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满仓搞的剁手专业户

2023-03-10 16:57:31

莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 22:21:32

周四舆情热度：

①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施（容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等）； ②新型城镇化-新城市连续3个20CM，带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区（新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等）； ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信（科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等

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津膜科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 22:19:55

【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变

事件：近日，欧洲电网巨头TenneT宣布，已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内，规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里，分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变，前期三峡阳江青州五&七项目相关传言，引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”，我们测算相关项目单

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东方电缆
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亚星锚链

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 21:58:47

【华泰科技】RISC-V：未来X86、ARM、RISC-V将长期共存

平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会，RISC-V已进入加速成长期玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开，大会以“开放、连接”为主题，分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显，我们看到芯原股份（688

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芯原股份

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2023-03-09 20:34:33

【军工】中兵红箭：逻辑从“买钻石”到“买军品

【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长：全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点： 1）特种装备：远程火箭炮作为陆军骨干装备，景气上行；火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品，是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。 2）公司特种装备业务拖累业绩，原因为 2021 年北方红阳亏损；随陆军“十四五

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中兵红箭

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 20:08:16

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣环比0.5%，非季调（前值0.4%，市场预期0.4%季调，克利夫兰预测0.5

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炬光科技

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2023-03-09 19:38:22

【民生计算机】中科创达:全面布局ChatGPT、自动驾驶、机器人

【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业，继续强烈推荐！谷歌发布史上最大多模态模型证实定义机器人终极操作系统：中科创达年报已明确布局机器人决策大模型成为最确定受益者事件：北京时间3月7日，谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E是PaLM-540B语言模型与ViT-22B视觉Transformer模型的结合，谷歌通过添加感官信息和机器人控制，使PaLM“具身化”。由于它基于

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中科创达

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 14:15:25

光伏产业链专家交流纪要

1、硅片环节： 1）总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，所以仍然是一片难求。 2）从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因：上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺，所以硅片总量短缺，同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万

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TCL中环
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凯盛科技

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2023-03-09 13:28:11

人工智能高峰论坛 — 海天瑞声

一、介绍环节公司业务模式：海天瑞声作为专业化人工智能数据集厂商，通过数据集设计、组织数据采集、加工清洗数据，形成专业数据集提供给下游用户用于算法训练，形成模型。公司为算法训练提供资料，处于人工智能产业链中的基础层，公司业务模式分为： 1）定制数据集提供。客户对数据集进行买断，公司仅享有服务费收入，不享有最终生成的训练数据的知识产权，不可将此类业务生产的训练数据向其他客户重复销售。 2）标准化产品提供，数据集设计、数据采集、加工等环节均为自主可控，为自有知识产权的标准数据集，可一次生产多次复卖给

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海天瑞声

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2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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2023-03-09 13:15:47

人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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彩讯股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 13:11:29

人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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宇信科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:56:35

人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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国投智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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2023-03-10 16:57:31

莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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2023-03-09 22:21:32

周四舆情热度：

①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施（容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等）； ②新型城镇化-新城市连续3个20CM，带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区（新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等）； ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信（科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 22:19:55

【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变

事件：近日，欧洲电网巨头TenneT宣布，已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内，规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里，分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变，前期三峡阳江青州五&七项目相关传言，引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”，我们测算相关项目单

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 21:58:47

【华泰科技】RISC-V：未来X86、ARM、RISC-V将长期共存

平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会，RISC-V已进入加速成长期玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开，大会以“开放、连接”为主题，分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显，我们看到芯原股份（688

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【军工】中兵红箭：逻辑从“买钻石”到“买军品

【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长：全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点： 1）特种装备：远程火箭炮作为陆军骨干装备，景气上行；火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品，是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。 2）公司特种装备业务拖累业绩，原因为 2021 年北方红阳亏损；随陆军“十四五

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#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣环比0.5%，非季调（前值0.4%，市场预期0.4%季调，克利夫兰预测0.5

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炬光科技

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【民生计算机】中科创达:全面布局ChatGPT、自动驾驶、机器人

【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业，继续强烈推荐！谷歌发布史上最大多模态模型证实定义机器人终极操作系统：中科创达年报已明确布局机器人决策大模型成为最确定受益者事件：北京时间3月7日，谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E是PaLM-540B语言模型与ViT-22B视觉Transformer模型的结合，谷歌通过添加感官信息和机器人控制，使PaLM“具身化”。由于它基于

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光伏产业链专家交流纪要

1、硅片环节： 1）总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，所以仍然是一片难求。 2）从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因：上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺，所以硅片总量短缺，同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万

