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满仓搞的剁手专业户

2023-06-21 13:53:47

机器人— 电机

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压

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2023-06-21 11:26:10

14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元

浙江省数据知识产权制度改革最新进展：全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”开发上线; 全国首个数据知识产权领域规范性文件《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》制定出台，同时，14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元。据悉，全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”自今年4月上线以来，已实现与6家存证平台、3家公证机构、4家交易平台打通。浙江大数据交易中心作为首批接入平台之一，对申请数据知识产权登记的数据提前进行区块链等可信技术存证，提升数据的可信赖、可追溯水平，

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2023-06-21 11:09:01

步科股份：AMR/AGV核心零部件，伺服轮+控制器供应商

01 推荐逻辑： ①借助HMI行业的领先优势，卡位联+动两个增速最高细分领域，行业β显著； ②成长逻辑iAGV伺服轮：22年中国内地移动机器人行业出货量为8.18万台，而到26年将要达到35.5万台，公司目前是行业龙头海康机器人（即将IPO）、AMR龙头宝实得（年销售额20亿+）、AGV头部新松、极智嘉等企业的核心供应商。无框力矩电机：22年协作机器人行业出货量2万台，预期26年将有望达到10万台，公司无框力矩电机作为核心零部件，技术能力领先市场，国内头部客户（即将IPO）前期送样验证顺利；

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2023-06-21 09:11:22

6.21 周三早盘

01 宏观-6月第2周高频数据总览 1、出行&消费：6月第2周，线下出行数据小幅回升，轻纺城成交量持续下滑，各地百度消费指数小幅回落。 2、生产&库存：6月第2周，工业生产数据分化，上游生产指标小幅回升，中下游生产略有回落。进入夏季，南方八省电厂煤炭日耗量快速上行。螺纹钢和热轧卷板表观消费量持续走弱。 3、房地产&汽车：6月第2周，30大中城市商品房成交面积日均成交38.3万平方米，低于2022年同期水平。6月1-11日，受去年基数效应影响，乘用车市场零售同比-10%，较上月同期-25%。 4、

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2023-06-20 22:31:10

特斯拉机器人图谱

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。 Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14） -其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成， -线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器， -手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。相关标的【步科股份】上海公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，已进入机器人、医疗影像设

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数据要素

浙江省市场监管局：杭州等地积极推进数字知识产权质押融资

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2023-06-20 09:09:32

裕太微：接口芯片龙头(汽车+AI)，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

01 关注要点 1、DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 2、竞争格局：(国产替代空间大) ➣核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片。 ➣裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合。 marvell：去年

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2023-06-19 22:57:02

6.19 周一复盘

01 明日展望布林肯之行，低开高走，明天交易量和情绪算是稳住了。充电桩行情还会持续，电车放量的瓶颈是充电 02 AI 2.1 光模块是人工智能行情的定价锚，集聚了人气和资金。 ➢目前来看资金还是在AI里轮动，低位的补涨效应就来了，现在去做对标低位标的，是有很大概率能赚钱的。【裕太微】：中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商【意华股份】高速通讯连接器+光伏跟踪支架 2.2 关于光模块位置，位置确实很高了，很多都创新高。 ➢现在就是光模块鱼尾行情，龙头走出高度后，细分的关联度

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2023-06-19 13:26:50

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注： 1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。 2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能； 3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 ️电子三大方向： 1）感

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2023-06-18 22:50:10

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点

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2023-06-18 21:45:49

6.18 周日复盘

01 当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口： 1.1 经济压力下，各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp，6月15日MLF也如期降息，后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。同日，发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力

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2023-06-18 17:23:42

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑？

本周周报包括: 1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌

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2023-06-16 11:52:09

国海传媒姚蕾】浙数文化（600633）：传播大模型内测，亚运会受益！

01 积极布局AIGC应用：传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日，控股子公司传播大脑正式挂牌，以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。（1）3月28日，传播大脑发布“天目蓝云”技术图景，同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练；与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图，在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作；与百度打造“传神”联合实验室，打造传播大脑大模型。（2）5月25日，“传播大模型”开展内部测试，包

