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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-13 07:33:29
【风电】亚星锚链:系泊链龙头,漂浮式风电核心标的
最近行业动态: 广西北海:具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日,在2023年北海市海上风电产业招商推介会上,北海市委副书记李莉表示,北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址,发展空间广阔。目前,广西已启动2.7GW海上风电平价项目,其中钦州0.9GW,防城港1.8GW。 广东汕尾:“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日,汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标,将规划布置34.35GW海上风电场址,打造千万千瓦级海上风电基地。目前,汕尾后湖、甲子一、甲子
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亚星锚链
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-13 05:20:02
【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海冲突,近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域,水深超过60米的这些海域,它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高
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亚星锚链
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巨力索具
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中船科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-13 01:56:30
【商用车】汉马科技:换电重卡渗透加速,收入有望3年5倍
一、换电政策拉动+经济性凸显,新能源重卡渗透率加速提升 1、政策:21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策,全国各地加码换电站布局的同时,着力推广换电重卡替代燃油重卡,预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳,助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠,旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程,其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素,其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升
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*ST汉马
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-13 01:02:10
【天风电新】重卡电动化思考:增速和空间-0212
1)从增速角度看,电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、经济性(油电价差)等。 对标智能手机和电动车,行业超10%渗透率加速,而不同的是,智能手机加速期《(短于)电动乘用车《电动重卡,这是由产品价值量和冲动消费(2C和2C的区别)决定的。 从这一点看,重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机,但好的地方是产业周期早(即我们所说的渗透率),想象
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*ST汉马
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-12 23:36:26
【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点,继续看好海风漂浮赛道!
短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 上周进攻板块回顾:半导体设备,光伏钙钛矿+铜电镀 核心观点: 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与
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京山轻机
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快克智能
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柴尔德
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2023-02-12 23:23:06
【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚
核心观点:俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响,这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架,对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题,短期需要确认公募申赎比回升的过程,市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓,北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降,私募和两融的交易主导局面具备较强波动性,如果公募资金依然困顿,那么后续短期市场资金环境将出现恶化,这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看,我们认为预期端
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浙数文化
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柴尔德
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2023-02-12 18:38:29
宝利国际:终止公司控制权变更事项
宝利国际(300135)2月12日晚发布公告, 公司收到周德洪与周秀凤通知,因江苏东祁提出终止原协议,同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、邓杰、李永红签署了《解除协议》。 根据公告,2023年2月1日,公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司
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宝利国际
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柴尔德
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2023-02-12 01:45:28
【AI】科大讯飞:ChatGPT催化+基本面反转,有望迎来“戴维斯双击”
推荐逻辑: ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影,技术路径已经确定,未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞,承载了国家认知重点实验室,在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头,在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史,更广阔的时间维度看: ➊公司起始专注于语音技术,在语音技术与其他大厂有明显代差,领先好几年,此阶段享受高估值溢价;毛利率/净利率长期保持高增状态,连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶,技术红利逐步减少,公司开始在各个领
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科大讯飞
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柴尔德
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【德邦.马笑.传媒互联海外】2月版号点评:数量基本持平1月,展望行业层面的EPS与PE双击
数量基本持平1月,这一规模下的版号常态化发放基本得到确认:2月国产游戏版号下发,87款产品获批。回顾过去三次下发,获批国产游戏数量分别为70-84-88款。大方向上,23年各厂商Pipeline兑现能力逐步优化,增长能见度进一步提升的逻辑成立,行业有望出现EPS与PE的双击。 部分重点产品梳理: 【腾讯:两款较大体量产品】王者万象棋(王者IP自走棋游戏,自研自发)+新天龙八部手游(代理畅游,MMORPG); 【网易:梦幻IP端游】梦幻西游:时空; 【中手游&三七互娱】城主天下(中手游自研SLG+
