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满仓搞的剁手专业户

2024-05-15 21:13:19

5.15 周三复盘（短期小结）

先讲点废话再复盘一、真实的指数位置指数虽然还在3100点，但是看另一个指数，其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近；主因： 1、资金回补后，没有增量，所以又进入了存量资金时代。（现存的资金都是些人精）所以后边就是一直震荡的阶段，4月低空经济以后就开始很难做了，从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金，复盘历史—以前的特点是消息出来后，从发酵到高潮会有一个过程，小资金就比较容易做大。现在量化的资金优势太大了，通常都是一出消息就平铺整个板块，直接走到了高潮，没有了发

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-15 10:36:13

5.15 盘中

出海涨多了回调涨价前两天跌的，开始反弹，有色—化工—平台软件？全拉一波，有色明天冲高回落，又套一批

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4.73
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 18:27:04

【天风电新】美国加征关税速评：远好于市场预期

超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。 4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。 #结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游

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索通发展

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7.25
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满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 17:24:36

5.14 周二复盘

沪指缩量调整跌0.07%，内资主力资金全天净流出138.2亿元现在每到1万亿，就开始调整阴跌，到7000亿附近又开始反弹大盘情绪：弱—迷茫中全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据（很大大概率不及预期）以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。如果不及预期，那么降息提前，大宗有色继续涨价。目前港股优于A股，类似去年的北交所，流动性更宽松。外资主导和南下资金增量，趋势更强。A股现在就是鸡肋行情，北向砸，内资南下，国家队也在卖，偶尔护盘。今天全天轮动的的板块达到了20+，太容易

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卓创资讯

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2.82
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满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 13:53:22

超长期国债方向：AI+数据

相关个股异动：深桑达A 开普云，数字政通，卓创资讯

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 11:52:53

5.14 上午盘面总结

上午大盘窄幅震荡，成交量进一步萎缩，北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨，50多只个股涨停，情绪较昨天有所回暖。总体上，全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据，以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念出海趋势的加速阶段，之前底部上来都补涨了不少，现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高，相关个股开始偏向于走趋势性行情。对于这类方向，可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现；1

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2024-05-14 09:05:33

GPT-4o是什么？

GPT-4o是什么？ GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型，该模型能够实时处理音频、视觉和文本，并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”，意味着包罗万象，表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛，提供更快的响应速度，实现无延迟实时对话，并且无需用户注册，所有功能免费。 GPT-4o产品特性：多模态能力：GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入，并无缝输出图文音频的多种形式。响应速度提升：GPT-4o的平均响应时间缩短至320

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网达软件
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中胤时尚

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 22:53:34

5.13 周一复盘

市场情绪：冰点今天两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元，北向流出45.9亿；周末利空叠加，今天低开是确定的，但是能低开高走一度翻红，也算是把利空消化的差不多了。明日预判反弹向上，大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入，一样能看个大概。资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升，主要包括：白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设

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卓创资讯
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湖南黄金
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索通发展
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扬电科技

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2024-05-13 11:35:37

上午盘面总结

上午沪指低开后震荡回升，成交量较上周五有所放大，北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌，涨停个股不到30只，情绪回落到冰点附近。受广州自来水涨价等刺激，供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强；欧线集运期货继续大涨，航运概念股涨幅居前；受周末CPI数据等刺激，猪肉、家电等消费方向表现较好；人工智能方向在反弹。共用事业方向的活跃度在提升；资源品等上游涨价相关的品种在走趋势；新质生产力相关细分在分歧

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 11:27:42

电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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明阳电气
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金盘科技
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扬电科技

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2024-05-13 07:51:26

【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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安徽合力

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6.20
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满仓搞的剁手专业户

2024-05-12 21:48:00

周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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卓创资讯

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2024-05-12 14:13:14

金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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2024-05-11 13:24:03

扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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扬电科技

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2024-05-11 10:42:06

万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息

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先讲点废话再复盘一、真实的指数位置指数虽然还在3100点，但是看另一个指数，其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近；主因： 1、资金回补后，没有增量，所以又进入了存量资金时代。（现存的资金都是些人精）所以后边就是一直震荡的阶段，4月低空经济以后就开始很难做了，从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金，复盘历史—以前的特点是消息出来后，从发酵到高潮会有一个过程，小资金就比较容易做大。现在量化的资金优势太大了，通常都是一出消息就平铺整个板块，直接走到了高潮，没有了发

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超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。 4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。 #结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游

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沪指缩量调整跌0.07%，内资主力资金全天净流出138.2亿元现在每到1万亿，就开始调整阴跌，到7000亿附近又开始反弹大盘情绪：弱—迷茫中全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据（很大大概率不及预期）以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。如果不及预期，那么降息提前，大宗有色继续涨价。目前港股优于A股，类似去年的北交所，流动性更宽松。外资主导和南下资金增量，趋势更强。A股现在就是鸡肋行情，北向砸，内资南下，国家队也在卖，偶尔护盘。今天全天轮动的的板块达到了20+，太容易

