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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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2024-12-26 11:26:48

逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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2024-12-26 10:10:08

12.26 军工题材：回调底部+军工招标大年

事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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12.25 要把1月份的记忆热一热

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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！36家公司面临财务类强制退市风险，66家公司存在戴帽“*ST”隐患（附全名单）

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12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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12.19 风偏转向

微盘股一波暴跌，主要是量化的砸盘。关注风偏转向：政策真空期，业绩真空期：关注AI海外映射的逻辑下跌趋势中，没有逆势的政策扭转，阴跌阴跌反抽再阴跌，然后暴跌是主要节奏。短线关注：非机构小票，非两融避开量化做空题材：重点关注ASIC

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英伟达液冷：润禾材料（A 股唯一冷却液映射）

液冷中浸没式液冷是最节能，也是散热效率最高的方式，目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右，而多数地区最新要求不得超过 1.25，目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中达到要求。目前渗透率仅个位数，预计到 2025 年，浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。冷却液是液冷技术中最关键的因素！目前使用最多的冷却液是全氟聚醚，全球产能 1.5 万吨左右，80%产能为 3M 所垄断，我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因

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事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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微盘股一波暴跌，主要是量化的砸盘。关注风偏转向：政策真空期，业绩真空期：关注AI海外映射的逻辑下跌趋势中，没有逆势的政策扭转，阴跌阴跌反抽再阴跌，然后暴跌是主要节奏。短线关注：非机构小票，非两融避开量化做空题材：重点关注ASIC

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英伟达液冷：润禾材料（A 股唯一冷却液映射）

液冷中浸没式液冷是最节能，也是散热效率最高的方式，目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右，而多数地区最新要求不得超过 1.25，目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中达到要求。目前渗透率仅个位数，预计到 2025 年，浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。冷却液是液冷技术中最关键的因素！目前使用最多的冷却液是全氟聚醚，全球产能 1.5 万吨左右，80%产能为 3M 所垄断，我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因

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液冷中浸没式液冷是最节能，也是散热效率最高的方式，目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右，而多数地区最新要求不得超过 1.25，目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中达到要求。目前渗透率仅个位数，预计到 2025 年，浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。冷却液是液冷技术中最关键的因素！目前使用最多的冷却液是全氟聚醚，全球产能 1.5 万吨左右，80%产能为 3M 所垄断，我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因

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事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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2024-12-26 11:33:29

电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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柴尔德

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2024-12-26 11:26:48

逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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柴尔德

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2024-12-26 10:10:08

12.26 军工题材：回调底部+军工招标大年

事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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佳驰科技

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柴尔德

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2024-12-25 14:22:49

12.25 要把1月份的记忆热一热

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柴尔德

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2024-12-24 15:20:06

才修复一天，又来...........

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柴尔德

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2024-12-24 11:41:07

12.24 小商品城

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柴尔德

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2024-12-24 10:17:43

【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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江海股份

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柴尔德

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2024-12-23 15:22:07

12.23数据中心成本拆分

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-12-23 10:37:58

！36家公司面临财务类强制退市风险，66家公司存在戴帽“*ST”隐患（附全名单）

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柴尔德

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2024-12-20 13:39:01

12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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柴尔德

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2024-12-20 11:40:42

小作文

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柴尔德

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2024-12-19 11:24:48

12.19 风偏转向

微盘股一波暴跌，主要是量化的砸盘。关注风偏转向：政策真空期，业绩真空期：关注AI海外映射的逻辑下跌趋势中，没有逆势的政策扭转，阴跌阴跌反抽再阴跌，然后暴跌是主要节奏。短线关注：非机构小票，非两融避开量化做空题材：重点关注ASIC

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柴尔德

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2024-12-19 11:18:17

英伟达液冷：润禾材料（A 股唯一冷却液映射）

液冷中浸没式液冷是最节能，也是散热效率最高的方式，目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右，而多数地区最新要求不得超过 1.25，目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中达到要求。目前渗透率仅个位数，预计到 2025 年，浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。冷却液是液冷技术中最关键的因素！目前使用最多的冷却液是全氟聚醚，全球产能 1.5 万吨左右，80%产能为 3M 所垄断，我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因

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润禾材料

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柴尔德

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2024-12-18 15:40:05

东安动力：尊界+低空

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柴尔德

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2024-12-17 21:55:18

ASIC

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