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浙数文化
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柴尔德
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2023-02-11 22:29:37
【东财电新】欣锐科技:受益于比亚迪官降量增
#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元,总体价格下移1.5万元左右,应对新能源车价格战并带来需求扩张,预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺,欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型,22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套,22年产能为46.28万套,深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解,公
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欣锐科技
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2023-02-11 22:28:17
【汽零】隆盛科技:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【华泰汽车】隆盛科技调研要点: 公司订单、排产充足,年初四工人已经上班生产。乘商业务共同发力。 1、给最强势的两大乘用车(T和B)配套,23年皆为纯增量,且混动涵盖了大部分的平台。乘用车比亚迪egr业务持续发力,预计1月份环比12月继续增长,马达铁芯除了特斯拉、联电放量以外,又拿到新的超豪华车型订单,后续还会有新的主流平台加入,持续增长无忧。2块新业务同比2022年皆为纯增量,预计23年新增8亿收入。 2、商用车Q1环比改善明显。一是重卡企业终端加库存准备旺季的到来,零部件生产任务加重,二是公司
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隆盛科技
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2023-02-11 20:38:37
1月金融数据—机构点评合集
机构点评合集 【海通银行】➊贷款投放量超预期,创历史新高;➋贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近,仍以企业贷款为主;➌企业债券融资额回正,专项债申报前置; 综合来看,新增贷款再超预期,印证经济活力有所恢复,基建类中长期贷款仍是主力,货币流动性方面整体良好,我们维持行业“优于大市”评级。 【弘则FICC 王亚丹】 ➊整体数据基本符合市场传闻,股票和商品市场之前转强已经在提前交易社融放量的预期。➋信贷总量数据是好的,但从结构来看,居民端的中长期贷款继续下降,同比少增5200亿,部分出于春节偏
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京山轻机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-10 16:59:55
【东吴证券】【华为汽车产业链深度】以整车框架视角评估华为竞争力
技术维度:定位全栈自研,造车新势力领军水平 华为造车更新: ①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA+保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的
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拓普集团
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2023-02-10 13:46:47
IDC:数据要素底座, 数据产业快速发展的刚需。
2023年有望成为我国数据要素元年,IDC作为数据要素的基础设施底座,将受益于数据要素整体快速发展。 ➢AIGC带动智能算力需求 -从引爆AI作画领域的DALL-E 2等AI模型,到以ChatGPT为代表的对话机器人,再到百度宣布计划进军chatGPT,AIGC板块不断升温。AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,算力需求不断增长,有望带动IDC智能算力服务需求,指引IDC行业发展趋势; -IDC有望从过去数据流量存储功能,向智算—超算持续演进发展,带动整体机柜功率提升,以及智算
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柴尔德
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2023-02-09 22:25:37
周四舆情热度:算力、ChatGPT、数据存储、风电
①算力- ChatGPT官方网站因大量访问已无法登陆,算力需求狂飙成AI时代核心焦点(鸿博股份、联特科技、奥飞数据、零点有数、好利科技、特发信息等) ②ChatGPT-继百度后,多家国内互联网巨头争相表态研发类ChatGPT应用,阿里、字节跳动、小米、快手纷纷入局(立昂技术、省广集团、天娱数科、博彦科技、博瑞传播、平治信息等) ③数据存储-ChatGPT宕机引发访问数据危机,数据存储成算力外的新风口(恒烁股份、江波龙、同有科技、佰维存储、易华录、澜起科技等) ④信贷-传1月份信贷数据猛超预期,北
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易华录
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立昂技术
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【风电】亚星锚链:系泊链龙头,漂浮式风电核心标的
最近行业动态: 广西北海:具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日,在2023年北海市海上风电产业招商推介会上,北海市委副书记李莉表示,北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址,发展空间广阔。目前,广西已启动2.7GW海上风电平价项目,其中钦州0.9GW,防城港1.8GW。 广东汕尾:“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日,汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标,将规划布置34.35GW海上风电场址,打造千万千瓦级海上风电基地。目前,汕尾后湖、甲子一、甲子
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【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海冲突,近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域,水深超过60米的这些海域,它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高
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【商用车】汉马科技:换电重卡渗透加速,收入有望3年5倍
一、换电政策拉动+经济性凸显,新能源重卡渗透率加速提升 1、政策:21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策,全国各地加码换电站布局的同时,着力推广换电重卡替代燃油重卡,预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳,助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠,旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程,其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素,其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升
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【天风电新】重卡电动化思考:增速和空间-0212
1)从增速角度看,电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、经济性(油电价差)等。 对标智能手机和电动车,行业超10%渗透率加速,而不同的是,智能手机加速期《(短于)电动乘用车《电动重卡,这是由产品价值量和冲动消费(2C和2C的区别)决定的。 从这一点看,重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机,但好的地方是产业周期早(即我们所说的渗透率),想象
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【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点,继续看好海风漂浮赛道!
