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满仓搞的剁手专业户

2023-06-26 22:58:13

6.26 周一复盘

01 为什么跌？其一：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，按照说法，汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观；（但实际情况：俄罗斯，巴西，阿根廷在市场上抛售软妹币，因为美元不够了，短期的市场行为，软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。）其二：机构调仓：行情主要还是四月类似的那个问题，又到半年报，机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai，这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓，挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的，所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补，看看早盘塞力斯和其他汽车

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步科股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-26 21:59:43

步科股份：无框力矩电机龙头，特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】

事件：特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机，无框力矩电机能够提供更高

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-26 13:51:09

步科股份：投资者关系活动记录表

Q1：公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样？ A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的，处于百万量级，因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期，但目前公司发现有很多场景在落地，市场发展方向已经比较明晰。公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线，有多个不同的尺寸和力矩产品，可以满足市场上大部分的协作机器人的需求，同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2：国内协作机器人的市场，公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少？ A：目前协作机器人行业整体的市

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步科股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-26 00:04:13

假期 AI科技消息汇总

1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上（惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”，可操控各类机械臂（多模态+具身智能：奥比中光，虹软科技） 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” （南方精工，麦格米特，步科股

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奥比中光

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-25 19:02:53

6.25 周日复盘

01 下周预判主线：机器人 _（基本面龙头：鸣志电器、步科股份；情绪龙头：新时达、中马传动）新能车 _（电子后视镜：华阳集团、虹软科技； L3自驾：德赛西威、路畅科技、虹软科技汽零：浙江世宝、伯特利）次线：燃气智能化改造：燃气智能化改造已到了不得不为的阶段，管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。（金卡智能、汇中股份、瑞纳智能）煤矿安全改造：云鼎科技（煤炭

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浙数文化

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-25 07:31:29

MR：产业变革、前景展望、产业链

01 行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合，它不仅提供新的观看方法，还提供新的输入方法，而且所有方法相互结合，从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验，将物理世界和数字世界连接起来，融合到虚拟现实（VR）和增

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兆威机电
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华兴源创
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满仓搞的剁手专业户

2023-06-24 12:49:40

6.24 周六复盘

国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓：上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁；西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨，国际计算机视觉与模式识别会议（CVPR 2023）正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文，1篇最佳学生论文，最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving（以路径规划为导向的自动驾驶）一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知

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步科股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-22 16:26:22

继续强Call游戏：下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】

01 AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合； 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%

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浙数文化
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神州泰岳

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2023-06-22 16:22:05

【海外顶级VC视角：企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。国内映射重点关注企业服务领域看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】（7月预计有关键节点）、【致远互联】（6月中发布demo）；推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】；AI+财

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虹软科技
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万兴科技

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2023-06-22 01:56:21

6.21 周三复盘

01 光模块 ➢石英晶体谐振器、振荡器在光模块、算力服务器中应用在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。由于光模块广泛应用于光通信、光纤传感以及医疗等众多领域，因此可以说，石英晶体谐振器和振荡器在光模块中的使用量非常大。另外随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，对光模块的传输性能要求越来越高，数据速率、传输距离、功耗、体积等产品参数成为重要的考量指标，光模块内部采用的晶振升级也是必然的趋势！目前已

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德赛西威

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2023-06-21 14:05:34

人形机器人_交流纪要

01 人形机器人量产痛点 1.手部和腿部硬件集成难度大，需要更高的损失峰值功率和驱动能力 2.腿部行走算法稳定性难以保证，学术界未出现真正意义上的类人走行算法 3.手部精细化感知难度大，涉及到手的21-26个自由度 4.双臂协同、混合智能操控和避让等算法难度大，需要高维度的规划 5.躯干和双臂、腿部结合后，全身控制的算法难度大，涉及到复合剂的技术以上是国内一线研发专家在人形机器人系列电话会上就人形机器人量产痛点所提出的问题和技术难点。其中硬件方面最难的是手部和腿部，而软件方面则涉及到多种算法的

