异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柴尔德
板块,辨识度,知行合一
IP属地:310000,310100
个人资料
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 23:25:27
2023年HBM需求将同比增长58%,预计2024年将进一步增长30%。
TrendForce分析表明,NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场,拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片,由CSP独立开发,占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位:首先,英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是,2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍,放大了它们的吸引力。此外,英伟达并没有停留在它的桂冠上;它正在通过积极推广其
S
雅克科技
4
9
9
13.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 21:53:10
5.30 周二复盘
01 02 国内宏观 国家信息中心 首席经济师 范剑平: 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%,较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%,较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。 剔除基数影响后,4月工业企业营收和利润增速均出现回落,与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致,表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下,二季度权益市场或将维持震荡的格局,盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据,以地铁
S
虹软科技
S
贝达药业
S
浙数文化
S
贝斯特
1
8
17
5.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 23:43:51
5.29 周一复盘
01 市场反弹的时候做超跌价值,买的是逻辑;市场缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出;这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,继续就围绕人气核心抱团。 【胜宏科技】:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,;英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全
S
优刻得
5
4
23
7.49
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 18:13:57
华大智造:在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%)
要点: 公司公告23Q1基因测序营收4.3亿(+12%),截至5月15日在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%) 公司公告回复监管函,23Q1基因测序营收4.3亿(+12.02%),毛利率63.85%;实验室自动化业务5295万,毛利率50.82%,新业务1.29亿,毛利率33.81%。 公司海外营销中心的销售团队持续扩充,继续加强对海外市场的拓展,全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人,其中海外营销团队增长达到了47.22%。 截至 2023 年 5 月 15 日,公司在手订
S
华大智造
2
3
5
8.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 23:34:51
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件:中国船舶公告,外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权,为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决,此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权,不会占用外高桥造船目前的经营现金流; #山东海运运力国内排名第三,按照当前运价水平估
S
中国船舶
3
1
9
16.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 20:46:11
5.28 周日复盘
01 1.1 本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。 1) 考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。 换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。 建议现在应该保持积极态
S
虹软科技
S
雅克科技
S
中国船舶
S
东方通
12
8
17
11.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 13:52:36
光模块专家交流纪要 0526
去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方:中继旭创-9W只 Finisar-将近1W(大几千) 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性
S
中际旭创
9
7
15
5.45
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-27 14:05:39
5.27 周六复盘
从上月广交会和这次光伏展来看,中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主,某种意义,甚至是世界经济最重要的动力来源 英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年
S
虹软科技
S
嵘泰股份
4
12
20
6.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 23:23:23
核电:千亿市场有望释放
一级市场投资事件 李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道,蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”,皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。 这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年,成立仅一年的能量奇点首轮融资,融资金额近4亿元人民币,米哈游和蔚来资本共同领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年,能量奇点又完成了Pre-A轮融资,公司累计融资近8亿元人民币。 几乎同一时间,国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma
S
联创光电
S
景业智能
12
5
19
17.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 22:47:10
杭州亚运会概念
【浙数文化】 技术支持+IDC+宣传+电竞 子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目,并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品,其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。 子公司-杭州边锋与上海浩方,布局网游和电竞领域,拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV,以及国内知名游戏竞技平台浩方平台 子公司-传播大脑公司,是浙江唯一融媒体技术平台,负责宣传口 【大丰实业】:文体装备地位稳固 公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚
S
浙数文化
S
大丰实业
S
电魂网络
11
7
10
12.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 21:17:23
中药的底层逻辑分析
01 院外市场扩容 随着医改政策的实施和落实,医保品种、 集采品种和基药品种,将成为医院应用的 品种,失去医院准入资格的中成药品种增多,将从院内转向院外,开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构,包括公立医疗机构,如县医院、乡镇卫生院、卫生室等,以及私营医疗机构,如诊所等。 中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种,预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种,充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容,将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医
