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满仓搞的剁手专业户
2023-08-18 14:30:49
数据局局长大概率下周首次公开亮相,继续关注算力网络、数据要素板块机会
据我们了解,国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相,出席算力网络相关产业论坛,凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告,后续持续对相关领域进行跟踪,并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性,政府将更深度参与。 此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营,而在数字中国建设和数字经济发展背景下,算力将成为全社会的基础实施,政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司,苏州计划成立算力公司,就是例证。公共算力服务将强调普惠性,也会对算力设
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新晨科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-18 01:13:12
8.17 周四复盘 (利空出尽,科创板密集回购)
01 宏观 8月17日 央行: 将加大宏观调控力度推动经济好转,坚决防范汇汇率超调风险 汇率:离岸人民币兑美元快速拉升 一度收复7.30关口 8月17日北京时间17:30以后,离岸人民币兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。稍早,央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 货币的强势是由这个国家的劳动生产率决定的。汇率的比较,
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通力科技
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卓创资讯
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天晟新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-15 21:15:27
8.15 周二 复盘(魔兽大灾变怀旧服)
01 宏观 制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究 国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。 央行超预期降息: 8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。 作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上
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赛维时代
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国科恒泰
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未来电器
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-14 23:17:42
8.14 周一复盘 (中字头托底)
01 宏观 由于明天到期的4000MLF很可能超量续作,及本周的降准预期,今天市场在补缺以后再创低点了,会有政策预期出现,市场会有一次反弹,但反弹位置压力在3230。 随后再次展开震荡调整,可能预期仍然走弱,出现市场底。市场底位置非常极端可能会在3070.3200以下其实皆是机会。 后面可能的政策措施将是市场交易预期反弹的关键: 降准降息 预计三季度会有降准,若市场连续下行,则降准最早会在本周落地,预期带动下,市场提前会有强劲反弹,但预 计也仍是反弹; 降息:从政策空间看,仍有降息空间,大概10
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南天信息
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新晨科技
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世纪恒通
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美能能源
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-13 16:03:13
8.13 周日复盘
01 宏观 未来关注中央北戴河休假后的首场国常会释放的政策信号,时间点在8月中旬 7月新增信贷下滑,大幅弱于季节性;新增人民币贷款3459亿元,创近十年新低。 结构上看,非银贷款多增,企业与居民贷款同时下滑,地产销售磨底与基建资金面放缓是主要因素。 企业中长贷同比负增,银行信贷大规模投放后,7月金融机构贷款投放力度放缓; 政策性金融工具使用收尾,基建中长期配套贷款相应减少。 7月新增社融5282亿元,同比少增2503亿元,社融存量增速下降至8.9%。实体部门中长期需求放缓叠加政府债券发行并未改善
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银宝山新
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新晨科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-13 14:11:35
碧桂园关键30天
从过往房企违约情况来看,一旦企业违约,虽然不会马上陷入绝境,比如直接走向破产,但可以肯定的是,购房者、股东方、债权人、地方政府等一系列利益相关者对企业的态度可能发生实质性的变化,令企业境况更差。 鉴于碧桂园的市场影响力,以及作为目前硕果仅存未违约的两家千亿民营房企之一,接下来的30天,不仅是碧桂园的关键时刻,可能也是房地产市场的非常时刻; 根据碧桂园发布的《2022年环境、社会及管治报告》,碧桂园地产的合作供应商总数33207家,意味着超过3.3万家下游企业。 01 难过的坎 8月7日,碧桂园两
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碧桂园
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柴尔德
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2023-08-12 00:15:25
8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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南天信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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碧兴物联
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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中际旭创
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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诚迈科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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工业富联
