发现有些老师对边缘计算和soc其实不大了解。。。科普一下我们可以把边缘计算想象成一个大城市的交通系统。在没有边缘计算的情况下，所有的数据都需要送到一个中心位置进行处理，就像城市中的人们都需要到市中心上班。这可能会造成网络的拥堵（就像早高峰时的交通堵塞）和处理延迟（就像花费大量时间通勤一样）。引入边缘

【东北电新】大模型赋能AI人形机器人，通用场景加速C端革命性推进;预计特斯拉超级工厂5万台明年出炉-人形机器人专家要点&分析-0518 (首推鼎智科技) 人形机器人产业近期进展: 大厂纷纷布局AI机器人。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台

【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量判断设备类厂商未来多维度受益：1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重

　投资要点： 　　收入保持稳定，“双碳”目标下行业发展迎来新机。h根据WIND数据，德邦环保板块136家上市公司（其中水务14家、水处理35家、大气治理12家、固废处理34家、环境监测/检测12家、园林7家、环境修复9家、环保设备13家）2022年共实现营业收入4162.98亿元，同比增长0.58

1，事件：微软与初创公司对赌：2029年用上核聚变发电，在一项被认为是核聚变发电领域的首个商业协议中，微软已同意在大约五年内从初创公司Helion Energy购买电力。由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心，缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中，高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点，成为现阶段快充的主流路线。  高电压成为快充发展趋势受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车

【国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 ✨AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备

当前人工智能高速发展，ChatGPT作为AIGC领域的顶尖模型，有望加速AI在各行业渗透，并颠覆现有的生产力形式。大模型结合复杂多模态方案，有望具备完善的与世界交互的能力，将在机器人领域得到广泛应用。日前，阿里巴巴董事会主席兼CEO、云智能集团CEO张勇透露：阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业

周四舆情热度：①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）；②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）；③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产

有些国家正要违规市场经济规律，又想搞点事。 就在周四晚上，外围突然传来不利消息。据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。那么，这个影响究竟有多大呢？ 分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到

核心观点 从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。 短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化。1）边际AI应用变化：完美世界Q1在内部成

上游：材料、设备 中游：存储芯片晶圆、封装 下游：存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科 半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccs

当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。浙商证券的相关研报指出，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。所以，可以这么理解，FPGA成为了英特尔的背水一战，成则在人工智能中有一席之地，败了就准备去做历史的尘埃吧！对于，这个事情，我反手就问了下ChatGPT，这货

【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率

发现有些老师对边缘计算和soc其实不大了解。。。科普一下我们可以把边缘计算想象成一个大城市的交通系统。在没有边缘计算的情况下，所有的数据都需要送到一个中心位置进行处理，就像城市中的人们都需要到市中心上班。这可能会造成网络的拥堵（就像早高峰时的交通堵塞）和处理延迟（就像花费大量时间通勤一样）。引入边缘

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【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量判断设备类厂商未来多维度受益：1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重

　投资要点： 　　收入保持稳定，“双碳”目标下行业发展迎来新机。h根据WIND数据，德邦环保板块136家上市公司（其中水务14家、水处理35家、大气治理12家、固废处理34家、环境监测/检测12家、园林7家、环境修复9家、环保设备13家）2022年共实现营业收入4162.98亿元，同比增长0.58

1，事件：微软与初创公司对赌：2029年用上核聚变发电，在一项被认为是核聚变发电领域的首个商业协议中，微软已同意在大约五年内从初创公司Helion Energy购买电力。由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心，缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中，高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点，成为现阶段快充的主流路线。  高电压成为快充发展趋势受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车

【国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 ✨AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备

当前人工智能高速发展，ChatGPT作为AIGC领域的顶尖模型，有望加速AI在各行业渗透，并颠覆现有的生产力形式。大模型结合复杂多模态方案，有望具备完善的与世界交互的能力，将在机器人领域得到广泛应用。日前，阿里巴巴董事会主席兼CEO、云智能集团CEO张勇透露：阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业

周四舆情热度：①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）；②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）；③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产

有些国家正要违规市场经济规律，又想搞点事。 就在周四晚上，外围突然传来不利消息。据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。那么，这个影响究竟有多大呢？ 分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到

核心观点 从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。 短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化。1）边际AI应用变化：完美世界Q1在内部成

上游：材料、设备 中游：存储芯片晶圆、封装 下游：存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科 半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccs

当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。浙商证券的相关研报指出，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。所以，可以这么理解，FPGA成为了英特尔的背水一战，成则在人工智能中有一席之地，败了就准备去做历史的尘埃吧！对于，这个事情，我反手就问了下ChatGPT，这货

【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率

发现有些老师对边缘计算和soc其实不大了解。。。科普一下我们可以把边缘计算想象成一个大城市的交通系统。在没有边缘计算的情况下，所有的数据都需要送到一个中心位置进行处理，就像城市中的人们都需要到市中心上班。这可能会造成网络的拥堵（就像早高峰时的交通堵塞）和处理延迟（就像花费大量时间通勤一样）。引入边缘

【东北电新】大模型赋能AI人形机器人，通用场景加速C端革命性推进;预计特斯拉超级工厂5万台明年出炉-人形机器人专家要点&分析-0518 (首推鼎智科技) 人形机器人产业近期进展: 大厂纷纷布局AI机器人。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台

【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量判断设备类厂商未来多维度受益：1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重