S
太极集团
32
10
20
37.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 14:42:29
融媒体:媒体深度融合,写入“十四五”规划
01 什么是融媒体? 融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合,通过交叉引用、多元呈现等方式,实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验,同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛,包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年,我国媒体融合已全面实施,中央级媒体领先并取得突出成果,县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能,拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建,60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90
S
拓尔思
S
浙数文化
5
5
12
11.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:59:26
【财通计算机】卡莱特:海外业务进展顺利,业绩有望逐季加速
海外推介进展顺利,营销网点加速扩张。2023年以来,公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展(NAB)和国际智慧显示及系统集成展(ISLE)等大型展会活动,并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会,吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家,计划今年将经销商拓展至100家左右,并在北美和欧洲加大营销网点建设,提升售前和售后服务。 卡位LED核心中游,中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术,在4K/8K超高清领域算法具备领
S
卡莱特
1
1
5
5.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:43:28
虹软科技:投资者关系活动记录
毛利率情况: 2022年度,公司主营业务毛利率为88.49%;2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升,公司主营业务毛利率为91.42%。 公司业务的开展及推进情况: (一)移动智能终端视觉解决方案 公司继续推出创新技术和多品类算法产品,在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中,2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案,以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视
S
虹软科技
3
3
8
13.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 11:01:53
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技
公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放目标,提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力,
S
紫天科技
11
20
20
19.15
上一页
1
62
63
64
65
66
111
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 23:25:27
2023年HBM需求将同比增长58%,预计2024年将进一步增长30%。
TrendForce分析表明,NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场,拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片,由CSP独立开发,占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位:首先,英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是,2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍,放大了它们的吸引力。此外,英伟达并没有停留在它的桂冠上;它正在通过积极推广其
S
雅克科技
4
9
9
13.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 21:53:10
5.30 周二复盘
01 02 国内宏观 国家信息中心 首席经济师 范剑平: 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%,较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%,较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。 剔除基数影响后,4月工业企业营收和利润增速均出现回落,与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致,表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下,二季度权益市场或将维持震荡的格局,盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据,以地铁
S
虹软科技
S
贝达药业
S
浙数文化
S
贝斯特
1
8
17
5.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 23:43:51
5.29 周一复盘
01 市场反弹的时候做超跌价值,买的是逻辑;市场缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出;这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,继续就围绕人气核心抱团。 【胜宏科技】:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,;英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全
S
优刻得
5
4
23
7.49
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 18:13:57
华大智造:在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%)
要点: 公司公告23Q1基因测序营收4.3亿(+12%),截至5月15日在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%) 公司公告回复监管函,23Q1基因测序营收4.3亿(+12.02%),毛利率63.85%;实验室自动化业务5295万,毛利率50.82%,新业务1.29亿,毛利率33.81%。 公司海外营销中心的销售团队持续扩充,继续加强对海外市场的拓展,全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人,其中海外营销团队增长达到了47.22%。 截至 2023 年 5 月 15 日,公司在手订
S
华大智造
2
3
5
8.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 23:34:51
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件:中国船舶公告,外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权,为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决,此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权,不会占用外高桥造船目前的经营现金流; #山东海运运力国内排名第三,按照当前运价水平估
S
中国船舶
3
1
9
16.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 20:46:11
5.28 周日复盘
01 1.1 本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。 1) 考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。 换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。 建议现在应该保持积极态
S
虹软科技
S
雅克科技
S
中国船舶
S
东方通
12
8
17
11.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 13:52:36
光模块专家交流纪要 0526
