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2023-01-13 23:05:45

钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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2023-01-13 00:50:31

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@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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海源复材

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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中鼎股份

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2023-01-12 01:32:10

光伏产业链价格更新20230111

【财通电新】光伏产业链价格更新20230111 根据PVInfoLink最新报价： ●硅料：致密料报价区间130-168元/kg，均价来到168元/kg，周环比下降11.6%，月环比下降39.4%。本周单瓦盈利估算来到0.18元/W，较上周降低0.02元/W（按硅业分会致密料价格15.92万元/吨测算）。12月国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，2022全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5%。预计1月国内多晶硅产量将环比小幅增加5%。 ●硅片：182硅片报价区间在3.6

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晶科能源
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2023-01-12 00:43:32

上能电气：业务结构优化和行业需求共振，海外储能超预期

公司基本面 : ➢上能电气是光伏逆变器龙头企业之一，深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。储能 ➢储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统；伴随国内外储能装机快速增长，储能业务有望快速放量储能业务发展超预期。 ➢公司具备集中式与分散式两种储能集成技术，其中分散式可有效解决电池簇之间的并联失配、并联环流问题。公司在国内储能变流器业务保持市

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上能电气
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阳光电源

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2023-01-11 19:37:27

【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新

钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 核心要点 ➢近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，核心要点如下：1）晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2）纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；3) 钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头

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京山轻机
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德龙激光

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2023-01-11 19:03:22

东方日升：储能快速起量，布局新能源双赛道

东方日升：储能快速起量，新电池持续扩产，看点新能源双赛道 🔋储能 #出货：22年出货约1gwh，营收10亿+。23年保底3gwh，争取6-8gwh，营收45-100亿收入，目前在手订单3gwh以上。 #类型：大型电站储能+工商业储能，22年大储占比50%-60%，预计23年50-50%。 #主要市场：2022年主要市场美国+欧洲80%，国内20%，23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%，海外70%-80%，其中美国占外销比例接近70%。 #盈利情况：大储毛利率10%，

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东方日升

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2023-01-11 14:49:26

阿石创交流信息更新-0110

一、公司层面： 1、收入占比：按照下游应用领域，面板占40%不到，光学占30%不到，Low-E玻璃占10%出头，镀膜设备配件和贸易差不多占20%。 2、2022年主要工作：（1）在面板领域打通了铜靶、铝靶的原材料自主熔炼；（2）光学ITO的扩产和面板的扩产，实现ITO铜靶、钼靶和铝靶的一站式供应； 3、公司战略项目：（1）锂电池用复合铜箔项目，预计2023年3月设备到位，进度有望加速；（2）用PVD工艺制备珠光粉，该项目1月份开始启动。二、溅射靶材业务： 1、市场格局：国外的，日矿、三井、爱发

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阿石创

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2023-01-10 22:47:01

东方电气

客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题，反馈如下：一、缺电问题的分析双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。解决方式为： ①调节性电源的大量铺设（抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等）：抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟，均无法解决未来2-3年的缺电情况； ②稳定电源（核电+火电）的建设：核电建设周期需要5-7年，2026年才会进入批量投产期，火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。因此，煤电规划一再提高： 2022年7月政

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东方电气

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2023-01-10 20:41:56

【信达汽车】限牌政策有望放开，看好汽车销量回升

北京或放开燃油车和新能源车牌照购买，消费回暖叠加政策刺激，看好车市回升。 ➢限牌政策或逐步放开,若北京放开限牌政策，其他城市有望跟进。 ➢限牌如果取消，会给市场带来多少增量？ -限购政策实施已超过十年时间，从实践证明来看限购政策初衷并未达成，反而抑制了汽车消费。 -此前国务院发文中指出因地制宜逐步取消限购，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。 -如果限购政策取消，或者放宽，保守估计5年内每年有望增加200万乘用车销量，约占乘用车总量的10%。 ➢政策刺激+消费回暖，看好车市回升。预计汽车销量

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江淮汽车
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2023-01-10 20:36:52

安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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杭叉集团

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2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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光伏产业链价格更新20230111

【财通电新】光伏产业链价格更新20230111 根据PVInfoLink最新报价： ●硅料：致密料报价区间130-168元/kg，均价来到168元/kg，周环比下降11.6%，月环比下降39.4%。本周单瓦盈利估算来到0.18元/W，较上周降低0.02元/W（按硅业分会致密料价格15.92万元/吨测算）。12月国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，2022全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5%。预计1月国内多晶硅产量将环比小幅增加5%。 ●硅片：182硅片报价区间在3.6

