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满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 13:53:21
低代码
最近,有个令程序员不解的产品火了。 一个不会写代码非工程师出身的人,用AI编程辅助工具(Cursor)只花了1小时做出来的「小猫补光灯」App ,在第二天就被AppStore审核通过上线了,快速登顶AppStore付费排行榜Top1。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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广立微
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满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 07:43:52
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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中科飞测
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2024-12-02 13:58:58
天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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依米康
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2024-12-02 11:18:53
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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神宇股份
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沃尔核材
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2024-11-29 07:45:17
11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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2024-11-28 09:51:15
深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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2024-11-27 07:57:03
11.27 监管段子
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2024-11-26 22:31:12
11.26 中信数据
更新数据中信 中证500减空449,净空8543 沪深300减空634,净空26205 上证五零减空64,净空7587 中证1000减空636,净空26555 今日累计减空1783,净空单总数68890 主要玩家数据 中证500减空1543,净空8737 沪深300减空1644,净空43669 上证五零减空496,净空21976 中证1000加空291,净空20812 今日累计减空3392,净空单总数95194 两市成交13050亿,较上个交易日缩量1852亿,主力净流出521.74亿。
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2024-11-26 14:07:59
【特斯拉亮相第二届链博会 上海超级工厂零部件本土化率超95%】
11月26日,第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京开幕。特斯拉携全球销冠车型Model Y、给消费者带来“贴地飞行”体验的Model 3高性能版、技术上与车同源的人形机器人、及中国智造的多个电动车重要部件亮相本届链博会,打造“一切设计只为安全和效率”的主题展台。目前,上海超级工厂零部件本土化率已超过95%,在华签约的本土一级供应商超过400家,其中60多家供应商进入特斯拉全球供应链体系。
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2024-11-26 11:21:58
11.26 蛇年概念
实时播报: 【中方回应特朗普将额外征收10%关税:贸易战和关税战不会有赢家】当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称,“关于美国对华征收关税的问题,中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢,贸易战和关税战不会有赢家”。(界面新闻) 短期情绪利空落地,可以开始进攻了 资金已经没处可去,关注蛇年概念 斯莱克:其英文名“Slac”与“Snake
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斯莱克
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川发龙蟒
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2024-11-26 08:43:16
【12月两场重大会议】
1)12月的政治局会议 【时间】12月初 【往届时间】22年是12月6日,23年是12月8日 2)中央经济工作会议 【时间】:12月中旬左右 【往届时间】22年是12月11-12日,23年是12月15-16日
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2024-11-25 14:44:12
11.25 外资观点
摩根士丹利预计 明年第二季度后,中国或将推出以刺激消费为核心的第三轮刺激计划,内容可能包括:对个人社保缴费进行2-3年的部分(例如50%)减免,预计每年可增加居民可支配收入2-3万亿元;实施全面的生育支持计划,涵盖直接补贴、增加托育服务供给和加强女性劳动市场保护等;加快推进城中村改造的现金安置,通过政策性贷款和专项债等方式,为100万套城中村改造提供2-3万亿元资金,以加速消化房地产库存,刺激住房相关消费。 瑞银预计 继续低迷的房地产市场仍将是2025年经济的主要拖累因素,预计2025年房地产销
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华为领先演绎国产生态崛起!【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 美国政府或进一步制裁我国高精尖行业:根据爱集微消息,拜登政府或将于下周尽快公布对中国新的出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。 2⃣***强势来袭:**最新推出的AI**,采用了先进的**制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺,在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。 3⃣华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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11.26 中信数据
更新数据中信 中证500减空449,净空8543 沪深300减空634,净空26205 上证五零减空64,净空7587 中证1000减空636,净空26555 今日累计减空1783,净空单总数68890 主要玩家数据 中证500减空1543,净空8737 沪深300减空1644,净空43669 上证五零减空496,净空21976 中证1000加空291,净空20812 今日累计减空3392,净空单总数95194 两市成交13050亿,较上个交易日缩量1852亿,主力净流出521.74亿。
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【特斯拉亮相第二届链博会 上海超级工厂零部件本土化率超95%】
