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满仓搞的剁手专业户

2024-08-06 08:45:45

【中邮有色】衰退交易强化，有色金属整体下跌

铜：宏观与需求预期双杀，做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元，一度达到8700美元左右，主要由于铜作为全球定价的品种，受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期，引发市场对美国衰退的担忧，铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑，宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是，q3铜的基本面较q2有所改善，国网南网7月下旬已陆续有订单释放，部分保税区仓库货源陆续清关进口，LME累库压力已放缓，考虑到9月降息窗口不远，以及随时有可能的紧急降息，此次做空预计为短期的情绪宣泄，四季度铜价

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中国银行

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5.17
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-05 17:35:45

市场结构与波动

#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中，投资者过度集中于头部公司，尤其是英伟达等科技巨头，导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动，主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右，近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高，使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产，其股价在2023年充满预期，但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及

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通达电气
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爱施德

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4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-05 15:29:34

8.5 周一复盘（超级周）

01 宏观风险是跌出来的： ——对于近日日本股市的大跌，中金公司认为主要原因来自于三点：对全球衰退的担心；日元升值的冲击；半导体的牵连日本是大美丽的最大外汇持有国，叠加卫星国。韩国也类似，所以大美丽国异动，这两个地区基本也会跟随。小作文：【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-05 14:51:11

【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE. 美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股灾后的利率问题。

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2024-08-05 14:44:12

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2024-08-05 14:12:21

8.5 盘中记录

通达地天板了，居然一堆的通达XX，开始拉涨。全球下行，大盘下行，真的别上头。反之：危机危中有机，也不能悲观。机会还是很多的，只要买入的够低，次日虽然只能走一步看一步，但是日内还是很多机会的。例如通达地板翘开，-8%买进，跌停，次日还有有自救和止亏的机会。要是地天，至少日内收益足够了。 ——当然，这个逻辑还是在赌，赌的是运气，没有任何证据表明一定能封板，下次还是不搞了。特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下，要是腾达今天扛不住被砸开了。通达搞不好也封不住，明天又是计提损失的一天。

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2.67
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2024-08-05 12:09:05

8.5 上午记录

【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30，亚太主要股指全线下跌，日经225指数跌5.16%报34055.35点，韩国综合指数跌5.76%报2522点，澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，报2514.46点。三星跌幅扩大至8%，创下2016年以来的最大跌幅。日经继续暴跌7%，逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。三井住友相当交行，月跌-30% 野村相当中信证券，月跌-30%

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2024-08-05 07:40:19

【国投证券策略】A股：是跟跌？还是独立行情？

核心结论：本周上证指数涨0.5%，全A日均成交额7261亿，市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态。可以看到，近期外围对A股影响明显增强，尤其本周纳指下跌3.35%，日经指数大跌4.67%，恐慌指数VIX大涨42%，市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。对于这个问题，有三个认知抓手： 1、基于9月美联储正式降息性质，也就是衰退式降息（累计降息幅度大，持续时间长，全球权益资产呈现衰退普跌定价）OR预防式降息交易（累计降息幅度小，次数少，类比于2019年美股经历波动

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中国银行

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满仓搞的剁手专业户

2024-08-02 15:12:38

8.2 周五复盘

【A股三大指数集体收跌，医药股全线走强，AI、芯片股低迷】A股收市，三大指数冲高回落后震荡走低，上证指数收跌0.92%，深证成指收跌1.38%，创业板指收跌1.66%；北证50跌1.75%，两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，995只股票上涨，4193只股票下跌。其中，57只涨停股、10只跌停股。板块方面，贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前；元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前转

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英伟达公司

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2024-08-02 13:26:09

【传闻深圳进一步放开限购地产股午前异动拉升】接近中午时分，地产股异动拉升。深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息：限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小，保留部分的热点范围；豪宅放开限购；豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿，上述传闻仍未获得官方证实

