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柴尔德
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满仓搞的剁手专业户
2023-02-07 02:35:32
【安信电新】储能集成专家交流要点
【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储,23年原材料价格下行,叠加大储招投标需求不减,23年大储即将进入快车道,处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%,大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段,工商业储能势头渐起,各厂商同处同一起跑线,为新进入者提供超车机会。 【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题,能进入欧洲工商业市场,特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少,竞争优势较弱。
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盛弘股份
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意华股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-06 22:01:11
【信创】润和软件:发力金融电力行业,开源鸿蒙欧拉助力创新业务
2023 年2 月5 日,润和软件发布公告: 公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试,成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统,对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。 【公司介绍】 一体两翼,双轮驱动,大力发展公司基石业务,坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面,2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”,完成了金融科技业务的重要产品升级。新一
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润和软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-06 18:11:45
户用分布式光伏交流要点
【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况:2022 年正泰开发量接近 8GW,创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主,创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区,预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈,后续需要投资变压器扩容。2023 年预期:2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势,装机规模有可能翻倍,主要考虑到:(1)新进品牌增多。(2)新开发省份数量增加,例如福建、内蒙古等。 【户用光伏渗透
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正泰电器
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创维数字
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-06 13:15:06
【环卫】:环卫电动化政策发力&降本促量
事件:工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动,新增渗透率目标80%,时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 比较此前《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比
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宇通重工
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盈峰环境
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福龙马
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-06 12:57:20
新能源物流车电池装车量:宁德时代市场份额再提升,国轩高科第二
据电车资源数据显示,2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆(不含交叉型乘用车和重卡,下同),同比增长90.69%,动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月,新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh,同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高 国轩高科蝉联第二 宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一,市场份额进一步提升至60%,其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看,其归母净利润预计达到291亿元至315亿元,同比增长8
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国轩高科
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-06 11:26:45
【医疗】华厦眼科:行业第二,医院陆续扭亏
公司成立于2004 年,已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系,目前拥有57 家专科医院,覆盖17 个省及46 个城市,以厦门眼科中心的影响力为基础,形成辐射全国的诊疗服务网点体系。 以2021 年收入规模计算,公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域,专家团队实力强硬。 公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队,黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研
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华厦眼科
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爱尔眼科
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2023-02-05 23:17:46
本周全球市场投资并购政策/数据
美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策,给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入,宣布将解雇1300名全职员工,未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称,泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称,禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。 美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。
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倍加洁
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 22:20:36
【建筑】志特新材:建筑铝模龙头,渗透率提升叠加行业出清
推荐逻辑: 1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期;铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点,高层建筑场景下经济效益可观,经测算当项目标准层达9 层及以上时,铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显,当前仍是渗透率快速提升时期 2、公司作为行业龙头,在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升,中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难,公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性,而海内外各区域产能及业务的
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志特新材
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2023-02-05 21:01:50
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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宝明科技
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光华科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 20:55:44
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 17:07:24
【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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昆仑万维
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2023-02-05 03:45:18
【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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中芯国际
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2023-02-05 03:08:22
【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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歌尔股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-04 22:47:27
【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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梅安森
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-04 00:55:16
【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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龙软科技
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【安信电新】储能集成专家交流要点
【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储,23年原材料价格下行,叠加大储招投标需求不减,23年大储即将进入快车道,处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%,大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段,工商业储能势头渐起,各厂商同处同一起跑线,为新进入者提供超车机会。 【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题,能进入欧洲工商业市场,特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少,竞争优势较弱。
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【信创】润和软件:发力金融电力行业,开源鸿蒙欧拉助力创新业务
2023 年2 月5 日,润和软件发布公告: 公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试,成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统,对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。 【公司介绍】 一体两翼,双轮驱动,大力发展公司基石业务,坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面,2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”,完成了金融科技业务的重要产品升级。新一
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户用分布式光伏交流要点
【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况:2022 年正泰开发量接近 8GW,创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主,创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区,预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈,后续需要投资变压器扩容。2023 年预期:2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势,装机规模有可能翻倍,主要考虑到:(1)新进品牌增多。(2)新开发省份数量增加,例如福建、内蒙古等。 【户用光伏渗透
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【环卫】:环卫电动化政策发力&降本促量
事件:工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动,新增渗透率目标80%,时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 比较此前《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比
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新能源物流车电池装车量:宁德时代市场份额再提升,国轩高科第二
据电车资源数据显示,2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆(不含交叉型乘用车和重卡,下同),同比增长90.69%,动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月,新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh,同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高 国轩高科蝉联第二 宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一,市场份额进一步提升至60%,其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看,其归母净利润预计达到291亿元至315亿元,同比增长8
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【医疗】华厦眼科:行业第二,医院陆续扭亏
公司成立于2004 年,已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系,目前拥有57 家专科医院,覆盖17 个省及46 个城市,以厦门眼科中心的影响力为基础,形成辐射全国的诊疗服务网点体系。 以2021 年收入规模计算,公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域,专家团队实力强硬。 公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队,黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研
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本周全球市场投资并购政策/数据
美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策,给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入,宣布将解雇1300名全职员工,未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称,泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称,禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。 美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。
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【建筑】志特新材:建筑铝模龙头,渗透率提升叠加行业出清
推荐逻辑: 1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期;铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点,高层建筑场景下经济效益可观,经测算当项目标准层达9 层及以上时,铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显,当前仍是渗透率快速提升时期 2、公司作为行业龙头,在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升,中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难,公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性,而海内外各区域产能及业务的
