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2023-04-05 13:48:19

【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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芯碁微装

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以数据为中心的人工智能

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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百度集团-SW

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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紫光国微

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2023-04-04 09:14:04

【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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亚星锚链

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2023-04-03 22:32:02

4.3 周一复盘

全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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国投智能

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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中望软件

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分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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2023-04-02 15:25:33

4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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中国移动

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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天顺风能
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亚星锚链

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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景业智能

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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2023-04-03 22:32:02

4.3 周一复盘

全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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国投智能

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2023-04-03 22:04:26

GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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中望软件

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2023-04-03 09:42:07

分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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2023-04-02 15:25:33

4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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中国移动

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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天顺风能
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亚星锚链

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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景业智能

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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2023-04-01 09:05:04

【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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2023-04-05 13:48:19

【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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芯碁微装

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2023-04-04 16:51:19

以数据为中心的人工智能

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2023-04-04 15:41:36

MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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百度集团-SW

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2023-04-04 13:00:30

紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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紫光国微

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2023-04-04 11:21:18

【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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紫光国微

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【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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亚星锚链

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4.3 周一复盘

全天交易量达1.25万亿，AI +半导体占一半量，但没吸血新能源，一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹，半导体逻辑要变一下，不能只定义为AI+；根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；明日关注 1、易华录划入中电科后，中电科一张网。关注中电科的标的：普天的星链、海康的数据、太极的系统集成 2、AI+安全：德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源反AI-美亚柏科，数字水

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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分享个美亚柏科，逻辑那么硬，最后还被一群二哈追着举报，也是无语了。就想问问某些人，美亚这三四天涨幅30%了，啥时候给我分红。

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4.2周末复盘：AI大模型的终点是数字孪生

AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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【中金科技硬件】芯碁微装:底部布局机会

芯碁微装是国内激光直写技术的先行者，核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目，成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域，具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用，我们认为公司未来有望“多点开花”，创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服

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MLOps 如何解放和提升AI生产力

省流版：MLOPS：可以自动化操作AI工具，不用人干活了。 01 02 03 04 MLOps是一个较新的概念，是谷歌在2018年的一场演讲后诞生的，它将机器学习模型引入实际业务这一实践，并不局限于数据准备、开发、神经网络或其他机器学习算法的训练方面。从验证数据集，再到可靠的大数据生产环境下测试和部署数据集、产品解决方案，是结合系统开发和运营支持（包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作），以实现机器学习系统生命周期复合化和自动化管理的文化理念和应用实例。 MLOps作为帮助在企业中扩展机

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紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01 中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户； -FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。 -现在特种有微处理器等 600 多个品种，也在做持续的迭代升级，也有新增的产品，FPGA 有 20 和十几 nm 的高性能产品，存储器也有新开发的 nandflash，也有新的产品总线在推出 02 行业整合加速: 去年 3244 家，过亿收入只有 54 家，

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【安信军工】紫光国微2022年报亮点

#业绩表现，公司2022全年实现营业收入（71.20亿元，+33.28%），归母净利润（26.32元，+34.71%） #特种集成电路业务增长显著。下游需求旺盛，订单及出货规模持续增长，子公司国微电子实现收入（47.25亿元，+40.40%），净利润（24.93亿元，+36.17%），仍保持较高增速。产品方面，新一代FPGA产品研发完成在即，特种储存器领先地位稳固，高性能总线产品进入推广阶段，三四代特种SoPC平台产品进入推广阶段，高速射频ADC已在用户试用中。此外，募投项目“高速射频模数转换器

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【国君电新】“双三十”若来，对海风影响几何？

------------------------------ “双三十”，即在原“双十”标准下，新增海风项目需满足“离岸30公里以外或水深大于30米”的开发条件。若推出，则将对海风行业产生以下影响： 1⃣存量项目基本无影响。目前，近海风电项目大都开发完毕或正在进行，十四五期间的项目大都符合“双三十”，即使部分未达标也大都已完成核准，按“老人老办法，新人新办法”惯例，已核准、在建、建成并网的存量海风项目受影响很小。 2⃣显著利好海底电缆，单位价值量或提升。海缆是抗通缩环节，“双三十”本质是走向深远