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TCL中环
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2023-03-09 13:28:11

人工智能高峰论坛 — 海天瑞声

一、介绍环节公司业务模式：海天瑞声作为专业化人工智能数据集厂商，通过数据集设计、组织数据采集、加工清洗数据，形成专业数据集提供给下游用户用于算法训练，形成模型。公司为算法训练提供资料，处于人工智能产业链中的基础层，公司业务模式分为： 1）定制数据集提供。客户对数据集进行买断，公司仅享有服务费收入，不享有最终生成的训练数据的知识产权，不可将此类业务生产的训练数据向其他客户重复销售。 2）标准化产品提供，数据集设计、数据采集、加工等环节均为自主可控，为自有知识产权的标准数据集，可一次生产多次复卖给

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2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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周四舆情热度：

①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施（容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等）； ②新型城镇化-新城市连续3个20CM，带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区（新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等）； ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信（科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等

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津膜科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 22:19:55

【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变

事件：近日，欧洲电网巨头TenneT宣布，已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内，规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里，分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变，前期三峡阳江青州五&七项目相关传言，引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”，我们测算相关项目单

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东方电缆
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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 21:58:47

【华泰科技】RISC-V：未来X86、ARM、RISC-V将长期共存

平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会，RISC-V已进入加速成长期玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开，大会以“开放、连接”为主题，分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显，我们看到芯原股份（688

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芯原股份

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柴尔德

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2023-03-09 20:34:33

【军工】中兵红箭：逻辑从“买钻石”到“买军品

【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长：全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点： 1）特种装备：远程火箭炮作为陆军骨干装备，景气上行；火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品，是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。 2）公司特种装备业务拖累业绩，原因为 2021 年北方红阳亏损；随陆军“十四五

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中兵红箭

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柴尔德

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2023-03-09 20:08:16

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣环比0.5%，非季调（前值0.4%，市场预期0.4%季调，克利夫兰预测0.5

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柴尔德

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2023-03-09 19:38:22

【民生计算机】中科创达:全面布局ChatGPT、自动驾驶、机器人

【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业，继续强烈推荐！谷歌发布史上最大多模态模型证实定义机器人终极操作系统：中科创达年报已明确布局机器人决策大模型成为最确定受益者事件：北京时间3月7日，谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E是PaLM-540B语言模型与ViT-22B视觉Transformer模型的结合，谷歌通过添加感官信息和机器人控制，使PaLM“具身化”。由于它基于

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中科创达

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柴尔德

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2023-03-09 14:15:25

光伏产业链专家交流纪要

1、硅片环节： 1）总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，所以仍然是一片难求。 2）从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因：上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺，所以硅片总量短缺，同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万

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TCL中环
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凯盛科技

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柴尔德

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2023-03-09 13:28:11

人工智能高峰论坛 — 海天瑞声

一、介绍环节公司业务模式：海天瑞声作为专业化人工智能数据集厂商，通过数据集设计、组织数据采集、加工清洗数据，形成专业数据集提供给下游用户用于算法训练，形成模型。公司为算法训练提供资料，处于人工智能产业链中的基础层，公司业务模式分为： 1）定制数据集提供。客户对数据集进行买断，公司仅享有服务费收入，不享有最终生成的训练数据的知识产权，不可将此类业务生产的训练数据向其他客户重复销售。 2）标准化产品提供，数据集设计、数据采集、加工等环节均为自主可控，为自有知识产权的标准数据集，可一次生产多次复卖给

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海天瑞声

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2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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柴尔德

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2023-03-09 13:15:47

人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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彩讯股份

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柴尔德

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2023-03-09 13:11:29

人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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宇信科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:56:35

人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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国投智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-10 16:57:31

莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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周四舆情热度：

①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施（容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等）； ②新型城镇化-新城市连续3个20CM，带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区（新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等）； ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信（科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等

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2023-03-09 22:19:55

【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变

事件：近日，欧洲电网巨头TenneT宣布，已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内，规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里，分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变，前期三峡阳江青州五&七项目相关传言，引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”，我们测算相关项目单

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2023-03-09 21:58:47

【华泰科技】RISC-V：未来X86、ARM、RISC-V将长期共存

平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会，RISC-V已进入加速成长期玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开，大会以“开放、连接”为主题，分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显，我们看到芯原股份（688