去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方:中继旭创-9W只 Finisar-将近1W(大几千) 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性
S
中际旭创
9
7
15
5.45
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-27 14:05:39
5.27 周六复盘
从上月广交会和这次光伏展来看,中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主,某种意义,甚至是世界经济最重要的动力来源 英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年
S
虹软科技
S
嵘泰股份
4
12
20
6.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 23:23:23
核电:千亿市场有望释放
一级市场投资事件 李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道,蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”,皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。 这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年,成立仅一年的能量奇点首轮融资,融资金额近4亿元人民币,米哈游和蔚来资本共同领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年,能量奇点又完成了Pre-A轮融资,公司累计融资近8亿元人民币。 几乎同一时间,国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma
S
联创光电
S
景业智能
12
5
19
17.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 22:47:10
杭州亚运会概念
【浙数文化】 技术支持+IDC+宣传+电竞 子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目,并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品,其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。 子公司-杭州边锋与上海浩方,布局网游和电竞领域,拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV,以及国内知名游戏竞技平台浩方平台 子公司-传播大脑公司,是浙江唯一融媒体技术平台,负责宣传口 【大丰实业】:文体装备地位稳固 公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚
S
浙数文化
S
大丰实业
S
电魂网络
11
7
10
12.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 21:17:23
中药的底层逻辑分析
01 院外市场扩容 随着医改政策的实施和落实,医保品种、 集采品种和基药品种,将成为医院应用的 品种,失去医院准入资格的中成药品种增多,将从院内转向院外,开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构,包括公立医疗机构,如县医院、乡镇卫生院、卫生室等,以及私营医疗机构,如诊所等。 中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种,预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种,充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容,将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医
S
太极集团
32
10
20
37.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 14:42:29
融媒体:媒体深度融合,写入“十四五”规划
01 什么是融媒体? 融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合,通过交叉引用、多元呈现等方式,实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验,同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛,包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年,我国媒体融合已全面实施,中央级媒体领先并取得突出成果,县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能,拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建,60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90
S
拓尔思
S
浙数文化
5
5
12
11.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:59:26
【财通计算机】卡莱特:海外业务进展顺利,业绩有望逐季加速
海外推介进展顺利,营销网点加速扩张。2023年以来,公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展(NAB)和国际智慧显示及系统集成展(ISLE)等大型展会活动,并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会,吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家,计划今年将经销商拓展至100家左右,并在北美和欧洲加大营销网点建设,提升售前和售后服务。 卡位LED核心中游,中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术,在4K/8K超高清领域算法具备领
S
卡莱特
1
1
5
5.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:43:28
虹软科技:投资者关系活动记录
毛利率情况: 2022年度,公司主营业务毛利率为88.49%;2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升,公司主营业务毛利率为91.42%。 公司业务的开展及推进情况: (一)移动智能终端视觉解决方案 公司继续推出创新技术和多品类算法产品,在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中,2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案,以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视
S
虹软科技
3
3
8
13.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 11:01:53
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技
公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放目标,提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力,
S
紫天科技
11
20
20
19.15
上一页
1
62
63
64
65
66
111
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 23:25:27
2023年HBM需求将同比增长58%,预计2024年将进一步增长30%。
TrendForce分析表明,NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场,拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片,由CSP独立开发,占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位:首先,英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是,2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍,放大了它们的吸引力。此外,英伟达并没有停留在它的桂冠上;它正在通过积极推广其
S
雅克科技
4
9
9
13.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 21:53:10
5.30 周二复盘
01 02 国内宏观 国家信息中心 首席经济师 范剑平: 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%,较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%,较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。 剔除基数影响后,4月工业企业营收和利润增速均出现回落,与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致,表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下,二季度权益市场或将维持震荡的格局,盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据,以地铁