短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 上周进攻板块回顾:半导体设备,光伏钙钛矿+铜电镀 核心观点: 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与
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【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚
核心观点:俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响,这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架,对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题,短期需要确认公募申赎比回升的过程,市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓,北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降,私募和两融的交易主导局面具备较强波动性,如果公募资金依然困顿,那么后续短期市场资金环境将出现恶化,这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看,我们认为预期端
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宝利国际:终止公司控制权变更事项
宝利国际(300135)2月12日晚发布公告, 公司收到周德洪与周秀凤通知,因江苏东祁提出终止原协议,同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、邓杰、李永红签署了《解除协议》。 根据公告,2023年2月1日,公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司
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2023-02-12 01:45:28
【AI】科大讯飞:ChatGPT催化+基本面反转,有望迎来“戴维斯双击”
推荐逻辑: ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影,技术路径已经确定,未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞,承载了国家认知重点实验室,在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头,在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史,更广阔的时间维度看: ➊公司起始专注于语音技术,在语音技术与其他大厂有明显代差,领先好几年,此阶段享受高估值溢价;毛利率/净利率长期保持高增状态,连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶,技术红利逐步减少,公司开始在各个领
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【德邦.马笑.传媒互联海外】2月版号点评:数量基本持平1月,展望行业层面的EPS与PE双击
数量基本持平1月,这一规模下的版号常态化发放基本得到确认:2月国产游戏版号下发,87款产品获批。回顾过去三次下发,获批国产游戏数量分别为70-84-88款。大方向上,23年各厂商Pipeline兑现能力逐步优化,增长能见度进一步提升的逻辑成立,行业有望出现EPS与PE的双击。 部分重点产品梳理: 【腾讯:两款较大体量产品】王者万象棋(王者IP自走棋游戏,自研自发)+新天龙八部手游(代理畅游,MMORPG); 【网易:梦幻IP端游】梦幻西游:时空; 【中手游&三七互娱】城主天下(中手游自研SLG+
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【东财电新】欣锐科技:受益于比亚迪官降量增
#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元,总体价格下移1.5万元左右,应对新能源车价格战并带来需求扩张,预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺,欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型,22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套,22年产能为46.28万套,深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解,公
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【汽零】隆盛科技:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【华泰汽车】隆盛科技调研要点: 公司订单、排产充足,年初四工人已经上班生产。乘商业务共同发力。 1、给最强势的两大乘用车(T和B)配套,23年皆为纯增量,且混动涵盖了大部分的平台。乘用车比亚迪egr业务持续发力,预计1月份环比12月继续增长,马达铁芯除了特斯拉、联电放量以外,又拿到新的超豪华车型订单,后续还会有新的主流平台加入,持续增长无忧。2块新业务同比2022年皆为纯增量,预计23年新增8亿收入。 2、商用车Q1环比改善明显。一是重卡企业终端加库存准备旺季的到来,零部件生产任务加重,二是公司
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1月金融数据—机构点评合集
机构点评合集 【海通银行】➊贷款投放量超预期,创历史新高;➋贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近,仍以企业贷款为主;➌企业债券融资额回正,专项债申报前置; 综合来看,新增贷款再超预期,印证经济活力有所恢复,基建类中长期贷款仍是主力,货币流动性方面整体良好,我们维持行业“优于大市”评级。 【弘则FICC 王亚丹】 ➊整体数据基本符合市场传闻,股票和商品市场之前转强已经在提前交易社融放量的预期。➋信贷总量数据是好的,但从结构来看,居民端的中长期贷款继续下降,同比少增5200亿,部分出于春节偏
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【东吴证券】【华为汽车产业链深度】以整车框架视角评估华为竞争力