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5.14 上午盘面总结

上午大盘窄幅震荡，成交量进一步萎缩，北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨，50多只个股涨停，情绪较昨天有所回暖。总体上，全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据，以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念出海趋势的加速阶段，之前底部上来都补涨了不少，现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高，相关个股开始偏向于走趋势性行情。对于这类方向，可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现；1

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GPT-4o是什么？

GPT-4o是什么？ GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型，该模型能够实时处理音频、视觉和文本，并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”，意味着包罗万象，表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛，提供更快的响应速度，实现无延迟实时对话，并且无需用户注册，所有功能免费。 GPT-4o产品特性：多模态能力：GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入，并无缝输出图文音频的多种形式。响应速度提升：GPT-4o的平均响应时间缩短至320

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市场情绪：冰点今天两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元，北向流出45.9亿；周末利空叠加，今天低开是确定的，但是能低开高走一度翻红，也算是把利空消化的差不多了。明日预判反弹向上，大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入，一样能看个大概。资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升，主要包括：白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设

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上午沪指低开后震荡回升，成交量较上周五有所放大，北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌，涨停个股不到30只，情绪回落到冰点附近。受广州自来水涨价等刺激，供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强；欧线集运期货继续大涨，航运概念股涨幅居前；受周末CPI数据等刺激，猪肉、家电等消费方向表现较好；人工智能方向在反弹。共用事业方向的活跃度在提升；资源品等上游涨价相关的品种在走趋势；新质生产力相关细分在分歧

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电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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【天风电新】美国加征关税速评：远好于市场预期

超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。 4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。 #结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游

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沪指缩量调整跌0.07%，内资主力资金全天净流出138.2亿元现在每到1万亿，就开始调整阴跌，到7000亿附近又开始反弹大盘情绪：弱—迷茫中全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据（很大大概率不及预期）以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。如果不及预期，那么降息提前，大宗有色继续涨价。目前港股优于A股，类似去年的北交所，流动性更宽松。外资主导和南下资金增量，趋势更强。A股现在就是鸡肋行情，北向砸，内资南下，国家队也在卖，偶尔护盘。今天全天轮动的的板块达到了20+，太容易

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2.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 13:53:22

超长期国债方向：AI+数据

相关个股异动：深桑达A 开普云，数字政通，卓创资讯

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2.86
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 11:52:53

5.14 上午盘面总结

上午大盘窄幅震荡，成交量进一步萎缩，北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨，50多只个股涨停，情绪较昨天有所回暖。总体上，全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据，以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念出海趋势的加速阶段，之前底部上来都补涨了不少，现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高，相关个股开始偏向于走趋势性行情。对于这类方向，可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现；1

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-14 09:05:33

GPT-4o是什么？

GPT-4o是什么？ GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型，该模型能够实时处理音频、视觉和文本，并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”，意味着包罗万象，表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛，提供更快的响应速度，实现无延迟实时对话，并且无需用户注册，所有功能免费。 GPT-4o产品特性：多模态能力：GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入，并无缝输出图文音频的多种形式。响应速度提升：GPT-4o的平均响应时间缩短至320

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网达软件
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声迅股份
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中胤时尚

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 22:53:34

5.13 周一复盘

市场情绪：冰点今天两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元，北向流出45.9亿；周末利空叠加，今天低开是确定的，但是能低开高走一度翻红，也算是把利空消化的差不多了。明日预判反弹向上，大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入，一样能看个大概。资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升，主要包括：白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设

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卓创资讯
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湖南黄金
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索通发展
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扬电科技

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 11:35:37

上午盘面总结

上午沪指低开后震荡回升，成交量较上周五有所放大，北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌，涨停个股不到30只，情绪回落到冰点附近。受广州自来水涨价等刺激，供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强；欧线集运期货继续大涨，航运概念股涨幅居前；受周末CPI数据等刺激，猪肉、家电等消费方向表现较好；人工智能方向在反弹。共用事业方向的活跃度在提升；资源品等上游涨价相关的品种在走趋势；新质生产力相关细分在分歧

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 11:27:42

电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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明阳电气
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金盘科技
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三变科技
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扬电科技

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2024-05-13 07:51:26

【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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安徽合力

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2024-05-12 21:48:00

周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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卓创资讯

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2024-05-12 14:13:14

金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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湖南黄金

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2024-05-11 13:24:03

扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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扬电科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-11 10:42:06

万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息

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前往

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-15 21:13:19

5.15 周三复盘（短期小结）

先讲点废话再复盘一、真实的指数位置指数虽然还在3100点，但是看另一个指数，其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近；主因： 1、资金回补后，没有增量，所以又进入了存量资金时代。（现存的资金都是些人精）所以后边就是一直震荡的阶段，4月低空经济以后就开始很难做了，从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金，复盘历史—以前的特点是消息出来后，从发酵到高潮会有一个过程，小资金就比较容易做大。现在量化的资金优势太大了，通常都是一出消息就平铺整个板块，直接走到了高潮，没有了发

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中原内配
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卓创资讯

