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满仓搞的剁手专业户

2023-04-04 09:14:04

【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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亚星锚链

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满仓搞的剁手专业户

2023-04-03 22:32:02

4.3 周一复盘

全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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国投智能

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满仓搞的剁手专业户

2023-04-03 22:04:26

GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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中望软件

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分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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2023-04-02 15:25:33

4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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天顺风能
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2023-04-01 15:55:08

ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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景业智能

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2023-04-01 10:59:07

耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

15 赞同-11 评论

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2023-04-01 09:05:04

【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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2023-04-01 08:57:35

ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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2023-04-01 08:55:02

中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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2023-04-01 08:46:50

华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。 2023年3月18日，天津人工智能计算中心项目一期正式上线运营。 2、参股公司IPO成功过会 1) 目前估值约 50亿+ ，华胜天成目前直接持有泰凌微公司9.92%股份 2) 2021年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至

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华胜天成

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2023-03-31 21:22:52

浙数文化：浙江唯一交易所+数据资产交易+游戏出海

1、公司概况：通过多次资本运作及业务转型，公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前，游戏业务贡献 80%业绩，科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段，去年“二十条”之后，国家把数据要素的政策框架搭建起来了，商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配，除了做匹配，交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是： 1）银行金融类客户，银行在放贷过程中查询征信情况，从交易所

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浙数文化

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2023-03-31 17:54:28

美亚柏科：央国企+AI安全

1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股，占公司总股本的15.61%，拥有公司的表决权比例为22.33%，为公司控股股东。 2022年，国投智能通过定向增发的形式，再次向公司投资7.6亿元，发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团，有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息

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2023-03-31 17:00:32

3.31 周五复盘关注 AI x

AIx 万物空间真的无限大，但是位置太高了，休整期大涨大跌，太熬人；下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗标的：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向麦澜德：布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线；伟思医疗：布局大康复赛道（盆底康复/精神康复/神经康复）+康复机器人+医美能源量设备， 3、AI+金融：凌志软件（海外占比大），同花顺（风险：公司改制导致的补税25亿） 4、ai+税务：税友股份、金财互联 5、AI+安全：电科网安、美亚

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【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。 2023年3月18日，天津人工智能计算中心项目一期正式上线运营。 2、参股公司IPO成功过会 1) 目前估值约 50亿+ ，华胜天成目前直接持有泰凌微公司9.92%股份 2) 2021年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至

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华胜天成

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浙数文化：浙江唯一交易所+数据资产交易+游戏出海

1、公司概况：通过多次资本运作及业务转型，公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前，游戏业务贡献 80%业绩，科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段，去年“二十条”之后，国家把数据要素的政策框架搭建起来了，商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配，除了做匹配，交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是： 1）银行金融类客户，银行在放贷过程中查询征信情况，从交易所

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美亚柏科：央国企+AI安全

1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股，占公司总股本的15.61%，拥有公司的表决权比例为22.33%，为公司控股股东。 2022年，国投智能通过定向增发的形式，再次向公司投资7.6亿元，发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团，有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息

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3.31 周五复盘关注 AI x

AIx 万物空间真的无限大，但是位置太高了，休整期大涨大跌，太熬人；下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗标的：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向麦澜德：布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线；伟思医疗：布局大康复赛道（盆底康复/精神康复/神经康复）+康复机器人+医美能源量设备， 3、AI+金融：凌志软件（海外占比大），同花顺（风险：公司改制导致的补税25亿） 4、ai+税务：税友股份、金财互联 5、AI+安全：电科网安、美亚

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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中国移动

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柴尔德

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2023-04-01 16:52:06

风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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天顺风能
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亚星锚链

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2023-04-01 15:55:08

ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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景业智能

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2023-04-01 10:59:07

耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

15 赞同-11 评论

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2023-04-01 09:05:04

【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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2023-04-01 08:55:02

中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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2023-04-01 08:46:50

华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。 2023年3月18日，天津人工智能计算中心项目一期正式上线运营。 2、参股公司IPO成功过会 1) 目前估值约 50亿+ ，华胜天成目前直接持有泰凌微公司9.92%股份 2) 2021年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至

