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满仓搞的剁手专业户

2023-06-02 23:33:13

营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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4.61
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-02 01:07:36

6.2 周四复盘

01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 14:50:11

【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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紫天科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 13:03:01

保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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新致软件

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 00:23:42

复习复习

@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

73 赞同-55 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 22:29:09

5.31 周三复盘

大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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虹软科技
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荣旗科技
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中体产业

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 17:19:15

优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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优刻得

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2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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佰维存储
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深科技
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雅克科技
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中微公司

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2023-05-31 10:20:10

【国金计算机】虹软科技：AIGC技术交流会速递

#AIGC产品布局：公司在研“智能商拍摄影解决方案＂，针对电商模特商拍场景，提供图像生成功能。【产品功能】可基于服装图片/人台图片/商家随手拍图片，生成商品展示图；支持变换肤色人种，可服务跨境电商客群。【产品优势】相较于市场上已有方案，虹软通过自有的万物分割、3D手部几何、3D面部感知等技术，可有效减少衣物细节、图像透视、人物比例细节等方面的错误。【推广计划】产品预计23Q4推向市场，采用“WebAPI会员服务费+生成流量费”收费模式。后续计划推出动态视频商品展示（数字人）、3D商品展示解

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华软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-30 23:25:27

2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30%。

TrendForce分析表明，NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场，拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片，由CSP独立开发，占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位：首先，英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是，2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍，放大了它们的吸引力。此外，英伟达并没有停留在它的桂冠上；它正在通过积极推广其

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雅克科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-30 21:53:10

5.30 周二复盘

01 02 国内宏观国家信息中心首席经济师范剑平： 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%，较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%，较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。剔除基数影响后，4月工业企业营收和利润增速均出现回落，与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致，表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下，二季度权益市场或将维持震荡的格局，盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据，以地铁

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虹软科技
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贝达药业
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浙数文化
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贝斯特

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-29 23:43:51

5.29 周一复盘

01 市场反弹的时候做超跌价值，买的是逻辑；市场缩容炒作关注抱团标的市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出；这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，继续就围绕人气核心抱团。【胜宏科技】：公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，；英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全

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优刻得

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2023-05-29 18:13:57

华大智造：在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）

要点：公司公告23Q1基因测序营收4.3亿（+12%），截至5月15日在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）公司公告回复监管函，23Q1基因测序营收4.3亿（+12.02%），毛利率63.85%；实验室自动化业务5295万，毛利率50.82%，新业务1.29亿，毛利率33.81%。公司海外营销中心的销售团队持续扩充，继续加强对海外市场的拓展，全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人，其中海外营销团队增长达到了47.22%。截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订

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华大智造

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-28 23:34:51

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件：中国船舶公告，外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》，外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权，交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权，为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决，此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流； #山东海运运力国内排名第三，按照当前运价水平估

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中国船舶

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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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6.2 周四复盘

01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

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大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30%。

TrendForce分析表明，NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场，拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片，由CSP独立开发，占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位：首先，英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是，2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍，放大了它们的吸引力。此外，英伟达并没有停留在它的桂冠上；它正在通过积极推广其

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01 02 国内宏观国家信息中心首席经济师范剑平： 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%，较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%，较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。剔除基数影响后，4月工业企业营收和利润增速均出现回落，与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致，表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下，二季度权益市场或将维持震荡的格局，盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据，以地铁

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01 市场反弹的时候做超跌价值，买的是逻辑；市场缩容炒作关注抱团标的市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出；这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，继续就围绕人气核心抱团。【胜宏科技】：公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，；英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全

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华大智造：在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）

要点：公司公告23Q1基因测序营收4.3亿（+12%），截至5月15日在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）公司公告回复监管函，23Q1基因测序营收4.3亿（+12.02%），毛利率63.85%；实验室自动化业务5295万，毛利率50.82%，新业务1.29亿，毛利率33.81%。公司海外营销中心的销售团队持续扩充，继续加强对海外市场的拓展，全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人，其中海外营销团队增长达到了47.22%。截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订

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【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件：中国船舶公告，外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》，外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权，交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权，为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决，此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流； #山东海运运力国内排名第三，按照当前运价水平估

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AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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新致软件

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 00:23:42

复习复习

@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

73 赞同-55 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 22:29:09

5.31 周三复盘

大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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虹软科技
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荣旗科技
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2023-05-31 17:19:15

优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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优刻得

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10.08
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2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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佰维存储
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深科技
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中微公司

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2023-05-31 10:20:10

【国金计算机】虹软科技：AIGC技术交流会速递

#AIGC产品布局：公司在研“智能商拍摄影解决方案＂，针对电商模特商拍场景，提供图像生成功能。【产品功能】可基于服装图片/人台图片/商家随手拍图片，生成商品展示图；支持变换肤色人种，可服务跨境电商客群。【产品优势】相较于市场上已有方案，虹软通过自有的万物分割、3D手部几何、3D面部感知等技术，可有效减少衣物细节、图像透视、人物比例细节等方面的错误。【推广计划】产品预计23Q4推向市场，采用“WebAPI会员服务费+生成流量费”收费模式。后续计划推出动态视频商品展示（数字人）、3D商品展示解

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华软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-30 23:25:27

2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30%。

TrendForce分析表明，NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场，拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片，由CSP独立开发，占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位：首先，英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是，2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍，放大了它们的吸引力。此外，英伟达并没有停留在它的桂冠上；它正在通过积极推广其

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雅克科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-30 21:53:10

5.30 周二复盘

01 02 国内宏观国家信息中心首席经济师范剑平： 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%，较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%，较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。剔除基数影响后，4月工业企业营收和利润增速均出现回落，与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致，表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下，二季度权益市场或将维持震荡的格局，盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据，以地铁