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2023汽车后视镜论坛：虹软CMS算法方案灵活多样，助力研发、量产加速

随着国标GB15084-2022的正式实施，配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日，2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛，与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用，分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。相比传统的光学后视镜，CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像，其优势在于不受雨雾

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2023-06-16 10:50:23

浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。

公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验，在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年，积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。公司近况更新~ 1）游戏景气回升，游戏主体资产边锋（22年年报净利润7.1亿）主营棋牌和休闲游戏，流水平稳； 2）IDC业务：富春云22年利润0.87亿，23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量； 3）投入传播大模型，上线“传播大模型”内测版，包括多款媒体内容生产类AIGC应用，在浙报集团开展内部测试，内测结束后，

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轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压

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浙江省数据知识产权制度改革最新进展：全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”开发上线; 全国首个数据知识产权领域规范性文件《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》制定出台，同时，14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元。据悉，全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”自今年4月上线以来，已实现与6家存证平台、3家公证机构、4家交易平台打通。浙江大数据交易中心作为首批接入平台之一，对申请数据知识产权登记的数据提前进行区块链等可信技术存证，提升数据的可信赖、可追溯水平，

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步科股份：AMR/AGV核心零部件，伺服轮+控制器供应商

01 推荐逻辑： ①借助HMI行业的领先优势，卡位联+动两个增速最高细分领域，行业β显著； ②成长逻辑iAGV伺服轮：22年中国内地移动机器人行业出货量为8.18万台，而到26年将要达到35.5万台，公司目前是行业龙头海康机器人（即将IPO）、AMR龙头宝实得（年销售额20亿+）、AGV头部新松、极智嘉等企业的核心供应商。无框力矩电机：22年协作机器人行业出货量2万台，预期26年将有望达到10万台，公司无框力矩电机作为核心零部件，技术能力领先市场，国内头部客户（即将IPO）前期送样验证顺利；

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01 宏观-6月第2周高频数据总览 1、出行&消费：6月第2周，线下出行数据小幅回升，轻纺城成交量持续下滑，各地百度消费指数小幅回落。 2、生产&库存：6月第2周，工业生产数据分化，上游生产指标小幅回升，中下游生产略有回落。进入夏季，南方八省电厂煤炭日耗量快速上行。螺纹钢和热轧卷板表观消费量持续走弱。 3、房地产&汽车：6月第2周，30大中城市商品房成交面积日均成交38.3万平方米，低于2022年同期水平。6月1-11日，受去年基数效应影响，乘用车市场零售同比-10%，较上月同期-25%。 4、

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特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。 Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14） -其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成， -线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器， -手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。相关标的【步科股份】上海公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，已进入机器人、医疗影像设

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01 关注要点 1、DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 2、竞争格局：(国产替代空间大) ➣核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片。 ➣裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合。 marvell：去年

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【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注： 1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。 2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能； 3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 ️电子三大方向： 1）感

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本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点

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01 当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口： 1.1 经济压力下，各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp，6月15日MLF也如期降息，后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。同日，发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力

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01 积极布局AIGC应用：传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日，控股子公司传播大脑正式挂牌，以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。（1）3月28日，传播大脑发布“天目蓝云”技术图景，同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练；与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图，在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作；与百度打造“传神”联合实验室，打造传播大脑大模型。（2）5月25日，“传播大模型”开展内部测试，包

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2023汽车后视镜论坛：虹软CMS算法方案灵活多样，助力研发、量产加速

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步科股份：AMR/AGV核心零部件，伺服轮+控制器供应商

01 推荐逻辑： ①借助HMI行业的领先优势，卡位联+动两个增速最高细分领域，行业β显著； ②成长逻辑iAGV伺服轮：22年中国内地移动机器人行业出货量为8.18万台，而到26年将要达到35.5万台，公司目前是行业龙头海康机器人（即将IPO）、AMR龙头宝实得（年销售额20亿+）、AGV头部新松、极智嘉等企业的核心供应商。无框力矩电机：22年协作机器人行业出货量2万台，预期26年将有望达到10万台，公司无框力矩电机作为核心零部件，技术能力领先市场，国内头部客户（即将IPO）前期送样验证顺利；

