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满仓搞的剁手专业户
2023-04-21 12:31:35
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
[红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成
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雅克科技
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2023-04-21 09:26:25
【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
👉🏻事件:公司发布23Q1季报,23Q1实现收入2.4亿,同比-43%;实现归母净利-0.4亿,同比由盈转亏。 🌟23Q1存货环比下降,去库存逐步进入尾声。23Q1存货5.24亿,相较于22Q4环比下降0.5亿。23Q1受去库存影响,毛利率同环比下降至31.9%,为2019年以来最低的水平,基本面底部或已现。 🌟公司研发费用持续投入,新品有望启动下一轮增长:公司23Q1单季度研发费用为1.15亿,同比+23.7%;截止22年底研发人员共682人,同比+17.6%。研发主要投入项目包含8K
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全志科技
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2023-04-21 00:50:33
4.21盘前
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-20 23:18:26
民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下: ➡️公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。 此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家【深科
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中微公司
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2023-04-20 23:16:47
4.20 周四 复盘
市场点评 总体看,今日A股早盘低开低走,午后跌幅收窄。指数多数下行,科创逆势大涨,科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差,两市成交活跃,全A个股1610家上涨、3408家下跌,两市成交1.14万亿元。 盘面看,今日传媒、通信、计算机涨幅居前,分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念,今日TMT板块再度走强,AI算力、应用方向领涨;中国6G通信技
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2023-04-20 13:28:04
【德邦医药】医药策略
目前医疗器械行业的一个发展现状: · 从药品和医疗器械的比例来看,发达国家可以做到1:1,我们国内目前还在大概1:3到1:2.5的状态,所以器械领域还有很大的一个成长的空间。 · 截至2022年底,医疗器械的获批的产品达到了超过25万件,跟2019年疫情前的13万件相比,有大幅增长,跟2021年相比,增长超过27.8%。 · 从创新审批角度来看,虽然在2022年我们的创新医疗器械的进入通道的数量和获批上市的数量都达到了历史的最高,实际上疫情的这几年,我们的创新的动力是没有减退。 · 从招采的医院
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2023-04-20 12:11:51
东方通:信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
公司是AI内容监管第一梯队,业务类型同美亚柏科,预期差较大,叠加公司军工业务带来景气度提升,预计将在原有基础之上公司估值有望实现较大提升。 但是:定增延期了,是个压制上涨的因素 01 收入利润高增 ➢2022年预计营收增长同比10%,净利润6000w左右。 ➢2023年营收预计15个亿,60%增速,归母净利润预计5个亿。加回股权激励费用预计6个亿利润。 ➢2023年信创推进中间件有望翻倍提升。 02 大安全板块+政企数字化转型:有望依托下游运营商、政府、军工需求提升带来高速增长 1)AI板块 ➢
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东方通
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2023-04-20 09:36:17
【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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华正新材
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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2023-04-19 13:15:20
浙数文化:数据要素&数字科技先驱
💡浙数文化大力布局数字科技,主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年10000+机柜,3.6亿收入,将新增两大数据中心)、数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。 💡公司深耕数字经济,充分受益AI发展: 1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下,数据要素交易为重要环节,公司前瞻布局浙江大数据交易所,依托先发优势充分受益;算力和存储要求爆发增长,IDC业务盈
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浙数文化
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2023-04-19 11:13:02
【招商-梁程加团队】光模块市场测算
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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华工科技
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光库科技
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2023-04-19 10:43:34
GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行,会上正式成立GPT产业联盟
浙数文化 —子公司 传播大脑 传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体,拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投,将集合四大文化集团资源,重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作,成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴,传播大脑技术生态联盟同步成立。 2)发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”,自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3) 传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-18 23:17:35
4.18 周二复盘
近期重点关注的三条线: 一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段,不轻易言顶。 二、数据要素,4月27-28号数字中国峰会(高级别国家级会议)召开在即。 三、半导体设备材料,关注三大厂(长存,长鑫,中芯)的扩产。 一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系,所以重点关注四家:美亚柏科,永信至诚,博汇科技,人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一 【 光库科技】 800G 是
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华工科技
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2023-04-18 22:14:41