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柴尔德

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2024-08-02 11:10:12

8.2 上午记录

7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期中国中车1-7M24新签订单情况梳理公司披露新签订单情况，2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。其中：动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机

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2024-08-01 13:20:00

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向

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智洋创新

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2.51
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-31 12:52:24

7.31 近期+上午总结

01 宏观昨晚的换人消息，现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加，宏观层面，我们是靠投资带动的经济，政府搞大基建，外资投制造业。当下，长周期角度，外资撤退重构产业链，以及制造业升级需要米基投资，这部分资金是一大缺口。另一方面人口结构：断崖式下滑，对应的是长期需求预期下滑。对应的就是超额增长的储蓄，中老年人为主；以及不断下降的储蓄率，年轻人收入存不下来，月光。 ——但是消费主体是年轻，所以内需不足；有钱不需要刺激，没钱刺激也没用，这又是一个缺口。前几天看辜朝明访谈，说看不懂为什

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财富趋势

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-31 10:28:02

7.31 上午盘中记录

情绪玩法普涨强势，利空抱团，因为资金分散，各种利好。腾达跳水，带崩了启明，带崩了大众。国中就该玩所谓的卡位了，同样7进8？大金融拉指数效果最好，今天回到了2900，短期可以开始做多。大金融一般少不了老辨识度，香溢。20cm套利少不了天晟和财富趋势双子座。

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2024-07-30 14:33:22

7.30 周二复盘

说是224G成缆已实锤出货，所以早上选了同链接；现在想想，神宇才是核心，最少神宇得强势才行啊。又是主观YY的一天果然轮动的题材没溢价，小作文强，结果沃尔和神宇不强，资金也看不上这个板块。还是要学会耐心等待，白白浪费了仓位。今天开始要好好复盘了，总是一边复盘历史，一边又跟不上当下，个股节奏上还是慢了半拍，现在连扳接力明显要比20cm更好；资金风格的切换，无量只能二选一；要么抱团连扳，要么20cm套利监管的态度太好了，对大众一直睁一眼闭一眼，这个时候妖股是最好的时候；等监管忍无可忍

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胜蓝股份
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金信诺
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绿联科技

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【中邮有色】衰退交易强化，有色金属整体下跌

铜：宏观与需求预期双杀，做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元，一度达到8700美元左右，主要由于铜作为全球定价的品种，受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期，引发市场对美国衰退的担忧，铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑，宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是，q3铜的基本面较q2有所改善，国网南网7月下旬已陆续有订单释放，部分保税区仓库货源陆续清关进口，LME累库压力已放缓，考虑到9月降息窗口不远，以及随时有可能的紧急降息，此次做空预计为短期的情绪宣泄，四季度铜价

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市场结构与波动

#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中，投资者过度集中于头部公司，尤其是英伟达等科技巨头，导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动，主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右，近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高，使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产，其股价在2023年充满预期，但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及

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01 宏观风险是跌出来的： ——对于近日日本股市的大跌，中金公司认为主要原因来自于三点：对全球衰退的担心；日元升值的冲击；半导体的牵连日本是大美丽的最大外汇持有国，叠加卫星国。韩国也类似，所以大美丽国异动，这两个地区基本也会跟随。小作文：【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股

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通达地天板了，居然一堆的通达XX，开始拉涨。全球下行，大盘下行，真的别上头。反之：危机危中有机，也不能悲观。机会还是很多的，只要买入的够低，次日虽然只能走一步看一步，但是日内还是很多机会的。例如通达地板翘开，-8%买进，跌停，次日还有有自救和止亏的机会。要是地天，至少日内收益足够了。 ——当然，这个逻辑还是在赌，赌的是运气，没有任何证据表明一定能封板，下次还是不搞了。特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下，要是腾达今天扛不住被砸开了。通达搞不好也封不住，明天又是计提损失的一天。

