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满仓搞的剁手专业户
2024-10-21 07:24:52
上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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招商蛇口
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 17:18:42
@2024牛气冲天:仕佳光子:收购AOI(美国应用光电)光模块资产案重启 猜想
公司去年9月14日晚间发布公告称,公司与裕汉光电子科技(上海)有限公司(简称“裕汉光电”)签署了一份投资意向书。根据该意向书,公司拟投资1.5亿元到2亿元,并获得裕汉光电不超过30%的股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(简称“AOI”)中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 10:48:02
10.18 锁仓下班
锁仓下班了,老师们周末快乐。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 10:09:12
10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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仕佳光子
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 08:56:51
20241017更新数据
中信icon 中证500减空659,净空17682 沪深300加空183,净空28696 上证五零减空1006,净空7404 中证1000加空520,净空29419 今日累计减空962,净空单总数83201 主要玩家数据 中证500减空2150,净空10372 沪深300减空4350,净空47600 上证五零减空2262,净空22837 中证1000减空3252,净空27947 今日累计减空12014,净空单总数108756 两市成交14913亿,较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8
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柴尔德
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2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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麦格米特
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 10:34:08
【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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普天科技
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柴尔德
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2024-10-17 09:15:10
10.17 住建发布会
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 09:00:24
事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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电科网安
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柴尔德
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2024-10-17 08:45:21
李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-16 10:01:19
10.16 华为脑机接口
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10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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天龙集团
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2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团
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智度股份
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天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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招商蛇口
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@2024牛气冲天:仕佳光子:收购AOI(美国应用光电)光模块资产案重启 猜想
公司去年9月14日晚间发布公告称,公司与裕汉光电子科技(上海)有限公司(简称“裕汉光电”)签署了一份投资意向书。根据该意向书,公司拟投资1.5亿元到2亿元,并获得裕汉光电不超过30%的股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(简称“AOI”)中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂
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10.18 锁仓下班
锁仓下班了,老师们周末快乐。
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10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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20241017更新数据
中信icon 中证500减空659,净空17682 沪深300加空183,净空28696 上证五零减空1006,净空7404 中证1000加空520,净空29419 今日累计减空962,净空单总数83201 主要玩家数据 中证500减空2150,净空10372 沪深300减空4350,净空47600 上证五零减空2262,净空22837 中证1000减空3252,净空27947 今日累计减空12014,净空单总数108756 两市成交14913亿,较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8
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【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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10.16 华为脑机接口
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10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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公司去年9月14日晚间发布公告称,公司与裕汉光电子科技(上海)有限公司(简称“裕汉光电”)签署了一份投资意向书。根据该意向书,公司拟投资1.5亿元到2亿元,并获得裕汉光电不超过30%的股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(简称“AOI”)中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂
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麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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10.16 华为脑机接口
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10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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@2024牛气冲天:仕佳光子:收购AOI(美国应用光电)光模块资产案重启 猜想
公司去年9月14日晚间发布公告称,公司与裕汉光电子科技(上海)有限公司(简称“裕汉光电”)签署了一份投资意向书。根据该意向书,公司拟投资1.5亿元到2亿元,并获得裕汉光电不超过30%的股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(简称“AOI”)中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂
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10.18 锁仓下班
锁仓下班了,老师们周末快乐。
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10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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20241017更新数据
中信icon 中证500减空659,净空17682 沪深300加空183,净空28696 上证五零减空1006,净空7404 中证1000加空520,净空29419 今日累计减空962,净空单总数83201 主要玩家数据 中证500减空2150,净空10372 沪深300减空4350,净空47600 上证五零减空2262,净空22837 中证1000减空3252,净空27947 今日累计减空12014,净空单总数108756 两市成交14913亿,较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8
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【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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10.17 住建发布会
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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10.16 华为脑机接口
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10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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@2024牛气冲天:仕佳光子:收购AOI(美国应用光电)光模块资产案重启 猜想
公司去年9月14日晚间发布公告称,公司与裕汉光电子科技(上海)有限公司(简称“裕汉光电”)签署了一份投资意向书。根据该意向书,公司拟投资1.5亿元到2亿元,并获得裕汉光电不超过30%的股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(简称“AOI”)中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂
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10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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中信icon 中证500减空659,净空17682 沪深300加空183,净空28696 上证五零减空1006,净空7404 中证1000加空520,净空29419 今日累计减空962,净空单总数83201 主要玩家数据 中证500减空2150,净空10372 沪深300减空4350,净空47600 上证五零减空2262,净空22837 中证1000减空3252,净空27947 今日累计减空12014,净空单总数108756 两市成交14913亿,较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8
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【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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10.16 华为脑机接口
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阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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