博汇科技:传媒视听内容监管小巨头
投资要点 1、【博汇是传安全龙头】 : 对媒体内容进行全面采集和智能分析,对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等,目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,监管当局对于AIGC(人工智能生成)意识形态,不良信息规范管理,最重要的落点,在于多模态监管【文字、图片 、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长,相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年,生成式AI对公司是
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博汇科技
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2023-04-18 21:36:09
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集
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千方科技
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
[红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成
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【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
👉🏻事件:公司发布23Q1季报,23Q1实现收入2.4亿,同比-43%;实现归母净利-0.4亿,同比由盈转亏。 🌟23Q1存货环比下降,去库存逐步进入尾声。23Q1存货5.24亿,相较于22Q4环比下降0.5亿。23Q1受去库存影响,毛利率同环比下降至31.9%,为2019年以来最低的水平,基本面底部或已现。 🌟公司研发费用持续投入,新品有望启动下一轮增长:公司23Q1单季度研发费用为1.15亿,同比+23.7%;截止22年底研发人员共682人,同比+17.6%。研发主要投入项目包含8K
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民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下: ➡️公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。 此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家【深科
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4.20 周四 复盘
市场点评 总体看,今日A股早盘低开低走,午后跌幅收窄。指数多数下行,科创逆势大涨,科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差,两市成交活跃,全A个股1610家上涨、3408家下跌,两市成交1.14万亿元。 盘面看,今日传媒、通信、计算机涨幅居前,分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念,今日TMT板块再度走强,AI算力、应用方向领涨;中国6G通信技
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【德邦医药】医药策略
目前医疗器械行业的一个发展现状: · 从药品和医疗器械的比例来看,发达国家可以做到1:1,我们国内目前还在大概1:3到1:2.5的状态,所以器械领域还有很大的一个成长的空间。 · 截至2022年底,医疗器械的获批的产品达到了超过25万件,跟2019年疫情前的13万件相比,有大幅增长,跟2021年相比,增长超过27.8%。 · 从创新审批角度来看,虽然在2022年我们的创新医疗器械的进入通道的数量和获批上市的数量都达到了历史的最高,实际上疫情的这几年,我们的创新的动力是没有减退。 · 从招采的医院
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东方通:信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
公司是AI内容监管第一梯队,业务类型同美亚柏科,预期差较大,叠加公司军工业务带来景气度提升,预计将在原有基础之上公司估值有望实现较大提升。 但是:定增延期了,是个压制上涨的因素 01 收入利润高增 ➢2022年预计营收增长同比10%,净利润6000w左右。 ➢2023年营收预计15个亿,60%增速,归母净利润预计5个亿。加回股权激励费用预计6个亿利润。 ➢2023年信创推进中间件有望翻倍提升。 02 大安全板块+政企数字化转型:有望依托下游运营商、政府、军工需求提升带来高速增长 1)AI板块 ➢
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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2023-04-19 13:15:20
浙数文化:数据要素&数字科技先驱
💡浙数文化大力布局数字科技,主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年10000+机柜,3.6亿收入,将新增两大数据中心)、数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。 💡公司深耕数字经济,充分受益AI发展: 1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下,数据要素交易为重要环节,公司前瞻布局浙江大数据交易所,依托先发优势充分受益;算力和存储要求爆发增长,IDC业务盈
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【招商-梁程加团队】光模块市场测算
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行,会上正式成立GPT产业联盟
浙数文化 —子公司 传播大脑 传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体,拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投,将集合四大文化集团资源,重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作,成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴,传播大脑技术生态联盟同步成立。 2)发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”,自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3) 传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上
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近期重点关注的三条线: 一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段,不轻易言顶。 二、数据要素,4月27-28号数字中国峰会(高级别国家级会议)召开在即。 三、半导体设备材料,关注三大厂(长存,长鑫,中芯)的扩产。 一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系,所以重点关注四家:美亚柏科,永信至诚,博汇科技,人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一 【 光库科技】 800G 是
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2023-04-18 22:14:41
博汇科技:传媒视听内容监管小巨头
投资要点 1、【博汇是传安全龙头】 : 对媒体内容进行全面采集和智能分析,对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等,目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,监管当局对于AIGC(人工智能生成)意识形态,不良信息规范管理,最重要的落点,在于多模态监管【文字、图片 、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长,相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年,生成式AI对公司是
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2023-04-18 21:36:09
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
