◇预测:机构预计公司2022-
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海翔药业
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2022-12-12 21:55:10
达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的
⭐病毒感染渗透率即将进入快速提升阶段,互联网医疗、ICU补短板成为绝对主旋律:随着管控新规的落地,我国正式迈入后疫情时代,为避免医疗资源的挤兑国家及各省市正积极倡导互联网医疗的接入,广州就明确提出非必要建议采用互联网医疗,相比2020年的短期辉煌,此次互联网医疗将迎来历史性机遇。此外,管控政策重点强调ICU建设,ICU作为医疗最核心资源同样将迎来井喷式增长。 ⭐携手腾讯积极布局互联网医疗,已在保定等地落地。公司子公司达实旗云积极布局互联网医疗业务,早在2020年就与腾讯携手合作互联网医疗,旨在快
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达实智能
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只买龙头的游资
2022-12-11 22:46:32
周末重要信息点评!
医药: 周末抢药、抢抗原等冲击着市场浪潮,虽然医药方面有些疲劳,但逻辑够硬,大概率还是会继续反复。 大消费: 食品、饮料、白酒等消费相对于医药还是偏低,又加上Y情以及过年因素,需求上还是会有所增加,周五尾盘有所异动,看下周表现。 油气: 石油周末还是有利好消息刺激,比如中沙石油订单,老美石油泄漏等。 盛况再现!又有REIT上市首日飙涨,投资者争相追逐 消息面: 1.12月9日,华夏基金华润有巢REIT首日上市,全天大涨16.84%,延续了保租房REITs上市首日被资金追逐的盛况。截至收盘,该产品
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新华制药
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东方生物
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*ST人乐
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2022-12-10 20:46:49
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头)
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头) 清洁电器行业低渗透、高成长,市场空间广阔。从扫地机器人市场规模来看,2013-2020年,全球扫地机器人市场规模从约15亿美元增长至约45亿美元,CAGR达15%,其中,中国扫地机器人市场规模增长尤快,从约8亿元增长至约94亿元,CAGR高达42%,行业呈现高成长特性。截至2020年,中美两国作为全球扫地机器人消费大国,渗透率分别达到约15%和6%,均不足16%,尚处于技术产品生命周期理论中提及的“早期用户”阶段向“早期大众”阶段跨越前期,具备较强的非线性
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科沃斯
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2022-12-10 20:43:26
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头)
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头) 股权激励绑定核心业务骨干,管理效率有望边际提升;同时舆论事件导致消费者对健康饮食需求边际提升,公司有望自下而上发力把握风口,长期超额收益可期。激励程度增加,激发中高层积极性。 年初发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》相比,由于公司人事出现变动,高管激励名单新增副总裁黄刚。授予数量来看,副总裁徐毅/财务总监何天奎/董秘吕科霖/69名中层管理人员及核心骨干,分别获43/30/20/565万股,较前值增加13/10/8/176万股。授予价格来看,本
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千禾味业
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2022-12-10 20:39:44
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头)
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头) 百润股份作为我国预调酒行业绝对龙头,一直坚持长期主义,持续引领行业消费者教育、挖掘消费场景,已打造出深度占据消费者心智的大单品,在行业出清后成功实现品牌即品类的认知先发优势。公司在品类布局、营销宣传、渠道构建、研发生产等方面全面领先于同行,并前瞻布局国产威士忌市场,增长曲线顽强,前景乐观。公司于2013-2015年、2018-2021年间两度成为“十倍股”。 公司成立与97年,最开始主营香精香料业务,02年成功研发出适合亚洲市场的预调鸡尾酒配方,于03年
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百润股份
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2022-12-10 00:07:22
钠电池专家纪要
源自公众号:游资西湖国贸 Q:简单介绍下龙头电池厂进展情况? A:钠电池目前看整个研发和量产进展最快的是中科海纳这边,从材料开始包括正负极、电解液研发和生产能力都是领先的,产品成熟度比较早,目前是基于硬碳已经可以做到4500次循环,技术布局也走在最前面。此外一些头部电池企业像宁德时代,中科海纳是针对储能和两轮车,宁德时代是往动力上,宁德之前走了一点弯路,正极走普鲁士白路线,最近切到层状氧化物,负极就是硬碳,虽然材料已经定型,技术路线确定但是供应还是有一些问题,正极虽然有振华新材,负极目前还是依赖
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宁德时代
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2022-12-09 14:22:25
消费复苏
受益消费回流、国内出行通畅时海南赴岛旅游高景气的免税龙头中国中免;疫后复苏酒店板块的弹性标的首旅酒店,海南自贸港核心机场资产持有者海南机场;受益于国际通航复苏的上海机场;关注与海南免税销售市场繁荣程度正相关的海南发展、海汽集团、美兰空港;关注未来国际通航预期有望出现改善的北京首都机场、白云机场。 23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性:宝立食品、千味央
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2022-12-08 23:16:28
中阿合作交流纪要及概念股
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过“一 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。 阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧
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2022-12-08 21:14:07
钠电催化剂不断,23年放量元年无需质疑
