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2023-04-06 22:56:40

中科江南：财政信息化+医保和人社信息化

公司发布2022 年年报：2022 年公司实现营收9.13 亿元，同比增长23.66%；实现归母净利润2.59 亿元，同比增长65.68%；实现扣非归母净利润2.41 亿元，同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向 1）中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地； 2）其他公司做医保更关注业务流程、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务； —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，有财政票据优

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中科江南

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2023-04-06 20:21:37

4.6 周四复盘

1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点： ➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化 ➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南 2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。（2）

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2023-04-06 15:17:34

映翰通：AI+工业物联网

全球化的工业物联网小巨人，提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案。经过20 余年发展，从“云”发展到“端”，构建了全球化的研产销体系，2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级，工业路由器及新品快速增长政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化，加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测，2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿，中国将

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映翰通

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2023-04-06 07:52:15

AI服务器 + AI电子

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2023-04-06 00:10:23

光芯片：仕佳光子+源杰科技

【源杰科技】：国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率50G（用于200G光模块）、100G光芯片（用于400G/800G光模块）有望在今明两年陆续验证通过并实现批量，未来数通收入占比有望提升。另外，今年也有望批量10G PON下行EML； CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。【仕佳光子】：无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片及组件为主（阵列波导光栅，用于波分复用），AWG收入主要来自来数通市场，800

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2023-04-05 23:51:39

【东方国信】交流要点梳理

1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台，打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型，是华为MASS龙头企业，人工智能收入占比40%，是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复：即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户，快速切入人工智能领域。3、公司AI技术储备丰富，基于关系数据挖掘和分析能力强，形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛，主要涉及精准营销（运营商、金融等）、工业领域（工业视觉质检、智慧煤矿等

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东方国信

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2023-04-05 22:43:08

全志科技：与阿里平头哥合作，搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产

全志科技_SoC占总营收近8成，应用广泛；与阿里平头哥合作，多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC，每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升：根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC 作为智能终端算力主控，受益AI升级，ASP有望持续增加。终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13

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全志科技

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AI 芯片 :AI SOC —SOPC

AI SOC ？天猫精灵导入阿里大模型，智能终端交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升黄金期终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13%，其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理，提供智能化场景完整解决方案。【全志科技】：公司SoC占总营收近8成，应用广泛；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。【瑞芯微】：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长

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2023-04-05 21:18:06

4.5 周三复盘

1、AI监管：有龙头还是要大胆买龙头，补涨的虽然看着安全，但是近期总是龙头波动，补涨的就先挂跌停了。电科网安，绿盟这些涨的越好，就越是说明板块才启动，AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了，微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联！但是这位置实在是不想去追了，而且也没仓位在里面；后续关注下AI服务器环节：工业富联；以及华为昇腾产业链：常山北明、四川长虹； 3、数字经济，这个今年绝对主线：数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午

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数字政通

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2023-04-05 20:55:23

盘古大模型全新版本即将发布，建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】

• 华为云盘古大模型全新版本即将发布。目前，华为云已推出五大水平领域的基础大模型（L0），分别为：NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、科学计算大模型、多模态大模型和Graph（图网络）大模型。其中，NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型，且首次使用Encoder-Decoder架构，兼顾NLP理解与生成的能力；CV大模型为30亿参数的模型，是业界首次实现按需抽取的模型；科学计算大模型主要解决各种科学问题，旨在用AI促进基础科学的发展；多模态大模型具备图像和文本的跨模态理解、检

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天源迪科

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2023-04-05 13:48:19

【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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芯碁微装

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2023-04-04 16:51:19

以数据为中心的人工智能

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2023-04-04 15:41:36

MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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百度集团-SW

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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中科江南：财政信息化+医保和人社信息化

公司发布2022 年年报：2022 年公司实现营收9.13 亿元，同比增长23.66%；实现归母净利润2.59 亿元，同比增长65.68%；实现扣非归母净利润2.41 亿元，同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向 1）中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地； 2）其他公司做医保更关注业务流程、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务； —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，有财政票据优

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4.6 周四复盘

1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点： ➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化 ➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南 2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。（2）

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映翰通：AI+工业物联网

全球化的工业物联网小巨人，提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案。经过20 余年发展，从“云”发展到“端”，构建了全球化的研产销体系，2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级，工业路由器及新品快速增长政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化，加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测，2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿，中国将