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【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30，亚太主要股指全线下跌，日经225指数跌5.16%报34055.35点，韩国综合指数跌5.76%报2522点，澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，报2514.46点。三星跌幅扩大至8%，创下2016年以来的最大跌幅。日经继续暴跌7%，逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。三井住友相当交行，月跌-30% 野村相当中信证券，月跌-30%

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【国投证券策略】A股：是跟跌？还是独立行情？

核心结论：本周上证指数涨0.5%，全A日均成交额7261亿，市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态。可以看到，近期外围对A股影响明显增强，尤其本周纳指下跌3.35%，日经指数大跌4.67%，恐慌指数VIX大涨42%，市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。对于这个问题，有三个认知抓手： 1、基于9月美联储正式降息性质，也就是衰退式降息（累计降息幅度大，持续时间长，全球权益资产呈现衰退普跌定价）OR预防式降息交易（累计降息幅度小，次数少，类比于2019年美股经历波动

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【A股三大指数集体收跌，医药股全线走强，AI、芯片股低迷】A股收市，三大指数冲高回落后震荡走低，上证指数收跌0.92%，深证成指收跌1.38%，创业板指收跌1.66%；北证50跌1.75%，两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，995只股票上涨，4193只股票下跌。其中，57只涨停股、10只跌停股。板块方面，贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前；元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前转

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7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期中国中车1-7M24新签订单情况梳理公司披露新签订单情况，2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。其中：动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机

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1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向

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01 宏观昨晚的换人消息，现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加，宏观层面，我们是靠投资带动的经济，政府搞大基建，外资投制造业。当下，长周期角度，外资撤退重构产业链，以及制造业升级需要米基投资，这部分资金是一大缺口。另一方面人口结构：断崖式下滑，对应的是长期需求预期下滑。对应的就是超额增长的储蓄，中老年人为主；以及不断下降的储蓄率，年轻人收入存不下来，月光。 ——但是消费主体是年轻，所以内需不足；有钱不需要刺激，没钱刺激也没用，这又是一个缺口。前几天看辜朝明访谈，说看不懂为什

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情绪玩法普涨强势，利空抱团，因为资金分散，各种利好。腾达跳水，带崩了启明，带崩了大众。国中就该玩所谓的卡位了，同样7进8？大金融拉指数效果最好，今天回到了2900，短期可以开始做多。大金融一般少不了老辨识度，香溢。20cm套利少不了天晟和财富趋势双子座。

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铜：宏观与需求预期双杀，做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元，一度达到8700美元左右，主要由于铜作为全球定价的品种，受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期，引发市场对美国衰退的担忧，铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑，宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是，q3铜的基本面较q2有所改善，国网南网7月下旬已陆续有订单释放，部分保税区仓库货源陆续清关进口，LME累库压力已放缓，考虑到9月降息窗口不远，以及随时有可能的紧急降息，此次做空预计为短期的情绪宣泄，四季度铜价

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#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中，投资者过度集中于头部公司，尤其是英伟达等科技巨头，导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动，主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右，近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高，使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产，其股价在2023年充满预期，但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及

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2024-08-05 12:09:05

8.5 上午记录

【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30，亚太主要股指全线下跌，日经225指数跌5.16%报34055.35点，韩国综合指数跌5.76%报2522点，澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，报2514.46点。三星跌幅扩大至8%，创下2016年以来的最大跌幅。日经继续暴跌7%，逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。三井住友相当交行，月跌-30% 野村相当中信证券，月跌-30%

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4.93
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-05 07:40:19

【国投证券策略】A股：是跟跌？还是独立行情？

核心结论：本周上证指数涨0.5%，全A日均成交额7261亿，市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态。可以看到，近期外围对A股影响明显增强，尤其本周纳指下跌3.35%，日经指数大跌4.67%，恐慌指数VIX大涨42%，市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。对于这个问题，有三个认知抓手： 1、基于9月美联储正式降息性质，也就是衰退式降息（累计降息幅度大，持续时间长，全球权益资产呈现衰退普跌定价）OR预防式降息交易（累计降息幅度小，次数少，类比于2019年美股经历波动