[红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成
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【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
👉🏻事件:公司发布23Q1季报,23Q1实现收入2.4亿,同比-43%;实现归母净利-0.4亿,同比由盈转亏。 🌟23Q1存货环比下降,去库存逐步进入尾声。23Q1存货5.24亿,相较于22Q4环比下降0.5亿。23Q1受去库存影响,毛利率同环比下降至31.9%,为2019年以来最低的水平,基本面底部或已现。 🌟公司研发费用持续投入,新品有望启动下一轮增长:公司23Q1单季度研发费用为1.15亿,同比+23.7%;截止22年底研发人员共682人,同比+17.6%。研发主要投入项目包含8K
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2023-04-21 00:50:33
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2023-04-20 23:18:26
民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下: ➡️公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。 此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家【深科
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4.20 周四 复盘
市场点评 总体看,今日A股早盘低开低走,午后跌幅收窄。指数多数下行,科创逆势大涨,科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差,两市成交活跃,全A个股1610家上涨、3408家下跌,两市成交1.14万亿元。 盘面看,今日传媒、通信、计算机涨幅居前,分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念,今日TMT板块再度走强,AI算力、应用方向领涨;中国6G通信技
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【德邦医药】医药策略
目前医疗器械行业的一个发展现状: · 从药品和医疗器械的比例来看,发达国家可以做到1:1,我们国内目前还在大概1:3到1:2.5的状态,所以器械领域还有很大的一个成长的空间。 · 截至2022年底,医疗器械的获批的产品达到了超过25万件,跟2019年疫情前的13万件相比,有大幅增长,跟2021年相比,增长超过27.8%。 · 从创新审批角度来看,虽然在2022年我们的创新医疗器械的进入通道的数量和获批上市的数量都达到了历史的最高,实际上疫情的这几年,我们的创新的动力是没有减退。 · 从招采的医院
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东方通:信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
公司是AI内容监管第一梯队,业务类型同美亚柏科,预期差较大,叠加公司军工业务带来景气度提升,预计将在原有基础之上公司估值有望实现较大提升。 但是:定增延期了,是个压制上涨的因素 01 收入利润高增 ➢2022年预计营收增长同比10%,净利润6000w左右。 ➢2023年营收预计15个亿,60%增速,归母净利润预计5个亿。加回股权激励费用预计6个亿利润。 ➢2023年信创推进中间件有望翻倍提升。 02 大安全板块+政企数字化转型:有望依托下游运营商、政府、军工需求提升带来高速增长 1)AI板块 ➢
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东方通
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2023-04-20 09:36:17
【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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浙数文化:数据要素&数字科技先驱
💡浙数文化大力布局数字科技,主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年10000+机柜,3.6亿收入,将新增两大数据中心)、数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。 💡公司深耕数字经济,充分受益AI发展: 1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下,数据要素交易为重要环节,公司前瞻布局浙江大数据交易所,依托先发优势充分受益;算力和存储要求爆发增长,IDC业务盈
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浙数文化
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【招商-梁程加团队】光模块市场测算
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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华工科技
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GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行,会上正式成立GPT产业联盟
浙数文化 —子公司 传播大脑 传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体,拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投,将集合四大文化集团资源,重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作,成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴,传播大脑技术生态联盟同步成立。 2)发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”,自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3) 传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上
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浙数文化
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2023-04-18 23:17:35
4.18 周二复盘
近期重点关注的三条线: 一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段,不轻易言顶。 二、数据要素,4月27-28号数字中国峰会(高级别国家级会议)召开在即。 三、半导体设备材料,关注三大厂(长存,长鑫,中芯)的扩产。 一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系,所以重点关注四家:美亚柏科,永信至诚,博汇科技,人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一 【 光库科技】 800G 是
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2023-04-18 22:14:41
博汇科技:传媒视听内容监管小巨头
投资要点 1、【博汇是传安全龙头】 : 对媒体内容进行全面采集和智能分析,对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等,目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,监管当局对于AIGC(人工智能生成)意识形态,不良信息规范管理,最重要的落点,在于多模态监管【文字、图片 、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长,相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年,生成式AI对公司是
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博汇科技
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【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集
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千方科技