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步科股份

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2023-06-21 13:55:21

机器人+” 系列：机器人研究框架

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器

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2023-06-21 13:54:54

机器人+” 系列：之传感器+芯片

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展• 2021年特斯拉宣布研发人形机器

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2023-06-21 13:54:26

机器人-软件

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手

11 赞同-8 评论

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2023-06-21 13:53:59

机器人——磁材

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放

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01 为什么跌？其一：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，按照说法，汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观；（但实际情况：俄罗斯，巴西，阿根廷在市场上抛售软妹币，因为美元不够了，短期的市场行为，软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。）其二：机构调仓：行情主要还是四月类似的那个问题，又到半年报，机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai，这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓，挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的，所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补，看看早盘塞力斯和其他汽车

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步科股份：无框力矩电机龙头，特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】

事件：特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机，无框力矩电机能够提供更高

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Q1：公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样？ A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的，处于百万量级，因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期，但目前公司发现有很多场景在落地，市场发展方向已经比较明晰。公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线，有多个不同的尺寸和力矩产品，可以满足市场上大部分的协作机器人的需求，同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2：国内协作机器人的市场，公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少？ A：目前协作机器人行业整体的市

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假期 AI科技消息汇总

1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上（惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”，可操控各类机械臂（多模态+具身智能：奥比中光，虹软科技） 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” （南方精工，麦格米特，步科股

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MR：产业变革、前景展望、产业链

01 行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合，它不仅提供新的观看方法，还提供新的输入方法，而且所有方法相互结合，从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验，将物理世界和数字世界连接起来，融合到虚拟现实（VR）和增

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继续强Call游戏：下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】

01 AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合； 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%

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YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。国内映射重点关注企业服务领域看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】（7月预计有关键节点）、【致远互联】（6月中发布demo）；推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】；AI+财

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01 光模块 ➢石英晶体谐振器、振荡器在光模块、算力服务器中应用在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。由于光模块广泛应用于光通信、光纤传感以及医疗等众多领域，因此可以说，石英晶体谐振器和振荡器在光模块中的使用量非常大。另外随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，对光模块的传输性能要求越来越高，数据速率、传输距离、功耗、体积等产品参数成为重要的考量指标，光模块内部采用的晶振升级也是必然的趋势！目前已

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01 人形机器人量产痛点 1.手部和腿部硬件集成难度大，需要更高的损失峰值功率和驱动能力 2.腿部行走算法稳定性难以保证，学术界未出现真正意义上的类人走行算法 3.手部精细化感知难度大，涉及到手的21-26个自由度 4.双臂协同、混合智能操控和避让等算法难度大，需要高维度的规划 5.躯干和双臂、腿部结合后，全身控制的算法难度大，涉及到复合剂的技术以上是国内一线研发专家在人形机器人系列电话会上就人形机器人量产痛点所提出的问题和技术难点。其中硬件方面最难的是手部和腿部，而软件方面则涉及到多种算法的

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机器人+” 系列：机器人研究框架

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机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器

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识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展• 2021年特斯拉宣布研发人形机器

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【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放

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事件：特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机，无框力矩电机能够提供更高

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Q1：公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样？ A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的，处于百万量级，因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期，但目前公司发现有很多场景在落地，市场发展方向已经比较明晰。公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线，有多个不同的尺寸和力矩产品，可以满足市场上大部分的协作机器人的需求，同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2：国内协作机器人的市场，公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少？ A：目前协作机器人行业整体的市

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6.25 周日复盘

01 下周预判主线：机器人 _（基本面龙头：鸣志电器、步科股份；情绪龙头：新时达、中马传动）新能车 _（电子后视镜：华阳集团、虹软科技； L3自驾：德赛西威、路畅科技、虹软科技汽零：浙江世宝、伯特利）次线：燃气智能化改造：燃气智能化改造已到了不得不为的阶段，管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。（金卡智能、汇中股份、瑞纳智能）煤矿安全改造：云鼎科技（煤炭

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虹软科技
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浙数文化

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-25 07:31:29

MR：产业变革、前景展望、产业链

01 行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合，它不仅提供新的观看方法，还提供新的输入方法，而且所有方法相互结合，从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验，将物理世界和数字世界连接起来，融合到虚拟现实（VR）和增

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兆威机电
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华兴源创
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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-24 12:49:40

6.24 周六复盘

国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓：上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁；西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨，国际计算机视觉与模式识别会议（CVPR 2023）正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文，1篇最佳学生论文，最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving（以路径规划为导向的自动驾驶）一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知

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步科股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-22 16:26:22