11月26日,第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京开幕。特斯拉携全球销冠车型Model Y、给消费者带来“贴地飞行”体验的Model 3高性能版、技术上与车同源的人形机器人、及中国智造的多个电动车重要部件亮相本届链博会,打造“一切设计只为安全和效率”的主题展台。目前,上海超级工厂零部件本土化率已超过95%,在华签约的本土一级供应商超过400家,其中60多家供应商进入特斯拉全球供应链体系。
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11.26 蛇年概念
实时播报: 【中方回应特朗普将额外征收10%关税:贸易战和关税战不会有赢家】当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称,“关于美国对华征收关税的问题,中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢,贸易战和关税战不会有赢家”。(界面新闻) 短期情绪利空落地,可以开始进攻了 资金已经没处可去,关注蛇年概念 斯莱克:其英文名“Slac”与“Snake
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【12月两场重大会议】
1)12月的政治局会议 【时间】12月初 【往届时间】22年是12月6日,23年是12月8日 2)中央经济工作会议 【时间】:12月中旬左右 【往届时间】22年是12月11-12日,23年是12月15-16日
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11.25 外资观点
摩根士丹利预计 明年第二季度后,中国或将推出以刺激消费为核心的第三轮刺激计划,内容可能包括:对个人社保缴费进行2-3年的部分(例如50%)减免,预计每年可增加居民可支配收入2-3万亿元;实施全面的生育支持计划,涵盖直接补贴、增加托育服务供给和加强女性劳动市场保护等;加快推进城中村改造的现金安置,通过政策性贷款和专项债等方式,为100万套城中村改造提供2-3万亿元资金,以加速消化房地产库存,刺激住房相关消费。 瑞银预计 继续低迷的房地产市场仍将是2025年经济的主要拖累因素,预计2025年房地产销
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华为领先演绎国产生态崛起!【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 美国政府或进一步制裁我国高精尖行业:根据爱集微消息,拜登政府或将于下周尽快公布对中国新的出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。 2⃣***强势来袭:**最新推出的AI**,采用了先进的**制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺,在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。 3⃣华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速
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💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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2024-12-02 11:18:53
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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2024-11-27 07:57:03
11.27 监管段子
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2024-11-26 22:31:12
11.26 中信数据
更新数据中信 中证500减空449,净空8543 沪深300减空634,净空26205 上证五零减空64,净空7587 中证1000减空636,净空26555 今日累计减空1783,净空单总数68890 主要玩家数据 中证500减空1543,净空8737 沪深300减空1644,净空43669 上证五零减空496,净空21976 中证1000加空291,净空20812 今日累计减空3392,净空单总数95194 两市成交13050亿,较上个交易日缩量1852亿,主力净流出521.74亿。
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2024-11-26 14:07:59
【特斯拉亮相第二届链博会 上海超级工厂零部件本土化率超95%】
11月26日,第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京开幕。特斯拉携全球销冠车型Model Y、给消费者带来“贴地飞行”体验的Model 3高性能版、技术上与车同源的人形机器人、及中国智造的多个电动车重要部件亮相本届链博会,打造“一切设计只为安全和效率”的主题展台。目前,上海超级工厂零部件本土化率已超过95%,在华签约的本土一级供应商超过400家,其中60多家供应商进入特斯拉全球供应链体系。
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11.26 蛇年概念
实时播报: 【中方回应特朗普将额外征收10%关税:贸易战和关税战不会有赢家】当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称,“关于美国对华征收关税的问题,中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢,贸易战和关税战不会有赢家”。(界面新闻) 短期情绪利空落地,可以开始进攻了 资金已经没处可去,关注蛇年概念 斯莱克:其英文名“Slac”与“Snake
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【12月两场重大会议】
1)12月的政治局会议 【时间】12月初 【往届时间】22年是12月6日,23年是12月8日 2)中央经济工作会议 【时间】:12月中旬左右 【往届时间】22年是12月11-12日,23年是12月15-16日
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2024-11-25 14:44:12
11.25 外资观点
摩根士丹利预计 明年第二季度后,中国或将推出以刺激消费为核心的第三轮刺激计划,内容可能包括:对个人社保缴费进行2-3年的部分(例如50%)减免,预计每年可增加居民可支配收入2-3万亿元;实施全面的生育支持计划,涵盖直接补贴、增加托育服务供给和加强女性劳动市场保护等;加快推进城中村改造的现金安置,通过政策性贷款和专项债等方式,为100万套城中村改造提供2-3万亿元资金,以加速消化房地产库存,刺激住房相关消费。 瑞银预计 继续低迷的房地产市场仍将是2025年经济的主要拖累因素,预计2025年房地产销
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华为领先演绎国产生态崛起!【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 美国政府或进一步制裁我国高精尖行业:根据爱集微消息,拜登政府或将于下周尽快公布对中国新的出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。 2⃣***强势来袭:**最新推出的AI**,采用了先进的**制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺,在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。 3⃣华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速
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2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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低代码
最近,有个令程序员不解的产品火了。 一个不会写代码非工程师出身的人,用AI编程辅助工具(Cursor)只花了1小时做出来的「小猫补光灯」App ,在第二天就被AppStore审核通过上线了,快速登顶AppStore付费排行榜Top1。