S
虹软科技
S
贝达药业
S
浙数文化
S
贝斯特
1
8
17
5.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 23:43:51
5.29 周一复盘
01 市场反弹的时候做超跌价值,买的是逻辑;市场缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出;这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,继续就围绕人气核心抱团。 【胜宏科技】:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,;英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全
S
优刻得
5
4
23
7.49
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 18:13:57
华大智造:在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%)
要点: 公司公告23Q1基因测序营收4.3亿(+12%),截至5月15日在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%) 公司公告回复监管函,23Q1基因测序营收4.3亿(+12.02%),毛利率63.85%;实验室自动化业务5295万,毛利率50.82%,新业务1.29亿,毛利率33.81%。 公司海外营销中心的销售团队持续扩充,继续加强对海外市场的拓展,全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人,其中海外营销团队增长达到了47.22%。 截至 2023 年 5 月 15 日,公司在手订
S
华大智造
2
3
5
8.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 23:34:51
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件:中国船舶公告,外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权,为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决,此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权,不会占用外高桥造船目前的经营现金流; #山东海运运力国内排名第三,按照当前运价水平估
S
中国船舶
3
1
9
16.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 20:46:11
5.28 周日复盘
01 1.1 本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。 1) 考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。 换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。 建议现在应该保持积极态
S
虹软科技
S
雅克科技
S
中国船舶
S
东方通
12
8
17
11.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 13:52:36
光模块专家交流纪要 0526
去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方:中继旭创-9W只 Finisar-将近1W(大几千) 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性
S
中际旭创
9
7
15
5.45
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-27 14:05:39
5.27 周六复盘
从上月广交会和这次光伏展来看,中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主,某种意义,甚至是世界经济最重要的动力来源 英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年
S
虹软科技
S
嵘泰股份
4
12
20
6.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 23:23:23
核电:千亿市场有望释放
一级市场投资事件 李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道,蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”,皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。 这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年,成立仅一年的能量奇点首轮融资,融资金额近4亿元人民币,米哈游和蔚来资本共同领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年,能量奇点又完成了Pre-A轮融资,公司累计融资近8亿元人民币。 几乎同一时间,国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma
S
联创光电
S
景业智能
12
5
19
17.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 22:47:10
杭州亚运会概念
【浙数文化】 技术支持+IDC+宣传+电竞 子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目,并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品,其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。 子公司-杭州边锋与上海浩方,布局网游和电竞领域,拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV,以及国内知名游戏竞技平台浩方平台 子公司-传播大脑公司,是浙江唯一融媒体技术平台,负责宣传口 【大丰实业】:文体装备地位稳固 公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚
S
浙数文化
S
大丰实业
S
电魂网络
11
7
10
12.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 21:17:23
中药的底层逻辑分析
01 院外市场扩容 随着医改政策的实施和落实,医保品种、 集采品种和基药品种,将成为医院应用的 品种,失去医院准入资格的中成药品种增多,将从院内转向院外,开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构,包括公立医疗机构,如县医院、乡镇卫生院、卫生室等,以及私营医疗机构,如诊所等。 中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种,预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种,充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容,将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医
S
太极集团
32
10
20
37.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 14:42:29
融媒体:媒体深度融合,写入“十四五”规划
01 什么是融媒体? 融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合,通过交叉引用、多元呈现等方式,实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验,同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛,包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年,我国媒体融合已全面实施,中央级媒体领先并取得突出成果,县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能,拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建,60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90
S
拓尔思
S
浙数文化
5
5
12
11.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:59:26
【财通计算机】卡莱特:海外业务进展顺利,业绩有望逐季加速
