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满仓搞的剁手专业户

2023-11-16 10:03:24

【通财计算机】协创数据：AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振

业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想，AIPC战略协同叠加存储周期共振：公司为联想PC/服务器提供存储设备（固态硬盘、机械硬盘、NAS），23年H1收入占比高达40%（约7亿）。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC，根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据，2023年Q3全球PC出货量环比增长11%，联想出货量1600万台，市占率达23.5%，同比增加0.6个pct，叠加全球存储价格目前进入持续上行周期，协创数据有望充分受益于

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协创数据

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-16 08:52:36

数字政通：数据资产入表最先最直接受益者，与华为全面合作，无人驾驶、AR\VR

1、国家数据局成立，政务数据要素有望释放价值目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者，一直在拓展数据管理需求的广度和深度，深挖数据价值，对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用，形成城市运行和管理的数据资产，积极探索数据资产应用新价值模式，以解决城市民生和管理的问题、难题为导向，从根源上推动数据管理创新，赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设，立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位，自2009年以来

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数字政通

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-15 06:48:07

【华创计算机】数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇

事项：11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。点评： 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，数据要素市场正形成自上而下发

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银之杰
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浙数文化

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-11-09 20:42:23

11.09 周四复盘

01 宏观央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克：必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊：

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热景生物

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-09 09:01:46

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定业务

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掌阅科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-07 22:37:31

11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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掌阅科技

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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金太阳

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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满仓搞的剁手专业户

2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能
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满仓搞的剁手专业户

2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-30 23:41:29

回顾

@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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【通财计算机】协创数据：AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振

业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想，AIPC战略协同叠加存储周期共振：公司为联想PC/服务器提供存储设备（固态硬盘、机械硬盘、NAS），23年H1收入占比高达40%（约7亿）。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC，根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据，2023年Q3全球PC出货量环比增长11%，联想出货量1600万台，市占率达23.5%，同比增加0.6个pct，叠加全球存储价格目前进入持续上行周期，协创数据有望充分受益于

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数字政通：数据资产入表最先最直接受益者，与华为全面合作，无人驾驶、AR\VR

1、国家数据局成立，政务数据要素有望释放价值目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者，一直在拓展数据管理需求的广度和深度，深挖数据价值，对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用，形成城市运行和管理的数据资产，积极探索数据资产应用新价值模式，以解决城市民生和管理的问题、难题为导向，从根源上推动数据管理创新，赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设，立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位，自2009年以来

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01 宏观央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克：必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊：

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【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定业务

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01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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数字政通：数据资产入表最先最直接受益者，与华为全面合作，无人驾驶、AR\VR

1、国家数据局成立，政务数据要素有望释放价值目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者，一直在拓展数据管理需求的广度和深度，深挖数据价值，对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用，形成城市运行和管理的数据资产，积极探索数据资产应用新价值模式，以解决城市民生和管理的问题、难题为导向，从根源上推动数据管理创新，赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设，立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位，自2009年以来

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数字政通

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柴尔德

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2023-11-15 06:48:07

【华创计算机】数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇

事项：11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。点评： 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，数据要素市场正形成自上而下发

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银之杰
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浙数文化

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柴尔德

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2023-11-09 20:42:23

11.09 周四复盘

01 宏观央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克：必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊：

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热景生物

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2023-11-09 09:01:46

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定业务

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掌阅科技

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2023-11-07 22:37:31

11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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紫天科技
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易天股份
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中文在线
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掌阅科技

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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亚翔集成

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2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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亚翔集成

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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亚翔集成
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通力科技
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紫天科技
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金太阳

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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新诺威

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2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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信维通信

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2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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新洁能

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2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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新诺威

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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2023-10-30 23:41:29

回顾

@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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2023-11-16 10:03:24

【通财计算机】协创数据：AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振

业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想，AIPC战略协同叠加存储周期共振：公司为联想PC/服务器提供存储设备（固态硬盘、机械硬盘、NAS），23年H1收入占比高达40%（约7亿）。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC，根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据，2023年Q3全球PC出货量环比增长11%，联想出货量1600万台，市占率达23.5%，同比增加0.6个pct，叠加全球存储价格目前进入持续上行周期，协创数据有望充分受益于

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协创数据

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数字政通：数据资产入表最先最直接受益者，与华为全面合作，无人驾驶、AR\VR

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01 宏观央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克：必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊：

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【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定业务

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01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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【通财计算机】协创数据：AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振

业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想，AIPC战略协同叠加存储周期共振：公司为联想PC/服务器提供存储设备（固态硬盘、机械硬盘、NAS），23年H1收入占比高达40%（约7亿）。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC，根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据，2023年Q3全球PC出货量环比增长11%，联想出货量1600万台，市占率达23.5%，同比增加0.6个pct，叠加全球存储价格目前进入持续上行周期，协创数据有望充分受益于

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2023-11-15 06:48:07

【华创计算机】数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇

事项：11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。点评： 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，数据要素市场正形成自上而下发

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2023-11-09 20:42:23

11.09 周四复盘

01 宏观央行：进一步提高我国金融市场开放和准入程度央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克：必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊：

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2023-11-09 09:01:46

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定业务

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2023-11-07 22:37:31

11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能
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2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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2023-10-30 23:41:29

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@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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