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华胜天成

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2023-03-31 21:22:52

浙数文化：浙江唯一交易所+数据资产交易+游戏出海

1、公司概况：通过多次资本运作及业务转型，公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前，游戏业务贡献 80%业绩，科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段，去年“二十条”之后，国家把数据要素的政策框架搭建起来了，商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配，除了做匹配，交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是： 1）银行金融类客户，银行在放贷过程中查询征信情况，从交易所

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浙数文化

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2023-03-31 17:54:28

美亚柏科：央国企+AI安全

1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股，占公司总股本的15.61%，拥有公司的表决权比例为22.33%，为公司控股股东。 2022年，国投智能通过定向增发的形式，再次向公司投资7.6亿元，发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团，有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息

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2023-03-31 17:00:32

3.31 周五复盘关注 AI x

AIx 万物空间真的无限大，但是位置太高了，休整期大涨大跌，太熬人；下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗标的：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向麦澜德：布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线；伟思医疗：布局大康复赛道（盆底康复/精神康复/神经康复）+康复机器人+医美能源量设备， 3、AI+金融：凌志软件（海外占比大），同花顺（风险：公司改制导致的补税25亿） 4、ai+税务：税友股份、金财互联 5、AI+安全：电科网安、美亚

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柴尔德

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2023-04-04 09:14:04

【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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亚星锚链

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2023-04-03 22:32:02

4.3 周一复盘

全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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国投智能

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2023-04-03 22:04:26

GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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中望软件

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2023-04-03 09:42:07

分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。 2023年3月18日，天津人工智能计算中心项目一期正式上线运营。 2、参股公司IPO成功过会 1) 目前估值约 50亿+ ，华胜天成目前直接持有泰凌微公司9.92%股份 2) 2021年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至

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浙数文化：浙江唯一交易所+数据资产交易+游戏出海

1、公司概况：通过多次资本运作及业务转型，公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前，游戏业务贡献 80%业绩，科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段，去年“二十条”之后，国家把数据要素的政策框架搭建起来了，商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配，除了做匹配，交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是： 1）银行金融类客户，银行在放贷过程中查询征信情况，从交易所

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美亚柏科：央国企+AI安全

1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股，占公司总股本的15.61%，拥有公司的表决权比例为22.33%，为公司控股股东。 2022年，国投智能通过定向增发的形式，再次向公司投资7.6亿元，发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团，有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息

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3.31 周五复盘关注 AI x

AIx 万物空间真的无限大，但是位置太高了，休整期大涨大跌，太熬人；下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗标的：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向麦澜德：布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线；伟思医疗：布局大康复赛道（盆底康复/精神康复/神经康复）+康复机器人+医美能源量设备， 3、AI+金融：凌志软件（海外占比大），同花顺（风险：公司改制导致的补税25亿） 4、ai+税务：税友股份、金财互联 5、AI+安全：电科网安、美亚

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【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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2023-04-01 09:05:04

【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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2023-04-01 08:57:35

ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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2023-04-01 08:55:02

中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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2023-04-01 08:46:50

华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。 2023年3月18日，天津人工智能计算中心项目一期正式上线运营。 2、参股公司IPO成功过会 1) 目前估值约 50亿+ ，华胜天成目前直接持有泰凌微公司9.92%股份 2) 2021年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至

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华胜天成

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2023-03-31 21:22:52

浙数文化：浙江唯一交易所+数据资产交易+游戏出海

1、公司概况：通过多次资本运作及业务转型，公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前，游戏业务贡献 80%业绩，科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段，去年“二十条”之后，国家把数据要素的政策框架搭建起来了，商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配，除了做匹配，交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是： 1）银行金融类客户，银行在放贷过程中查询征信情况，从交易所

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浙数文化

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2023-03-31 17:54:28

美亚柏科：央国企+AI安全

1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股，占公司总股本的15.61%，拥有公司的表决权比例为22.33%，为公司控股股东。 2022年，国投智能通过定向增发的形式，再次向公司投资7.6亿元，发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团，有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息

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2023-03-31 17:00:32

3.31 周五复盘关注 AI x

AIx 万物空间真的无限大，但是位置太高了，休整期大涨大跌，太熬人；下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗标的：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向麦澜德：布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线；伟思医疗：布局大康复赛道（盆底康复/精神康复/神经康复）+康复机器人+医美能源量设备， 3、AI+金融：凌志软件（海外占比大），同花顺（风险：公司改制导致的补税25亿） 4、ai+税务：税友股份、金财互联 5、AI+安全：电科网安、美亚

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