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中国银行

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-02 15:12:38

8.2 周五复盘

【A股三大指数集体收跌，医药股全线走强，AI、芯片股低迷】A股收市，三大指数冲高回落后震荡走低，上证指数收跌0.92%，深证成指收跌1.38%，创业板指收跌1.66%；北证50跌1.75%，两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，995只股票上涨，4193只股票下跌。其中，57只涨停股、10只跌停股。板块方面，贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前；元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前转

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英伟达公司

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6.70
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2024-08-02 13:26:09

【传闻深圳进一步放开限购地产股午前异动拉升】接近中午时分，地产股异动拉升。深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息：限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小，保留部分的热点范围；豪宅放开限购；豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿，上述传闻仍未获得官方证实

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-08-02 11:10:12

8.2 上午记录

7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期中国中车1-7M24新签订单情况梳理公司披露新签订单情况，2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。其中：动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机

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2024-08-01 13:20:00

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向

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智洋创新

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2024-07-31 12:52:24

7.31 近期+上午总结

01 宏观昨晚的换人消息，现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加，宏观层面，我们是靠投资带动的经济，政府搞大基建，外资投制造业。当下，长周期角度，外资撤退重构产业链，以及制造业升级需要米基投资，这部分资金是一大缺口。另一方面人口结构：断崖式下滑，对应的是长期需求预期下滑。对应的就是超额增长的储蓄，中老年人为主；以及不断下降的储蓄率，年轻人收入存不下来，月光。 ——但是消费主体是年轻，所以内需不足；有钱不需要刺激，没钱刺激也没用，这又是一个缺口。前几天看辜朝明访谈，说看不懂为什

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财富趋势

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2024-07-31 10:28:02

7.31 上午盘中记录

情绪玩法普涨强势，利空抱团，因为资金分散，各种利好。腾达跳水，带崩了启明，带崩了大众。国中就该玩所谓的卡位了，同样7进8？大金融拉指数效果最好，今天回到了2900，短期可以开始做多。大金融一般少不了老辨识度，香溢。20cm套利少不了天晟和财富趋势双子座。

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2024-07-30 14:33:22

7.30 周二复盘

说是224G成缆已实锤出货，所以早上选了同链接；现在想想，神宇才是核心，最少神宇得强势才行啊。又是主观YY的一天果然轮动的题材没溢价，小作文强，结果沃尔和神宇不强，资金也看不上这个板块。还是要学会耐心等待，白白浪费了仓位。今天开始要好好复盘了，总是一边复盘历史，一边又跟不上当下，个股节奏上还是慢了半拍，现在连扳接力明显要比20cm更好；资金风格的切换，无量只能二选一；要么抱团连扳，要么20cm套利监管的态度太好了，对大众一直睁一眼闭一眼，这个时候妖股是最好的时候；等监管忍无可忍

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金信诺
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绿联科技

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2024-08-06 08:45:45

【中邮有色】衰退交易强化，有色金属整体下跌

铜：宏观与需求预期双杀，做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元，一度达到8700美元左右，主要由于铜作为全球定价的品种，受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期，引发市场对美国衰退的担忧，铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑，宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是，q3铜的基本面较q2有所改善，国网南网7月下旬已陆续有订单释放，部分保税区仓库货源陆续清关进口，LME累库压力已放缓，考虑到9月降息窗口不远，以及随时有可能的紧急降息，此次做空预计为短期的情绪宣泄，四季度铜价

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中国银行

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2024-08-05 17:35:45

市场结构与波动

#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中，投资者过度集中于头部公司，尤其是英伟达等科技巨头，导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动，主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右，近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高，使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产，其股价在2023年充满预期，但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及

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通达电气
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爱施德

