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2023-02-09 00:31:33

【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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龙芯中科

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

5 赞同-4 评论

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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创意信息
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润和软件
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法本信息

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2023-02-07 02:35:32

【安信电新】储能集成专家交流要点

【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储，23年原材料价格下行，叠加大储招投标需求不减，23年大储即将进入快车道，处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%，大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段，工商业储能势头渐起，各厂商同处同一起跑线，为新进入者提供超车机会。【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题，能进入欧洲工商业市场，特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少，竞争优势较弱。

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盛弘股份
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意华股份

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2023-02-06 22:01:11

【信创】润和软件：发力金融电力行业，开源鸿蒙欧拉助力创新业务

2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。【公司介绍】一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一

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润和软件

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2023-02-06 18:11:45

户用分布式光伏交流要点

【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况：2022 年正泰开发量接近 8GW，创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主，创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区，预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈，后续需要投资变压器扩容。2023 年预期：2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势，装机规模有可能翻倍，主要考虑到：（1）新进品牌增多。（2）新开发省份数量增加，例如福建、内蒙古等。【户用光伏渗透

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正泰电器
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2023-02-06 13:15:06

【环卫】：环卫电动化政策发力&降本促量

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。比较此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比

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盈峰环境
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2023-02-06 12:57:20

新能源物流车电池装车量：宁德时代市场份额再提升，国轩高科第二

据电车资源数据显示，2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆（不含交叉型乘用车和重卡，下同），同比增长90.69%，动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月，新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh，同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高国轩高科蝉联第二宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一，市场份额进一步提升至60%，其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看，其归母净利润预计达到291亿元至315亿元，同比增长8

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2023-02-06 11:26:45

【医疗】华厦眼科：行业第二，医院陆续扭亏

公司成立于2004 年，已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系，目前拥有57 家专科医院，覆盖17 个省及46 个城市，以厦门眼科中心的影响力为基础，形成辐射全国的诊疗服务网点体系。以2021 年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域，专家团队实力强硬。公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队，黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研

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华厦眼科
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2023-02-05 23:17:46

本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

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【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

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【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储，23年原材料价格下行，叠加大储招投标需求不减，23年大储即将进入快车道，处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%，大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段，工商业储能势头渐起，各厂商同处同一起跑线，为新进入者提供超车机会。【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题，能进入欧洲工商业市场，特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少，竞争优势较弱。

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2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。【公司介绍】一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一

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户用分布式光伏交流要点

【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况：2022 年正泰开发量接近 8GW，创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主，创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区，预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈，后续需要投资变压器扩容。2023 年预期：2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势，装机规模有可能翻倍，主要考虑到：（1）新进品牌增多。（2）新开发省份数量增加，例如福建、内蒙古等。【户用光伏渗透

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【环卫】：环卫电动化政策发力&降本促量

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。比较此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比

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新能源物流车电池装车量：宁德时代市场份额再提升，国轩高科第二

据电车资源数据显示，2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆（不含交叉型乘用车和重卡，下同），同比增长90.69%，动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月，新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh，同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高国轩高科蝉联第二宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一，市场份额进一步提升至60%，其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看，其归母净利润预计达到291亿元至315亿元，同比增长8

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【医疗】华厦眼科：行业第二，医院陆续扭亏

公司成立于2004 年，已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系，目前拥有57 家专科医院，覆盖17 个省及46 个城市，以厦门眼科中心的影响力为基础，形成辐射全国的诊疗服务网点体系。以2021 年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域，专家团队实力强硬。公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队，黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研

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本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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瑞芯微
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华大九天
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景嘉微
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龙芯中科

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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柴尔德

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2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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柴尔德

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2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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铜牛信息
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浙数文化
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拓尔思
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易华录

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柴尔德

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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柴尔德

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2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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柴尔德

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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柴尔德

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2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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创意信息
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润和软件
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法本信息

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-07 02:35:32

【安信电新】储能集成专家交流要点

【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储，23年原材料价格下行，叠加大储招投标需求不减，23年大储即将进入快车道，处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%，大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段，工商业储能势头渐起，各厂商同处同一起跑线，为新进入者提供超车机会。【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题，能进入欧洲工商业市场，特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少，竞争优势较弱。

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意华股份

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柴尔德

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2023-02-06 22:01:11

【信创】润和软件：发力金融电力行业，开源鸿蒙欧拉助力创新业务

2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。【公司介绍】一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一

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润和软件

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柴尔德

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2023-02-06 18:11:45

户用分布式光伏交流要点

【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况：2022 年正泰开发量接近 8GW，创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主，创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区，预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈，后续需要投资变压器扩容。2023 年预期：2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势，装机规模有可能翻倍，主要考虑到：（1）新进品牌增多。（2）新开发省份数量增加，例如福建、内蒙古等。【户用光伏渗透

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正泰电器
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2023-02-06 13:15:06

【环卫】：环卫电动化政策发力&降本促量

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。比较此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比

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宇通重工
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福龙马

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2023-02-06 12:57:20

新能源物流车电池装车量：宁德时代市场份额再提升，国轩高科第二

据电车资源数据显示，2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆（不含交叉型乘用车和重卡，下同），同比增长90.69%，动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月，新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh，同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高国轩高科蝉联第二宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一，市场份额进一步提升至60%，其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看，其归母净利润预计达到291亿元至315亿元，同比增长8