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6.21 周三早盘

01 宏观-6月第2周高频数据总览 1、出行&消费：6月第2周，线下出行数据小幅回升，轻纺城成交量持续下滑，各地百度消费指数小幅回落。 2、生产&库存：6月第2周，工业生产数据分化，上游生产指标小幅回升，中下游生产略有回落。进入夏季，南方八省电厂煤炭日耗量快速上行。螺纹钢和热轧卷板表观消费量持续走弱。 3、房地产&汽车：6月第2周，30大中城市商品房成交面积日均成交38.3万平方米，低于2022年同期水平。6月1-11日，受去年基数效应影响，乘用车市场零售同比-10%，较上月同期-25%。 4、

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特斯拉机器人图谱

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。 Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14） -其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成， -线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器， -手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。相关标的【步科股份】上海公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，已进入机器人、医疗影像设

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数据要素

浙江省市场监管局：杭州等地积极推进数字知识产权质押融资

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2023-06-20 09:09:32

裕太微：接口芯片龙头(汽车+AI)，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

01 关注要点 1、DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 2、竞争格局：(国产替代空间大) ➣核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片。 ➣裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合。 marvell：去年

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6.19 周一复盘

01 明日展望布林肯之行，低开高走，明天交易量和情绪算是稳住了。充电桩行情还会持续，电车放量的瓶颈是充电 02 AI 2.1 光模块是人工智能行情的定价锚，集聚了人气和资金。 ➢目前来看资金还是在AI里轮动，低位的补涨效应就来了，现在去做对标低位标的，是有很大概率能赚钱的。【裕太微】：中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商【意华股份】高速通讯连接器+光伏跟踪支架 2.2 关于光模块位置，位置确实很高了，很多都创新高。 ➢现在就是光模块鱼尾行情，龙头走出高度后，细分的关联度

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【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注： 1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。 2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能； 3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 ️电子三大方向： 1）感

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【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点

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6.18 周日复盘

01 当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口： 1.1 经济压力下，各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp，6月15日MLF也如期降息，后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。同日，发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力

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申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑？

本周周报包括: 1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌

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2023-06-16 11:52:09

国海传媒姚蕾】浙数文化（600633）：传播大模型内测，亚运会受益！

01 积极布局AIGC应用：传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日，控股子公司传播大脑正式挂牌，以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。（1）3月28日，传播大脑发布“天目蓝云”技术图景，同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练；与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图，在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作；与百度打造“传神”联合实验室，打造传播大脑大模型。（2）5月25日，“传播大模型”开展内部测试，包

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2023汽车后视镜论坛：虹软CMS算法方案灵活多样，助力研发、量产加速

随着国标GB15084-2022的正式实施，配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日，2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛，与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用，分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。相比传统的光学后视镜，CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像，其优势在于不受雨雾

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浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。

公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验，在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年，积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。公司近况更新~ 1）游戏景气回升，游戏主体资产边锋（22年年报净利润7.1亿）主营棋牌和休闲游戏，流水平稳； 2）IDC业务：富春云22年利润0.87亿，23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量； 3）投入传播大模型，上线“传播大模型”内测版，包括多款媒体内容生产类AIGC应用，在浙报集团开展内部测试，内测结束后，

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2023-06-21 13:53:47

机器人— 电机

@柴尔德：【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压

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2023-06-21 11:26:10

14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元

浙江省数据知识产权制度改革最新进展：全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”开发上线; 全国首个数据知识产权领域规范性文件《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》制定出台，同时，14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元。据悉，全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”自今年4月上线以来，已实现与6家存证平台、3家公证机构、4家交易平台打通。浙江大数据交易中心作为首批接入平台之一，对申请数据知识产权登记的数据提前进行区块链等可信技术存证，提升数据的可信赖、可追溯水平，