孚能昨日钠电数据超预期,动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能小样测试130Wh/kg,循环10000次,二代产品有望对标锂价15万时锂电成本,预计23年、24年底3、5gwh产能,宁德引领钠电后,比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电,产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑,对于0-1的新方向,不应纠结短期的成本,更应看到未来的广阔降本空间,#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降曲线,正负极、电解液价格下降空间明确,且规模化效应降摊薄制造费用。 硬碳负极作
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传艺科技
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山东章鼓
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2022-12-08 15:53:52
深圳补贴家电消费
深圳市商务局消息,将于2022年12月9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 概念股: 漫步者、创维数字、倍轻松、奋达科技、人人乐、天虹股份 其中人人乐已经三连板。 公司是一家特大型连锁商业企业,公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为
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2022-12-08 00:08:37
新题材:熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 相关公司盘面涨幅 相关公
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2022-12-07 18:19:54
短期仍看好新冠抗原检测产业链机会
需求端: 1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。 2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。 3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。 4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居
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万孚生物
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优宁维
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亚辉龙
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游资西湖国贸
只买龙头的游资
2022-12-07 10:36:41
白酒行业咋样了
大家谈酒业趋势,有一些基本观点,很多人都说短期不乐观,长期不悲观,酱酒依然很好。但这个要有一个客观的逻辑分析,不能只是基于个人判断,直觉常常有问题。还有人谈更资讯类的,说宏观经济明年会大幅反弹等会让白酒变得更好,宏观经济对酒行业有影响,但影响相关度没有那么高。我还是从产业周期框架去谈一谈这一轮周期和上一次调整周期的关系和异同。我们从历史中去找到新一轮调整后的趋势大概是怎么样的。 比较两次酒业调整背景的框架: 一是宏观经济。13年的时候我就做过一个研究,13/14和08/09年中国宏观经济都有一定
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贵州茅台
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今世缘
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古井贡酒
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泸州老窖
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五粮液
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港股半导体异动:中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争!
中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争。 香港三位消息人士称,中国正在制定一项超过1万亿元人民币(合 1.430亿美元)的半导体产业支持计划,这是朝着实现芯片自给自足迈出的重要一步,也是为了对抗美国旨在减缓其技术进步的举措。 消息人士称,北京计划在五年内推出其最大的财政刺激计划之一,主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。 据消息人士称,该计划最早可能在明年第一季度实施,此前尚未有报道, 其中两位消息人士称,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体
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海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬 ◇驱动:公司持有苏州第四制药厂32.67%股份,该公司拥有2亿粒右旋布洛芬产能。右旋布洛芬和布洛芬都是解热镇痛消炎药,更容易被人体吸收,无论是病毒感染或者是细菌感染所引发的发热症状都可以使用。 ◇业绩:公司2022Q1-Q3医药板块实现收入14.3亿元、同比增长37.7%,收入占比达到69.1%,其中CMO/CDMO业务收入2.10亿元,实现快速放量:公司拳头产品培南系列前三季度同比大幅增长,降糖类等高毛利小品种产品同比较快增长。 ◇预测:机构预计公司2022-
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达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的
⭐病毒感染渗透率即将进入快速提升阶段,互联网医疗、ICU补短板成为绝对主旋律:随着管控新规的落地,我国正式迈入后疫情时代,为避免医疗资源的挤兑国家及各省市正积极倡导互联网医疗的接入,广州就明确提出非必要建议采用互联网医疗,相比2020年的短期辉煌,此次互联网医疗将迎来历史性机遇。此外,管控政策重点强调ICU建设,ICU作为医疗最核心资源同样将迎来井喷式增长。 ⭐携手腾讯积极布局互联网医疗,已在保定等地落地。公司子公司达实旗云积极布局互联网医疗业务,早在2020年就与腾讯携手合作互联网医疗,旨在快
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医药: 周末抢药、抢抗原等冲击着市场浪潮,虽然医药方面有些疲劳,但逻辑够硬,大概率还是会继续反复。 大消费: 食品、饮料、白酒等消费相对于医药还是偏低,又加上Y情以及过年因素,需求上还是会有所增加,周五尾盘有所异动,看下周表现。 油气: 石油周末还是有利好消息刺激,比如中沙石油订单,老美石油泄漏等。 盛况再现!又有REIT上市首日飙涨,投资者争相追逐 消息面: 1.12月9日,华夏基金华润有巢REIT首日上市,全天大涨16.84%,延续了保租房REITs上市首日被资金追逐的盛况。截至收盘,该产品
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家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头)