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AI服务器 + AI电子

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光芯片：仕佳光子+源杰科技

【源杰科技】：国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率50G（用于200G光模块）、100G光芯片（用于400G/800G光模块）有望在今明两年陆续验证通过并实现批量，未来数通收入占比有望提升。另外，今年也有望批量10G PON下行EML； CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。【仕佳光子】：无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片及组件为主（阵列波导光栅，用于波分复用），AWG收入主要来自来数通市场，800

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【东方国信】交流要点梳理

1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台，打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型，是华为MASS龙头企业，人工智能收入占比40%，是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复：即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户，快速切入人工智能领域。3、公司AI技术储备丰富，基于关系数据挖掘和分析能力强，形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛，主要涉及精准营销（运营商、金融等）、工业领域（工业视觉质检、智慧煤矿等

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全志科技：与阿里平头哥合作，搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产

全志科技_SoC占总营收近8成，应用广泛；与阿里平头哥合作，多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC，每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升：根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC 作为智能终端算力主控，受益AI升级，ASP有望持续增加。终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13

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AI 芯片 :AI SOC —SOPC

AI SOC ？天猫精灵导入阿里大模型，智能终端交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升黄金期终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13%，其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理，提供智能化场景完整解决方案。【全志科技】：公司SoC占总营收近8成，应用广泛；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。【瑞芯微】：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长

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4.5 周三复盘

1、AI监管：有龙头还是要大胆买龙头，补涨的虽然看着安全，但是近期总是龙头波动，补涨的就先挂跌停了。电科网安，绿盟这些涨的越好，就越是说明板块才启动，AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了，微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联！但是这位置实在是不想去追了，而且也没仓位在里面；后续关注下AI服务器环节：工业富联；以及华为昇腾产业链：常山北明、四川长虹； 3、数字经济，这个今年绝对主线：数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午

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盘古大模型全新版本即将发布，建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】

• 华为云盘古大模型全新版本即将发布。目前，华为云已推出五大水平领域的基础大模型（L0），分别为：NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、科学计算大模型、多模态大模型和Graph（图网络）大模型。其中，NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型，且首次使用Encoder-Decoder架构，兼顾NLP理解与生成的能力；CV大模型为30亿参数的模型，是业界首次实现按需抽取的模型；科学计算大模型主要解决各种科学问题，旨在用AI促进基础科学的发展；多模态大模型具备图像和文本的跨模态理解、检

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【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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中科江南：财政信息化+医保和人社信息化

公司发布2022 年年报：2022 年公司实现营收9.13 亿元，同比增长23.66%；实现归母净利润2.59 亿元，同比增长65.68%；实现扣非归母净利润2.41 亿元，同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向 1）中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地； 2）其他公司做医保更关注业务流程、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务； —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，有财政票据优

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1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点： ➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化 ➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南 2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。（2）

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映翰通：AI+工业物联网

全球化的工业物联网小巨人，提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案。经过20 余年发展，从“云”发展到“端”，构建了全球化的研产销体系，2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级，工业路由器及新品快速增长政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化，加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测，2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿，中国将

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光芯片：仕佳光子+源杰科技

【源杰科技】：国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率50G（用于200G光模块）、100G光芯片（用于400G/800G光模块）有望在今明两年陆续验证通过并实现批量，未来数通收入占比有望提升。另外，今年也有望批量10G PON下行EML； CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。【仕佳光子】：无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片及组件为主（阵列波导光栅，用于波分复用），AWG收入主要来自来数通市场，800

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【东方国信】交流要点梳理

1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台，打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型，是华为MASS龙头企业，人工智能收入占比40%，是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复：即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户，快速切入人工智能领域。3、公司AI技术储备丰富，基于关系数据挖掘和分析能力强，形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛，主要涉及精准营销（运营商、金融等）、工业领域（工业视觉质检、智慧煤矿等

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全志科技：与阿里平头哥合作，搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产

全志科技_SoC占总营收近8成，应用广泛；与阿里平头哥合作，多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC，每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升：根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC 作为智能终端算力主控，受益AI升级，ASP有望持续增加。终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13

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全志科技

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柴尔德

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2023-04-05 22:11:59

AI 芯片 :AI SOC —SOPC

AI SOC ？天猫精灵导入阿里大模型，智能终端交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升黄金期终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13%，其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理，提供智能化场景完整解决方案。【全志科技】：公司SoC占总营收近8成，应用广泛；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。【瑞芯微】：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长

