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满仓搞的剁手专业户

2023-04-20 09:36:17

【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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2023-04-19 13:15:20

浙数文化：数据要素&数字科技先驱

💡浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏（边锋网络）、IDC（22年10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心）、数据要素（政府信息化&浙江大数据交易平台）、文旅科技（图影科技21万影音版权）等。2022年公司营收52亿（YoY+69%）；扣非归母净利润5.9亿（YoY+93%）。 💡公司深耕数字经济，充分受益AI发展： 1）AI基础设施：AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益；算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈

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浙数文化

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2023-04-19 11:13:02

【招商-梁程加团队】光模块市场测算

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2）交换机型号主要包括两种交换机，QM9700系列（32口OSFP（2*400Gb/s)，共64路4

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华工科技
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光库科技

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2023-04-19 10:43:34

GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行，会上正式成立GPT产业联盟

浙数文化 —子公司传播大脑传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投，将集合四大文化集团资源，重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3）传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上

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浙数文化
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歌华有线

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2023-04-18 23:17:35

4.18 周二复盘

近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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华工科技

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2023-04-18 22:14:41

博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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博汇科技

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2023-04-18 21:36:09

【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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千方科技

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柴尔德

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2023-04-18 20:57:50

买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

4 赞同-3 评论

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2023-04-18 17:10:28

【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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2023-04-18 11:53:16

CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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2023-04-18 11:26:05

算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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2023-04-16 21:36:03

数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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2023-04-16 21:17:50

【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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2023-04-16 20:47:23

氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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浙数文化：数据要素&数字科技先驱

💡浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏（边锋网络）、IDC（22年10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心）、数据要素（政府信息化&浙江大数据交易平台）、文旅科技（图影科技21万影音版权）等。2022年公司营收52亿（YoY+69%）；扣非归母净利润5.9亿（YoY+93%）。 💡公司深耕数字经济，充分受益AI发展： 1）AI基础设施：AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益；算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈

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市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2）交换机型号主要包括两种交换机，QM9700系列（32口OSFP（2*400Gb/s)，共64路4

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浙数文化 —子公司传播大脑传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投，将集合四大文化集团资源，重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3）传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上

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近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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2023-04-19 13:15:20

浙数文化：数据要素&数字科技先驱

💡浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏（边锋网络）、IDC（22年10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心）、数据要素（政府信息化&浙江大数据交易平台）、文旅科技（图影科技21万影音版权）等。2022年公司营收52亿（YoY+69%）；扣非归母净利润5.9亿（YoY+93%）。 💡公司深耕数字经济，充分受益AI发展： 1）AI基础设施：AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益；算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈

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浙数文化

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2023-04-19 11:13:02

【招商-梁程加团队】光模块市场测算

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2）交换机型号主要包括两种交换机，QM9700系列（32口OSFP（2*400Gb/s)，共64路4

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华工科技
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光库科技

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159.52
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2023-04-19 10:43:34

GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行，会上正式成立GPT产业联盟

浙数文化 —子公司传播大脑传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投，将集合四大文化集团资源，重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3）传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上

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浙数文化
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歌华有线

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2023-04-18 23:17:35

4.18 周二复盘

近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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华工科技

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2023-04-18 22:14:41

博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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博汇科技

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2023-04-18 21:36:09

【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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千方科技

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2023-04-18 20:57:50

买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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2023-04-18 17:10:28

【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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英维克
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2023-04-18 11:53:16

CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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2023-04-18 11:26:05

算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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新宙邦
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润禾材料
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2023-04-16 21:36:03

数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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2023-04-16 21:17:50

【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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数字政通

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2023-04-16 20:47:23

氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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宝武镁业
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2023-04-20 09:36:17

【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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华正新材
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仕佳光子

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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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浙数文化：数据要素&数字科技先驱

💡浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏（边锋网络）、IDC（22年10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心）、数据要素（政府信息化&浙江大数据交易平台）、文旅科技（图影科技21万影音版权）等。2022年公司营收52亿（YoY+69%）；扣非归母净利润5.9亿（YoY+93%）。 💡公司深耕数字经济，充分受益AI发展： 1）AI基础设施：AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益；算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈

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【招商-梁程加团队】光模块市场测算

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2）交换机型号主要包括两种交换机，QM9700系列（32口OSFP（2*400Gb/s)，共64路4

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GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行，会上正式成立GPT产业联盟

浙数文化 —子公司传播大脑传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投，将集合四大文化集团资源，重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3）传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上

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近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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【中泰证券】从ChatGPT看芯片产业机遇

事件：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。【东北证券电子团队】目前看来，制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度，摩尔定律放缓，单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢，相当面积的单颗芯片算力提升放缓

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浙数文化：数据要素&数字科技先驱

💡浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏（边锋网络）、IDC（22年10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心）、数据要素（政府信息化&浙江大数据交易平台）、文旅科技（图影科技21万影音版权）等。2022年公司营收52亿（YoY+69%）；扣非归母净利润5.9亿（YoY+93%）。 💡公司深耕数字经济，充分受益AI发展： 1）AI基础设施：AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益；算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈

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【招商-梁程加团队】光模块市场测算

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2）交换机型号主要包括两种交换机，QM9700系列（32口OSFP（2*400Gb/s)，共64路4

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2023-04-19 10:43:34

GPT-2023全球元宇宙大会在北京举行，会上正式成立GPT产业联盟

浙数文化 —子公司传播大脑传播大脑公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广电、浙江文投、浙江出版三家国有企业作为战投，将集合四大文化集团资源，重点推进浙江省媒体技术一体化发展。 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。 3）传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上

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浙数文化
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歌华有线

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柴尔德

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2023-04-18 23:17:35

4.18 周二复盘

近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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华工科技

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柴尔德

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2023-04-18 22:14:41

博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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博汇科技

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柴尔德

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2023-04-18 21:36:09

【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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千方科技

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柴尔德

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2023-04-18 20:57:50

买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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柴尔德

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2023-04-18 17:10:28

【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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英维克
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高澜股份
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巨化股份

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2023-04-18 11:53:16

CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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柴尔德

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2023-04-18 11:26:05

算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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新宙邦
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润禾材料
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巨化股份

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柴尔德

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2023-04-16 21:36:03

数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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数字政通

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柴尔德

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2023-04-16 21:17:50

【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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数字政通

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柴尔德

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2023-04-16 20:47:23

氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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宝武镁业
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开山股份

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