技术维度:定位全栈自研,造车新势力领军水平 华为造车更新: ①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA+保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的
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IDC:数据要素底座, 数据产业快速发展的刚需。
2023年有望成为我国数据要素元年,IDC作为数据要素的基础设施底座,将受益于数据要素整体快速发展。 ➢AIGC带动智能算力需求 -从引爆AI作画领域的DALL-E 2等AI模型,到以ChatGPT为代表的对话机器人,再到百度宣布计划进军chatGPT,AIGC板块不断升温。AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,算力需求不断增长,有望带动IDC智能算力服务需求,指引IDC行业发展趋势; -IDC有望从过去数据流量存储功能,向智算—超算持续演进发展,带动整体机柜功率提升,以及智算
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2023-02-09 22:25:37
周四舆情热度:算力、ChatGPT、数据存储、风电
①算力- ChatGPT官方网站因大量访问已无法登陆,算力需求狂飙成AI时代核心焦点(鸿博股份、联特科技、奥飞数据、零点有数、好利科技、特发信息等) ②ChatGPT-继百度后,多家国内互联网巨头争相表态研发类ChatGPT应用,阿里、字节跳动、小米、快手纷纷入局(立昂技术、省广集团、天娱数科、博彦科技、博瑞传播、平治信息等) ③数据存储-ChatGPT宕机引发访问数据危机,数据存储成算力外的新风口(恒烁股份、江波龙、同有科技、佰维存储、易华录、澜起科技等) ④信贷-传1月份信贷数据猛超预期,北
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柴尔德
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2023-02-13 07:33:29
【风电】亚星锚链:系泊链龙头,漂浮式风电核心标的
最近行业动态: 广西北海:具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日,在2023年北海市海上风电产业招商推介会上,北海市委副书记李莉表示,北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址,发展空间广阔。目前,广西已启动2.7GW海上风电平价项目,其中钦州0.9GW,防城港1.8GW。 广东汕尾:“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日,汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标,将规划布置34.35GW海上风电场址,打造千万千瓦级海上风电基地。目前,汕尾后湖、甲子一、甲子
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亚星锚链
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2023-02-13 05:20:02
【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海冲突,近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域,水深超过60米的这些海域,它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高
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亚星锚链
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巨力索具
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中船科技
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【商用车】汉马科技:换电重卡渗透加速,收入有望3年5倍
一、换电政策拉动+经济性凸显,新能源重卡渗透率加速提升 1、政策:21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策,全国各地加码换电站布局的同时,着力推广换电重卡替代燃油重卡,预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳,助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠,旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程,其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素,其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升
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*ST汉马
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2023-02-13 01:02:10
【天风电新】重卡电动化思考:增速和空间-0212
1)从增速角度看,电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、经济性(油电价差)等。 对标智能手机和电动车,行业超10%渗透率加速,而不同的是,智能手机加速期《(短于)电动乘用车《电动重卡,这是由产品价值量和冲动消费(2C和2C的区别)决定的。 从这一点看,重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机,但好的地方是产业周期早(即我们所说的渗透率),想象
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柴尔德
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2023-02-12 23:36:26
【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点,继续看好海风漂浮赛道!