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柴尔德

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2023-02-06 11:26:45

【医疗】华厦眼科：行业第二，医院陆续扭亏

公司成立于2004 年，已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系，目前拥有57 家专科医院，覆盖17 个省及46 个城市，以厦门眼科中心的影响力为基础，形成辐射全国的诊疗服务网点体系。以2021 年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域，专家团队实力强硬。公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队，黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研

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华厦眼科
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2023-02-05 23:17:46

本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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【安信电新】储能集成专家交流要点

【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储，23年原材料价格下行，叠加大储招投标需求不减，23年大储即将进入快车道，处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%，大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段，工商业储能势头渐起，各厂商同处同一起跑线，为新进入者提供超车机会。【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题，能进入欧洲工商业市场，特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少，竞争优势较弱。

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【信创】润和软件：发力金融电力行业，开源鸿蒙欧拉助力创新业务

2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。【公司介绍】一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一

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户用分布式光伏交流要点

【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况：2022 年正泰开发量接近 8GW，创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主，创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区，预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈，后续需要投资变压器扩容。2023 年预期：2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势，装机规模有可能翻倍，主要考虑到：（1）新进品牌增多。（2）新开发省份数量增加，例如福建、内蒙古等。【户用光伏渗透

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【环卫】：环卫电动化政策发力&降本促量

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。比较此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比

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新能源物流车电池装车量：宁德时代市场份额再提升，国轩高科第二

据电车资源数据显示，2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆（不含交叉型乘用车和重卡，下同），同比增长90.69%，动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月，新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh，同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高国轩高科蝉联第二宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一，市场份额进一步提升至60%，其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看，其归母净利润预计达到291亿元至315亿元，同比增长8

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【医疗】华厦眼科：行业第二，医院陆续扭亏

公司成立于2004 年，已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系，目前拥有57 家专科医院，覆盖17 个省及46 个城市，以厦门眼科中心的影响力为基础，形成辐射全国的诊疗服务网点体系。以2021 年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域，专家团队实力强硬。公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队，黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研

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本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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华大九天
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景嘉微
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龙芯中科

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柴尔德

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2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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柴尔德

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2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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柴尔德

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2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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铜牛信息
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浙数文化
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拓尔思
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易华录

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柴尔德

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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柴尔德

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2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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柴尔德

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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柴尔德

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2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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创意信息
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润和软件
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法本信息

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柴尔德

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2023-02-07 02:35:32

【安信电新】储能集成专家交流要点

【行业需求】海内外储能热点即将由户储转为大储，23年原材料价格下行，叠加大储招投标需求不减，23年大储即将进入快车道，处于高预热阶段。欧洲工商业集中在英国、德国、西班牙、意大利和东欧一些国家。22年欧洲储能市场中户储占40%，大储和工商业两端市场占60%。23年工商业比重可能会加大。23年工商业处于高度预热阶段，工商业储能势头渐起，各厂商同处同一起跑线，为新进入者提供超车机会。【行业供应】国内厂家仍有配套不足问题，能进入欧洲工商业市场，特别是能满足欧洲市场pcs供应的厂家较少，竞争优势较弱。

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盛弘股份
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意华股份

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柴尔德

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2023-02-06 22:01:11

【信创】润和软件：发力金融电力行业，开源鸿蒙欧拉助力创新业务

2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。【公司介绍】一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。 ➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一

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润和软件

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2023-02-06 18:11:45

户用分布式光伏交流要点

【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】 2022 年情况：2022 年正泰开发量接近 8GW，创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主，创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区，预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈，后续需要投资变压器扩容。2023 年预期：2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势，装机规模有可能翻倍，主要考虑到：（1）新进品牌增多。（2）新开发省份数量增加，例如福建、内蒙古等。【户用光伏渗透

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正泰电器
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创维数字

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2023-02-06 13:15:06

【环卫】：环卫电动化政策发力&降本促量

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。比较此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比

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宇通重工
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盈峰环境
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福龙马

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2023-02-06 12:57:20

新能源物流车电池装车量：宁德时代市场份额再提升，国轩高科第二

据电车资源数据显示，2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆（不含交叉型乘用车和重卡，下同），同比增长90.69%，动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月，新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh，同比2021年增长89.7%宁德时代份额再度提高国轩高科蝉联第二宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一，市场份额进一步提升至60%，其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告披露来看，其归母净利润预计达到291亿元至315亿元，同比增长8

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国轩高科
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柴尔德

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2023-02-06 11:26:45

【医疗】华厦眼科：行业第二，医院陆续扭亏

公司成立于2004 年，已建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系，目前拥有57 家专科医院，覆盖17 个省及46 个城市，以厦门眼科中心的影响力为基础，形成辐射全国的诊疗服务网点体系。以2021 年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。 ➢布局八大眼科亚专科领域，专家团队实力强硬。公司组建了一支覆盖眼科八大亚专科及眼视光的专家团队，黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等专家致力于推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系。公司拥有72 项专利、86 项科研

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华厦眼科
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爱尔眼科

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柴尔德

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2023-02-05 23:17:46

本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。

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