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头) 清洁电器行业低渗透、高成长,市场空间广阔。从扫地机器人市场规模来看,2013-2020年,全球扫地机器人市场规模从约15亿美元增长至约45亿美元,CAGR达15%,其中,中国扫地机器人市场规模增长尤快,从约8亿元增长至约94亿元,CAGR高达42%,行业呈现高成长特性。截至2020年,中美两国作为全球扫地机器人消费大国,渗透率分别达到约15%和6%,均不足16%,尚处于技术产品生命周期理论中提及的“早期用户”阶段向“早期大众”阶段跨越前期,具备较强的非线性
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消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头) 股权激励绑定核心业务骨干,管理效率有望边际提升;同时舆论事件导致消费者对健康饮食需求边际提升,公司有望自下而上发力把握风口,长期超额收益可期。激励程度增加,激发中高层积极性。 年初发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》相比,由于公司人事出现变动,高管激励名单新增副总裁黄刚。授予数量来看,副总裁徐毅/财务总监何天奎/董秘吕科霖/69名中层管理人员及核心骨干,分别获43/30/20/565万股,较前值增加13/10/8/176万股。授予价格来看,本
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食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头)
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头) 百润股份作为我国预调酒行业绝对龙头,一直坚持长期主义,持续引领行业消费者教育、挖掘消费场景,已打造出深度占据消费者心智的大单品,在行业出清后成功实现品牌即品类的认知先发优势。公司在品类布局、营销宣传、渠道构建、研发生产等方面全面领先于同行,并前瞻布局国产威士忌市场,增长曲线顽强,前景乐观。公司于2013-2015年、2018-2021年间两度成为“十倍股”。 公司成立与97年,最开始主营香精香料业务,02年成功研发出适合亚洲市场的预调鸡尾酒配方,于03年
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钠电池专家纪要
源自公众号:游资西湖国贸 Q:简单介绍下龙头电池厂进展情况? A:钠电池目前看整个研发和量产进展最快的是中科海纳这边,从材料开始包括正负极、电解液研发和生产能力都是领先的,产品成熟度比较早,目前是基于硬碳已经可以做到4500次循环,技术布局也走在最前面。此外一些头部电池企业像宁德时代,中科海纳是针对储能和两轮车,宁德时代是往动力上,宁德之前走了一点弯路,正极走普鲁士白路线,最近切到层状氧化物,负极就是硬碳,虽然材料已经定型,技术路线确定但是供应还是有一些问题,正极虽然有振华新材,负极目前还是依赖
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消费复苏
受益消费回流、国内出行通畅时海南赴岛旅游高景气的免税龙头中国中免;疫后复苏酒店板块的弹性标的首旅酒店,海南自贸港核心机场资产持有者海南机场;受益于国际通航复苏的上海机场;关注与海南免税销售市场繁荣程度正相关的海南发展、海汽集团、美兰空港;关注未来国际通航预期有望出现改善的北京首都机场、白云机场。 23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性:宝立食品、千味央
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中阿合作交流纪要及概念股
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过“一 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。 阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧
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钠电催化剂不断,23年放量元年无需质疑
孚能昨日钠电数据超预期,动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能小样测试130Wh/kg,循环10000次,二代产品有望对标锂价15万时锂电成本,预计23年、24年底3、5gwh产能,宁德引领钠电后,比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电,产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑,对于0-1的新方向,不应纠结短期的成本,更应看到未来的广阔降本空间,#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降曲线,正负极、电解液价格下降空间明确,且规模化效应降摊薄制造费用。 硬碳负极作
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深圳市商务局消息,将于2022年12月9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 概念股: 漫步者、创维数字、倍轻松、奋达科技、人人乐、天虹股份 其中人人乐已经三连板。 公司是一家特大型连锁商业企业,公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为
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新题材:熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 相关公司盘面涨幅 相关公
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短期仍看好新冠抗原检测产业链机会
需求端: 1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。 2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。 3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。 4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居
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2022-12-07 10:36:41
白酒行业咋样了
大家谈酒业趋势,有一些基本观点,很多人都说短期不乐观,长期不悲观,酱酒依然很好。但这个要有一个客观的逻辑分析,不能只是基于个人判断,直觉常常有问题。还有人谈更资讯类的,说宏观经济明年会大幅反弹等会让白酒变得更好,宏观经济对酒行业有影响,但影响相关度没有那么高。我还是从产业周期框架去谈一谈这一轮周期和上一次调整周期的关系和异同。我们从历史中去找到新一轮调整后的趋势大概是怎么样的。 比较两次酒业调整背景的框架: 一是宏观经济。13年的时候我就做过一个研究,13/14和08/09年中国宏观经济都有一定
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贵州茅台
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今世缘
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古井贡酒
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泸州老窖
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2022-12-13 18:14:08
港股半导体异动:中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争!
