国内外巨头争先布局，CPO或将成为下一个ChatGTP概念？过去十年以来，数据中心用电量以每年10%的速度增长，目前数据中心年用电量已超全社会用电的2%，相当于三峡大坝2年的总发电量。根据IDC预计，24年也就是明年数据中心耗电用量将占到全社会耗电量的5%以上。AIGC和chatgpt出现后，对于算

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

一、前言 新能源里的新技术是当下市场最火的赛道之一。去年的传艺科技，钠离子电池概念，最高涨幅五倍多。虽然还没贡献业绩，涨幅却如此之大，如何理解?照理最正宗的钠离子应该是宁德时代，但对应到股价上却不是如此。市场最喜欢的是从0-1，就是原来没有，现在有了，且市场空间巨大。宁德时代，万亿巨头，的

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的

文章系转发工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多，在与各位投资人交流中，大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现，非常认可我们“仓位大于选股”的结论，但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转，虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“，其本质仍

钠电2月-3月有论坛等催化，新技术等风来。另：百合花走势很强，有指导原因的吗？

新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖，半夜11点还在开电话会，早上8点又加了一场。按照以往经验，奥联电子大涨完加上券商的强call，次日一般是兑现的。但奥联只是开盘调整了下就拉了起来，今天又再度大涨，亮瞎了我的眼睛。谁说过券商开电话会了就要跌的，奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电

固态电池上海洗霸三连板，固态电池之氧化锆东方锆业一字板，三祥新材助攻。 固态电池，现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧，锆所占的比例是20%。国内来讲，将来如果固态电池成功了，氯化锆肯定是用电熔锆来做原料，主要原料锆。如果固态电池量产的话，对锆的需求量将是现在的至少50倍。 凯盛科技有用于新能源锂电池正

具体到各个金属细节看： 1、钼：海外供给受限，全球钼价轮番上涨 最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。 首先，海外供给受限或为短期价格大

证通社获悉，中 共 中 央 ZZJ1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。 会议涉及健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世

十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，机器人行业将大幅提速1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门关于印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案中主要目标提及到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦制造业、农业、

中核集团，中国船舶，兵工业 兵器装备，中国电科 航天科工，航天科技， 中航工业，航发集团 个人感想 1.中航电测，成飞集成，贵航股份。成飞的重组事项说明，央企更注重财产整合，并不关注上市公司盈利与否（是否为纯壳股）。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始，到

1)EVA粒子价格出现上涨:根据索比咨询的数据，1月11日光伏级EVA粒子价格为14493元/吨，单吨价格相较于1月4日上涨193元，即+1.3%，光伏级EVA粒子价格出现上涨，这是自22年11月下旬光伏级EVA粒子价格持续暴跌以来，首次出现涨价。我们认为主要原因为1月份胶膜企业排产好于预期+EVA

国内外巨头争先布局，CPO或将成为下一个ChatGTP概念？过去十年以来，数据中心用电量以每年10%的速度增长，目前数据中心年用电量已超全社会用电的2%，相当于三峡大坝2年的总发电量。根据IDC预计，24年也就是明年数据中心耗电用量将占到全社会耗电量的5%以上。AIGC和chatgpt出现后，对于算

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

一、前言 新能源里的新技术是当下市场最火的赛道之一。去年的传艺科技，钠离子电池概念，最高涨幅五倍多。虽然还没贡献业绩，涨幅却如此之大，如何理解?照理最正宗的钠离子应该是宁德时代，但对应到股价上却不是如此。市场最喜欢的是从0-1，就是原来没有，现在有了，且市场空间巨大。宁德时代，万亿巨头，的

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的

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【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多，在与各位投资人交流中，大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现，非常认可我们“仓位大于选股”的结论，但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转，虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“，其本质仍

钠电2月-3月有论坛等催化，新技术等风来。另：百合花走势很强，有指导原因的吗？

新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖，半夜11点还在开电话会，早上8点又加了一场。按照以往经验，奥联电子大涨完加上券商的强call，次日一般是兑现的。但奥联只是开盘调整了下就拉了起来，今天又再度大涨，亮瞎了我的眼睛。谁说过券商开电话会了就要跌的，奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电