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2023-03-09 20:34:33

【军工】中兵红箭：逻辑从“买钻石”到“买军品

【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长：全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点： 1）特种装备：远程火箭炮作为陆军骨干装备，景气上行；火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品，是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。 2）公司特种装备业务拖累业绩，原因为 2021 年北方红阳亏损；随陆军“十四五

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#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣环比0.5%，非季调（前值0.4%，市场预期0.4%季调，克利夫兰预测0.5

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【民生计算机】中科创达:全面布局ChatGPT、自动驾驶、机器人

【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业，继续强烈推荐！谷歌发布史上最大多模态模型证实定义机器人终极操作系统：中科创达年报已明确布局机器人决策大模型成为最确定受益者事件：北京时间3月7日，谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E是PaLM-540B语言模型与ViT-22B视觉Transformer模型的结合，谷歌通过添加感官信息和机器人控制，使PaLM“具身化”。由于它基于

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光伏产业链专家交流纪要

1、硅片环节： 1）总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，所以仍然是一片难求。 2）从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因：上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺，所以硅片总量短缺，同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万

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人工智能高峰论坛 — 海天瑞声

一、介绍环节公司业务模式：海天瑞声作为专业化人工智能数据集厂商，通过数据集设计、组织数据采集、加工清洗数据，形成专业数据集提供给下游用户用于算法训练，形成模型。公司为算法训练提供资料，处于人工智能产业链中的基础层，公司业务模式分为： 1）定制数据集提供。客户对数据集进行买断，公司仅享有服务费收入，不享有最终生成的训练数据的知识产权，不可将此类业务生产的训练数据向其他客户重复销售。 2）标准化产品提供，数据集设计、数据采集、加工等环节均为自主可控，为自有知识产权的标准数据集，可一次生产多次复卖给

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人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施（容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等）； ②新型城镇化-新城市连续3个20CM，带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区（新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等）； ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信（科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等

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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变

事件：近日，欧洲电网巨头TenneT宣布，已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内，规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里，分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变，前期三峡阳江青州五&七项目相关传言，引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”，我们测算相关项目单

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东方电缆
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亚星锚链

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柴尔德

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2023-03-09 21:58:47

【华泰科技】RISC-V：未来X86、ARM、RISC-V将长期共存

平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会，RISC-V已进入加速成长期玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开，大会以“开放、连接”为主题，分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显，我们看到芯原股份（688

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芯原股份

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柴尔德

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2023-03-09 20:34:33

【军工】中兵红箭：逻辑从“买钻石”到“买军品

【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长：全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点： 1）特种装备：远程火箭炮作为陆军骨干装备，景气上行；火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品，是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。 2）公司特种装备业务拖累业绩，原因为 2021 年北方红阳亏损；随陆军“十四五

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中兵红箭

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2023-03-09 20:08:16

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣环比0.5%，非季调（前值0.4%，市场预期0.4%季调，克利夫兰预测0.5

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炬光科技

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2023-03-09 19:38:22

【民生计算机】中科创达:全面布局ChatGPT、自动驾驶、机器人

【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业，继续强烈推荐！谷歌发布史上最大多模态模型证实定义机器人终极操作系统：中科创达年报已明确布局机器人决策大模型成为最确定受益者事件：北京时间3月7日，谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E是PaLM-540B语言模型与ViT-22B视觉Transformer模型的结合，谷歌通过添加感官信息和机器人控制，使PaLM“具身化”。由于它基于

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中科创达

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2023-03-09 14:15:25

光伏产业链专家交流纪要

1、硅片环节： 1）总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，所以仍然是一片难求。 2）从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因：上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺，所以硅片总量短缺，同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万

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TCL中环
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凯盛科技

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2023-03-09 13:28:11

人工智能高峰论坛 — 海天瑞声

一、介绍环节公司业务模式：海天瑞声作为专业化人工智能数据集厂商，通过数据集设计、组织数据采集、加工清洗数据，形成专业数据集提供给下游用户用于算法训练，形成模型。公司为算法训练提供资料，处于人工智能产业链中的基础层，公司业务模式分为： 1）定制数据集提供。客户对数据集进行买断，公司仅享有服务费收入，不享有最终生成的训练数据的知识产权，不可将此类业务生产的训练数据向其他客户重复销售。 2）标准化产品提供，数据集设计、数据采集、加工等环节均为自主可控，为自有知识产权的标准数据集，可一次生产多次复卖给

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海天瑞声

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2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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2023-03-09 13:15:47

人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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彩讯股份

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2023-03-09 13:11:29

人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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宇信科技

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2023-03-09 12:56:35

人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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国投智能

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2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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