中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争。 香港三位消息人士称,中国正在制定一项超过1万亿元人民币(合 1.430亿美元)的半导体产业支持计划,这是朝着实现芯片自给自足迈出的重要一步,也是为了对抗美国旨在减缓其技术进步的举措。 消息人士称,北京计划在五年内推出其最大的财政刺激计划之一,主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。 据消息人士称,该计划最早可能在明年第一季度实施,此前尚未有报道, 其中两位消息人士称,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体
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华虹半导体
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中芯国际
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北方华创
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万业企业
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海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬 ◇驱动:公司持有苏州第四制药厂32.67%股份,该公司拥有2亿粒右旋布洛芬产能。右旋布洛芬和布洛芬都是解热镇痛消炎药,更容易被人体吸收,无论是病毒感染或者是细菌感染所引发的发热症状都可以使用。 ◇业绩:公司2022Q1-Q3医药板块实现收入14.3亿元、同比增长37.7%,收入占比达到69.1%,其中CMO/CDMO业务收入2.10亿元,实现快速放量:公司拳头产品培南系列前三季度同比大幅增长,降糖类等高毛利小品种产品同比较快增长。 ◇预测:机构预计公司2022-
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海翔药业
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达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的
⭐病毒感染渗透率即将进入快速提升阶段,互联网医疗、ICU补短板成为绝对主旋律:随着管控新规的落地,我国正式迈入后疫情时代,为避免医疗资源的挤兑国家及各省市正积极倡导互联网医疗的接入,广州就明确提出非必要建议采用互联网医疗,相比2020年的短期辉煌,此次互联网医疗将迎来历史性机遇。此外,管控政策重点强调ICU建设,ICU作为医疗最核心资源同样将迎来井喷式增长。 ⭐携手腾讯积极布局互联网医疗,已在保定等地落地。公司子公司达实旗云积极布局互联网医疗业务,早在2020年就与腾讯携手合作互联网医疗,旨在快
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达实智能
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周末重要信息点评!
医药: 周末抢药、抢抗原等冲击着市场浪潮,虽然医药方面有些疲劳,但逻辑够硬,大概率还是会继续反复。 大消费: 食品、饮料、白酒等消费相对于医药还是偏低,又加上Y情以及过年因素,需求上还是会有所增加,周五尾盘有所异动,看下周表现。 油气: 石油周末还是有利好消息刺激,比如中沙石油订单,老美石油泄漏等。 盛况再现!又有REIT上市首日飙涨,投资者争相追逐 消息面: 1.12月9日,华夏基金华润有巢REIT首日上市,全天大涨16.84%,延续了保租房REITs上市首日被资金追逐的盛况。截至收盘,该产品
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新华制药
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家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头)
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头) 清洁电器行业低渗透、高成长,市场空间广阔。从扫地机器人市场规模来看,2013-2020年,全球扫地机器人市场规模从约15亿美元增长至约45亿美元,CAGR达15%,其中,中国扫地机器人市场规模增长尤快,从约8亿元增长至约94亿元,CAGR高达42%,行业呈现高成长特性。截至2020年,中美两国作为全球扫地机器人消费大国,渗透率分别达到约15%和6%,均不足16%,尚处于技术产品生命周期理论中提及的“早期用户”阶段向“早期大众”阶段跨越前期,具备较强的非线性
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科沃斯
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消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头)
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头) 股权激励绑定核心业务骨干,管理效率有望边际提升;同时舆论事件导致消费者对健康饮食需求边际提升,公司有望自下而上发力把握风口,长期超额收益可期。激励程度增加,激发中高层积极性。 年初发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》相比,由于公司人事出现变动,高管激励名单新增副总裁黄刚。授予数量来看,副总裁徐毅/财务总监何天奎/董秘吕科霖/69名中层管理人员及核心骨干,分别获43/30/20/565万股,较前值增加13/10/8/176万股。授予价格来看,本
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千禾味业
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食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头)