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2023-04-21 12:31:35
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
[红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成
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2023-04-21 09:26:25
【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
👉🏻事件:公司发布23Q1季报,23Q1实现收入2.4亿,同比-43%;实现归母净利-0.4亿,同比由盈转亏。 🌟23Q1存货环比下降,去库存逐步进入尾声。23Q1存货5.24亿,相较于22Q4环比下降0.5亿。23Q1受去库存影响,毛利率同环比下降至31.9%,为2019年以来最低的水平,基本面底部或已现。 🌟公司研发费用持续投入,新品有望启动下一轮增长:公司23Q1单季度研发费用为1.15亿,同比+23.7%;截止22年底研发人员共682人,同比+17.6%。研发主要投入项目包含8K
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全志科技
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民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下: ➡️公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。 此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家【深科
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4.20 周四 复盘
市场点评 总体看,今日A股早盘低开低走,午后跌幅收窄。指数多数下行,科创逆势大涨,科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差,两市成交活跃,全A个股1610家上涨、3408家下跌,两市成交1.14万亿元。 盘面看,今日传媒、通信、计算机涨幅居前,分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念,今日TMT板块再度走强,AI算力、应用方向领涨;中国6G通信技
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【德邦医药】医药策略
目前医疗器械行业的一个发展现状: · 从药品和医疗器械的比例来看,发达国家可以做到1:1,我们国内目前还在大概1:3到1:2.5的状态,所以器械领域还有很大的一个成长的空间。 · 截至2022年底,医疗器械的获批的产品达到了超过25万件,跟2019年疫情前的13万件相比,有大幅增长,跟2021年相比,增长超过27.8%。 · 从创新审批角度来看,虽然在2022年我们的创新医疗器械的进入通道的数量和获批上市的数量都达到了历史的最高,实际上疫情的这几年,我们的创新的动力是没有减退。 · 从招采的医院
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东方通:信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
公司是AI内容监管第一梯队,业务类型同美亚柏科,预期差较大,叠加公司军工业务带来景气度提升,预计将在原有基础之上公司估值有望实现较大提升。 但是:定增延期了,是个压制上涨的因素 01 收入利润高增 ➢2022年预计营收增长同比10%,净利润6000w左右。 ➢2023年营收预计15个亿,60%增速,归母净利润预计5个亿。加回股权激励费用预计6个亿利润。 ➢2023年信创推进中间件有望翻倍提升。 02 大安全板块+政企数字化转型:有望依托下游运营商、政府、军工需求提升带来高速增长 1)AI板块 ➢
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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浙数文化:数据要素&数字科技先驱
💡浙数文化大力布局数字科技,主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年10000+机柜,3.6亿收入,将新增两大数据中心)、数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。 💡公司深耕数字经济,充分受益AI发展: 1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下,数据要素交易为重要环节,公司前瞻布局浙江大数据交易所,依托先发优势充分受益;算力和存储要求爆发增长,IDC业务盈
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【招商-梁程加团队】光模块市场测算
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行,会上正式成立GPT产业联盟
浙数文化 —子公司 传播大脑 传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体,拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投,将集合四大文化集团资源,重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作,成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴,传播大脑技术生态联盟同步成立。 2)发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”,自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3) 传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上
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近期重点关注的三条线: 一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段,不轻易言顶。 二、数据要素,4月27-28号数字中国峰会(高级别国家级会议)召开在即。 三、半导体设备材料,关注三大厂(长存,长鑫,中芯)的扩产。 一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系,所以重点关注四家:美亚柏科,永信至诚,博汇科技,人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一 【 光库科技】 800G 是
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博汇科技:传媒视听内容监管小巨头
投资要点 1、【博汇是传安全龙头】 : 对媒体内容进行全面采集和智能分析,对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等,目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,监管当局对于AIGC(人工智能生成)意识形态,不良信息规范管理,最重要的落点,在于多模态监管【文字、图片 、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长,相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年,生成式AI对公司是
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【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
[红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成
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【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
👉🏻事件:公司发布23Q1季报,23Q1实现收入2.4亿,同比-43%;实现归母净利-0.4亿,同比由盈转亏。 🌟23Q1存货环比下降,去库存逐步进入尾声。23Q1存货5.24亿,相较于22Q4环比下降0.5亿。23Q1受去库存影响,毛利率同环比下降至31.9%,为2019年以来最低的水平,基本面底部或已现。 🌟公司研发费用持续投入,新品有望启动下一轮增长:公司23Q1单季度研发费用为1.15亿,同比+23.7%;截止22年底研发人员共682人,同比+17.6%。研发主要投入项目包含8K