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2024-08-05 15:29:34

8.5 周一复盘（超级周）

01 宏观风险是跌出来的： ——对于近日日本股市的大跌，中金公司认为主要原因来自于三点：对全球衰退的担心；日元升值的冲击；半导体的牵连日本是大美丽的最大外汇持有国，叠加卫星国。韩国也类似，所以大美丽国异动，这两个地区基本也会跟随。小作文：【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股

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【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE. 美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股灾后的利率问题。

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2024-08-05 14:12:21

8.5 盘中记录

通达地天板了，居然一堆的通达XX，开始拉涨。全球下行，大盘下行，真的别上头。反之：危机危中有机，也不能悲观。机会还是很多的，只要买入的够低，次日虽然只能走一步看一步，但是日内还是很多机会的。例如通达地板翘开，-8%买进，跌停，次日还有有自救和止亏的机会。要是地天，至少日内收益足够了。 ——当然，这个逻辑还是在赌，赌的是运气，没有任何证据表明一定能封板，下次还是不搞了。特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下，要是腾达今天扛不住被砸开了。通达搞不好也封不住，明天又是计提损失的一天。

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8.5 上午记录

【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30，亚太主要股指全线下跌，日经225指数跌5.16%报34055.35点，韩国综合指数跌5.76%报2522点，澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，报2514.46点。三星跌幅扩大至8%，创下2016年以来的最大跌幅。日经继续暴跌7%，逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。三井住友相当交行，月跌-30% 野村相当中信证券，月跌-30%

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【国投证券策略】A股：是跟跌？还是独立行情？

核心结论：本周上证指数涨0.5%，全A日均成交额7261亿，市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态。可以看到，近期外围对A股影响明显增强，尤其本周纳指下跌3.35%，日经指数大跌4.67%，恐慌指数VIX大涨42%，市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。对于这个问题，有三个认知抓手： 1、基于9月美联储正式降息性质，也就是衰退式降息（累计降息幅度大，持续时间长，全球权益资产呈现衰退普跌定价）OR预防式降息交易（累计降息幅度小，次数少，类比于2019年美股经历波动

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【A股三大指数集体收跌，医药股全线走强，AI、芯片股低迷】A股收市，三大指数冲高回落后震荡走低，上证指数收跌0.92%，深证成指收跌1.38%，创业板指收跌1.66%；北证50跌1.75%，两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，995只股票上涨，4193只股票下跌。其中，57只涨停股、10只跌停股。板块方面，贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前；元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前转

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【传闻深圳进一步放开限购地产股午前异动拉升】接近中午时分，地产股异动拉升。深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息：限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小，保留部分的热点范围；豪宅放开限购；豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿，上述传闻仍未获得官方证实

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7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期中国中车1-7M24新签订单情况梳理公司披露新签订单情况，2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。其中：动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机

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1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向

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01 宏观昨晚的换人消息，现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加，宏观层面，我们是靠投资带动的经济，政府搞大基建，外资投制造业。当下，长周期角度，外资撤退重构产业链，以及制造业升级需要米基投资，这部分资金是一大缺口。另一方面人口结构：断崖式下滑，对应的是长期需求预期下滑。对应的就是超额增长的储蓄，中老年人为主；以及不断下降的储蓄率，年轻人收入存不下来，月光。 ——但是消费主体是年轻，所以内需不足；有钱不需要刺激，没钱刺激也没用，这又是一个缺口。前几天看辜朝明访谈，说看不懂为什

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情绪玩法普涨强势，利空抱团，因为资金分散，各种利好。腾达跳水，带崩了启明，带崩了大众。国中就该玩所谓的卡位了，同样7进8？大金融拉指数效果最好，今天回到了2900，短期可以开始做多。大金融一般少不了老辨识度，香溢。20cm套利少不了天晟和财富趋势双子座。