海外推介进展顺利,营销网点加速扩张。2023年以来,公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展(NAB)和国际智慧显示及系统集成展(ISLE)等大型展会活动,并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会,吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家,计划今年将经销商拓展至100家左右,并在北美和欧洲加大营销网点建设,提升售前和售后服务。 卡位LED核心中游,中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术,在4K/8K超高清领域算法具备领
S
卡莱特
1
1
5
5.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:43:28
虹软科技:投资者关系活动记录
毛利率情况: 2022年度,公司主营业务毛利率为88.49%;2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升,公司主营业务毛利率为91.42%。 公司业务的开展及推进情况: (一)移动智能终端视觉解决方案 公司继续推出创新技术和多品类算法产品,在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中,2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案,以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视
S
虹软科技
3
3
8
13.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 11:01:53
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技
公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放目标,提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力,
S
紫天科技
11
20
20
19.15
上一页
1
62
63
64
65
66
111
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 23:25:27
2023年HBM需求将同比增长58%,预计2024年将进一步增长30%。
TrendForce分析表明,NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场,拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片,由CSP独立开发,占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位:首先,英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是,2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍,放大了它们的吸引力。此外,英伟达并没有停留在它的桂冠上;它正在通过积极推广其
S
雅克科技
4
9
9
13.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 21:53:10
5.30 周二复盘
01 02 国内宏观 国家信息中心 首席经济师 范剑平: 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%,较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%,较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。 剔除基数影响后,4月工业企业营收和利润增速均出现回落,与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致,表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下,二季度权益市场或将维持震荡的格局,盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据,以地铁
S
虹软科技
S
贝达药业
S
浙数文化
S
贝斯特
1
8
17
5.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 23:43:51
5.29 周一复盘
01 市场反弹的时候做超跌价值,买的是逻辑;市场缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出;这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,继续就围绕人气核心抱团。 【胜宏科技】:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,;英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全
S
优刻得
5
4
23
7.49
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 18:13:57
华大智造:在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%)
要点: 公司公告23Q1基因测序营收4.3亿(+12%),截至5月15日在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%) 公司公告回复监管函,23Q1基因测序营收4.3亿(+12.02%),毛利率63.85%;实验室自动化业务5295万,毛利率50.82%,新业务1.29亿,毛利率33.81%。 公司海外营销中心的销售团队持续扩充,继续加强对海外市场的拓展,全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人,其中海外营销团队增长达到了47.22%。 截至 2023 年 5 月 15 日,公司在手订
S
华大智造
2
3
5
8.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 23:34:51
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件:中国船舶公告,外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权,为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决,此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权,不会占用外高桥造船目前的经营现金流; #山东海运运力国内排名第三,按照当前运价水平估
S
中国船舶
3
1
9
16.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 20:46:11
5.28 周日复盘
01 1.1 本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。 1) 考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。 换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。 建议现在应该保持积极态
S
虹软科技
S
雅克科技
S
中国船舶
S
东方通
12
8
17
11.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 13:52:36
光模块专家交流纪要 0526
去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方:中继旭创-9W只 Finisar-将近1W(大几千) 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性
S
中际旭创
9
7
15
5.45
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-27 14:05:39
5.27 周六复盘
从上月广交会和这次光伏展来看,中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主,某种意义,甚至是世界经济最重要的动力来源 英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年
S
虹软科技
S
嵘泰股份
4
12
20
6.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 23:23:23
核电:千亿市场有望释放
一级市场投资事件 李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道,蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”,皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。 这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年,成立仅一年的能量奇点首轮融资,融资金额近4亿元人民币,米哈游和蔚来资本共同领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年,能量奇点又完成了Pre-A轮融资,公司累计融资近8亿元人民币。 几乎同一时间,国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma
S
联创光电
S
景业智能
12
5
19