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柴尔德

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2023-04-05 21:18:06

4.5 周三复盘

1、AI监管：有龙头还是要大胆买龙头，补涨的虽然看着安全，但是近期总是龙头波动，补涨的就先挂跌停了。电科网安，绿盟这些涨的越好，就越是说明板块才启动，AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了，微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联！但是这位置实在是不想去追了，而且也没仓位在里面；后续关注下AI服务器环节：工业富联；以及华为昇腾产业链：常山北明、四川长虹； 3、数字经济，这个今年绝对主线：数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午

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数字政通

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柴尔德

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2023-04-05 20:55:23

盘古大模型全新版本即将发布，建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】

• 华为云盘古大模型全新版本即将发布。目前，华为云已推出五大水平领域的基础大模型（L0），分别为：NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、科学计算大模型、多模态大模型和Graph（图网络）大模型。其中，NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型，且首次使用Encoder-Decoder架构，兼顾NLP理解与生成的能力；CV大模型为30亿参数的模型，是业界首次实现按需抽取的模型；科学计算大模型主要解决各种科学问题，旨在用AI促进基础科学的发展；多模态大模型具备图像和文本的跨模态理解、检

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天源迪科

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柴尔德

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2023-04-05 13:48:19

【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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芯碁微装

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柴尔德

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2023-04-04 16:51:19

以数据为中心的人工智能

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2023-04-04 15:41:36

MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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百度集团-SW

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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2023-04-04 11:21:18

【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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紫光国微

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中科江南：财政信息化+医保和人社信息化

公司发布2022 年年报：2022 年公司实现营收9.13 亿元，同比增长23.66%；实现归母净利润2.59 亿元，同比增长65.68%；实现扣非归母净利润2.41 亿元，同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向 1）中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地； 2）其他公司做医保更关注业务流程、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务； —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，有财政票据优

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中科江南

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柴尔德

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2023-04-06 20:21:37

4.6 周四复盘

1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点： ➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化 ➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南 2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。（2）

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2023-04-06 15:17:34

映翰通：AI+工业物联网

全球化的工业物联网小巨人，提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案。经过20 余年发展，从“云”发展到“端”，构建了全球化的研产销体系，2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级，工业路由器及新品快速增长政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化，加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测，2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿，中国将

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映翰通

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2023-04-06 07:52:15

AI服务器 + AI电子

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2023-04-06 00:10:23

光芯片：仕佳光子+源杰科技

【源杰科技】：国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率50G（用于200G光模块）、100G光芯片（用于400G/800G光模块）有望在今明两年陆续验证通过并实现批量，未来数通收入占比有望提升。另外，今年也有望批量10G PON下行EML； CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。【仕佳光子】：无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片及组件为主（阵列波导光栅，用于波分复用），AWG收入主要来自来数通市场，800

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2023-04-05 23:51:39

【东方国信】交流要点梳理

1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台，打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型，是华为MASS龙头企业，人工智能收入占比40%，是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复：即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户，快速切入人工智能领域。3、公司AI技术储备丰富，基于关系数据挖掘和分析能力强，形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛，主要涉及精准营销（运营商、金融等）、工业领域（工业视觉质检、智慧煤矿等

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东方国信

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柴尔德

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2023-04-05 22:43:08

全志科技：与阿里平头哥合作，搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产

全志科技_SoC占总营收近8成，应用广泛；与阿里平头哥合作，多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC，每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升：根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC 作为智能终端算力主控，受益AI升级，ASP有望持续增加。终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13

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全志科技

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AI 芯片 :AI SOC —SOPC

AI SOC ？天猫精灵导入阿里大模型，智能终端交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升黄金期终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13%，其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理，提供智能化场景完整解决方案。【全志科技】：公司SoC占总营收近8成，应用广泛；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。【瑞芯微】：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长

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4.5 周三复盘

1、AI监管：有龙头还是要大胆买龙头，补涨的虽然看着安全，但是近期总是龙头波动，补涨的就先挂跌停了。电科网安，绿盟这些涨的越好，就越是说明板块才启动，AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了，微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联！但是这位置实在是不想去追了，而且也没仓位在里面；后续关注下AI服务器环节：工业富联；以及华为昇腾产业链：常山北明、四川长虹； 3、数字经济，这个今年绝对主线：数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午