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头) 百润股份作为我国预调酒行业绝对龙头,一直坚持长期主义,持续引领行业消费者教育、挖掘消费场景,已打造出深度占据消费者心智的大单品,在行业出清后成功实现品牌即品类的认知先发优势。公司在品类布局、营销宣传、渠道构建、研发生产等方面全面领先于同行,并前瞻布局国产威士忌市场,增长曲线顽强,前景乐观。公司于2013-2015年、2018-2021年间两度成为“十倍股”。 公司成立与97年,最开始主营香精香料业务,02年成功研发出适合亚洲市场的预调鸡尾酒配方,于03年
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百润股份
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钠电池专家纪要
源自公众号:游资西湖国贸 Q:简单介绍下龙头电池厂进展情况? A:钠电池目前看整个研发和量产进展最快的是中科海纳这边,从材料开始包括正负极、电解液研发和生产能力都是领先的,产品成熟度比较早,目前是基于硬碳已经可以做到4500次循环,技术布局也走在最前面。此外一些头部电池企业像宁德时代,中科海纳是针对储能和两轮车,宁德时代是往动力上,宁德之前走了一点弯路,正极走普鲁士白路线,最近切到层状氧化物,负极就是硬碳,虽然材料已经定型,技术路线确定但是供应还是有一些问题,正极虽然有振华新材,负极目前还是依赖
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宁德时代
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2022-12-09 14:22:25
消费复苏
受益消费回流、国内出行通畅时海南赴岛旅游高景气的免税龙头中国中免;疫后复苏酒店板块的弹性标的首旅酒店,海南自贸港核心机场资产持有者海南机场;受益于国际通航复苏的上海机场;关注与海南免税销售市场繁荣程度正相关的海南发展、海汽集团、美兰空港;关注未来国际通航预期有望出现改善的北京首都机场、白云机场。 23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性:宝立食品、千味央
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2022-12-08 23:16:28
中阿合作交流纪要及概念股
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过“一 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。 阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧
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钠电催化剂不断,23年放量元年无需质疑
孚能昨日钠电数据超预期,动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能小样测试130Wh/kg,循环10000次,二代产品有望对标锂价15万时锂电成本,预计23年、24年底3、5gwh产能,宁德引领钠电后,比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电,产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑,对于0-1的新方向,不应纠结短期的成本,更应看到未来的广阔降本空间,#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降曲线,正负极、电解液价格下降空间明确,且规模化效应降摊薄制造费用。 硬碳负极作
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2022-12-08 15:53:52
深圳补贴家电消费
深圳市商务局消息,将于2022年12月9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 概念股: 漫步者、创维数字、倍轻松、奋达科技、人人乐、天虹股份 其中人人乐已经三连板。 公司是一家特大型连锁商业企业,公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为
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2022-12-08 00:08:37
新题材:熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 相关公司盘面涨幅 相关公
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2022-12-07 18:19:54
短期仍看好新冠抗原检测产业链机会
需求端: 1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。 2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。 3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。 4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居
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万孚生物
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优宁维
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亚辉龙
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白酒行业咋样了
大家谈酒业趋势,有一些基本观点,很多人都说短期不乐观,长期不悲观,酱酒依然很好。但这个要有一个客观的逻辑分析,不能只是基于个人判断,直觉常常有问题。还有人谈更资讯类的,说宏观经济明年会大幅反弹等会让白酒变得更好,宏观经济对酒行业有影响,但影响相关度没有那么高。我还是从产业周期框架去谈一谈这一轮周期和上一次调整周期的关系和异同。我们从历史中去找到新一轮调整后的趋势大概是怎么样的。 比较两次酒业调整背景的框架: 一是宏观经济。13年的时候我就做过一个研究,13/14和08/09年中国宏观经济都有一定
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港股半导体异动:中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争!
