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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 21:19:47
3.20 复盘
全天高开低走,交易量突破万亿,中午被恒生指数又一次带着跳水,新能源底部企稳 截至收盘,上证下跌0.48%,深证下跌0.27%,创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿,共计规划“24交14直”项目,其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路,但实际开工“4 交 0 直”,预期23、24年将加快建设进程,完成投资任务。根据国网规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,迎来特高压建设大年。 2、中特估 补 财政缺口 22年
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 21:14:30
【广发策略戴康团队】央国企重估:盐铁和涌现
🌟为什么这次不一样?22年土地财政收入骤降1.9万亿,而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性,都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制,足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切?“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径:(1)土地财政难以为继,部分产能将面临出清,供给曲线左移,形成新的“价格均衡”;(2)设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”,改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向?当前
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中铝国际
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 19:21:35
横店东磁:一季度出货同比预计增长40-50%
近日,德国经济和气候部(BMWK)发布2023年光伏战略,旨在加速光伏发展,确保实现《可再生能源法案 (EEG)》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切,2023年在项目经济性良好的驱动下,装机有望近70GW,同比40%左右增长。 投资要点 1、欧洲市场:公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加,,环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分:整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块,组件为主要方向,组件2023年市场以国外为主,国内也有大幅增长。
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横店东磁
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 13:20:43
数字政通:数字政府“一网统管”领军企业
相关政策助力: 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确,数字政府 “管、办”两方面齐发力。 时间节点:2025、2035两个重要时间节点。到2025年,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能,基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1)数据要素:高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出,构建开放共享的数据
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 11:39:15
浙数文化
那关注下浙数文化,浙江省国资,不会杀猪盘。 游戏出海,信创,医疗,大数据交易所,虚拟数字人,元宇宙,亚运会概念全都有
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 11:05:52
【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320
1、营收结构:特高压占公司营收70%+,海外占比10%,剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量:占线路总投资的3-5%,取决于线路长度,受不同地理环境输电杆塔间隔影响,绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付:国网总部统一招标,中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产,交流需要8-12月完全交付,直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能:大连工厂满产6万吨/年,当前两班工作,主要生产特高压产品;福建工厂产能1万吨/年,生产特高压、配网和出口产品;江西工厂共两期满产
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大连电瓷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 10:52:31
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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博菲电气
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中科创达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 10:49:56
抄底赛道_中鼎股份
在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 00:44:18
低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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元隆雅图
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:47:31
华为技术创新合作产业链解析
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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嘉友国际
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铁建重工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 13:53:52
3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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浙数文化
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:59:31
MS之365 office解析
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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浙数文化
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数字政通
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北信源
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3.20 复盘
全天高开低走,交易量突破万亿,中午被恒生指数又一次带着跳水,新能源底部企稳 截至收盘,上证下跌0.48%,深证下跌0.27%,创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿,共计规划“24交14直”项目,其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路,但实际开工“4 交 0 直”,预期23、24年将加快建设进程,完成投资任务。根据国网规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,迎来特高压建设大年。 2、中特估 补 财政缺口 22年
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【广发策略戴康团队】央国企重估:盐铁和涌现
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横店东磁:一季度出货同比预计增长40-50%
近日,德国经济和气候部(BMWK)发布2023年光伏战略,旨在加速光伏发展,确保实现《可再生能源法案 (EEG)》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切,2023年在项目经济性良好的驱动下,装机有望近70GW,同比40%左右增长。 投资要点 1、欧洲市场:公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加,,环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分:整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块,组件为主要方向,组件2023年市场以国外为主,国内也有大幅增长。
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相关政策助力: 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确,数字政府 “管、办”两方面齐发力。 时间节点:2025、2035两个重要时间节点。到2025年,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能,基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1)数据要素:高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出,构建开放共享的数据
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1、营收结构:特高压占公司营收70%+,海外占比10%,剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量:占线路总投资的3-5%,取决于线路长度,受不同地理环境输电杆塔间隔影响,绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付:国网总部统一招标,中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产,交流需要8-12月完全交付,直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能:大连工厂满产6万吨/年,当前两班工作,主要生产特高压产品;福建工厂产能1万吨/年,生产特高压、配网和出口产品;江西工厂共两期满产
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