继续强Call游戏：下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】

01 AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合； 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%

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神州泰岳

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2023-06-22 16:22:05

【海外顶级VC视角：企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。国内映射重点关注企业服务领域看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】（7月预计有关键节点）、【致远互联】（6月中发布demo）；推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】；AI+财

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虹软科技
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万兴科技

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柴尔德

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2023-06-22 01:56:21

6.21 周三复盘

01 光模块 ➢石英晶体谐振器、振荡器在光模块、算力服务器中应用在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。由于光模块广泛应用于光通信、光纤传感以及医疗等众多领域，因此可以说，石英晶体谐振器和振荡器在光模块中的使用量非常大。另外随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，对光模块的传输性能要求越来越高，数据速率、传输距离、功耗、体积等产品参数成为重要的考量指标，光模块内部采用的晶振升级也是必然的趋势！目前已

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德赛西威

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2023-06-21 14:05:34

人形机器人_交流纪要

01 人形机器人量产痛点 1.手部和腿部硬件集成难度大，需要更高的损失峰值功率和驱动能力 2.腿部行走算法稳定性难以保证，学术界未出现真正意义上的类人走行算法 3.手部精细化感知难度大，涉及到手的21-26个自由度 4.双臂协同、混合智能操控和避让等算法难度大，需要高维度的规划 5.躯干和双臂、腿部结合后，全身控制的算法难度大，涉及到复合剂的技术以上是国内一线研发专家在人形机器人系列电话会上就人形机器人量产痛点所提出的问题和技术难点。其中硬件方面最难的是手部和腿部，而软件方面则涉及到多种算法的

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2023-06-21 13:55:21

机器人+” 系列：机器人研究框架

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器

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2023-06-21 13:54:54

机器人+” 系列：之传感器+芯片

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展• 2021年特斯拉宣布研发人形机器

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2023-06-21 13:54:26

机器人-软件

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手

11 赞同-8 评论

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2023-06-21 13:53:59

机器人——磁材

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放

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2023-06-26 22:58:13

6.26 周一复盘

01 为什么跌？其一：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，按照说法，汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观；（但实际情况：俄罗斯，巴西，阿根廷在市场上抛售软妹币，因为美元不够了，短期的市场行为，软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。）其二：机构调仓：行情主要还是四月类似的那个问题，又到半年报，机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai，这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓，挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的，所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补，看看早盘塞力斯和其他汽车

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2023-06-26 21:59:43

步科股份：无框力矩电机龙头，特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】

事件：特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机，无框力矩电机能够提供更高

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步科股份

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2023-06-26 13:51:09

步科股份：投资者关系活动记录表

Q1：公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样？ A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的，处于百万量级，因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期，但目前公司发现有很多场景在落地，市场发展方向已经比较明晰。公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线，有多个不同的尺寸和力矩产品，可以满足市场上大部分的协作机器人的需求，同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2：国内协作机器人的市场，公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少？ A：目前协作机器人行业整体的市

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2023-06-26 00:04:13

假期 AI科技消息汇总

1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上（惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”，可操控各类机械臂（多模态+具身智能：奥比中光，虹软科技） 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” （南方精工，麦格米特，步科股

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01 下周预判主线：机器人 _（基本面龙头：鸣志电器、步科股份；情绪龙头：新时达、中马传动）新能车 _（电子后视镜：华阳集团、虹软科技； L3自驾：德赛西威、路畅科技、虹软科技汽零：浙江世宝、伯特利）次线：燃气智能化改造：燃气智能化改造已到了不得不为的阶段，管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。（金卡智能、汇中股份、瑞纳智能）煤矿安全改造：云鼎科技（煤炭

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MR：产业变革、前景展望、产业链

01 行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合，它不仅提供新的观看方法，还提供新的输入方法，而且所有方法相互结合，从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验，将物理世界和数字世界连接起来，融合到虚拟现实（VR）和增

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓：上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁；西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨，国际计算机视觉与模式识别会议（CVPR 2023）正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文，1篇最佳学生论文，最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving（以路径规划为导向的自动驾驶）一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知

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继续强Call游戏：下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】

01 AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合； 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%

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【海外顶级VC视角：企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。国内映射重点关注企业服务领域看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】（7月预计有关键节点）、【致远互联】（6月中发布demo）；推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】；AI+财