17.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 22:47:10
杭州亚运会概念
【浙数文化】 技术支持+IDC+宣传+电竞 子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目,并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品,其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。 子公司-杭州边锋与上海浩方,布局网游和电竞领域,拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV,以及国内知名游戏竞技平台浩方平台 子公司-传播大脑公司,是浙江唯一融媒体技术平台,负责宣传口 【大丰实业】:文体装备地位稳固 公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚
S
浙数文化
S
大丰实业
S
电魂网络
11
7
10
12.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 21:17:23
中药的底层逻辑分析
01 院外市场扩容 随着医改政策的实施和落实,医保品种、 集采品种和基药品种,将成为医院应用的 品种,失去医院准入资格的中成药品种增多,将从院内转向院外,开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构,包括公立医疗机构,如县医院、乡镇卫生院、卫生室等,以及私营医疗机构,如诊所等。 中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种,预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种,充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容,将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医
S
太极集团
32
10
20
37.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 14:42:29
融媒体:媒体深度融合,写入“十四五”规划
01 什么是融媒体? 融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合,通过交叉引用、多元呈现等方式,实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验,同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛,包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年,我国媒体融合已全面实施,中央级媒体领先并取得突出成果,县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能,拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建,60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90
S
拓尔思
S
浙数文化
5
5
12
11.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:59:26
【财通计算机】卡莱特:海外业务进展顺利,业绩有望逐季加速
海外推介进展顺利,营销网点加速扩张。2023年以来,公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展(NAB)和国际智慧显示及系统集成展(ISLE)等大型展会活动,并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会,吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家,计划今年将经销商拓展至100家左右,并在北美和欧洲加大营销网点建设,提升售前和售后服务。 卡位LED核心中游,中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术,在4K/8K超高清领域算法具备领
S
卡莱特
1
1
5
5.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:43:28
虹软科技:投资者关系活动记录
毛利率情况: 2022年度,公司主营业务毛利率为88.49%;2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升,公司主营业务毛利率为91.42%。 公司业务的开展及推进情况: (一)移动智能终端视觉解决方案 公司继续推出创新技术和多品类算法产品,在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中,2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案,以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视
S
虹软科技
3
3
8
13.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 11:01:53
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技
公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放目标,提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力,
S
紫天科技
11
20
20
19.15
上一页
1
62
63
64
65
66
111
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 23:25:27
2023年HBM需求将同比增长58%,预计2024年将进一步增长30%。
TrendForce分析表明,NVIDIA的GPU目前主导着人工智能服务器市场,拥有令人印象深刻的60-70%的市场份额。紧随其后的是ASIC芯片,由CSP独立开发,占据了超过20%的市场。三个关键因素推动了英伟达的市场主导地位:首先,英伟达的A100和A800型号受到美国和中国CSP的追捧。有趣的是,2H23的需求曲线预计将逐渐向较新的H100和H800型号倾斜。这些型号携带的ASP是A100和A800的2-2.5倍,放大了它们的吸引力。此外,英伟达并没有停留在它的桂冠上;它正在通过积极推广其
S
雅克科技
4
9
9
13.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-30 21:53:10
5.30 周二复盘
01 02 国内宏观 国家信息中心 首席经济师 范剑平: 4月-规上工业企业利润当月同比为-18.4%,较3月小幅抬升0.8个百分点。营业收入当月同比为3.5%,较3月上行3.7个百分点。营收和利润的回升主要来自于去年同期封控带来的低基数影响。 剔除基数影响后,4月工业企业营收和利润增速均出现回落,与环比负增长的工业增速、PPI数据指向一致,表明经济动能在明显放缓。在经济减速、政策发力需等待的背景下,二季度权益市场或将维持震荡的格局,盈利的广泛下滑对价值风格影响负面。 5月-观察高频数据,以地铁
S
虹软科技
S
贝达药业
S
浙数文化
S
贝斯特
1
8
17
5.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 23:43:51
5.29 周一复盘
01 市场反弹的时候做超跌价值,买的是逻辑;市场缩容炒作关注抱团标的 市场投机风格将延续. 板块这边AI延续反弹,因为英伟达的刺激算力全线走强,包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出;这轮AI的反弹起于英伟达的刺激,其实并不主动,量能也不够,所以不太可能全面走强,继续就围绕人气核心抱团。 【胜宏科技】:公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一,前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等,;英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全
S
优刻得
5
4
23
7.49
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-29 18:13:57
华大智造:在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%)
要点: 公司公告23Q1基因测序营收4.3亿(+12%),截至5月15日在手订单8.76亿(去除疫情相关同比增长78%) 公司公告回复监管函,23Q1基因测序营收4.3亿(+12.02%),毛利率63.85%;实验室自动化业务5295万,毛利率50.82%,新业务1.29亿,毛利率33.81%。 公司海外营销中心的销售团队持续扩充,继续加强对海外市场的拓展,全球营销人员同期从 629 人提升到 830 人,其中海外营销团队增长达到了47.22%。 截至 2023 年 5 月 15 日,公司在手订
S
华大智造
2
3
5
8.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 23:34:51
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