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GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机

1、AI是工业软件的重要赋能器就AI技术而言，已经开始赋能Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Ansys等全球CAD/CAE龙头公司的相关产品，主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等。 2、ChatGPT用于生成工业研发设计软件代码在CAD领域，ChatGPT能够支持Autodesk公司开发的LISP、MEL、MAXScript等语言，根据用户自然语言描述生成相关代码，并给出解释。但是，生成结果中出现编造“函数名和语法

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AI大模型是开始 ➟ 无线光电通信与智能物联网是连接技术 ➟ 数据中心是载体 ➟ 机器人+XR未来的终极入口 ➟ 数字孪生是终点 01 AI大模型的终点是数字孪生数字孪生可以为AI大模型提供所需的数据和计算资源，并解决数据隐私和安全问题。数字孪生可以模拟各种场景，并将模拟结果反馈到现实世界中，从而为物联网设备和AI大模型的设计和优化提供参考。数字孪生必然成为未来人工智能系统发展的终点。 02 无线光电通信与智能物联网是连接技术 AI大模型需要依赖于庞大的数据集和高性能的计算资源，无线光电通信与

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风电：今年装机翻倍，Q2抢装

一、市场格局： 1、2022年招标量超过100GW，整体装机40GW（其中海上12-13GW）。 2、预计今年装机翻倍，至少70-90GW，二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈；风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。 ➢预计今年Q2会出现类似2020、2021年的抢装形势。 3、各家整机厂商和供应商的绑定情况：叶片：金风和中材绑定更多，中材给金风的价格优惠，产能也保证了，基本是中材出货量的一半。中材主要供给头部企业，包括金风、远景、运达。上海电气主要是和中复联众、上玻院

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ChatGPT+机器人—工业4.0

ChatGPT表现出优秀的自然语言处理能力，推动机器人智能化发展，利好服务机器人&特种机器人 ChatGPT有望与工业软件结合，增强工业软件在模型构建、程序开发和人机交互方面的能力 GPU在数据中心人工智能领域发展如火如荼，有望成为未来GPU第一大应用场景 2022年服务机器人市场规模占比预计首次超过工业机器人在GPT类的技术加持下，特种机器人将拥有更高的自主性和适应性，以及更好的人-机、机-机协作能力 GPT类技术的出现将助力实现工业4.0的背景，获取数据是人工智能算法训练的第一步，高质量数

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耐心等等，热点会分散，就好比华西股份与剑桥科技

@柴尔德：华胜天成：300P算力+参股泰凌微IPO成功过会

1、智能计算中心天津河北区人工智能计算中心项目一期，算力设备采用华为“Atlas”2022年12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。可提供300P人工智能算力系统，1P人工智能算力相当于每秒1000万亿次浮点运算能力。2023年3月18日，天津人工

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-01 09:05:04

【天风电新】复合集流体点评-0331

事件：3月30日晚广汽埃安发布弹匣2.0电池，主打安全性（通过了军队的枪击实验，比针刺试验要求更高），其中一个安全性措施是要应用复合集流体。是国内首家明确为复合集流体应用站台的主机厂，国内应用前景明朗。安全性是复合集流体当前应用的关键我们认为安全性，而非成本是目前复合集流体量产应用的关键。安全性体现在极端场景下出现电池短路，复合集流体能够保障电池不着火，或者显著延缓着火，给车内人员充足的时间逃离。从目前欧洲顶级车企已经应用复合集流体可以看出：（1）车企对复合集流体提升安全性是认可的；（2）即

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宝明科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-01 08:57:35

ChatGPT的挑战者：大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】

一、开源“大语言模型”龙头：Meta-LLaMA 。1）开源大语言模型龙头：LLaMA模型发布，可能会加速大型语言模型的开放； 2） LLaMA开发团队：Meta AI首席AI科学家为YannLeCun； 3） Meta大模型演变：Meta迄今为止开源过三个大模型（OPT、OPT-IML、 LLaMA）； 4） LLaMA的项目地址&预训练数据集：在发布时，Meta 表示LLaMA 可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员和实体工作者； 5）开源模型比较：开源模型中LLaMA的使用量

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国光电器

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