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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诚迈科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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哈投股份
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数据局局长大概率下周首次公开亮相,继续关注算力网络、数据要素板块机会
据我们了解,国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相,出席算力网络相关产业论坛,凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告,后续持续对相关领域进行跟踪,并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性,政府将更深度参与。 此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营,而在数字中国建设和数字经济发展背景下,算力将成为全社会的基础实施,政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司,苏州计划成立算力公司,就是例证。公共算力服务将强调普惠性,也会对算力设
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新晨科技
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8.17 周四复盘 (利空出尽,科创板密集回购)
01 宏观 8月17日 央行: 将加大宏观调控力度推动经济好转,坚决防范汇汇率超调风险 汇率:离岸人民币兑美元快速拉升 一度收复7.30关口 8月17日北京时间17:30以后,离岸人民币兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。稍早,央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 货币的强势是由这个国家的劳动生产率决定的。汇率的比较,
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8.15 周二 复盘(魔兽大灾变怀旧服)
01 宏观 制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究 国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。 央行超预期降息: 8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。 作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上
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8.14 周一复盘 (中字头托底)
01 宏观 由于明天到期的4000MLF很可能超量续作,及本周的降准预期,今天市场在补缺以后再创低点了,会有政策预期出现,市场会有一次反弹,但反弹位置压力在3230。 随后再次展开震荡调整,可能预期仍然走弱,出现市场底。市场底位置非常极端可能会在3070.3200以下其实皆是机会。 后面可能的政策措施将是市场交易预期反弹的关键: 降准降息 预计三季度会有降准,若市场连续下行,则降准最早会在本周落地,预期带动下,市场提前会有强劲反弹,但预 计也仍是反弹; 降息:从政策空间看,仍有降息空间,大概10
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8.13 周日复盘
01 宏观 未来关注中央北戴河休假后的首场国常会释放的政策信号,时间点在8月中旬 7月新增信贷下滑,大幅弱于季节性;新增人民币贷款3459亿元,创近十年新低。 结构上看,非银贷款多增,企业与居民贷款同时下滑,地产销售磨底与基建资金面放缓是主要因素。 企业中长贷同比负增,银行信贷大规模投放后,7月金融机构贷款投放力度放缓; 政策性金融工具使用收尾,基建中长期配套贷款相应减少。 7月新增社融5282亿元,同比少增2503亿元,社融存量增速下降至8.9%。实体部门中长期需求放缓叠加政府债券发行并未改善
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碧桂园关键30天
从过往房企违约情况来看,一旦企业违约,虽然不会马上陷入绝境,比如直接走向破产,但可以肯定的是,购房者、股东方、债权人、地方政府等一系列利益相关者对企业的态度可能发生实质性的变化,令企业境况更差。 鉴于碧桂园的市场影响力,以及作为目前硕果仅存未违约的两家千亿民营房企之一,接下来的30天,不仅是碧桂园的关键时刻,可能也是房地产市场的非常时刻; 根据碧桂园发布的《2022年环境、社会及管治报告》,碧桂园地产的合作供应商总数33207家,意味着超过3.3万家下游企业。 01 难过的坎 8月7日,碧桂园两
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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中际旭创
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-18 14:30:49
数据局局长大概率下周首次公开亮相,继续关注算力网络、数据要素板块机会
据我们了解,国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相,出席算力网络相关产业论坛,凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告,后续持续对相关领域进行跟踪,并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性,政府将更深度参与。 此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营,而在数字中国建设和数字经济发展背景下,算力将成为全社会的基础实施,政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司,苏州计划成立算力公司,就是例证。公共算力服务将强调普惠性,也会对算力设
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2023-08-18 01:13:12
8.17 周四复盘 (利空出尽,科创板密集回购)
01 宏观 8月17日 央行: 将加大宏观调控力度推动经济好转,坚决防范汇汇率超调风险 汇率:离岸人民币兑美元快速拉升 一度收复7.30关口 8月17日北京时间17:30以后,离岸人民币兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。稍早,央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 货币的强势是由这个国家的劳动生产率决定的。汇率的比较,
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2023-08-15 21:15:27
8.15 周二 复盘(魔兽大灾变怀旧服)