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步科股份：AMR/AGV核心零部件，伺服轮+控制器供应商

01 推荐逻辑： ①借助HMI行业的领先优势，卡位联+动两个增速最高细分领域，行业β显著； ②成长逻辑iAGV伺服轮：22年中国内地移动机器人行业出货量为8.18万台，而到26年将要达到35.5万台，公司目前是行业龙头海康机器人（即将IPO）、AMR龙头宝实得（年销售额20亿+）、AGV头部新松、极智嘉等企业的核心供应商。无框力矩电机：22年协作机器人行业出货量2万台，预期26年将有望达到10万台，公司无框力矩电机作为核心零部件，技术能力领先市场，国内头部客户（即将IPO）前期送样验证顺利；

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01 宏观-6月第2周高频数据总览 1、出行&消费：6月第2周，线下出行数据小幅回升，轻纺城成交量持续下滑，各地百度消费指数小幅回落。 2、生产&库存：6月第2周，工业生产数据分化，上游生产指标小幅回升，中下游生产略有回落。进入夏季，南方八省电厂煤炭日耗量快速上行。螺纹钢和热轧卷板表观消费量持续走弱。 3、房地产&汽车：6月第2周，30大中城市商品房成交面积日均成交38.3万平方米，低于2022年同期水平。6月1-11日，受去年基数效应影响，乘用车市场零售同比-10%，较上月同期-25%。 4、

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特斯拉机器人图谱

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。 Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14） -其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成， -线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器， -手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。相关标的【步科股份】上海公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，已进入机器人、医疗影像设

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浙江省市场监管局：杭州等地积极推进数字知识产权质押融资

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裕太微：接口芯片龙头(汽车+AI)，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

01 关注要点 1、DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 2、竞争格局：(国产替代空间大) ➣核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片。 ➣裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合。 marvell：去年

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01 明日展望布林肯之行，低开高走，明天交易量和情绪算是稳住了。充电桩行情还会持续，电车放量的瓶颈是充电 02 AI 2.1 光模块是人工智能行情的定价锚，集聚了人气和资金。 ➢目前来看资金还是在AI里轮动，低位的补涨效应就来了，现在去做对标低位标的，是有很大概率能赚钱的。【裕太微】：中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商【意华股份】高速通讯连接器+光伏跟踪支架 2.2 关于光模块位置，位置确实很高了，很多都创新高。 ➢现在就是光模块鱼尾行情，龙头走出高度后，细分的关联度

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【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注： 1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。 2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能； 3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 ️电子三大方向： 1）感

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【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点

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01 当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口： 1.1 经济压力下，各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp，6月15日MLF也如期降息，后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。同日，发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力

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申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑？

本周周报包括: 1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌

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国海传媒姚蕾】浙数文化（600633）：传播大模型内测，亚运会受益！

01 积极布局AIGC应用：传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日，控股子公司传播大脑正式挂牌，以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。（1）3月28日，传播大脑发布“天目蓝云”技术图景，同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练；与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图，在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作；与百度打造“传神”联合实验室，打造传播大脑大模型。（2）5月25日，“传播大模型”开展内部测试，包

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2023汽车后视镜论坛：虹软CMS算法方案灵活多样，助力研发、量产加速

随着国标GB15084-2022的正式实施，配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日，2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛，与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用，分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。相比传统的光学后视镜，CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像，其优势在于不受雨雾

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浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。

公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验，在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年，积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。公司近况更新~ 1）游戏景气回升，游戏主体资产边锋（22年年报净利润7.1亿）主营棋牌和休闲游戏，流水平稳； 2）IDC业务：富春云22年利润0.87亿，23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量； 3）投入传播大模型，上线“传播大模型”内测版，包括多款媒体内容生产类AIGC应用，在浙报集团开展内部测试，内测结束后，

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轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压

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14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元

