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满仓搞的剁手专业户
2023-10-26 17:56:14
【财通汽车】江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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江淮汽车
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-24 22:15:37
10.24 周二 复盘 (市场底+新主线)
01 宏观 一、人大批准预算调整,四季度将增发万亿国债 今日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。 消息上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%
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中国电建
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顺发恒业
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苏州规划
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龙泉股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-24 07:14:14
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右,占股票交易额的比例较6-8月略有提升,上周
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君逸数码
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-23 22:53:55
10.23 周一复盘
01 宏观 一、化债 1、据悉中国计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议,重点讨论如何防范和化解金融风险等议题,其中包括应对地方融资平台的债务风险 2、一揽子化债的大幕正徐徐拉开,目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款 3、路透社:中国人大将于周二批准财政部增发略超1万亿元国债的计划 4、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的。 二、美联储 1. 美联储博斯蒂克称可能在2024年底降息。 2. 美联储梅斯特称
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君逸数码
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-23 18:59:09
当下市场聚焦问题 — 国金证券
当下市场聚焦: 1、国内经济复苏,为何难以支撑 A 股上涨? 2、影响当前市场的核心因子有哪些? 3、核心因子的驱动力如何?未来如何演变? 4、摆在投资者面前一个实际问题,离场还是坚守? 5、倘若坚守,该如何布局? 2023Q3 以来国内经济已经逐步显现出筑底迹象,且复苏动力亦在逐步增强,为何 A 股表现仍旧彷徨不前? 一是“估值底”已现,但估值扩张动力则趋于下降; 二是房地产风险趋势性扩大,成为国内经济复苏随时可能被“打断”的隐患。展望后市,9 月居民中长期信贷改善将有利于抑制房地产风险加剧,
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君逸数码
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-23 07:21:36
央妈发言两次提及资本市场
1、央行行长发言两次提及资本市场10月21日,受国务院委托,央行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。 其中提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力!保障金融市场稳健运行。 点评:央行行长对资本市场发声,而且两次提及,这是非常罕见的!就在本周五,大盘跌破了3000支撑位,股民信心一落千丈,终于央妈出手了。 看了下报告全文,主要说了几点。 第一,进一步推动活跃资本市
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中科电气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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柴尔德
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2023-10-20 23:06:44
10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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金力泰
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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创意信息
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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【财通汽车】江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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10.24 周二 复盘 (市场底+新主线)
01 宏观 一、人大批准预算调整,四季度将增发万亿国债 今日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。 消息上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%
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市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右,占股票交易额的比例较6-8月略有提升,上周
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10.23 周一复盘
01 宏观 一、化债 1、据悉中国计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议,重点讨论如何防范和化解金融风险等议题,其中包括应对地方融资平台的债务风险 2、一揽子化债的大幕正徐徐拉开,目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款 3、路透社:中国人大将于周二批准财政部增发略超1万亿元国债的计划 4、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的。 二、美联储 1. 美联储博斯蒂克称可能在2024年底降息。 2. 美联储梅斯特称
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当下市场聚焦问题 — 国金证券
当下市场聚焦: 1、国内经济复苏,为何难以支撑 A 股上涨? 2、影响当前市场的核心因子有哪些? 3、核心因子的驱动力如何?未来如何演变? 4、摆在投资者面前一个实际问题,离场还是坚守? 5、倘若坚守,该如何布局? 2023Q3 以来国内经济已经逐步显现出筑底迹象,且复苏动力亦在逐步增强,为何 A 股表现仍旧彷徨不前? 一是“估值底”已现,但估值扩张动力则趋于下降; 二是房地产风险趋势性扩大,成为国内经济复苏随时可能被“打断”的隐患。展望后市,9 月居民中长期信贷改善将有利于抑制房地产风险加剧,
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央妈发言两次提及资本市场
1、央行行长发言两次提及资本市场10月21日,受国务院委托,央行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。 其中提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力!保障金融市场稳健运行。 点评:央行行长对资本市场发声,而且两次提及,这是非常罕见的!就在本周五,大盘跌破了3000支撑位,股民信心一落千丈,终于央妈出手了。 看了下报告全文,主要说了几点。 第一,进一步推动活跃资本市
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海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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创意信息
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-26 17:56:14
【财通汽车】江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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江淮汽车
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2023-10-24 22:15:37
10.24 周二 复盘 (市场底+新主线)
01 宏观 一、人大批准预算调整,四季度将增发万亿国债 今日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。 消息上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%
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中国电建
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苏州规划
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龙泉股份
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2023-10-24 07:14:14
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右,占股票交易额的比例较6-8月略有提升,上周
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君逸数码
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柴尔德
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2023-10-23 22:53:55
10.23 周一复盘
01 宏观 一、化债 1、据悉中国计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议,重点讨论如何防范和化解金融风险等议题,其中包括应对地方融资平台的债务风险 2、一揽子化债的大幕正徐徐拉开,目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款 3、路透社:中国人大将于周二批准财政部增发略超1万亿元国债的计划 4、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的。 二、美联储 1. 美联储博斯蒂克称可能在2024年底降息。 2. 美联储梅斯特称
