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满仓搞的剁手专业户

2023-04-12 12:15:22

多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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千方科技
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光庭信息

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4.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-12 01:48:00

2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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5.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-12 01:36:54

千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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千方科技

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8.56
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-12 01:11:05

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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虹软科技

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4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 22:11:19

重温下

@柴尔德：人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

4 赞同-5 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 21:37:21

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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紫光股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 18:05:40

4.11 周二复盘

最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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浙数文化

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 17:33:47

数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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中科江南

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12.34
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 16:00:23

【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国投智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 15:54:26

创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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荣昌生物

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5.27
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 11:35:31

【民生计算机】本周AI最重要的SAM

01 SAM技术解析 1.1 使用体验：精确完成计算机主板的图像分割我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试，测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等（暂时无法提取物体标签，但官网演示是可以的，学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper） 1.2 技术原理：大量喂数据后从数据层面理解图像近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment

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炬光科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-11 01:07:33

商汤—人工通用智能（AGI）之路

通用人工智能（AGI）是具有一般人类智慧，可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标，也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI（strong AI）或者完全AI（full AI），或称机器具有执行通用智能行为（general intelligent action）的能力。与弱AI（weak AI）相比，强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。商汤发布“日日新”大模型体系商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型

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商汤-W

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-10 22:34:50

4.10 周一复盘

01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间，短期畏高心理叠加季报期，导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时，从成交占比来看，近期TMT板块成交占比突破50%，也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看，目前计算机仍在低位，去年四季度仅有4.27%；即便考虑一季报机构的加仓，当前计算机板块较过去两轮行

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华工科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-10 15:28:48

总理长三角任职期间的施政重心

信息来源：宏观芝道周君芝、周恺悦现任国务院总理李强同志先后执政于浙江（2013-2016，省长）、江苏（2016-2017，省委书记）、上海（2017-2022，市委书记）。回顾这三段地方执政时期，李强总理的施政重心主要落在三块领域，分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告，提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间，强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间，积极挖掘“新的BAT”，政策支持在线新经济发展

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-10 14:05:40

兽人永不为奴，AI必将为王

在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下，前两个月我国外贸数字也呈下降趋势，作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%，为连续第六个月下滑，全球经济负面展望的悲观情绪在上升。结构上，面向4月年报一季报披露期：4月A股定价过程中，景气投资有效性自身环比1-3月改善，但提升的过程中是否能扭转产业主题投资，成为年内超额最明显的策略，事实上并没有明确的证据证明这点。回到对AI数字经济TMT的观点：其最大关注并不是来自于自身，而是来自于经济修复的斜率，只要经济弱复苏，TMT就不会输，产业主题投资依

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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【民生计算机】本周AI最重要的SAM

01 SAM技术解析 1.1 使用体验：精确完成计算机主板的图像分割我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试，测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等（暂时无法提取物体标签，但官网演示是可以的，学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper） 1.2 技术原理：大量喂数据后从数据层面理解图像近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment

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商汤—人工通用智能（AGI）之路

通用人工智能（AGI）是具有一般人类智慧，可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标，也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI（strong AI）或者完全AI（full AI），或称机器具有执行通用智能行为（general intelligent action）的能力。与弱AI（weak AI）相比，强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。商汤发布“日日新”大模型体系商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型

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4.10 周一复盘

01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间，短期畏高心理叠加季报期，导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时，从成交占比来看，近期TMT板块成交占比突破50%，也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看，目前计算机仍在低位，去年四季度仅有4.27%；即便考虑一季报机构的加仓，当前计算机板块较过去两轮行

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总理长三角任职期间的施政重心

信息来源：宏观芝道周君芝、周恺悦现任国务院总理李强同志先后执政于浙江（2013-2016，省长）、江苏（2016-2017，省委书记）、上海（2017-2022，市委书记）。回顾这三段地方执政时期，李强总理的施政重心主要落在三块领域，分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告，提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间，强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间，积极挖掘“新的BAT”，政策支持在线新经济发展

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兽人永不为奴，AI必将为王

在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下，前两个月我国外贸数字也呈下降趋势，作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%，为连续第六个月下滑，全球经济负面展望的悲观情绪在上升。结构上，面向4月年报一季报披露期：4月A股定价过程中，景气投资有效性自身环比1-3月改善，但提升的过程中是否能扭转产业主题投资，成为年内超额最明显的策略，事实上并没有明确的证据证明这点。回到对AI数字经济TMT的观点：其最大关注并不是来自于自身，而是来自于经济修复的斜率，只要经济弱复苏，TMT就不会输，产业主题投资依

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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紫光股份

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柴尔德

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2023-04-11 18:05:40

4.11 周二复盘

最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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浙数文化

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2023-04-11 17:33:47

数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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中科江南

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2023-04-11 16:00:23

【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国投智能

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2023-04-11 15:54:26

创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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荣昌生物

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2023-04-11 11:35:31

【民生计算机】本周AI最重要的SAM

01 SAM技术解析 1.1 使用体验：精确完成计算机主板的图像分割我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试，测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等（暂时无法提取物体标签，但官网演示是可以的，学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper） 1.2 技术原理：大量喂数据后从数据层面理解图像近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment

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炬光科技

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2023-04-11 01:07:33

商汤—人工通用智能（AGI）之路

通用人工智能（AGI）是具有一般人类智慧，可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标，也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI（strong AI）或者完全AI（full AI），或称机器具有执行通用智能行为（general intelligent action）的能力。与弱AI（weak AI）相比，强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。商汤发布“日日新”大模型体系商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型