短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 上周进攻板块回顾:半导体设备,光伏钙钛矿+铜电镀 核心观点: 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与
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京山轻机
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快克智能
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2023-02-12 23:23:06
【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚
核心观点:俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响,这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架,对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题,短期需要确认公募申赎比回升的过程,市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓,北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降,私募和两融的交易主导局面具备较强波动性,如果公募资金依然困顿,那么后续短期市场资金环境将出现恶化,这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看,我们认为预期端
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2023-02-12 18:38:29
宝利国际:终止公司控制权变更事项
宝利国际(300135)2月12日晚发布公告, 公司收到周德洪与周秀凤通知,因江苏东祁提出终止原协议,同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、邓杰、李永红签署了《解除协议》。 根据公告,2023年2月1日,公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司
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宝利国际
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2023-02-12 01:45:28
【AI】科大讯飞:ChatGPT催化+基本面反转,有望迎来“戴维斯双击”
推荐逻辑: ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影,技术路径已经确定,未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞,承载了国家认知重点实验室,在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头,在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史,更广阔的时间维度看: ➊公司起始专注于语音技术,在语音技术与其他大厂有明显代差,领先好几年,此阶段享受高估值溢价;毛利率/净利率长期保持高增状态,连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶,技术红利逐步减少,公司开始在各个领
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科大讯飞
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2023-02-11 22:40:31
【德邦.马笑.传媒互联海外】2月版号点评:数量基本持平1月,展望行业层面的EPS与PE双击
数量基本持平1月,这一规模下的版号常态化发放基本得到确认:2月国产游戏版号下发,87款产品获批。回顾过去三次下发,获批国产游戏数量分别为70-84-88款。大方向上,23年各厂商Pipeline兑现能力逐步优化,增长能见度进一步提升的逻辑成立,行业有望出现EPS与PE的双击。 部分重点产品梳理: 【腾讯:两款较大体量产品】王者万象棋(王者IP自走棋游戏,自研自发)+新天龙八部手游(代理畅游,MMORPG); 【网易:梦幻IP端游】梦幻西游:时空; 【中手游&三七互娱】城主天下(中手游自研SLG+
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【东财电新】欣锐科技:受益于比亚迪官降量增
#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元,总体价格下移1.5万元左右,应对新能源车价格战并带来需求扩张,预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺,欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型,22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套,22年产能为46.28万套,深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解,公
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欣锐科技
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2023-02-11 22:28:17
【汽零】隆盛科技:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【华泰汽车】隆盛科技调研要点: 公司订单、排产充足,年初四工人已经上班生产。乘商业务共同发力。 1、给最强势的两大乘用车(T和B)配套,23年皆为纯增量,且混动涵盖了大部分的平台。乘用车比亚迪egr业务持续发力,预计1月份环比12月继续增长,马达铁芯除了特斯拉、联电放量以外,又拿到新的超豪华车型订单,后续还会有新的主流平台加入,持续增长无忧。2块新业务同比2022年皆为纯增量,预计23年新增8亿收入。 2、商用车Q1环比改善明显。一是重卡企业终端加库存准备旺季的到来,零部件生产任务加重,二是公司
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隆盛科技
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2023-02-11 20:38:37
1月金融数据—机构点评合集
机构点评合集 【海通银行】➊贷款投放量超预期,创历史新高;➋贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近,仍以企业贷款为主;➌企业债券融资额回正,专项债申报前置; 综合来看,新增贷款再超预期,印证经济活力有所恢复,基建类中长期贷款仍是主力,货币流动性方面整体良好,我们维持行业“优于大市”评级。 【弘则FICC 王亚丹】 ➊整体数据基本符合市场传闻,股票和商品市场之前转强已经在提前交易社融放量的预期。➋信贷总量数据是好的,但从结构来看,居民端的中长期贷款继续下降,同比少增5200亿,部分出于春节偏