　投资要点： 　　收入保持稳定，“双碳”目标下行业发展迎来新机。h根据WIND数据，德邦环保板块136家上市公司（其中水务14家、水处理35家、大气治理12家、固废处理34家、环境监测/检测12家、园林7家、环境修复9家、环保设备13家）2022年共实现营业收入4162.98亿元，同比增长0.58

1，事件：微软与初创公司对赌：2029年用上核聚变发电，在一项被认为是核聚变发电领域的首个商业协议中，微软已同意在大约五年内从初创公司Helion Energy购买电力。由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心，缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中，高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点，成为现阶段快充的主流路线。  高电压成为快充发展趋势受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车

【国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 ✨AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备

当前人工智能高速发展，ChatGPT作为AIGC领域的顶尖模型，有望加速AI在各行业渗透，并颠覆现有的生产力形式。大模型结合复杂多模态方案，有望具备完善的与世界交互的能力，将在机器人领域得到广泛应用。日前，阿里巴巴董事会主席兼CEO、云智能集团CEO张勇透露：阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业

周四舆情热度：①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）；②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）；③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产

有些国家正要违规市场经济规律，又想搞点事。 就在周四晚上，外围突然传来不利消息。据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。那么，这个影响究竟有多大呢？ 分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到

核心观点 从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。 短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化。1）边际AI应用变化：完美世界Q1在内部成

上游：材料、设备 中游：存储芯片晶圆、封装 下游：存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科 半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccs

当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。浙商证券的相关研报指出，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。所以，可以这么理解，FPGA成为了英特尔的背水一战，成则在人工智能中有一席之地，败了就准备去做历史的尘埃吧！对于，这个事情，我反手就问了下ChatGPT，这货

【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率

发现有些老师对边缘计算和soc其实不大了解。。。科普一下我们可以把边缘计算想象成一个大城市的交通系统。在没有边缘计算的情况下，所有的数据都需要送到一个中心位置进行处理，就像城市中的人们都需要到市中心上班。这可能会造成网络的拥堵（就像早高峰时的交通堵塞）和处理延迟（就像花费大量时间通勤一样）。引入边缘

【东北电新】大模型赋能AI人形机器人，通用场景加速C端革命性推进;预计特斯拉超级工厂5万台明年出炉-人形机器人专家要点&分析-0518 (首推鼎智科技) 人形机器人产业近期进展: 大厂纷纷布局AI机器人。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台

【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量判断设备类厂商未来多维度受益：1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重

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1，事件：微软与初创公司对赌：2029年用上核聚变发电，在一项被认为是核聚变发电领域的首个商业协议中，微软已同意在大约五年内从初创公司Helion Energy购买电力。由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心，缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中，高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点，成为现阶段快充的主流路线。  高电压成为快充发展趋势受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车

【国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 ✨AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备

当前人工智能高速发展，ChatGPT作为AIGC领域的顶尖模型，有望加速AI在各行业渗透，并颠覆现有的生产力形式。大模型结合复杂多模态方案，有望具备完善的与世界交互的能力，将在机器人领域得到广泛应用。日前，阿里巴巴董事会主席兼CEO、云智能集团CEO张勇透露：阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业

周四舆情热度：①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）；②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）；③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产

有些国家正要违规市场经济规律，又想搞点事。 就在周四晚上，外围突然传来不利消息。据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。那么，这个影响究竟有多大呢？ 分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到

核心观点 从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。 短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化。1）边际AI应用变化：完美世界Q1在内部成

上游：材料、设备 中游：存储芯片晶圆、封装 下游：存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科 半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccs

当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。浙商证券的相关研报指出，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。所以，可以这么理解，FPGA成为了英特尔的背水一战，成则在人工智能中有一席之地，败了就准备去做历史的尘埃吧！对于，这个事情，我反手就问了下ChatGPT，这货

【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率

发现有些老师对边缘计算和soc其实不大了解。。。科普一下我们可以把边缘计算想象成一个大城市的交通系统。在没有边缘计算的情况下，所有的数据都需要送到一个中心位置进行处理，就像城市中的人们都需要到市中心上班。这可能会造成网络的拥堵（就像早高峰时的交通堵塞）和处理延迟（就像花费大量时间通勤一样）。引入边缘

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【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量判断设备类厂商未来多维度受益：1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重

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1，事件：微软与初创公司对赌：2029年用上核聚变发电，在一项被认为是核聚变发电领域的首个商业协议中，微软已同意在大约五年内从初创公司Helion Energy购买电力。由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心，缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中，高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点，成为现阶段快充的主流路线。  高电压成为快充发展趋势受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车

【国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 ✨AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备

当前人工智能高速发展，ChatGPT作为AIGC领域的顶尖模型，有望加速AI在各行业渗透，并颠覆现有的生产力形式。大模型结合复杂多模态方案，有望具备完善的与世界交互的能力，将在机器人领域得到广泛应用。日前，阿里巴巴董事会主席兼CEO、云智能集团CEO张勇透露：阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业

周四舆情热度：①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）；②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）；③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产

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核心观点 从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。 短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化。1）边际AI应用变化：完美世界Q1在内部成

上游：材料、设备 中游：存储芯片晶圆、封装 下游：存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科 半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccs

当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。浙商证券的相关研报指出，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。所以，可以这么理解，FPGA成为了英特尔的背水一战，成则在人工智能中有一席之地，败了就准备去做历史的尘埃吧！对于，这个事情，我反手就问了下ChatGPT，这货

【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率