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商汤-W

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4.10 周一复盘

01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间，短期畏高心理叠加季报期，导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时，从成交占比来看，近期TMT板块成交占比突破50%，也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看，目前计算机仍在低位，去年四季度仅有4.27%；即便考虑一季报机构的加仓，当前计算机板块较过去两轮行

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华工科技

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2023-04-10 15:28:48

总理长三角任职期间的施政重心

信息来源：宏观芝道周君芝、周恺悦现任国务院总理李强同志先后执政于浙江（2013-2016，省长）、江苏（2016-2017，省委书记）、上海（2017-2022，市委书记）。回顾这三段地方执政时期，李强总理的施政重心主要落在三块领域，分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告，提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间，强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间，积极挖掘“新的BAT”，政策支持在线新经济发展

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2023-04-10 14:05:40

兽人永不为奴，AI必将为王

在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下，前两个月我国外贸数字也呈下降趋势，作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%，为连续第六个月下滑，全球经济负面展望的悲观情绪在上升。结构上，面向4月年报一季报披露期：4月A股定价过程中，景气投资有效性自身环比1-3月改善，但提升的过程中是否能扭转产业主题投资，成为年内超额最明显的策略，事实上并没有明确的证据证明这点。回到对AI数字经济TMT的观点：其最大关注并不是来自于自身，而是来自于经济修复的斜率，只要经济弱复苏，TMT就不会输，产业主题投资依

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2023-04-12 12:15:22

多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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千方科技
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光庭信息

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2023-04-12 01:48:00

2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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2023-04-12 01:36:54

千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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千方科技

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2023-04-12 01:11:05

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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虹软科技

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2023-04-11 22:11:19

重温下

@柴尔德：人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

4 赞同-5 评论

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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4.11 周二复盘

最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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【民生计算机】本周AI最重要的SAM

01 SAM技术解析 1.1 使用体验：精确完成计算机主板的图像分割我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试，测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等（暂时无法提取物体标签，但官网演示是可以的，学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper） 1.2 技术原理：大量喂数据后从数据层面理解图像近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment

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商汤—人工通用智能（AGI）之路

通用人工智能（AGI）是具有一般人类智慧，可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标，也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI（strong AI）或者完全AI（full AI），或称机器具有执行通用智能行为（general intelligent action）的能力。与弱AI（weak AI）相比，强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。商汤发布“日日新”大模型体系商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型

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4.10 周一复盘

01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间，短期畏高心理叠加季报期，导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时，从成交占比来看，近期TMT板块成交占比突破50%，也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看，目前计算机仍在低位，去年四季度仅有4.27%；即便考虑一季报机构的加仓，当前计算机板块较过去两轮行

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总理长三角任职期间的施政重心

信息来源：宏观芝道周君芝、周恺悦现任国务院总理李强同志先后执政于浙江（2013-2016，省长）、江苏（2016-2017，省委书记）、上海（2017-2022，市委书记）。回顾这三段地方执政时期，李强总理的施政重心主要落在三块领域，分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告，提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间，强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间，积极挖掘“新的BAT”，政策支持在线新经济发展

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兽人永不为奴，AI必将为王

在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下，前两个月我国外贸数字也呈下降趋势，作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%，为连续第六个月下滑，全球经济负面展望的悲观情绪在上升。结构上，面向4月年报一季报披露期：4月A股定价过程中，景气投资有效性自身环比1-3月改善，但提升的过程中是否能扭转产业主题投资，成为年内超额最明显的策略，事实上并没有明确的证据证明这点。回到对AI数字经济TMT的观点：其最大关注并不是来自于自身，而是来自于经济修复的斜率，只要经济弱复苏，TMT就不会输，产业主题投资依

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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@柴尔德：人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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2023-04-11 11:35:31

【民生计算机】本周AI最重要的SAM

01 SAM技术解析 1.1 使用体验：精确完成计算机主板的图像分割我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试，测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等（暂时无法提取物体标签，但官网演示是可以的，学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper） 1.2 技术原理：大量喂数据后从数据层面理解图像近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment

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炬光科技

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2023-04-11 01:07:33

商汤—人工通用智能（AGI）之路

通用人工智能（AGI）是具有一般人类智慧，可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标，也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI（strong AI）或者完全AI（full AI），或称机器具有执行通用智能行为（general intelligent action）的能力。与弱AI（weak AI）相比，强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。商汤发布“日日新”大模型体系商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型

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商汤-W

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2023-04-10 22:34:50

4.10 周一复盘

01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间，短期畏高心理叠加季报期，导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时，从成交占比来看，近期TMT板块成交占比突破50%，也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看，目前计算机仍在低位，去年四季度仅有4.27%；即便考虑一季报机构的加仓，当前计算机板块较过去两轮行

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华工科技

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2023-04-10 15:28:48

总理长三角任职期间的施政重心

信息来源：宏观芝道周君芝、周恺悦现任国务院总理李强同志先后执政于浙江（2013-2016，省长）、江苏（2016-2017，省委书记）、上海（2017-2022，市委书记）。回顾这三段地方执政时期，李强总理的施政重心主要落在三块领域，分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告，提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间，强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间，积极挖掘“新的BAT”，政策支持在线新经济发展

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2023-04-10 14:05:40

兽人永不为奴，AI必将为王

在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下，前两个月我国外贸数字也呈下降趋势，作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%，为连续第六个月下滑，全球经济负面展望的悲观情绪在上升。结构上，面向4月年报一季报披露期：4月A股定价过程中，景气投资有效性自身环比1-3月改善，但提升的过程中是否能扭转产业主题投资，成为年内超额最明显的策略，事实上并没有明确的证据证明这点。回到对AI数字经济TMT的观点：其最大关注并不是来自于自身，而是来自于经济修复的斜率，只要经济弱复苏，TMT就不会输，产业主题投资依

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