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盘古大模型全新版本即将发布，建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】

• 华为云盘古大模型全新版本即将发布。目前，华为云已推出五大水平领域的基础大模型（L0），分别为：NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、科学计算大模型、多模态大模型和Graph（图网络）大模型。其中，NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型，且首次使用Encoder-Decoder架构，兼顾NLP理解与生成的能力；CV大模型为30亿参数的模型，是业界首次实现按需抽取的模型；科学计算大模型主要解决各种科学问题，旨在用AI促进基础科学的发展；多模态大模型具备图像和文本的跨模态理解、检

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【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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以数据为中心的人工智能

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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中科江南：财政信息化+医保和人社信息化

公司发布2022 年年报：2022 年公司实现营收9.13 亿元，同比增长23.66%；实现归母净利润2.59 亿元，同比增长65.68%；实现扣非归母净利润2.41 亿元，同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向 1）中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地； 2）其他公司做医保更关注业务流程、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务； —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，有财政票据优

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4.6 周四复盘

1、数据要素关键是数据流通体系建设，两个核心落脚点： ➢数据场内交易：目前场外数据交易市场规模400亿，关注交易所：浙数文化 ➢公共数据共享与开放：数据要素个股，目前最先走出的方向是医保和人社信息化：久远银海，中科江南 2、关注标的：中科江南：医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略历史经验，TMT 板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段（1）短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨。（2）

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映翰通：AI+工业物联网

全球化的工业物联网小巨人，提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案。经过20 余年发展，从“云”发展到“端”，构建了全球化的研产销体系，2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级，工业路由器及新品快速增长政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化，加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测，2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿，中国将

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光芯片：仕佳光子+源杰科技

【源杰科技】：国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率50G（用于200G光模块）、100G光芯片（用于400G/800G光模块）有望在今明两年陆续验证通过并实现批量，未来数通收入占比有望提升。另外，今年也有望批量10G PON下行EML； CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。【仕佳光子】：无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片及组件为主（阵列波导光栅，用于波分复用），AWG收入主要来自来数通市场，800

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【东方国信】交流要点梳理

1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台，打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型，是华为MASS龙头企业，人工智能收入占比40%，是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复：即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户，快速切入人工智能领域。3、公司AI技术储备丰富，基于关系数据挖掘和分析能力强，形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛，主要涉及精准营销（运营商、金融等）、工业领域（工业视觉质检、智慧煤矿等

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全志科技：与阿里平头哥合作，搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产

全志科技_SoC占总营收近8成，应用广泛；与阿里平头哥合作，多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC，每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升：根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC 作为智能终端算力主控，受益AI升级，ASP有望持续增加。终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13

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AI 芯片 :AI SOC —SOPC

AI SOC ？天猫精灵导入阿里大模型，智能终端交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升黄金期终端设备增长SOC数量提升：根据GSMA数据预计，2025年物联网设备总连接数达到256亿台，CAGR 13%，其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理，提供智能化场景完整解决方案。【全志科技】：公司SoC占总营收近8成，应用广泛；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。【瑞芯微】：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长

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4.5 周三复盘

1、AI监管：有龙头还是要大胆买龙头，补涨的虽然看着安全，但是近期总是龙头波动，补涨的就先挂跌停了。电科网安，绿盟这些涨的越好，就越是说明板块才启动，AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了，微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联！但是这位置实在是不想去追了，而且也没仓位在里面；后续关注下AI服务器环节：工业富联；以及华为昇腾产业链：常山北明、四川长虹； 3、数字经济，这个今年绝对主线：数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午

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盘古大模型全新版本即将发布，建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】

• 华为云盘古大模型全新版本即将发布。目前，华为云已推出五大水平领域的基础大模型（L0），分别为：NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、科学计算大模型、多模态大模型和Graph（图网络）大模型。其中，NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型，且首次使用Encoder-Decoder架构，兼顾NLP理解与生成的能力；CV大模型为30亿参数的模型，是业界首次实现按需抽取的模型；科学计算大模型主要解决各种科学问题，旨在用AI促进基础科学的发展；多模态大模型具备图像和文本的跨模态理解、检

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【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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以数据为中心的人工智能

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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柴尔德

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2023-04-04 13:00:30

紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-04 11:21:18

【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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