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01 光模块 ➢石英晶体谐振器、振荡器在光模块、算力服务器中应用在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。由于光模块广泛应用于光通信、光纤传感以及医疗等众多领域，因此可以说，石英晶体谐振器和振荡器在光模块中的使用量非常大。另外随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，对光模块的传输性能要求越来越高，数据速率、传输距离、功耗、体积等产品参数成为重要的考量指标，光模块内部采用的晶振升级也是必然的趋势！目前已

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人形机器人_交流纪要

01 人形机器人量产痛点 1.手部和腿部硬件集成难度大，需要更高的损失峰值功率和驱动能力 2.腿部行走算法稳定性难以保证，学术界未出现真正意义上的类人走行算法 3.手部精细化感知难度大，涉及到手的21-26个自由度 4.双臂协同、混合智能操控和避让等算法难度大，需要高维度的规划 5.躯干和双臂、腿部结合后，全身控制的算法难度大，涉及到复合剂的技术以上是国内一线研发专家在人形机器人系列电话会上就人形机器人量产痛点所提出的问题和技术难点。其中硬件方面最难的是手部和腿部，而软件方面则涉及到多种算法的

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机器人+” 系列：机器人研究框架

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机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器

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机器人+” 系列：之传感器+芯片

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识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展• 2021年特斯拉宣布研发人形机器

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【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手

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【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放

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01 为什么跌？其一：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，按照说法，汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观；（但实际情况：俄罗斯，巴西，阿根廷在市场上抛售软妹币，因为美元不够了，短期的市场行为，软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。）其二：机构调仓：行情主要还是四月类似的那个问题，又到半年报，机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai，这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓，挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的，所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补，看看早盘塞力斯和其他汽车

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事件：特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机，无框力矩电机能够提供更高

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Q1：公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样？ A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的，处于百万量级，因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期，但目前公司发现有很多场景在落地，市场发展方向已经比较明晰。公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线，有多个不同的尺寸和力矩产品，可以满足市场上大部分的协作机器人的需求，同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2：国内协作机器人的市场，公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少？ A：目前协作机器人行业整体的市

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假期 AI科技消息汇总

1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上（惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”，可操控各类机械臂（多模态+具身智能：奥比中光，虹软科技） 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” （南方精工，麦格米特，步科股

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01 行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合，它不仅提供新的观看方法，还提供新的输入方法，而且所有方法相互结合，从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验，将物理世界和数字世界连接起来，融合到虚拟现实（VR）和增

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继续强Call游戏：下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】

01 AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合； 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%

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2023-06-22 16:22:05

【海外顶级VC视角：企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。国内映射重点关注企业服务领域看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】（7月预计有关键节点）、【致远互联】（6月中发布demo）；推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】；AI+财

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虹软科技
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万兴科技

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柴尔德

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2023-06-22 01:56:21

6.21 周三复盘

01 光模块 ➢石英晶体谐振器、振荡器在光模块、算力服务器中应用在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。由于光模块广泛应用于光通信、光纤传感以及医疗等众多领域，因此可以说，石英晶体谐振器和振荡器在光模块中的使用量非常大。另外随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联时代流量的大爆发，对光模块的传输性能要求越来越高，数据速率、传输距离、功耗、体积等产品参数成为重要的考量指标，光模块内部采用的晶振升级也是必然的趋势！目前已

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德赛西威

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2023-06-21 14:05:34

人形机器人_交流纪要

01 人形机器人量产痛点 1.手部和腿部硬件集成难度大，需要更高的损失峰值功率和驱动能力 2.腿部行走算法稳定性难以保证，学术界未出现真正意义上的类人走行算法 3.手部精细化感知难度大，涉及到手的21-26个自由度 4.双臂协同、混合智能操控和避让等算法难度大，需要高维度的规划 5.躯干和双臂、腿部结合后，全身控制的算法难度大，涉及到复合剂的技术以上是国内一线研发专家在人形机器人系列电话会上就人形机器人量产痛点所提出的问题和技术难点。其中硬件方面最难的是手部和腿部，而软件方面则涉及到多种算法的

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步科股份

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2023-06-21 13:55:21

机器人+” 系列：机器人研究框架

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器

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2023-06-21 13:54:54

机器人+” 系列：之传感器+芯片

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展• 2021年特斯拉宣布研发人形机器

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2023-06-21 13:54:26

机器人-软件

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手

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2023-06-21 13:53:59

机器人——磁材

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放

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