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满仓搞的剁手专业户
2022-11-17 17:46:59
左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-15 22:21:27
主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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亚宝药业
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-13 23:02:53
—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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