01 宏观 制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究 国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。 央行超预期降息: 8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。 作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上
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未来电器
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2023-08-14 23:17:42
8.14 周一复盘 (中字头托底)
01 宏观 由于明天到期的4000MLF很可能超量续作,及本周的降准预期,今天市场在补缺以后再创低点了,会有政策预期出现,市场会有一次反弹,但反弹位置压力在3230。 随后再次展开震荡调整,可能预期仍然走弱,出现市场底。市场底位置非常极端可能会在3070.3200以下其实皆是机会。 后面可能的政策措施将是市场交易预期反弹的关键: 降准降息 预计三季度会有降准,若市场连续下行,则降准最早会在本周落地,预期带动下,市场提前会有强劲反弹,但预 计也仍是反弹; 降息:从政策空间看,仍有降息空间,大概10
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2023-08-13 16:03:13
8.13 周日复盘
01 宏观 未来关注中央北戴河休假后的首场国常会释放的政策信号,时间点在8月中旬 7月新增信贷下滑,大幅弱于季节性;新增人民币贷款3459亿元,创近十年新低。 结构上看,非银贷款多增,企业与居民贷款同时下滑,地产销售磨底与基建资金面放缓是主要因素。 企业中长贷同比负增,银行信贷大规模投放后,7月金融机构贷款投放力度放缓; 政策性金融工具使用收尾,基建中长期配套贷款相应减少。 7月新增社融5282亿元,同比少增2503亿元,社融存量增速下降至8.9%。实体部门中长期需求放缓叠加政府债券发行并未改善
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银宝山新
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2023-08-13 14:11:35
碧桂园关键30天
从过往房企违约情况来看,一旦企业违约,虽然不会马上陷入绝境,比如直接走向破产,但可以肯定的是,购房者、股东方、债权人、地方政府等一系列利益相关者对企业的态度可能发生实质性的变化,令企业境况更差。 鉴于碧桂园的市场影响力,以及作为目前硕果仅存未违约的两家千亿民营房企之一,接下来的30天,不仅是碧桂园的关键时刻,可能也是房地产市场的非常时刻; 根据碧桂园发布的《2022年环境、社会及管治报告》,碧桂园地产的合作供应商总数33207家,意味着超过3.3万家下游企业。 01 难过的坎 8月7日,碧桂园两
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碧桂园
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2023-08-12 00:15:25
8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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柴尔德
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2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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柴尔德
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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诚迈科技
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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数据局局长大概率下周首次公开亮相,继续关注算力网络、数据要素板块机会
据我们了解,国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相,出席算力网络相关产业论坛,凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告,后续持续对相关领域进行跟踪,并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性,政府将更深度参与。 此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营,而在数字中国建设和数字经济发展背景下,算力将成为全社会的基础实施,政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司,苏州计划成立算力公司,就是例证。公共算力服务将强调普惠性,也会对算力设
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8.17 周四复盘 (利空出尽,科创板密集回购)
01 宏观 8月17日 央行: 将加大宏观调控力度推动经济好转,坚决防范汇汇率超调风险 汇率:离岸人民币兑美元快速拉升 一度收复7.30关口 8月17日北京时间17:30以后,离岸人民币兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。稍早,央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 货币的强势是由这个国家的劳动生产率决定的。汇率的比较,
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8.15 周二 复盘(魔兽大灾变怀旧服)
01 宏观 制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究 国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。 央行超预期降息: 8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。 作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上
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8.14 周一复盘 (中字头托底)
01 宏观 由于明天到期的4000MLF很可能超量续作,及本周的降准预期,今天市场在补缺以后再创低点了,会有政策预期出现,市场会有一次反弹,但反弹位置压力在3230。 随后再次展开震荡调整,可能预期仍然走弱,出现市场底。市场底位置非常极端可能会在3070.3200以下其实皆是机会。 后面可能的政策措施将是市场交易预期反弹的关键: 降准降息 预计三季度会有降准,若市场连续下行,则降准最早会在本周落地,预期带动下,市场提前会有强劲反弹,但预 计也仍是反弹; 降息:从政策空间看,仍有降息空间,大概10
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01 宏观 未来关注中央北戴河休假后的首场国常会释放的政策信号,时间点在8月中旬 7月新增信贷下滑,大幅弱于季节性;新增人民币贷款3459亿元,创近十年新低。 结构上看,非银贷款多增,企业与居民贷款同时下滑,地产销售磨底与基建资金面放缓是主要因素。 企业中长贷同比负增,银行信贷大规模投放后,7月金融机构贷款投放力度放缓; 政策性金融工具使用收尾,基建中长期配套贷款相应减少。 7月新增社融5282亿元,同比少增2503亿元,社融存量增速下降至8.9%。实体部门中长期需求放缓叠加政府债券发行并未改善