【申万】中国船舶:历史问题解决,4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回 #事件:中国船舶公告,外高桥造船与拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,交易完成后将持有山东海运股份34.97%股权,为其第二大股东 #钻井平台债权遗留问题解决,此前计提减值16.895亿有望冲回。本次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权,不会占用外高桥造船目前的经营现金流; #山东海运运力国内排名第三,按照当前运价水平估
S
中国船舶
3
1
9
16.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 20:46:11
5.28 周日复盘
01 1.1 本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。 1) 考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。 换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。 建议现在应该保持积极态
S
虹软科技
S
雅克科技
S
中国船舶
S
东方通
12
8
17
11.66
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-28 13:52:36
光模块专家交流纪要 0526
去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方:中继旭创-9W只 Finisar-将近1W(大几千) 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性
S
中际旭创
9
7
15
5.45
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-27 14:05:39
5.27 周六复盘
从上月广交会和这次光伏展来看,中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主,某种意义,甚至是世界经济最重要的动力来源 英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年
S
虹软科技
S
嵘泰股份
4
12
20
6.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 23:23:23
核电:千亿市场有望释放
一级市场投资事件 李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道,蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”,皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。 这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年,成立仅一年的能量奇点首轮融资,融资金额近4亿元人民币,米哈游和蔚来资本共同领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年,能量奇点又完成了Pre-A轮融资,公司累计融资近8亿元人民币。 几乎同一时间,国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma
S
联创光电
S
景业智能
12
5
19
17.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 22:47:10
杭州亚运会概念
【浙数文化】 技术支持+IDC+宣传+电竞 子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目,并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品,其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。 子公司-杭州边锋与上海浩方,布局网游和电竞领域,拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV,以及国内知名游戏竞技平台浩方平台 子公司-传播大脑公司,是浙江唯一融媒体技术平台,负责宣传口 【大丰实业】:文体装备地位稳固 公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚
S
浙数文化
S
大丰实业
S
电魂网络
11
7
10
12.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 21:17:23
中药的底层逻辑分析
01 院外市场扩容 随着医改政策的实施和落实,医保品种、 集采品种和基药品种,将成为医院应用的 品种,失去医院准入资格的中成药品种增多,将从院内转向院外,开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构,包括公立医疗机构,如县医院、乡镇卫生院、卫生室等,以及私营医疗机构,如诊所等。 中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种,预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种,充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容,将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医
S
太极集团
32
10
20
37.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 14:42:29
融媒体:媒体深度融合,写入“十四五”规划
01 什么是融媒体? 融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合,通过交叉引用、多元呈现等方式,实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验,同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛,包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年,我国媒体融合已全面实施,中央级媒体领先并取得突出成果,县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能,拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建,60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90
S
拓尔思
S
浙数文化
5
5
12
11.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:59:26
【财通计算机】卡莱特:海外业务进展顺利,业绩有望逐季加速
海外推介进展顺利,营销网点加速扩张。2023年以来,公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展(NAB)和国际智慧显示及系统集成展(ISLE)等大型展会活动,并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会,吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家,计划今年将经销商拓展至100家左右,并在北美和欧洲加大营销网点建设,提升售前和售后服务。 卡位LED核心中游,中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术,在4K/8K超高清领域算法具备领
S
卡莱特
1
1
5
5.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 12:43:28
虹软科技:投资者关系活动记录
毛利率情况: 2022年度,公司主营业务毛利率为88.49%;2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升,公司主营业务毛利率为91.42%。 公司业务的开展及推进情况: (一)移动智能终端视觉解决方案 公司继续推出创新技术和多品类算法产品,在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中,2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案,以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视
S
虹软科技
3
3
8
13.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-26 11:01:53
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技
公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放目标,提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力,
S
紫天科技
11
20
20
19.15
上一页
1
62
63
64
65
66
111
下一页
前往
页
37
关注
9072
粉丝
13375.56
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113