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京山轻机
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2023-02-10 16:59:55
【东吴证券】【华为汽车产业链深度】以整车框架视角评估华为竞争力
技术维度:定位全栈自研,造车新势力领军水平 华为造车更新: ①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA+保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的
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2023-02-10 13:46:47
IDC:数据要素底座, 数据产业快速发展的刚需。
2023年有望成为我国数据要素元年,IDC作为数据要素的基础设施底座,将受益于数据要素整体快速发展。 ➢AIGC带动智能算力需求 -从引爆AI作画领域的DALL-E 2等AI模型,到以ChatGPT为代表的对话机器人,再到百度宣布计划进军chatGPT,AIGC板块不断升温。AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,算力需求不断增长,有望带动IDC智能算力服务需求,指引IDC行业发展趋势; -IDC有望从过去数据流量存储功能,向智算—超算持续演进发展,带动整体机柜功率提升,以及智算
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周四舆情热度:算力、ChatGPT、数据存储、风电
①算力- ChatGPT官方网站因大量访问已无法登陆,算力需求狂飙成AI时代核心焦点(鸿博股份、联特科技、奥飞数据、零点有数、好利科技、特发信息等) ②ChatGPT-继百度后,多家国内互联网巨头争相表态研发类ChatGPT应用,阿里、字节跳动、小米、快手纷纷入局(立昂技术、省广集团、天娱数科、博彦科技、博瑞传播、平治信息等) ③数据存储-ChatGPT宕机引发访问数据危机,数据存储成算力外的新风口(恒烁股份、江波龙、同有科技、佰维存储、易华录、澜起科技等) ④信贷-传1月份信贷数据猛超预期,北
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【风电】亚星锚链:系泊链龙头,漂浮式风电核心标的
最近行业动态: 广西北海:具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日,在2023年北海市海上风电产业招商推介会上,北海市委副书记李莉表示,北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址,发展空间广阔。目前,广西已启动2.7GW海上风电平价项目,其中钦州0.9GW,防城港1.8GW。 广东汕尾:“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日,汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标,将规划布置34.35GW海上风电场址,打造千万千瓦级海上风电基地。目前,汕尾后湖、甲子一、甲子
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【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海冲突,近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域,水深超过60米的这些海域,它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高
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【商用车】汉马科技:换电重卡渗透加速,收入有望3年5倍
一、换电政策拉动+经济性凸显,新能源重卡渗透率加速提升 1、政策:21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策,全国各地加码换电站布局的同时,着力推广换电重卡替代燃油重卡,预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳,助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠,旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程,其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素,其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升
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【天风电新】重卡电动化思考:增速和空间-0212
1)从增速角度看,电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、经济性(油电价差)等。 对标智能手机和电动车,行业超10%渗透率加速,而不同的是,智能手机加速期《(短于)电动乘用车《电动重卡,这是由产品价值量和冲动消费(2C和2C的区别)决定的。 从这一点看,重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机,但好的地方是产业周期早(即我们所说的渗透率),想象
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【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点,继续看好海风漂浮赛道!
短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 上周进攻板块回顾:半导体设备,光伏钙钛矿+铜电镀 核心观点: 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与
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【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚
核心观点:俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响,这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架,对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题,短期需要确认公募申赎比回升的过程,市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓,北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降,私募和两融的交易主导局面具备较强波动性,如果公募资金依然困顿,那么后续短期市场资金环境将出现恶化,这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看,我们认为预期端