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上能电气：业务结构优化和行业需求共振，海外储能超预期

公司基本面 : ➢上能电气是光伏逆变器龙头企业之一，深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。储能 ➢储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统；伴随国内外储能装机快速增长，储能业务有望快速放量储能业务发展超预期。 ➢公司具备集中式与分散式两种储能集成技术，其中分散式可有效解决电池簇之间的并联失配、并联环流问题。公司在国内储能变流器业务保持市

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【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新

钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 核心要点 ➢近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，核心要点如下：1）晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2）纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；3) 钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头

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东方日升：储能快速起量，布局新能源双赛道

东方日升：储能快速起量，新电池持续扩产，看点新能源双赛道 🔋储能 #出货：22年出货约1gwh，营收10亿+。23年保底3gwh，争取6-8gwh，营收45-100亿收入，目前在手订单3gwh以上。 #类型：大型电站储能+工商业储能，22年大储占比50%-60%，预计23年50-50%。 #主要市场：2022年主要市场美国+欧洲80%，国内20%，23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%，海外70%-80%，其中美国占外销比例接近70%。 #盈利情况：大储毛利率10%，

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一、公司层面： 1、收入占比：按照下游应用领域，面板占40%不到，光学占30%不到，Low-E玻璃占10%出头，镀膜设备配件和贸易差不多占20%。 2、2022年主要工作：（1）在面板领域打通了铜靶、铝靶的原材料自主熔炼；（2）光学ITO的扩产和面板的扩产，实现ITO铜靶、钼靶和铝靶的一站式供应； 3、公司战略项目：（1）锂电池用复合铜箔项目，预计2023年3月设备到位，进度有望加速；（2）用PVD工艺制备珠光粉，该项目1月份开始启动。二、溅射靶材业务： 1、市场格局：国外的，日矿、三井、爱发

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客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题，反馈如下：一、缺电问题的分析双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。解决方式为： ①调节性电源的大量铺设（抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等）：抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟，均无法解决未来2-3年的缺电情况； ②稳定电源（核电+火电）的建设：核电建设周期需要5-7年，2026年才会进入批量投产期，火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。因此，煤电规划一再提高： 2022年7月政

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【信达汽车】限牌政策有望放开，看好汽车销量回升

北京或放开燃油车和新能源车牌照购买，消费回暖叠加政策刺激，看好车市回升。 ➢限牌政策或逐步放开,若北京放开限牌政策，其他城市有望跟进。 ➢限牌如果取消，会给市场带来多少增量？ -限购政策实施已超过十年时间，从实践证明来看限购政策初衷并未达成，反而抑制了汽车消费。 -此前国务院发文中指出因地制宜逐步取消限购，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。 -如果限购政策取消，或者放宽，保守估计5年内每年有望增加200万乘用车销量，约占乘用车总量的10%。 ➢政策刺激+消费回暖，看好车市回升。预计汽车销量

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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2023-01-13 00:50:31

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@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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柴尔德

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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海源复材

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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中鼎股份

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2023-01-12 01:32:10

光伏产业链价格更新20230111

【财通电新】光伏产业链价格更新20230111 根据PVInfoLink最新报价： ●硅料：致密料报价区间130-168元/kg，均价来到168元/kg，周环比下降11.6%，月环比下降39.4%。本周单瓦盈利估算来到0.18元/W，较上周降低0.02元/W（按硅业分会致密料价格15.92万元/吨测算）。12月国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，2022全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5%。预计1月国内多晶硅产量将环比小幅增加5%。 ●硅片：182硅片报价区间在3.6

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东方日升
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2023-01-12 00:43:32

上能电气：业务结构优化和行业需求共振，海外储能超预期

公司基本面 : ➢上能电气是光伏逆变器龙头企业之一，深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。储能 ➢储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统；伴随国内外储能装机快速增长，储能业务有望快速放量储能业务发展超预期。 ➢公司具备集中式与分散式两种储能集成技术，其中分散式可有效解决电池簇之间的并联失配、并联环流问题。公司在国内储能变流器业务保持市

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上能电气
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阳光电源

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2023-01-11 19:37:27

【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新

钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 核心要点 ➢近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，核心要点如下：1）晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2）纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；3) 钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头

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京山轻机
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德龙激光

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2023-01-11 19:03:22

东方日升：储能快速起量，布局新能源双赛道

东方日升：储能快速起量，新电池持续扩产，看点新能源双赛道 🔋储能 #出货：22年出货约1gwh，营收10亿+。23年保底3gwh，争取6-8gwh，营收45-100亿收入，目前在手订单3gwh以上。 #类型：大型电站储能+工商业储能，22年大储占比50%-60%，预计23年50-50%。 #主要市场：2022年主要市场美国+欧洲80%，国内20%，23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%，海外70%-80%，其中美国占外销比例接近70%。 #盈利情况：大储毛利率10%，