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2023-10-23 18:59:09
当下市场聚焦问题 — 国金证券
当下市场聚焦: 1、国内经济复苏,为何难以支撑 A 股上涨? 2、影响当前市场的核心因子有哪些? 3、核心因子的驱动力如何?未来如何演变? 4、摆在投资者面前一个实际问题,离场还是坚守? 5、倘若坚守,该如何布局? 2023Q3 以来国内经济已经逐步显现出筑底迹象,且复苏动力亦在逐步增强,为何 A 股表现仍旧彷徨不前? 一是“估值底”已现,但估值扩张动力则趋于下降; 二是房地产风险趋势性扩大,成为国内经济复苏随时可能被“打断”的隐患。展望后市,9 月居民中长期信贷改善将有利于抑制房地产风险加剧,
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2023-10-23 07:21:36
央妈发言两次提及资本市场
1、央行行长发言两次提及资本市场10月21日,受国务院委托,央行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。 其中提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力!保障金融市场稳健运行。 点评:央行行长对资本市场发声,而且两次提及,这是非常罕见的!就在本周五,大盘跌破了3000支撑位,股民信心一落千丈,终于央妈出手了。 看了下报告全文,主要说了几点。 第一,进一步推动活跃资本市
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中科电气
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2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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柴尔德
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2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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柴尔德
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2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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柴尔德
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2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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银宝山新
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金力泰
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2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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【财通汽车】江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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10.24 周二 复盘 (市场底+新主线)
01 宏观 一、人大批准预算调整,四季度将增发万亿国债 今日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。 消息上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%
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市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
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01 宏观 一、化债 1、据悉中国计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议,重点讨论如何防范和化解金融风险等议题,其中包括应对地方融资平台的债务风险 2、一揽子化债的大幕正徐徐拉开,目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款 3、路透社:中国人大将于周二批准财政部增发略超1万亿元国债的计划 4、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的。 二、美联储 1. 美联储博斯蒂克称可能在2024年底降息。 2. 美联储梅斯特称
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当下市场聚焦: 1、国内经济复苏,为何难以支撑 A 股上涨? 2、影响当前市场的核心因子有哪些? 3、核心因子的驱动力如何?未来如何演变? 4、摆在投资者面前一个实际问题,离场还是坚守? 5、倘若坚守,该如何布局? 2023Q3 以来国内经济已经逐步显现出筑底迹象,且复苏动力亦在逐步增强,为何 A 股表现仍旧彷徨不前? 一是“估值底”已现,但估值扩张动力则趋于下降; 二是房地产风险趋势性扩大,成为国内经济复苏随时可能被“打断”的隐患。展望后市,9 月居民中长期信贷改善将有利于抑制房地产风险加剧,
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1、央行行长发言两次提及资本市场10月21日,受国务院委托,央行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。 其中提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力!保障金融市场稳健运行。 点评:央行行长对资本市场发声,而且两次提及,这是非常罕见的!就在本周五,大盘跌破了3000支撑位,股民信心一落千丈,终于央妈出手了。 看了下报告全文,主要说了几点。 第一,进一步推动活跃资本市
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海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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创意信息
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2023-10-26 17:56:14
【财通汽车】江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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江淮汽车
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2023-10-24 22:15:37
10.24 周二 复盘 (市场底+新主线)
01 宏观 一、人大批准预算调整,四季度将增发万亿国债 今日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。 消息上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%
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龙泉股份
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2023-10-24 07:14:14
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右,占股票交易额的比例较6-8月略有提升,上周
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君逸数码
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2023-10-23 22:53:55
10.23 周一复盘
01 宏观 一、化债 1、据悉中国计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议,重点讨论如何防范和化解金融风险等议题,其中包括应对地方融资平台的债务风险 2、一揽子化债的大幕正徐徐拉开,目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款 3、路透社:中国人大将于周二批准财政部增发略超1万亿元国债的计划 4、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的。 二、美联储 1. 美联储博斯蒂克称可能在2024年底降息。 2. 美联储梅斯特称
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2023-10-23 18:59:09
当下市场聚焦问题 — 国金证券
当下市场聚焦: 1、国内经济复苏,为何难以支撑 A 股上涨? 2、影响当前市场的核心因子有哪些? 3、核心因子的驱动力如何?未来如何演变? 4、摆在投资者面前一个实际问题,离场还是坚守? 5、倘若坚守,该如何布局? 2023Q3 以来国内经济已经逐步显现出筑底迹象,且复苏动力亦在逐步增强,为何 A 股表现仍旧彷徨不前? 一是“估值底”已现,但估值扩张动力则趋于下降; 二是房地产风险趋势性扩大,成为国内经济复苏随时可能被“打断”的隐患。展望后市,9 月居民中长期信贷改善将有利于抑制房地产风险加剧,
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2023-10-23 07:21:36
央妈发言两次提及资本市场
1、央行行长发言两次提及资本市场10月21日,受国务院委托,央行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。 其中提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力!保障金融市场稳健运行。 点评:央行行长对资本市场发声,而且两次提及,这是非常罕见的!就在本周五,大盘跌破了3000支撑位,股民信心一落千丈,终于央妈出手了。 看了下报告全文,主要说了几点。 第一,进一步推动活跃资本市
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中科电气
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2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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2023-10-20 23:06:44
10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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金力泰
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2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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