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浙数文化
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宝利国际:终止公司控制权变更事项
宝利国际(300135)2月12日晚发布公告, 公司收到周德洪与周秀凤通知,因江苏东祁提出终止原协议,同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、邓杰、李永红签署了《解除协议》。 根据公告,2023年2月1日,公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司
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宝利国际
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2023-02-12 01:45:28
【AI】科大讯飞:ChatGPT催化+基本面反转,有望迎来“戴维斯双击”
推荐逻辑: ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影,技术路径已经确定,未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞,承载了国家认知重点实验室,在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头,在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史,更广阔的时间维度看: ➊公司起始专注于语音技术,在语音技术与其他大厂有明显代差,领先好几年,此阶段享受高估值溢价;毛利率/净利率长期保持高增状态,连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶,技术红利逐步减少,公司开始在各个领
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【德邦.马笑.传媒互联海外】2月版号点评:数量基本持平1月,展望行业层面的EPS与PE双击
数量基本持平1月,这一规模下的版号常态化发放基本得到确认:2月国产游戏版号下发,87款产品获批。回顾过去三次下发,获批国产游戏数量分别为70-84-88款。大方向上,23年各厂商Pipeline兑现能力逐步优化,增长能见度进一步提升的逻辑成立,行业有望出现EPS与PE的双击。 部分重点产品梳理: 【腾讯:两款较大体量产品】王者万象棋(王者IP自走棋游戏,自研自发)+新天龙八部手游(代理畅游,MMORPG); 【网易:梦幻IP端游】梦幻西游:时空; 【中手游&三七互娱】城主天下(中手游自研SLG+
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【东财电新】欣锐科技:受益于比亚迪官降量增
#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元,总体价格下移1.5万元左右,应对新能源车价格战并带来需求扩张,预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺,欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型,22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套,22年产能为46.28万套,深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解,公
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【汽零】隆盛科技:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【华泰汽车】隆盛科技调研要点: 公司订单、排产充足,年初四工人已经上班生产。乘商业务共同发力。 1、给最强势的两大乘用车(T和B)配套,23年皆为纯增量,且混动涵盖了大部分的平台。乘用车比亚迪egr业务持续发力,预计1月份环比12月继续增长,马达铁芯除了特斯拉、联电放量以外,又拿到新的超豪华车型订单,后续还会有新的主流平台加入,持续增长无忧。2块新业务同比2022年皆为纯增量,预计23年新增8亿收入。 2、商用车Q1环比改善明显。一是重卡企业终端加库存准备旺季的到来,零部件生产任务加重,二是公司
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1月金融数据—机构点评合集
机构点评合集 【海通银行】➊贷款投放量超预期,创历史新高;➋贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近,仍以企业贷款为主;➌企业债券融资额回正,专项债申报前置; 综合来看,新增贷款再超预期,印证经济活力有所恢复,基建类中长期贷款仍是主力,货币流动性方面整体良好,我们维持行业“优于大市”评级。 【弘则FICC 王亚丹】 ➊整体数据基本符合市场传闻,股票和商品市场之前转强已经在提前交易社融放量的预期。➋信贷总量数据是好的,但从结构来看,居民端的中长期贷款继续下降,同比少增5200亿,部分出于春节偏
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【东吴证券】【华为汽车产业链深度】以整车框架视角评估华为竞争力
技术维度:定位全栈自研,造车新势力领军水平 华为造车更新: ①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA+保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的
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2023-02-10 13:46:47
IDC:数据要素底座, 数据产业快速发展的刚需。
2023年有望成为我国数据要素元年,IDC作为数据要素的基础设施底座,将受益于数据要素整体快速发展。 ➢AIGC带动智能算力需求 -从引爆AI作画领域的DALL-E 2等AI模型,到以ChatGPT为代表的对话机器人,再到百度宣布计划进军chatGPT,AIGC板块不断升温。AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,算力需求不断增长,有望带动IDC智能算力服务需求,指引IDC行业发展趋势; -IDC有望从过去数据流量存储功能,向智算—超算持续演进发展,带动整体机柜功率提升,以及智算
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-09 22:25:37
周四舆情热度:算力、ChatGPT、数据存储、风电
①算力- ChatGPT官方网站因大量访问已无法登陆,算力需求狂飙成AI时代核心焦点(鸿博股份、联特科技、奥飞数据、零点有数、好利科技、特发信息等) ②ChatGPT-继百度后,多家国内互联网巨头争相表态研发类ChatGPT应用,阿里、字节跳动、小米、快手纷纷入局(立昂技术、省广集团、天娱数科、博彦科技、博瑞传播、平治信息等) ③数据存储-ChatGPT宕机引发访问数据危机,数据存储成算力外的新风口(恒烁股份、江波龙、同有科技、佰维存储、易华录、澜起科技等) ④信贷-传1月份信贷数据猛超预期,北
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