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2024-05-15 10:36:13

5.15 盘中

出海涨多了回调涨价前两天跌的，开始反弹，有色—化工—平台软件？全拉一波，有色明天冲高回落，又套一批

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2024-05-14 18:27:04

【天风电新】美国加征关税速评：远好于市场预期

超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。 4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。 #结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游

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索通发展

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2024-05-14 17:24:36

5.14 周二复盘

沪指缩量调整跌0.07%，内资主力资金全天净流出138.2亿元现在每到1万亿，就开始调整阴跌，到7000亿附近又开始反弹大盘情绪：弱—迷茫中全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据（很大大概率不及预期）以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。如果不及预期，那么降息提前，大宗有色继续涨价。目前港股优于A股，类似去年的北交所，流动性更宽松。外资主导和南下资金增量，趋势更强。A股现在就是鸡肋行情，北向砸，内资南下，国家队也在卖，偶尔护盘。今天全天轮动的的板块达到了20+，太容易

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超长期国债方向：AI+数据

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5.14 上午盘面总结

上午大盘窄幅震荡，成交量进一步萎缩，北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨，50多只个股涨停，情绪较昨天有所回暖。总体上，全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据，以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念出海趋势的加速阶段，之前底部上来都补涨了不少，现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高，相关个股开始偏向于走趋势性行情。对于这类方向，可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现；1

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GPT-4o是什么？

GPT-4o是什么？ GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型，该模型能够实时处理音频、视觉和文本，并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”，意味着包罗万象，表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛，提供更快的响应速度，实现无延迟实时对话，并且无需用户注册，所有功能免费。 GPT-4o产品特性：多模态能力：GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入，并无缝输出图文音频的多种形式。响应速度提升：GPT-4o的平均响应时间缩短至320

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市场情绪：冰点今天两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元，北向流出45.9亿；周末利空叠加，今天低开是确定的，但是能低开高走一度翻红，也算是把利空消化的差不多了。明日预判反弹向上，大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入，一样能看个大概。资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升，主要包括：白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设

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上午沪指低开后震荡回升，成交量较上周五有所放大，北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌，涨停个股不到30只，情绪回落到冰点附近。受广州自来水涨价等刺激，供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强；欧线集运期货继续大涨，航运概念股涨幅居前；受周末CPI数据等刺激，猪肉、家电等消费方向表现较好；人工智能方向在反弹。共用事业方向的活跃度在提升；资源品等上游涨价相关的品种在走趋势；新质生产力相关细分在分歧

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电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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【天风电新】美国加征关税速评：远好于市场预期

超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。 4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。 #结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游

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沪指缩量调整跌0.07%，内资主力资金全天净流出138.2亿元现在每到1万亿，就开始调整阴跌，到7000亿附近又开始反弹大盘情绪：弱—迷茫中全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据（很大大概率不及预期）以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。如果不及预期，那么降息提前，大宗有色继续涨价。目前港股优于A股，类似去年的北交所，流动性更宽松。外资主导和南下资金增量，趋势更强。A股现在就是鸡肋行情，北向砸，内资南下，国家队也在卖，偶尔护盘。今天全天轮动的的板块达到了20+，太容易

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上午大盘窄幅震荡，成交量进一步萎缩，北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨，50多只个股涨停，情绪较昨天有所回暖。总体上，全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据，以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念出海趋势的加速阶段，之前底部上来都补涨了不少，现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高，相关个股开始偏向于走趋势性行情。对于这类方向，可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现；1

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GPT-4o是什么？ GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型，该模型能够实时处理音频、视觉和文本，并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”，意味着包罗万象，表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛，提供更快的响应速度，实现无延迟实时对话，并且无需用户注册，所有功能免费。 GPT-4o产品特性：多模态能力：GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入，并无缝输出图文音频的多种形式。响应速度提升：GPT-4o的平均响应时间缩短至320

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市场情绪：冰点今天两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元，北向流出45.9亿；周末利空叠加，今天低开是确定的，但是能低开高走一度翻红，也算是把利空消化的差不多了。明日预判反弹向上，大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入，一样能看个大概。资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升，主要包括：白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设

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2024-05-13 11:35:37

上午盘面总结

上午沪指低开后震荡回升，成交量较上周五有所放大，北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌，涨停个股不到30只，情绪回落到冰点附近。受广州自来水涨价等刺激，供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强；欧线集运期货继续大涨，航运概念股涨幅居前；受周末CPI数据等刺激，猪肉、家电等消费方向表现较好；人工智能方向在反弹。共用事业方向的活跃度在提升；资源品等上游涨价相关的品种在走趋势；新质生产力相关细分在分歧

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柴尔德

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2024-05-13 11:27:42

电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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明阳电气
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金盘科技
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三变科技
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扬电科技

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2024-05-13 07:51:26

【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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安徽合力

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2024-05-12 21:48:00

周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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卓创资讯

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2024-05-12 14:13:14

金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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湖南黄金

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2024-05-11 13:24:03

扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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扬电科技

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2024-05-11 10:42:06

万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息

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