投资要点1、【博汇是传安全龙头】 ： 对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

很久没有发帖了，这个帖子做个记录，静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差，欢迎指正。一.主题宏观：  为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标，1  伊朗俄罗斯  决定国家安全，必须达到 每个领导必须达到才行，是刚需。

【东吴计算机】中科曙光：业绩符合预期，AI超算领军 1⃣公司发布2022年报，2022年营收130亿元，同比增长15%；归母净利润15亿元，同比增长31%；扣非归母12亿元，同比增长45%，毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算

3月社零：低基数下提速增长，高端/可选/线下占比高等品类表现较优【国金零售&教育】 23年3月社零及限额以上企业零售额低基数下均提速增长、分别同增10.6%/8.5%，其中限额以上企业零售额增幅低于社零总体、主要为其抗风险性更强、疫情带来的波动性相对较小。 👑分类型看，黄金珠宝、服装等

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

千亿赛道新风口？ChatGPT“重要基石” 最近ChatGPT浪潮席卷全球，短短两个月其月活用户就突破1亿，成为了历史上增速最快的消费者应用。ChatGPT的热潮证明了它巨大的商业价值，微软、谷歌、百度等全球科技龙头都在纷纷布局，推动其产业化的进程提速。 在股票市场ChatGPT也是引领着人工智能概

当下2条主线 1)抓上游数据/版权： 各家大模型陆续发布，模型进入混战局面，网信办AI管理办法提“数据及知识产权” 2)抓下游应用： 微软开源Deep Speed Chat，意义不亚于ChatGPT推出插件或API，降低开发者门槛，活跃应用生态。 当前板块轮动/高低切换明显，关注涨幅仍低的公司。 上

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

自动驾驶迎“iPhone时刻” 商汤+华为+毫末三大自动驾驶大模型来袭如果说人工智能从开年发展到上周有什么变化，市场给出的答案就是，市场炒作思路已经从上游的大模型算力和构架，开始向实际运用发展了。为什么？因为随着市场上各家公司大模型的不断推出，给予下游运用端的选择越来越多，相对应的大模型的价格越来越

       3月30日英特尔透露，计划在今年推出15款新FPGA以应对日益升级的AI芯片军备竞赛，FPGA+CPU的解决方案得到背书。当前阶段，CPU + GPU是 AI 芯片的主流认知方向，寒武纪底部被挖掘后涨幅已超200%，但GPU+FPGA方向并未被市

数据库慢慢的成为了人工智能方向的最关键环节，特别是汉语与英文对比比较复杂。感觉慢慢的数据库方向会成为资金攻击的必然方向，综合挖掘文献 特把国内数据库产业前十的上市公司 找出来与大家一起分享。这里只说A股上市公司=----按照排名：；；；第一  300663  科蓝软件---科蓝S

国内的科技巨头的大模型将会相继公布，他们在这个领域已有多年布局。壹、大模型发布会时间表:1.华为盘古大模型发布会(4月8日)2.商汤大模型发布会(4月10日)3.阿里大模型发布会(4月11日)4. AIGC Chain基于web 3的GPT大模型发布会(4月13日)5.同花顺Al产品发布会(4月14

 国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，通知内容涵盖：1）要充分认识光热发电规模化发展的重要意义；2）积极开展光热规模化发展研究工作，“十四五”期间每年新增开工规模达到 3GW；3）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，目

最新消息，国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》。 会议强调，要全面贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、国家安全。坚持安全为本，着眼生产销售、组装改装

投资要点1、【博汇是传安全龙头】 ： 对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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3月社零：低基数下提速增长，高端/可选/线下占比高等品类表现较优【国金零售&教育】 23年3月社零及限额以上企业零售额低基数下均提速增长、分别同增10.6%/8.5%，其中限额以上企业零售额增幅低于社零总体、主要为其抗风险性更强、疫情带来的波动性相对较小。 👑分类型看，黄金珠宝、服装等

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千亿赛道新风口？ChatGPT“重要基石” 最近ChatGPT浪潮席卷全球，短短两个月其月活用户就突破1亿，成为了历史上增速最快的消费者应用。ChatGPT的热潮证明了它巨大的商业价值，微软、谷歌、百度等全球科技龙头都在纷纷布局，推动其产业化的进程提速。 在股票市场ChatGPT也是引领着人工智能概

当下2条主线 1)抓上游数据/版权： 各家大模型陆续发布，模型进入混战局面，网信办AI管理办法提“数据及知识产权” 2)抓下游应用： 微软开源Deep Speed Chat，意义不亚于ChatGPT推出插件或API，降低开发者门槛，活跃应用生态。 当前板块轮动/高低切换明显，关注涨幅仍低的公司。 上