中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争。 香港三位消息人士称,中国正在制定一项超过1万亿元人民币(合 1.430亿美元)的半导体产业支持计划,这是朝着实现芯片自给自足迈出的重要一步,也是为了对抗美国旨在减缓其技术进步的举措。 消息人士称,北京计划在五年内推出其最大的财政刺激计划之一,主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。 据消息人士称,该计划最早可能在明年第一季度实施,此前尚未有报道, 其中两位消息人士称,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体
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海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬 ◇驱动:公司持有苏州第四制药厂32.67%股份,该公司拥有2亿粒右旋布洛芬产能。右旋布洛芬和布洛芬都是解热镇痛消炎药,更容易被人体吸收,无论是病毒感染或者是细菌感染所引发的发热症状都可以使用。 ◇业绩:公司2022Q1-Q3医药板块实现收入14.3亿元、同比增长37.7%,收入占比达到69.1%,其中CMO/CDMO业务收入2.10亿元,实现快速放量:公司拳头产品培南系列前三季度同比大幅增长,降糖类等高毛利小品种产品同比较快增长。 ◇预测:机构预计公司2022-
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达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的
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医药: 周末抢药、抢抗原等冲击着市场浪潮,虽然医药方面有些疲劳,但逻辑够硬,大概率还是会继续反复。 大消费: 食品、饮料、白酒等消费相对于医药还是偏低,又加上Y情以及过年因素,需求上还是会有所增加,周五尾盘有所异动,看下周表现。 油气: 石油周末还是有利好消息刺激,比如中沙石油订单,老美石油泄漏等。 盛况再现!又有REIT上市首日飙涨,投资者争相追逐 消息面: 1.12月9日,华夏基金华润有巢REIT首日上市,全天大涨16.84%,延续了保租房REITs上市首日被资金追逐的盛况。截至收盘,该产品
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家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头)
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头) 清洁电器行业低渗透、高成长,市场空间广阔。从扫地机器人市场规模来看,2013-2020年,全球扫地机器人市场规模从约15亿美元增长至约45亿美元,CAGR达15%,其中,中国扫地机器人市场规模增长尤快,从约8亿元增长至约94亿元,CAGR高达42%,行业呈现高成长特性。截至2020年,中美两国作为全球扫地机器人消费大国,渗透率分别达到约15%和6%,均不足16%,尚处于技术产品生命周期理论中提及的“早期用户”阶段向“早期大众”阶段跨越前期,具备较强的非线性
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科沃斯
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消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头)
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头) 股权激励绑定核心业务骨干,管理效率有望边际提升;同时舆论事件导致消费者对健康饮食需求边际提升,公司有望自下而上发力把握风口,长期超额收益可期。激励程度增加,激发中高层积极性。 年初发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》相比,由于公司人事出现变动,高管激励名单新增副总裁黄刚。授予数量来看,副总裁徐毅/财务总监何天奎/董秘吕科霖/69名中层管理人员及核心骨干,分别获43/30/20/565万股,较前值增加13/10/8/176万股。授予价格来看,本
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食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头)
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头) 百润股份作为我国预调酒行业绝对龙头,一直坚持长期主义,持续引领行业消费者教育、挖掘消费场景,已打造出深度占据消费者心智的大单品,在行业出清后成功实现品牌即品类的认知先发优势。公司在品类布局、营销宣传、渠道构建、研发生产等方面全面领先于同行,并前瞻布局国产威士忌市场,增长曲线顽强,前景乐观。公司于2013-2015年、2018-2021年间两度成为“十倍股”。 公司成立与97年,最开始主营香精香料业务,02年成功研发出适合亚洲市场的预调鸡尾酒配方,于03年
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源自公众号:游资西湖国贸 Q:简单介绍下龙头电池厂进展情况? A:钠电池目前看整个研发和量产进展最快的是中科海纳这边,从材料开始包括正负极、电解液研发和生产能力都是领先的,产品成熟度比较早,目前是基于硬碳已经可以做到4500次循环,技术布局也走在最前面。此外一些头部电池企业像宁德时代,中科海纳是针对储能和两轮车,宁德时代是往动力上,宁德之前走了一点弯路,正极走普鲁士白路线,最近切到层状氧化物,负极就是硬碳,虽然材料已经定型,技术路线确定但是供应还是有一些问题,正极虽然有振华新材,负极目前还是依赖
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消费复苏
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中阿合作交流纪要及概念股
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过“一 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。 阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧
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钠电催化剂不断,23年放量元年无需质疑
孚能昨日钠电数据超预期,动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能小样测试130Wh/kg,循环10000次,二代产品有望对标锂价15万时锂电成本,预计23年、24年底3、5gwh产能,宁德引领钠电后,比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电,产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑,对于0-1的新方向,不应纠结短期的成本,更应看到未来的广阔降本空间,#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降曲线,正负极、电解液价格下降空间明确,且规模化效应降摊薄制造费用。 硬碳负极作
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深圳市商务局消息,将于2022年12月9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 概念股: 漫步者、创维数字、倍轻松、奋达科技、人人乐、天虹股份 其中人人乐已经三连板。 公司是一家特大型连锁商业企业,公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为
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新题材:熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 相关公司盘面涨幅 相关公
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短期仍看好新冠抗原检测产业链机会
需求端: 1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。 2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。 3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。 4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居
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2022-12-07 10:36:41
白酒行业咋样了
大家谈酒业趋势,有一些基本观点,很多人都说短期不乐观,长期不悲观,酱酒依然很好。但这个要有一个客观的逻辑分析,不能只是基于个人判断,直觉常常有问题。还有人谈更资讯类的,说宏观经济明年会大幅反弹等会让白酒变得更好,宏观经济对酒行业有影响,但影响相关度没有那么高。我还是从产业周期框架去谈一谈这一轮周期和上一次调整周期的关系和异同。我们从历史中去找到新一轮调整后的趋势大概是怎么样的。 比较两次酒业调整背景的框架: 一是宏观经济。13年的时候我就做过一个研究,13/14和08/09年中国宏观经济都有一定
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贵州茅台
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古井贡酒
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泸州老窖
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五粮液
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2022-12-13 18:14:08
港股半导体异动:中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争!