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碧桂园关键30天
从过往房企违约情况来看,一旦企业违约,虽然不会马上陷入绝境,比如直接走向破产,但可以肯定的是,购房者、股东方、债权人、地方政府等一系列利益相关者对企业的态度可能发生实质性的变化,令企业境况更差。 鉴于碧桂园的市场影响力,以及作为目前硕果仅存未违约的两家千亿民营房企之一,接下来的30天,不仅是碧桂园的关键时刻,可能也是房地产市场的非常时刻; 根据碧桂园发布的《2022年环境、社会及管治报告》,碧桂园地产的合作供应商总数33207家,意味着超过3.3万家下游企业。 01 难过的坎 8月7日,碧桂园两
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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2023-08-18 14:30:49
数据局局长大概率下周首次公开亮相,继续关注算力网络、数据要素板块机会
据我们了解,国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相,出席算力网络相关产业论坛,凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告,后续持续对相关领域进行跟踪,并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性,政府将更深度参与。 此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营,而在数字中国建设和数字经济发展背景下,算力将成为全社会的基础实施,政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司,苏州计划成立算力公司,就是例证。公共算力服务将强调普惠性,也会对算力设
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2023-08-18 01:13:12
8.17 周四复盘 (利空出尽,科创板密集回购)
01 宏观 8月17日 央行: 将加大宏观调控力度推动经济好转,坚决防范汇汇率超调风险 汇率:离岸人民币兑美元快速拉升 一度收复7.30关口 8月17日北京时间17:30以后,离岸人民币兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。稍早,央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 货币的强势是由这个国家的劳动生产率决定的。汇率的比较,
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2023-08-15 21:15:27
8.15 周二 复盘(魔兽大灾变怀旧服)
01 宏观 制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究 国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。 央行超预期降息: 8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。 作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上
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未来电器
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2023-08-14 23:17:42
8.14 周一复盘 (中字头托底)
01 宏观 由于明天到期的4000MLF很可能超量续作,及本周的降准预期,今天市场在补缺以后再创低点了,会有政策预期出现,市场会有一次反弹,但反弹位置压力在3230。 随后再次展开震荡调整,可能预期仍然走弱,出现市场底。市场底位置非常极端可能会在3070.3200以下其实皆是机会。 后面可能的政策措施将是市场交易预期反弹的关键: 降准降息 预计三季度会有降准,若市场连续下行,则降准最早会在本周落地,预期带动下,市场提前会有强劲反弹,但预 计也仍是反弹; 降息:从政策空间看,仍有降息空间,大概10
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美能能源
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2023-08-13 16:03:13
8.13 周日复盘
01 宏观 未来关注中央北戴河休假后的首场国常会释放的政策信号,时间点在8月中旬 7月新增信贷下滑,大幅弱于季节性;新增人民币贷款3459亿元,创近十年新低。 结构上看,非银贷款多增,企业与居民贷款同时下滑,地产销售磨底与基建资金面放缓是主要因素。 企业中长贷同比负增,银行信贷大规模投放后,7月金融机构贷款投放力度放缓; 政策性金融工具使用收尾,基建中长期配套贷款相应减少。 7月新增社融5282亿元,同比少增2503亿元,社融存量增速下降至8.9%。实体部门中长期需求放缓叠加政府债券发行并未改善
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银宝山新
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2023-08-13 14:11:35
碧桂园关键30天
从过往房企违约情况来看,一旦企业违约,虽然不会马上陷入绝境,比如直接走向破产,但可以肯定的是,购房者、股东方、债权人、地方政府等一系列利益相关者对企业的态度可能发生实质性的变化,令企业境况更差。 鉴于碧桂园的市场影响力,以及作为目前硕果仅存未违约的两家千亿民营房企之一,接下来的30天,不仅是碧桂园的关键时刻,可能也是房地产市场的非常时刻; 根据碧桂园发布的《2022年环境、社会及管治报告》,碧桂园地产的合作供应商总数33207家,意味着超过3.3万家下游企业。 01 难过的坎 8月7日,碧桂园两
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碧桂园
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2023-08-12 00:15:25
8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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贵州茅台
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2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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南天信息
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2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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中际旭创
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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工业富联
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柴尔德
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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