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具体到各个金属细节看： 1、钼：海外供给受限，全球钼价轮番上涨 最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。 首先，海外供给受限或为短期价格大

证通社获悉，中 共 中 央 ZZJ1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。 会议涉及健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世

十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，机器人行业将大幅提速1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门关于印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案中主要目标提及到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦制造业、农业、

中核集团，中国船舶，兵工业 兵器装备，中国电科 航天科工，航天科技， 中航工业，航发集团 个人感想 1.中航电测，成飞集成，贵航股份。成飞的重组事项说明，央企更注重财产整合，并不关注上市公司盈利与否（是否为纯壳股）。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始，到

1)EVA粒子价格出现上涨:根据索比咨询的数据，1月11日光伏级EVA粒子价格为14493元/吨，单吨价格相较于1月4日上涨193元，即+1.3%，光伏级EVA粒子价格出现上涨，这是自22年11月下旬光伏级EVA粒子价格持续暴跌以来，首次出现涨价。我们认为主要原因为1月份胶膜企业排产好于预期+EVA

国内外巨头争先布局，CPO或将成为下一个ChatGTP概念？过去十年以来，数据中心用电量以每年10%的速度增长，目前数据中心年用电量已超全社会用电的2%，相当于三峡大坝2年的总发电量。根据IDC预计，24年也就是明年数据中心耗电用量将占到全社会耗电量的5%以上。AIGC和chatgpt出现后，对于算

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

一、前言 新能源里的新技术是当下市场最火的赛道之一。去年的传艺科技，钠离子电池概念，最高涨幅五倍多。虽然还没贡献业绩，涨幅却如此之大，如何理解?照理最正宗的钠离子应该是宁德时代，但对应到股价上却不是如此。市场最喜欢的是从0-1，就是原来没有，现在有了，且市场空间巨大。宁德时代，万亿巨头，的

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的

文章系转发工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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具体到各个金属细节看： 1、钼：海外供给受限，全球钼价轮番上涨 最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。 首先，海外供给受限或为短期价格大

证通社获悉，中 共 中 央 ZZJ1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。 会议涉及健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世

十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，机器人行业将大幅提速1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门关于印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案中主要目标提及到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦制造业、农业、

中核集团，中国船舶，兵工业 兵器装备，中国电科 航天科工，航天科技， 中航工业，航发集团 个人感想 1.中航电测，成飞集成，贵航股份。成飞的重组事项说明，央企更注重财产整合，并不关注上市公司盈利与否（是否为纯壳股）。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始，到

1)EVA粒子价格出现上涨:根据索比咨询的数据，1月11日光伏级EVA粒子价格为14493元/吨，单吨价格相较于1月4日上涨193元，即+1.3%，光伏级EVA粒子价格出现上涨，这是自22年11月下旬光伏级EVA粒子价格持续暴跌以来，首次出现涨价。我们认为主要原因为1月份胶膜企业排产好于预期+EVA

国内外巨头争先布局，CPO或将成为下一个ChatGTP概念？过去十年以来，数据中心用电量以每年10%的速度增长，目前数据中心年用电量已超全社会用电的2%，相当于三峡大坝2年的总发电量。根据IDC预计，24年也就是明年数据中心耗电用量将占到全社会耗电量的5%以上。AIGC和chatgpt出现后，对于算

事件：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

一、前言 新能源里的新技术是当下市场最火的赛道之一。去年的传艺科技，钠离子电池概念，最高涨幅五倍多。虽然还没贡献业绩，涨幅却如此之大，如何理解?照理最正宗的钠离子应该是宁德时代，但对应到股价上却不是如此。市场最喜欢的是从0-1，就是原来没有，现在有了，且市场空间巨大。宁德时代，万亿巨头，的

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的

文章系转发工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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具体到各个金属细节看： 1、钼：海外供给受限，全球钼价轮番上涨 最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。 首先，海外供给受限或为短期价格大

证通社获悉，中 共 中 央 ZZJ1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。 会议涉及健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世

十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，机器人行业将大幅提速1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门关于印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案中主要目标提及到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦制造业、农业、

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