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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 20:02:36
3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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铖昌科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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浙数文化
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创意信息
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嘉友国际
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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中望软件
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中控技术
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用友网络
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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铖昌科技
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2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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浙数文化
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嘉友国际
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2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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中望软件
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2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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2023-03-14 20:02:36
3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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柴尔德
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2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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