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【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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近日,德国经济和气候部(BMWK)发布2023年光伏战略,旨在加速光伏发展,确保实现《可再生能源法案 (EEG)》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切,2023年在项目经济性良好的驱动下,装机有望近70GW,同比40%左右增长。 投资要点 1、欧洲市场:公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加,,环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分:整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块,组件为主要方向,组件2023年市场以国外为主,国内也有大幅增长。
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相关政策助力: 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确,数字政府 “管、办”两方面齐发力。 时间节点:2025、2035两个重要时间节点。到2025年,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能,基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1)数据要素:高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出,构建开放共享的数据
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【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320
1、营收结构:特高压占公司营收70%+,海外占比10%,剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量:占线路总投资的3-5%,取决于线路长度,受不同地理环境输电杆塔间隔影响,绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付:国网总部统一招标,中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产,交流需要8-12月完全交付,直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能:大连工厂满产6万吨/年,当前两班工作,主要生产特高压产品;福建工厂产能1万吨/年,生产特高压、配网和出口产品;江西工厂共两期满产
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大连电瓷
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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抄底赛道_中鼎股份
在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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华为技术创新合作产业链解析
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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3.20 复盘
全天高开低走,交易量突破万亿,中午被恒生指数又一次带着跳水,新能源底部企稳 截至收盘,上证下跌0.48%,深证下跌0.27%,创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿,共计规划“24交14直”项目,其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路,但实际开工“4 交 0 直”,预期23、24年将加快建设进程,完成投资任务。根据国网规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,迎来特高压建设大年。 2、中特估 补 财政缺口 22年
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【广发策略戴康团队】央国企重估:盐铁和涌现
🌟为什么这次不一样?22年土地财政收入骤降1.9万亿,而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性,都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制,足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切?“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径:(1)土地财政难以为继,部分产能将面临出清,供给曲线左移,形成新的“价格均衡”;(2)设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”,改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向?当前
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横店东磁:一季度出货同比预计增长40-50%
近日,德国经济和气候部(BMWK)发布2023年光伏战略,旨在加速光伏发展,确保实现《可再生能源法案 (EEG)》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切,2023年在项目经济性良好的驱动下,装机有望近70GW,同比40%左右增长。 投资要点 1、欧洲市场:公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加,,环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分:整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块,组件为主要方向,组件2023年市场以国外为主,国内也有大幅增长。
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数字政通:数字政府“一网统管”领军企业
相关政策助力: 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确,数字政府 “管、办”两方面齐发力。 时间节点:2025、2035两个重要时间节点。到2025年,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能,基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1)数据要素:高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出,构建开放共享的数据
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浙数文化
那关注下浙数文化,浙江省国资,不会杀猪盘。 游戏出海,信创,医疗,大数据交易所,虚拟数字人,元宇宙,亚运会概念全都有
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【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320
1、营收结构:特高压占公司营收70%+,海外占比10%,剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量:占线路总投资的3-5%,取决于线路长度,受不同地理环境输电杆塔间隔影响,绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付:国网总部统一招标,中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产,交流需要8-12月完全交付,直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能:大连工厂满产6万吨/年,当前两班工作,主要生产特高压产品;福建工厂产能1万吨/年,生产特高压、配网和出口产品;江西工厂共两期满产
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【广发策略戴康团队】央国企重估:盐铁和涌现
🌟为什么这次不一样?22年土地财政收入骤降1.9万亿,而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性,都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制,足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切?“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径:(1)土地财政难以为继,部分产能将面临出清,供给曲线左移,形成新的“价格均衡”;(2)设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”,改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向?当前
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横店东磁:一季度出货同比预计增长40-50%
近日,德国经济和气候部(BMWK)发布2023年光伏战略,旨在加速光伏发展,确保实现《可再生能源法案 (EEG)》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切,2023年在项目经济性良好的驱动下,装机有望近70GW,同比40%左右增长。 投资要点 1、欧洲市场:公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加,,环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分:整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块,组件为主要方向,组件2023年市场以国外为主,国内也有大幅增长。
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数字政通:数字政府“一网统管”领军企业
相关政策助力: 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确,数字政府 “管、办”两方面齐发力。 时间节点:2025、2035两个重要时间节点。到2025年,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能,基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1)数据要素:高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出,构建开放共享的数据
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:59:31
MS之365 office解析
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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北信源
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