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满仓搞的剁手专业户
2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 16:52:06
数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 15:04:42
美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 14:13:19
“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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传音控股
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 14:07:15
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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奥飞数据
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2023-03-29 00:10:38
数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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兆龙互连
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金信诺
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2023-03-28 18:22:51
美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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国投智能
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2023-03-28 14:52:28
海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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亚星锚链
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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浪潮信息
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数据港
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2023-03-28 08:37:53
上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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上海钢联
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卓创资讯
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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宁德时代
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国轩高科
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 19:26:49
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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2023-03-29 14:13:19
“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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传音控股
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2023-03-29 14:07:15
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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奥飞数据
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数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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2023-03-28 18:22:51
美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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2023-03-28 08:37:53
上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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上海钢联
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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国轩高科
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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2023-03-27 19:26:49
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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2023-03-29 16:52:06
数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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2023-03-29 15:04:42
美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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2023-03-28 08:37:53
上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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2023-03-27 19:26:49
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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