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民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下: ➡️公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。 此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家【深科
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市场点评 总体看,今日A股早盘低开低走,午后跌幅收窄。指数多数下行,科创逆势大涨,科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差,两市成交活跃,全A个股1610家上涨、3408家下跌,两市成交1.14万亿元。 盘面看,今日传媒、通信、计算机涨幅居前,分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念,今日TMT板块再度走强,AI算力、应用方向领涨;中国6G通信技
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2023-04-20 13:28:04
【德邦医药】医药策略
目前医疗器械行业的一个发展现状: · 从药品和医疗器械的比例来看,发达国家可以做到1:1,我们国内目前还在大概1:3到1:2.5的状态,所以器械领域还有很大的一个成长的空间。 · 截至2022年底,医疗器械的获批的产品达到了超过25万件,跟2019年疫情前的13万件相比,有大幅增长,跟2021年相比,增长超过27.8%。 · 从创新审批角度来看,虽然在2022年我们的创新医疗器械的进入通道的数量和获批上市的数量都达到了历史的最高,实际上疫情的这几年,我们的创新的动力是没有减退。 · 从招采的医院
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泽璟制药
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2023-04-20 12:11:51
东方通:信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
公司是AI内容监管第一梯队,业务类型同美亚柏科,预期差较大,叠加公司军工业务带来景气度提升,预计将在原有基础之上公司估值有望实现较大提升。 但是:定增延期了,是个压制上涨的因素 01 收入利润高增 ➢2022年预计营收增长同比10%,净利润6000w左右。 ➢2023年营收预计15个亿,60%增速,归母净利润预计5个亿。加回股权激励费用预计6个亿利润。 ➢2023年信创推进中间件有望翻倍提升。 02 大安全板块+政企数字化转型:有望依托下游运营商、政府、军工需求提升带来高速增长 1)AI板块 ➢
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东方通
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2023-04-20 09:36:17
【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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2023-04-20 09:36:15
【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇
事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 【东北证券电子团队】 目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓
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2023-04-19 13:15:20
浙数文化:数据要素&数字科技先驱
💡浙数文化大力布局数字科技,主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年10000+机柜,3.6亿收入,将新增两大数据中心)、数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。 💡公司深耕数字经济,充分受益AI发展: 1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下,数据要素交易为重要环节,公司前瞻布局浙江大数据交易所,依托先发优势充分受益;算力和存储要求爆发增长,IDC业务盈
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浙数文化
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2023-04-19 11:13:02
【招商-梁程加团队】光模块市场测算
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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华工科技
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2023-04-19 10:43:34
GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行,会上正式成立GPT产业联盟
浙数文化 —子公司 传播大脑 传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体,拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投,将集合四大文化集团资源,重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作,成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴,传播大脑技术生态联盟同步成立。 2)发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”,自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3) 传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上
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歌华有线
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2023-04-18 23:17:35
4.18 周二复盘
近期重点关注的三条线: 一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段,不轻易言顶。 二、数据要素,4月27-28号数字中国峰会(高级别国家级会议)召开在即。 三、半导体设备材料,关注三大厂(长存,长鑫,中芯)的扩产。 一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系,所以重点关注四家:美亚柏科,永信至诚,博汇科技,人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一 【 光库科技】 800G 是
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华工科技
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2023-04-18 22:14:41
博汇科技:传媒视听内容监管小巨头
投资要点 1、【博汇是传安全龙头】 : 对媒体内容进行全面采集和智能分析,对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等,目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,监管当局对于AIGC(人工智能生成)意识形态,不良信息规范管理,最重要的落点,在于多模态监管【文字、图片 、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长,相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年,生成式AI对公司是
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博汇科技
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2023-04-18 21:36:09
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集
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千方科技
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