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【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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龙软科技
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柴尔德
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2023-02-07 02:35:32
【安信电新】储能集成专家交流要点
【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储,23年原材料价格下行,叠加大储招投标需求不减,23年大储即将进入快车道,处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%,大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段,工商业储能势头渐起,各厂商同处同一起跑线,为新进入者提供超车机会。 【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题,能进入欧洲工商业市场,特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少,竞争优势较弱。
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2023-02-06 22:01:11
【信创】润和软件:发力金融电力行业,开源鸿蒙欧拉助力创新业务
2023 年2 月5 日,润和软件发布公告: 公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试,成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统,对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。 【公司介绍】 一体两翼,双轮驱动,大力发展公司基石业务,坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面,2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”,完成了金融科技业务的重要产品升级。新一
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润和软件
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2023-02-06 18:11:45
户用分布式光伏交流要点
【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况:2022 年正泰开发量接近 8GW,创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主,创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区,预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈,后续需要投资变压器扩容。2023 年预期:2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势,装机规模有可能翻倍,主要考虑到:(1)新进品牌增多。(2)新开发省份数量增加,例如福建、内蒙古等。 【户用光伏渗透
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正泰电器
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2023-02-06 13:15:06
【环卫】:环卫电动化政策发力&降本促量
事件:工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动,新增渗透率目标80%,时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 比较此前《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比
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宇通重工
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盈峰环境
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2023-02-06 12:57:20
新能源物流车电池装车量:宁德时代市场份额再提升,国轩高科第二
据电车资源数据显示,2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆(不含交叉型乘用车和重卡,下同),同比增长90.69%,动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月,新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh,同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高 国轩高科蝉联第二 宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一,市场份额进一步提升至60%,其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看,其归母净利润预计达到291亿元至315亿元,同比增长8
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2023-02-06 11:26:45
【医疗】华厦眼科:行业第二,医院陆续扭亏
公司成立于2004 年,已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系,目前拥有57 家专科医院,覆盖17 个省及46 个城市,以厦门眼科中心的影响力为基础,形成辐射全国的诊疗服务网点体系。 以2021 年收入规模计算,公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域,专家团队实力强硬。 公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队,黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研
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华厦眼科
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2023-02-05 23:17:46
本周全球市场投资并购政策/数据
美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策,给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入,宣布将解雇1300名全职员工,未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称,泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称,禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。 美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。
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倍加洁
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2023-02-05 22:20:36
【建筑】志特新材:建筑铝模龙头,渗透率提升叠加行业出清
推荐逻辑: 1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期;铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点,高层建筑场景下经济效益可观,经测算当项目标准层达9 层及以上时,铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显,当前仍是渗透率快速提升时期 2、公司作为行业龙头,在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升,中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难,公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性,而海内外各区域产能及业务的
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志特新材
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2023-02-05 21:01:50
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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2023-02-05 20:55:44
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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宁德时代
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2023-02-05 17:07:24
【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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2023-02-05 03:45:18
【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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中芯国际
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2023-02-05 03:08:22
【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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歌尔股份
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2023-02-04 22:47:27
【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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梅安森
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【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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【安信电新】储能集成专家交流要点
【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储,23年原材料价格下行,叠加大储招投标需求不减,23年大储即将进入快车道,处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%,大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段,工商业储能势头渐起,各厂商同处同一起跑线,为新进入者提供超车机会。 【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题,能进入欧洲工商业市场,特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少,竞争优势较弱。
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【信创】润和软件:发力金融电力行业,开源鸿蒙欧拉助力创新业务
2023 年2 月5 日,润和软件发布公告: 公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试,成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统,对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。 【公司介绍】 一体两翼,双轮驱动,大力发展公司基石业务,坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面,2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”,完成了金融科技业务的重要产品升级。新一
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户用分布式光伏交流要点
【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况:2022 年正泰开发量接近 8GW,创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主,创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区,预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈,后续需要投资变压器扩容。2023 年预期:2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势,装机规模有可能翻倍,主要考虑到:(1)新进品牌增多。(2)新开发省份数量增加,例如福建、内蒙古等。 【户用光伏渗透
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【环卫】:环卫电动化政策发力&降本促量
事件:工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动,新增渗透率目标80%,时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 比较此前《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比
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新能源物流车电池装车量:宁德时代市场份额再提升,国轩高科第二
据电车资源数据显示,2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆(不含交叉型乘用车和重卡,下同),同比增长90.69%,动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月,新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh,同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高 国轩高科蝉联第二 宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一,市场份额进一步提升至60%,其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看,其归母净利润预计达到291亿元至315亿元,同比增长8
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【医疗】华厦眼科:行业第二,医院陆续扭亏
公司成立于2004 年,已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系,目前拥有57 家专科医院,覆盖17 个省及46 个城市,以厦门眼科中心的影响力为基础,形成辐射全国的诊疗服务网点体系。 以2021 年收入规模计算,公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域,专家团队实力强硬。 公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队,黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研
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本周全球市场投资并购政策/数据
美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策,给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入,宣布将解雇1300名全职员工,未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称,泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称,禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。 美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。
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【建筑】志特新材:建筑铝模龙头,渗透率提升叠加行业出清
推荐逻辑: 1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期;铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点,高层建筑场景下经济效益可观,经测算当项目标准层达9 层及以上时,铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显,当前仍是渗透率快速提升时期 2、公司作为行业龙头,在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升,中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难,公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性,而海内外各区域产能及业务的
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【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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2023-02-04 00:55:16
【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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