中国计划投入超过 1430 亿美元推动国内芯片发展,与美国竞争。 香港三位消息人士称,中国正在制定一项超过1万亿元人民币(合 1.430亿美元)的半导体产业支持计划,这是朝着实现芯片自给自足迈出的重要一步,也是为了对抗美国旨在减缓其技术进步的举措。 消息人士称,北京计划在五年内推出其最大的财政刺激计划之一,主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。 据消息人士称,该计划最早可能在明年第一季度实施,此前尚未有报道, 其中两位消息人士称,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体
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华虹半导体
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中芯国际
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北方华创
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万业企业
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兆易创新
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2022-12-12 23:55:25
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬
海翔药业:参股药厂生产右旋布洛芬 ◇驱动:公司持有苏州第四制药厂32.67%股份,该公司拥有2亿粒右旋布洛芬产能。右旋布洛芬和布洛芬都是解热镇痛消炎药,更容易被人体吸收,无论是病毒感染或者是细菌感染所引发的发热症状都可以使用。 ◇业绩:公司2022Q1-Q3医药板块实现收入14.3亿元、同比增长37.7%,收入占比达到69.1%,其中CMO/CDMO业务收入2.10亿元,实现快速放量:公司拳头产品培南系列前三季度同比大幅增长,降糖类等高毛利小品种产品同比较快增长。 ◇预测:机构预计公司2022-
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海翔药业
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2022-12-12 21:55:10
达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的
⭐病毒感染渗透率即将进入快速提升阶段,互联网医疗、ICU补短板成为绝对主旋律:随着管控新规的落地,我国正式迈入后疫情时代,为避免医疗资源的挤兑国家及各省市正积极倡导互联网医疗的接入,广州就明确提出非必要建议采用互联网医疗,相比2020年的短期辉煌,此次互联网医疗将迎来历史性机遇。此外,管控政策重点强调ICU建设,ICU作为医疗最核心资源同样将迎来井喷式增长。 ⭐携手腾讯积极布局互联网医疗,已在保定等地落地。公司子公司达实旗云积极布局互联网医疗业务,早在2020年就与腾讯携手合作互联网医疗,旨在快
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达实智能
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2022-12-11 22:46:32
周末重要信息点评!
医药: 周末抢药、抢抗原等冲击着市场浪潮,虽然医药方面有些疲劳,但逻辑够硬,大概率还是会继续反复。 大消费: 食品、饮料、白酒等消费相对于医药还是偏低,又加上Y情以及过年因素,需求上还是会有所增加,周五尾盘有所异动,看下周表现。 油气: 石油周末还是有利好消息刺激,比如中沙石油订单,老美石油泄漏等。 盛况再现!又有REIT上市首日飙涨,投资者争相追逐 消息面: 1.12月9日,华夏基金华润有巢REIT首日上市,全天大涨16.84%,延续了保租房REITs上市首日被资金追逐的盛况。截至收盘,该产品
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新华制药
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东方生物
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2022-12-10 20:46:49
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头)
家电细分龙头之科沃斯(扫地机器人龙头) 清洁电器行业低渗透、高成长,市场空间广阔。从扫地机器人市场规模来看,2013-2020年,全球扫地机器人市场规模从约15亿美元增长至约45亿美元,CAGR达15%,其中,中国扫地机器人市场规模增长尤快,从约8亿元增长至约94亿元,CAGR高达42%,行业呈现高成长特性。截至2020年,中美两国作为全球扫地机器人消费大国,渗透率分别达到约15%和6%,均不足16%,尚处于技术产品生命周期理论中提及的“早期用户”阶段向“早期大众”阶段跨越前期,具备较强的非线性
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科沃斯
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2022-12-10 20:43:26
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头)
消费细分龙头之千禾味业(零添加调味品龙头) 股权激励绑定核心业务骨干,管理效率有望边际提升;同时舆论事件导致消费者对健康饮食需求边际提升,公司有望自下而上发力把握风口,长期超额收益可期。激励程度增加,激发中高层积极性。 年初发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》相比,由于公司人事出现变动,高管激励名单新增副总裁黄刚。授予数量来看,副总裁徐毅/财务总监何天奎/董秘吕科霖/69名中层管理人员及核心骨干,分别获43/30/20/565万股,较前值增加13/10/8/176万股。授予价格来看,本
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千禾味业
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2022-12-10 20:39:44
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头)
食品饮料细分龙头之百润股份(鸡尾酒龙头) 百润股份作为我国预调酒行业绝对龙头,一直坚持长期主义,持续引领行业消费者教育、挖掘消费场景,已打造出深度占据消费者心智的大单品,在行业出清后成功实现品牌即品类的认知先发优势。公司在品类布局、营销宣传、渠道构建、研发生产等方面全面领先于同行,并前瞻布局国产威士忌市场,增长曲线顽强,前景乐观。公司于2013-2015年、2018-2021年间两度成为“十倍股”。 公司成立与97年,最开始主营香精香料业务,02年成功研发出适合亚洲市场的预调鸡尾酒配方,于03年