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2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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2024-12-03 07:43:52
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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更新数据中信 中证500减空449,净空8543 沪深300减空634,净空26205 上证五零减空64,净空7587 中证1000减空636,净空26555 今日累计减空1783,净空单总数68890 主要玩家数据 中证500减空1543,净空8737 沪深300减空1644,净空43669 上证五零减空496,净空21976 中证1000加空291,净空20812 今日累计减空3392,净空单总数95194 两市成交13050亿,较上个交易日缩量1852亿,主力净流出521.74亿。
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【特斯拉亮相第二届链博会 上海超级工厂零部件本土化率超95%】
11月26日,第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京开幕。特斯拉携全球销冠车型Model Y、给消费者带来“贴地飞行”体验的Model 3高性能版、技术上与车同源的人形机器人、及中国智造的多个电动车重要部件亮相本届链博会,打造“一切设计只为安全和效率”的主题展台。目前,上海超级工厂零部件本土化率已超过95%,在华签约的本土一级供应商超过400家,其中60多家供应商进入特斯拉全球供应链体系。
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11.26 蛇年概念
实时播报: 【中方回应特朗普将额外征收10%关税:贸易战和关税战不会有赢家】当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称,“关于美国对华征收关税的问题,中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢,贸易战和关税战不会有赢家”。(界面新闻) 短期情绪利空落地,可以开始进攻了 资金已经没处可去,关注蛇年概念 斯莱克:其英文名“Slac”与“Snake
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【12月两场重大会议】
1)12月的政治局会议 【时间】12月初 【往届时间】22年是12月6日,23年是12月8日 2)中央经济工作会议 【时间】:12月中旬左右 【往届时间】22年是12月11-12日,23年是12月15-16日
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11.25 外资观点
摩根士丹利预计 明年第二季度后,中国或将推出以刺激消费为核心的第三轮刺激计划,内容可能包括:对个人社保缴费进行2-3年的部分(例如50%)减免,预计每年可增加居民可支配收入2-3万亿元;实施全面的生育支持计划,涵盖直接补贴、增加托育服务供给和加强女性劳动市场保护等;加快推进城中村改造的现金安置,通过政策性贷款和专项债等方式,为100万套城中村改造提供2-3万亿元资金,以加速消化房地产库存,刺激住房相关消费。 瑞银预计 继续低迷的房地产市场仍将是2025年经济的主要拖累因素,预计2025年房地产销
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华为领先演绎国产生态崛起!【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 美国政府或进一步制裁我国高精尖行业:根据爱集微消息,拜登政府或将于下周尽快公布对中国新的出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。 2⃣***强势来袭:**最新推出的AI**,采用了先进的**制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺,在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。 3⃣华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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11月26日,第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京开幕。特斯拉携全球销冠车型Model Y、给消费者带来“贴地飞行”体验的Model 3高性能版、技术上与车同源的人形机器人、及中国智造的多个电动车重要部件亮相本届链博会,打造“一切设计只为安全和效率”的主题展台。目前,上海超级工厂零部件本土化率已超过95%,在华签约的本土一级供应商超过400家,其中60多家供应商进入特斯拉全球供应链体系。
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11.26 蛇年概念
实时播报: 【中方回应特朗普将额外征收10%关税:贸易战和关税战不会有赢家】当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称,“关于美国对华征收关税的问题,中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢,贸易战和关税战不会有赢家”。(界面新闻) 短期情绪利空落地,可以开始进攻了 资金已经没处可去,关注蛇年概念 斯莱克:其英文名“Slac”与“Snake
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斯莱克
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川发龙蟒
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-26 08:43:16
【12月两场重大会议】
1)12月的政治局会议 【时间】12月初 【往届时间】22年是12月6日,23年是12月8日 2)中央经济工作会议 【时间】:12月中旬左右 【往届时间】22年是12月11-12日,23年是12月15-16日
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-25 14:44:12
11.25 外资观点
摩根士丹利预计 明年第二季度后,中国或将推出以刺激消费为核心的第三轮刺激计划,内容可能包括:对个人社保缴费进行2-3年的部分(例如50%)减免,预计每年可增加居民可支配收入2-3万亿元;实施全面的生育支持计划,涵盖直接补贴、增加托育服务供给和加强女性劳动市场保护等;加快推进城中村改造的现金安置,通过政策性贷款和专项债等方式,为100万套城中村改造提供2-3万亿元资金,以加速消化房地产库存,刺激住房相关消费。 瑞银预计 继续低迷的房地产市场仍将是2025年经济的主要拖累因素,预计2025年房地产销
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-25 08:36:44
华为领先演绎国产生态崛起!【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 美国政府或进一步制裁我国高精尖行业:根据爱集微消息,拜登政府或将于下周尽快公布对中国新的出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。 2⃣***强势来袭:**最新推出的AI**,采用了先进的**制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺,在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。 3⃣华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速
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神州数码
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