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东方日升

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阿石创交流信息更新-0110

一、公司层面： 1、收入占比：按照下游应用领域，面板占40%不到，光学占30%不到，Low-E玻璃占10%出头，镀膜设备配件和贸易差不多占20%。 2、2022年主要工作：（1）在面板领域打通了铜靶、铝靶的原材料自主熔炼；（2）光学ITO的扩产和面板的扩产，实现ITO铜靶、钼靶和铝靶的一站式供应； 3、公司战略项目：（1）锂电池用复合铜箔项目，预计2023年3月设备到位，进度有望加速；（2）用PVD工艺制备珠光粉，该项目1月份开始启动。二、溅射靶材业务： 1、市场格局：国外的，日矿、三井、爱发

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阿石创

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2023-01-10 22:47:01

东方电气

客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题，反馈如下：一、缺电问题的分析双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。解决方式为： ①调节性电源的大量铺设（抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等）：抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟，均无法解决未来2-3年的缺电情况； ②稳定电源（核电+火电）的建设：核电建设周期需要5-7年，2026年才会进入批量投产期，火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。因此，煤电规划一再提高： 2022年7月政

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东方电气

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【信达汽车】限牌政策有望放开，看好汽车销量回升

北京或放开燃油车和新能源车牌照购买，消费回暖叠加政策刺激，看好车市回升。 ➢限牌政策或逐步放开,若北京放开限牌政策，其他城市有望跟进。 ➢限牌如果取消，会给市场带来多少增量？ -限购政策实施已超过十年时间，从实践证明来看限购政策初衷并未达成，反而抑制了汽车消费。 -此前国务院发文中指出因地制宜逐步取消限购，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。 -如果限购政策取消，或者放宽，保守估计5年内每年有望增加200万乘用车销量，约占乘用车总量的10%。 ➢政策刺激+消费回暖，看好车市回升。预计汽车销量

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江淮汽车
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2023-01-10 20:36:52

安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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杭叉集团

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2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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光伏产业链价格更新20230111

【财通电新】光伏产业链价格更新20230111 根据PVInfoLink最新报价： ●硅料：致密料报价区间130-168元/kg，均价来到168元/kg，周环比下降11.6%，月环比下降39.4%。本周单瓦盈利估算来到0.18元/W，较上周降低0.02元/W（按硅业分会致密料价格15.92万元/吨测算）。12月国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，2022全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5%。预计1月国内多晶硅产量将环比小幅增加5%。 ●硅片：182硅片报价区间在3.6

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上能电气：业务结构优化和行业需求共振，海外储能超预期

公司基本面 : ➢上能电气是光伏逆变器龙头企业之一，深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。储能 ➢储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统；伴随国内外储能装机快速增长，储能业务有望快速放量储能业务发展超预期。 ➢公司具备集中式与分散式两种储能集成技术，其中分散式可有效解决电池簇之间的并联失配、并联环流问题。公司在国内储能变流器业务保持市

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【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新

钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 核心要点 ➢近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，核心要点如下：1）晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2）纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；3) 钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头

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东方日升：储能快速起量，布局新能源双赛道

东方日升：储能快速起量，新电池持续扩产，看点新能源双赛道 🔋储能 #出货：22年出货约1gwh，营收10亿+。23年保底3gwh，争取6-8gwh，营收45-100亿收入，目前在手订单3gwh以上。 #类型：大型电站储能+工商业储能，22年大储占比50%-60%，预计23年50-50%。 #主要市场：2022年主要市场美国+欧洲80%，国内20%，23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%，海外70%-80%，其中美国占外销比例接近70%。 #盈利情况：大储毛利率10%，

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一、公司层面： 1、收入占比：按照下游应用领域，面板占40%不到，光学占30%不到，Low-E玻璃占10%出头，镀膜设备配件和贸易差不多占20%。 2、2022年主要工作：（1）在面板领域打通了铜靶、铝靶的原材料自主熔炼；（2）光学ITO的扩产和面板的扩产，实现ITO铜靶、钼靶和铝靶的一站式供应； 3、公司战略项目：（1）锂电池用复合铜箔项目，预计2023年3月设备到位，进度有望加速；（2）用PVD工艺制备珠光粉，该项目1月份开始启动。二、溅射靶材业务： 1、市场格局：国外的，日矿、三井、爱发

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客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题，反馈如下：一、缺电问题的分析双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。解决方式为： ①调节性电源的大量铺设（抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等）：抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟，均无法解决未来2-3年的缺电情况； ②稳定电源（核电+火电）的建设：核电建设周期需要5-7年，2026年才会进入批量投产期，火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。因此，煤电规划一再提高： 2022年7月政

