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满仓搞的剁手专业户
2022-11-22 23:05:17
工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:54:59
信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:08:54
PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-18 17:44:19
国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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2022-11-17 17:46:59
左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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宁德时代
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国轩高科
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中鼎股份
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拓普集团
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保隆科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-15 22:21:27
主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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亚宝药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-13 23:02:53
—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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中鼎股份
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