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贝达药业
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-29 23:43:51

5.29 周一复盘

01 市场反弹的时候做超跌价值，买的是逻辑；市场缩容炒作关注抱团标的市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出；这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，继续就围绕人气核心抱团。【胜宏科技】：公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，；英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全

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2023-05-29 18:13:57

华大智造：在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）

要点：公司公告23Q1基因测序营收4.3亿（+12%），截至5月15日在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）公司公告回复监管函，23Q1基因测序营收4.3亿（+12.02%），毛利率63.85%；实验室自动化业务5295万，毛利率50.82%，新业务1.29亿，毛利率33.81%。公司海外营销中心的销售团队持续扩充，继续加强对海外市场的拓展，全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人，其中海外营销团队增长达到了47.22%。截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订

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华大智造

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-28 23:34:51

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件：中国船舶公告，外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》，外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权，交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权，为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决，此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流； #山东海运运力国内排名第三，按照当前运价水平估

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中国船舶

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-02 23:33:13

营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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浙数文化

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2023-06-02 01:07:36

6.2 周四复盘

01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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虹软科技

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2023-06-01 14:50:11

【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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紫天科技

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保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

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大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【国金计算机】虹软科技：AIGC技术交流会速递

#AIGC产品布局：公司在研“智能商拍摄影解决方案＂，针对电商模特商拍场景，提供图像生成功能。【产品功能】可基于服装图片/人台图片/商家随手拍图片，生成商品展示图；支持变换肤色人种，可服务跨境电商客群。【产品优势】相较于市场上已有方案，虹软通过自有的万物分割、3D手部几何、3D面部感知等技术，可有效减少衣物细节、图像透视、人物比例细节等方面的错误。【推广计划】产品预计23Q4推向市场，采用“WebAPI会员服务费+生成流量费”收费模式。后续计划推出动态视频商品展示（数字人）、3D商品展示解

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2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30%。

TrendForce分析表明，NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场，拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片，由CSP独立开发，占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位：首先，英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是，2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍，放大了它们的吸引力。此外，英伟达并没有停留在它的桂冠上；它正在通过积极推广其

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01 02 国内宏观国家信息中心首席经济师范剑平： 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%，较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%，较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。剔除基数影响后，4月工业企业营收和利润增速均出现回落，与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致，表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下，二季度权益市场或将维持震荡的格局，盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据，以地铁

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01 市场反弹的时候做超跌价值，买的是逻辑；市场缩容炒作关注抱团标的市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出；这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，继续就围绕人气核心抱团。【胜宏科技】：公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，；英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全

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华大智造：在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）

要点：公司公告23Q1基因测序营收4.3亿（+12%），截至5月15日在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）公司公告回复监管函，23Q1基因测序营收4.3亿（+12.02%），毛利率63.85%；实验室自动化业务5295万，毛利率50.82%，新业务1.29亿，毛利率33.81%。公司海外营销中心的销售团队持续扩充，继续加强对海外市场的拓展，全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人，其中海外营销团队增长达到了47.22%。截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订

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【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件：中国船舶公告，外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》，外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权，交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权，为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决，此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流； #山东海运运力国内排名第三，按照当前运价水平估

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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

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大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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佰维存储
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深科技
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雅克科技
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中微公司

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柴尔德

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2023-05-31 10:20:10

【国金计算机】虹软科技：AIGC技术交流会速递

#AIGC产品布局：公司在研“智能商拍摄影解决方案＂，针对电商模特商拍场景，提供图像生成功能。【产品功能】可基于服装图片/人台图片/商家随手拍图片，生成商品展示图；支持变换肤色人种，可服务跨境电商客群。【产品优势】相较于市场上已有方案，虹软通过自有的万物分割、3D手部几何、3D面部感知等技术，可有效减少衣物细节、图像透视、人物比例细节等方面的错误。【推广计划】产品预计23Q4推向市场，采用“WebAPI会员服务费+生成流量费”收费模式。后续计划推出动态视频商品展示（数字人）、3D商品展示解

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华软科技

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柴尔德

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2023-05-30 23:25:27

2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30%。

TrendForce分析表明，NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场，拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片，由CSP独立开发，占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位：首先，英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是，2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍，放大了它们的吸引力。此外，英伟达并没有停留在它的桂冠上；它正在通过积极推广其

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雅克科技

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2023-05-30 21:53:10

5.30 周二复盘

01 02 国内宏观国家信息中心首席经济师范剑平： 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%，较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%，较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。剔除基数影响后，4月工业企业营收和利润增速均出现回落，与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致，表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下，二季度权益市场或将维持震荡的格局，盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据，以地铁

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虹软科技
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贝达药业
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浙数文化
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贝斯特

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2023-05-29 23:43:51

5.29 周一复盘

01 市场反弹的时候做超跌价值，买的是逻辑；市场缩容炒作关注抱团标的市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出；这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，继续就围绕人气核心抱团。【胜宏科技】：公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，；英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全

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优刻得

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2023-05-29 18:13:57

华大智造：在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）

要点：公司公告23Q1基因测序营收4.3亿（+12%），截至5月15日在手订单8.76亿（去除疫情相关同比增长78%）公司公告回复监管函，23Q1基因测序营收4.3亿（+12.02%），毛利率63.85%；实验室自动化业务5295万，毛利率50.82%，新业务1.29亿，毛利率33.81%。公司海外营销中心的销售团队持续扩充，继续加强对海外市场的拓展，全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人，其中海外营销团队增长达到了47.22%。截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订

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华大智造

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2023-05-28 23:34:51

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回

【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件：中国船舶公告，外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》，外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权，交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权，为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决，此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流； #山东海运运力国内排名第三，按照当前运价水平估

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中国船舶

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