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【信达汽车】限牌政策有望放开，看好汽车销量回升

北京或放开燃油车和新能源车牌照购买，消费回暖叠加政策刺激，看好车市回升。 ➢限牌政策或逐步放开,若北京放开限牌政策，其他城市有望跟进。 ➢限牌如果取消，会给市场带来多少增量？ -限购政策实施已超过十年时间，从实践证明来看限购政策初衷并未达成，反而抑制了汽车消费。 -此前国务院发文中指出因地制宜逐步取消限购，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。 -如果限购政策取消，或者放宽，保守估计5年内每年有望增加200万乘用车销量，约占乘用车总量的10%。 ➢政策刺激+消费回暖，看好车市回升。预计汽车销量

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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奥联电子
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宝馨科技

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2023-01-13 00:50:31

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@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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海源复材

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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中鼎股份

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2023-01-12 01:32:10

光伏产业链价格更新20230111

【财通电新】光伏产业链价格更新20230111 根据PVInfoLink最新报价： ●硅料：致密料报价区间130-168元/kg，均价来到168元/kg，周环比下降11.6%，月环比下降39.4%。本周单瓦盈利估算来到0.18元/W，较上周降低0.02元/W（按硅业分会致密料价格15.92万元/吨测算）。12月国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，2022全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5%。预计1月国内多晶硅产量将环比小幅增加5%。 ●硅片：182硅片报价区间在3.6

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东方日升
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晶科能源
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隆基绿能

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2023-01-12 00:43:32

上能电气：业务结构优化和行业需求共振，海外储能超预期

公司基本面 : ➢上能电气是光伏逆变器龙头企业之一，深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。储能 ➢储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统；伴随国内外储能装机快速增长，储能业务有望快速放量储能业务发展超预期。 ➢公司具备集中式与分散式两种储能集成技术，其中分散式可有效解决电池簇之间的并联失配、并联环流问题。公司在国内储能变流器业务保持市

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上能电气
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阳光电源

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2023-01-11 19:37:27

【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新

钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 核心要点 ➢近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，核心要点如下：1）晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2）纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；3) 钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头

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京山轻机
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德龙激光

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2023-01-11 19:03:22

东方日升：储能快速起量，布局新能源双赛道

东方日升：储能快速起量，新电池持续扩产，看点新能源双赛道 🔋储能 #出货：22年出货约1gwh，营收10亿+。23年保底3gwh，争取6-8gwh，营收45-100亿收入，目前在手订单3gwh以上。 #类型：大型电站储能+工商业储能，22年大储占比50%-60%，预计23年50-50%。 #主要市场：2022年主要市场美国+欧洲80%，国内20%，23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%，海外70%-80%，其中美国占外销比例接近70%。 #盈利情况：大储毛利率10%，

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东方日升

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2023-01-11 14:49:26

阿石创交流信息更新-0110

一、公司层面： 1、收入占比：按照下游应用领域，面板占40%不到，光学占30%不到，Low-E玻璃占10%出头，镀膜设备配件和贸易差不多占20%。 2、2022年主要工作：（1）在面板领域打通了铜靶、铝靶的原材料自主熔炼；（2）光学ITO的扩产和面板的扩产，实现ITO铜靶、钼靶和铝靶的一站式供应； 3、公司战略项目：（1）锂电池用复合铜箔项目，预计2023年3月设备到位，进度有望加速；（2）用PVD工艺制备珠光粉，该项目1月份开始启动。二、溅射靶材业务： 1、市场格局：国外的，日矿、三井、爱发

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阿石创

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2023-01-10 22:47:01

东方电气

客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题，反馈如下：一、缺电问题的分析双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。解决方式为： ①调节性电源的大量铺设（抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等）：抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟，均无法解决未来2-3年的缺电情况； ②稳定电源（核电+火电）的建设：核电建设周期需要5-7年，2026年才会进入批量投产期，火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。因此，煤电规划一再提高： 2022年7月政

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东方电气

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2023-01-10 20:41:56

【信达汽车】限牌政策有望放开，看好汽车销量回升

北京或放开燃油车和新能源车牌照购买，消费回暖叠加政策刺激，看好车市回升。 ➢限牌政策或逐步放开,若北京放开限牌政策，其他城市有望跟进。 ➢限牌如果取消，会给市场带来多少增量？ -限购政策实施已超过十年时间，从实践证明来看限购政策初衷并未达成，反而抑制了汽车消费。 -此前国务院发文中指出因地制宜逐步取消限购，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。 -如果限购政策取消，或者放宽，保守估计5年内每年有望增加200万乘用车销量，约占乘用车总量的10%。 ➢政策刺激+消费回暖，看好车市回升。预计汽车销量

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江淮汽车
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长安汽车

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2023-01-10 20:36:52

安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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