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【中邮有色】衰退交易强化，有色金属整体下跌

铜：宏观与需求预期双杀，做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元，一度达到8700美元左右，主要由于铜作为全球定价的品种，受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期，引发市场对美国衰退的担忧，铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑，宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是，q3铜的基本面较q2有所改善，国网南网7月下旬已陆续有订单释放，部分保税区仓库货源陆续清关进口，LME累库压力已放缓，考虑到9月降息窗口不远，以及随时有可能的紧急降息，此次做空预计为短期的情绪宣泄，四季度铜价

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市场结构与波动

#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中，投资者过度集中于头部公司，尤其是英伟达等科技巨头，导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动，主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右，近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高，使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产，其股价在2023年充满预期，但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及

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01 宏观风险是跌出来的： ——对于近日日本股市的大跌，中金公司认为主要原因来自于三点：对全球衰退的担心；日元升值的冲击；半导体的牵连日本是大美丽的最大外汇持有国，叠加卫星国。韩国也类似，所以大美丽国异动，这两个地区基本也会跟随。小作文：【未经核实，谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股

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核心结论：本周上证指数涨0.5%，全A日均成交额7261亿，市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态。可以看到，近期外围对A股影响明显增强，尤其本周纳指下跌3.35%，日经指数大跌4.67%，恐慌指数VIX大涨42%，市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。对于这个问题，有三个认知抓手： 1、基于9月美联储正式降息性质，也就是衰退式降息（累计降息幅度大，持续时间长，全球权益资产呈现衰退普跌定价）OR预防式降息交易（累计降息幅度小，次数少，类比于2019年美股经历波动

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【A股三大指数集体收跌，医药股全线走强，AI、芯片股低迷】A股收市，三大指数冲高回落后震荡走低，上证指数收跌0.92%，深证成指收跌1.38%，创业板指收跌1.66%；北证50跌1.75%，两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，995只股票上涨，4193只股票下跌。其中，57只涨停股、10只跌停股。板块方面，贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前；元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前转

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7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期中国中车1-7M24新签订单情况梳理公司披露新签订单情况，2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。其中：动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%，机

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2024-08-01 13:20:00

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向

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智洋创新

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-31 12:52:24

7.31 近期+上午总结

01 宏观昨晚的换人消息，现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加，宏观层面，我们是靠投资带动的经济，政府搞大基建，外资投制造业。当下，长周期角度，外资撤退重构产业链，以及制造业升级需要米基投资，这部分资金是一大缺口。另一方面人口结构：断崖式下滑，对应的是长期需求预期下滑。对应的就是超额增长的储蓄，中老年人为主；以及不断下降的储蓄率，年轻人收入存不下来，月光。 ——但是消费主体是年轻，所以内需不足；有钱不需要刺激，没钱刺激也没用，这又是一个缺口。前几天看辜朝明访谈，说看不懂为什

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财富趋势

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-31 10:28:02

7.31 上午盘中记录

情绪玩法普涨强势，利空抱团，因为资金分散，各种利好。腾达跳水，带崩了启明，带崩了大众。国中就该玩所谓的卡位了，同样7进8？大金融拉指数效果最好，今天回到了2900，短期可以开始做多。大金融一般少不了老辨识度，香溢。20cm套利少不了天晟和财富趋势双子座。

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-30 14:33:22

7.30 周二复盘

说是224G成缆已实锤出货，所以早上选了同链接；现在想想，神宇才是核心，最少神宇得强势才行啊。又是主观YY的一天果然轮动的题材没溢价，小作文强，结果沃尔和神宇不强，资金也看不上这个板块。还是要学会耐心等待，白白浪费了仓位。今天开始要好好复盘了，总是一边复盘历史，一边又跟不上当下，个股节奏上还是慢了半拍，现在连扳接力明显要比20cm更好；资金风格的切换，无量只能二选一；要么抱团连扳，要么20cm套利监管的态度太好了，对大众一直睁一眼闭一眼，这个时候妖股是最好的时候；等监管忍无可忍

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胜蓝股份
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金信诺
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绿联科技

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