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

自动驾驶迎“iPhone时刻” 商汤+华为+毫末三大自动驾驶大模型来袭如果说人工智能从开年发展到上周有什么变化，市场给出的答案就是，市场炒作思路已经从上游的大模型算力和构架，开始向实际运用发展了。为什么？因为随着市场上各家公司大模型的不断推出，给予下游运用端的选择越来越多，相对应的大模型的价格越来越

       3月30日英特尔透露，计划在今年推出15款新FPGA以应对日益升级的AI芯片军备竞赛，FPGA+CPU的解决方案得到背书。当前阶段，CPU + GPU是 AI 芯片的主流认知方向，寒武纪底部被挖掘后涨幅已超200%，但GPU+FPGA方向并未被市

数据库慢慢的成为了人工智能方向的最关键环节，特别是汉语与英文对比比较复杂。感觉慢慢的数据库方向会成为资金攻击的必然方向，综合挖掘文献 特把国内数据库产业前十的上市公司 找出来与大家一起分享。这里只说A股上市公司=----按照排名：；；；第一  300663  科蓝软件---科蓝S

国内的科技巨头的大模型将会相继公布，他们在这个领域已有多年布局。壹、大模型发布会时间表:1.华为盘古大模型发布会(4月8日)2.商汤大模型发布会(4月10日)3.阿里大模型发布会(4月11日)4. AIGC Chain基于web 3的GPT大模型发布会(4月13日)5.同花顺Al产品发布会(4月14

 国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，通知内容涵盖：1）要充分认识光热发电规模化发展的重要意义；2）积极开展光热规模化发展研究工作，“十四五”期间每年新增开工规模达到 3GW；3）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，目

最新消息，国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》。 会议强调，要全面贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、国家安全。坚持安全为本，着眼生产销售、组装改装

投资要点1、【博汇是传安全龙头】 ： 对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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3月社零：低基数下提速增长，高端/可选/线下占比高等品类表现较优【国金零售&教育】 23年3月社零及限额以上企业零售额低基数下均提速增长、分别同增10.6%/8.5%，其中限额以上企业零售额增幅低于社零总体、主要为其抗风险性更强、疫情带来的波动性相对较小。 👑分类型看，黄金珠宝、服装等

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千亿赛道新风口？ChatGPT“重要基石” 最近ChatGPT浪潮席卷全球，短短两个月其月活用户就突破1亿，成为了历史上增速最快的消费者应用。ChatGPT的热潮证明了它巨大的商业价值，微软、谷歌、百度等全球科技龙头都在纷纷布局，推动其产业化的进程提速。 在股票市场ChatGPT也是引领着人工智能概

当下2条主线 1)抓上游数据/版权： 各家大模型陆续发布，模型进入混战局面，网信办AI管理办法提“数据及知识产权” 2)抓下游应用： 微软开源Deep Speed Chat，意义不亚于ChatGPT推出插件或API，降低开发者门槛，活跃应用生态。 当前板块轮动/高低切换明显，关注涨幅仍低的公司。 上

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

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 国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，通知内容涵盖：1）要充分认识光热发电规模化发展的重要意义；2）积极开展光热规模化发展研究工作，“十四五”期间每年新增开工规模达到 3GW；3）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，目

最新消息，国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》。 会议强调，要全面贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、国家安全。坚持安全为本，着眼生产销售、组装改装

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1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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【东吴计算机】中科曙光：业绩符合预期，AI超算领军 1⃣公司发布2022年报，2022年营收130亿元，同比增长15%；归母净利润15亿元，同比增长31%；扣非归母12亿元，同比增长45%，毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算

3月社零：低基数下提速增长，高端/可选/线下占比高等品类表现较优【国金零售&教育】 23年3月社零及限额以上企业零售额低基数下均提速增长、分别同增10.6%/8.5%，其中限额以上企业零售额增幅低于社零总体、主要为其抗风险性更强、疫情带来的波动性相对较小。 👑分类型看，黄金珠宝、服装等

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千亿赛道新风口？ChatGPT“重要基石” 最近ChatGPT浪潮席卷全球，短短两个月其月活用户就突破1亿，成为了历史上增速最快的消费者应用。ChatGPT的热潮证明了它巨大的商业价值，微软、谷歌、百度等全球科技龙头都在纷纷布局，推动其产业化的进程提速。 在股票市场ChatGPT也是引领着人工智能概

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 国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，通知内容涵盖：1）要充分认识光热发电规模化发展的重要意义；2）积极开展光热规模化发展研究工作，“十四五”期间每年新增开工规模达到 3GW；3）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，目

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