浙江省数据知识产权制度改革最新进展：全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”开发上线; 全国首个数据知识产权领域规范性文件《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》制定出台，同时，14家数据企业通过数据知识产权质押实现融资9700万元。据悉，全国首个多跨贯通的“浙江省数据知识产权登记平台”自今年4月上线以来，已实现与6家存证平台、3家公证机构、4家交易平台打通。浙江大数据交易中心作为首批接入平台之一，对申请数据知识产权登记的数据提前进行区块链等可信技术存证，提升数据的可信赖、可追溯水平，

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01 宏观-6月第2周高频数据总览 1、出行&消费：6月第2周，线下出行数据小幅回升，轻纺城成交量持续下滑，各地百度消费指数小幅回落。 2、生产&库存：6月第2周，工业生产数据分化，上游生产指标小幅回升，中下游生产略有回落。进入夏季，南方八省电厂煤炭日耗量快速上行。螺纹钢和热轧卷板表观消费量持续走弱。 3、房地产&汽车：6月第2周，30大中城市商品房成交面积日均成交38.3万平方米，低于2022年同期水平。6月1-11日，受去年基数效应影响，乘用车市场零售同比-10%，较上月同期-25%。 4、

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特斯拉机器人图谱

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。 Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14） -其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成， -线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器， -手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。相关标的【步科股份】上海公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，已进入机器人、医疗影像设

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贝斯特
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柴尔德

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2023-06-20 11:27:14

数据要素

浙江省市场监管局：杭州等地积极推进数字知识产权质押融资

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柴尔德

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2023-06-20 09:09:32

裕太微：接口芯片龙头(汽车+AI)，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

01 关注要点 1、DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 2、竞争格局：(国产替代空间大) ➣核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片。 ➣裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合。 marvell：去年

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裕太微

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2023-06-19 22:57:02

6.19 周一复盘

01 明日展望布林肯之行，低开高走，明天交易量和情绪算是稳住了。充电桩行情还会持续，电车放量的瓶颈是充电 02 AI 2.1 光模块是人工智能行情的定价锚，集聚了人气和资金。 ➢目前来看资金还是在AI里轮动，低位的补涨效应就来了，现在去做对标低位标的，是有很大概率能赚钱的。【裕太微】：中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商【意华股份】高速通讯连接器+光伏跟踪支架 2.2 关于光模块位置，位置确实很高了，很多都创新高。 ➢现在就是光模块鱼尾行情，龙头走出高度后，细分的关联度

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虹软科技
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贝斯特

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2023-06-19 13:26:50

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注： 1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。 2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能； 3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 ️电子三大方向： 1）感

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奥比中光
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虹软科技

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2023-06-18 22:50:10

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点

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恺英网络

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2023-06-18 21:45:49

6.18 周日复盘

01 当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口： 1.1 经济压力下，各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp，6月15日MLF也如期降息，后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。同日，发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力

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元隆雅图
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2023-06-18 17:23:42

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑？

本周周报包括: 1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌

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虹软科技

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2023-06-16 11:52:09

国海传媒姚蕾】浙数文化（600633）：传播大模型内测，亚运会受益！

01 积极布局AIGC应用：传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日，控股子公司传播大脑正式挂牌，以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。（1）3月28日，传播大脑发布“天目蓝云”技术图景，同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练；与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图，在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作；与百度打造“传神”联合实验室，打造传播大脑大模型。（2）5月25日，“传播大模型”开展内部测试，包

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2023-06-16 11:22:25

2023汽车后视镜论坛：虹软CMS算法方案灵活多样，助力研发、量产加速

随着国标GB15084-2022的正式实施，配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日，2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛，与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用，分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。相比传统的光学后视镜，CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像，其优势在于不受雨雾

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虹软科技

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2023-06-16 10:50:23

浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。

公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验，在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年，积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。公司近况更新~ 1）游戏景气回升，游戏主体资产边锋（22年年报净利润7.1亿）主营棋牌和休闲游戏，流水平稳； 2）IDC业务：富春云22年利润0.87亿，23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量； 3）投入传播大模型，上线“传播大模型”内测版，包括多款媒体内容生产类AIGC应用，在浙报集团开展内部测试，内测结束后，

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