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百润股份
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2022-12-10 00:07:22
钠电池专家纪要
源自公众号:游资西湖国贸 Q:简单介绍下龙头电池厂进展情况? A:钠电池目前看整个研发和量产进展最快的是中科海纳这边,从材料开始包括正负极、电解液研发和生产能力都是领先的,产品成熟度比较早,目前是基于硬碳已经可以做到4500次循环,技术布局也走在最前面。此外一些头部电池企业像宁德时代,中科海纳是针对储能和两轮车,宁德时代是往动力上,宁德之前走了一点弯路,正极走普鲁士白路线,最近切到层状氧化物,负极就是硬碳,虽然材料已经定型,技术路线确定但是供应还是有一些问题,正极虽然有振华新材,负极目前还是依赖
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宁德时代
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传艺科技
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2022-12-09 14:22:25
消费复苏
受益消费回流、国内出行通畅时海南赴岛旅游高景气的免税龙头中国中免;疫后复苏酒店板块的弹性标的首旅酒店,海南自贸港核心机场资产持有者海南机场;受益于国际通航复苏的上海机场;关注与海南免税销售市场繁荣程度正相关的海南发展、海汽集团、美兰空港;关注未来国际通航预期有望出现改善的北京首都机场、白云机场。 23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性:宝立食品、千味央
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中国中免
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2022-12-08 23:16:28
中阿合作交流纪要及概念股
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过“一 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。 阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧
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2022-12-08 21:14:07
钠电催化剂不断,23年放量元年无需质疑
孚能昨日钠电数据超预期,动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能小样测试130Wh/kg,循环10000次,二代产品有望对标锂价15万时锂电成本,预计23年、24年底3、5gwh产能,宁德引领钠电后,比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电,产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑,对于0-1的新方向,不应纠结短期的成本,更应看到未来的广阔降本空间,#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降曲线,正负极、电解液价格下降空间明确,且规模化效应降摊薄制造费用。 硬碳负极作
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传艺科技
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维科技术
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山东章鼓
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2022-12-08 15:53:52
深圳补贴家电消费
深圳市商务局消息,将于2022年12月9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 概念股: 漫步者、创维数字、倍轻松、奋达科技、人人乐、天虹股份 其中人人乐已经三连板。 公司是一家特大型连锁商业企业,公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为
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天虹股份
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2022-12-08 00:08:37
新题材:熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 相关公司盘面涨幅 相关公
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宣泰医药
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海辰药业
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上海凯宝
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2022-12-07 18:19:54
短期仍看好新冠抗原检测产业链机会
需求端: 1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。 2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。 3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。 4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居
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白酒行业咋样了
大家谈酒业趋势,有一些基本观点,很多人都说短期不乐观,长期不悲观,酱酒依然很好。但这个要有一个客观的逻辑分析,不能只是基于个人判断,直觉常常有问题。还有人谈更资讯类的,说宏观经济明年会大幅反弹等会让白酒变得更好,宏观经济对酒行业有影响,但影响相关度没有那么高。我还是从产业周期框架去谈一谈这一轮周期和上一次调整周期的关系和异同。我们从历史中去找到新一轮调整后的趋势大概是怎么样的。 比较两次酒业调整背景的框架: 一是宏观经济。13年的时候我就做过一个研究,13/14和08/09年中国宏观经济都有一定
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