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平平无奇二向箔

人的一生中，最光辉的一天并非功成名就那天，而是从悲叹与绝望中

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-30 12:26:29

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求发改委等四部门复函同意宁、蒙、甘、贵四省区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，复函指出，各枢纽分别规划设立数据中心集群，尽快启动起步区建设，抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。我们认为，四省拟建的算力枢纽是“东数西算”国家级战略工程的重要组成部分，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家，而算力枢纽有助于优化数据中心的布局结构，实现算力升级，同时数据中心集

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左江退

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-29 20:49:32

2021-12-29复盘：能涨的都卖飞了，亏钱的都格局着

今天老师们都赚翻了，我亏出血了。毕竟菜就一个字，可以用在我身上很多次。亏钱呢，其实是很简简单单朴实无华的，就是一个高位B，一个低位S，钱，就没了。比如说，昨天我预判了今天氢能源回流，于是拿先手，准备砸给今天买回流的人，逻辑顺畅，对吧？然后雪人股份走了一个地天板，逻辑验证了，老师666，对不对？今天盘中直接击穿了我的-3止损线，结果我卖在了尖底上。正所谓：眼超游。此外还有一个启示就是，既然看好回流，就别去买杂毛套利，直接低吸龙头雪人股份，日内+20，比啥都强。昨天买了红日股份对标雅本化学补

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中粮科工
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雪人股份
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亨迪药业
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迦南科技

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自学成才的萌新

2021-12-29 07:28:40

电网智能化标的梳理

这个列表里面基本涵盖了智能电网当中具有基本面的核心标的。其中蓝色的是可以重点关注的。排版有一点点乱，大家凑合看一下。环节业务代码简称市值流通市值发电 EPC 600286 国电南自 83 38 电站设计/EPC 300712 永福股份 120 54 电站设计/EPC 002452 长高集团 70 44 电站设计/电站运维 300490 华自科技 81 53 电站设计软件/电站设计 300365 恒华科技 74 34 电站运维 601126 四方股份 208 105 输配电电网监

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国电南瑞
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恒实科技
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远光软件
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宏力达

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-28 22:34:00

2021-12-28复盘：都是肉，吃到了吗？

大盘震荡，指数小阳线，短线冰点*4后回暖。唯一龙头九安医疗板炸板炸板炸，唯一跟班小弟中锐股份板炸板炸板。创业板继续百家齐放，雅本化学疯起来自己把自己送进去，最强首板数字政通排了半天都看不到自己的单子就撤了。后面的跟班小弟新开普，迦南科技也懒得打。下午金城医药上板。这些票打板的明天大概率都能赚钱出来。昨天说了几个预期的方向：妖股，医药，元宇宙，氢能源，冬奥会，趋势股。开盘大部分妖股们就直线往下走，形势十分的喜人，这是老师们又充值了欢乐豆来砸盘了。所以还是那句话：要是就是头铁上唯一龙头九安，要么干

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中粮科工
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亨迪药业
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宣亚国际
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雅本化学

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-27 23:13:36

2021-12-27复盘-大肉与大面齐飞

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*4后回暖。现在超短老师们难道都是欢乐豆炒股吗？湖北广电跟罗曼股份，开盘加速封板，封板后再次加速封板，玩的就是一个心跳，一个刺激。今天的赚钱效应还是集中在短线的绝对龙头，以及昨天说的（中）医药里面。额外多出来的一个超预期的板块是氢能源，雪人股份高开反包板。同时，基于预判之预判的原则，今天尾盘就有自己拿先手去迎接预期周三的总龙头出狱，同时元宇宙的部分核心个股也有资金去拿先手，比如宣亚国际。预期明天的操作其实跟今天差别也不大，不过区别在于高标不能头铁上了，盈亏比很不划

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宣亚国际
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海兰信
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自学成才的萌新

2021-12-26 22:35:11

2021-12-26复盘

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*3。有券商白酒房地产作为扛把子，上证的问题并不大，就算是下跌中继也不会太过于难看，倒是创业板被几个权重带的有一点点失真的感觉。不过，正经人谁看创业板指数呢。市场的核心还是聚集在妖股，元宇宙，（中）医药，机构加持的绿电这里。后面大概率的赚钱机会也还是会在这里出现。个股都是明牌的，老师们的公众号都总结的差不多了，不去赘述。还有一个潜在的方向是储能跟农业，这周末机构出的研报不少，但是这俩板块指数跟主力的操盘手法实在是一言难尽，留个印象吧。所以这样一看市场就比较清晰了:

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九安医疗
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陇神戎发
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龙洲股份
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延华智能

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自学成才的萌新

2021-12-24 07:41:05

20211223复盘

想着以后能每天发一个简要的复盘，记录一下交易心得吧，也算是督促自己。盘面上超短情绪继续退潮，冰点*3。那么原则上24号就是一个性价比买点，基于我预判你的预判选择，部分市场资金尾盘已经拿了先手。这块其实可去可不去，等24日开盘再看更有确定性。标的就还是那几个，要么直接博弈龙头高标，要么低位首板或者1-2，中位的性价比不高。同时赛道票起立，亮点在于绿电股。这种票的玩法是明牌，只低吸不追高，也不用去打板确认，千亿市值的票你打板确认个啥？重点看基本面优秀的大屁股票而非小市值的弹性投资票。标的从研报里

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神州高铁
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太阳能
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华能国际

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自学成才的萌新

2021-12-23 00:01:52

海兰信调研纪要-20211222

海兰信调研纪要20211222 举办方：国信证券调研人：董秘杨总投资建议公司主要看点系海底数据中心业务，潜在成长空间广阔，解决了陆上数据中心的部分痛点，按照海南省一地计算未来市场规模有望达到200亿元（3000万*700个），海兰信收购的加拿大公司技术领先，如果海南区域试点良好后续有望向其他地区推广，政策约束（PUE小于1.3）也会加速这个过程。公司主营业务稳健，海底观测网业务明年招标有望超预期，公司是全球唯二、中国唯一的海底数据中心技术掌控者，目前仍然处于概念阶段，如果UDC项目能

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海兰信

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自学成才的萌新

2021-12-17 07:07:48

新型电力系统：直流输电

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发

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许继电气
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国电南瑞
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派瑞股份
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时代电气

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自学成才的萌新

2021-12-15 00:25:01

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北美光通信行业巨

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太辰光

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自学成才的萌新

2021-12-15 00:21:45

东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+

【西部金属】东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+ 公司概览：植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。三块主业：软磁业务、MIM、PM——其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。核心观点： ️核心增长点：软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随着软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝

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东睦股份

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自学成才的萌新

2021-12-14 08:57:56

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科事件：公司日前公告了G票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计不超过 303 万G，约占激励计划草案公告时公司G本总额 11,027.9436 万G的 2.748%。激励计划首次授予的激励对象为 51 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，本次激励计划同时面向公司及子公司员工。目标业绩重回高增形态，2年再造罗博特科：根据G票激励计划

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罗博特科

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自学成才的萌新

2021-12-09 07:58:03

绿电个股吹票——晋控电力

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台 1、晋控电力为晋能控G集团唯一电力平台。2020年晋能控G集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注

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晋控电力

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2021-12-09 07:54:57

华为数据中心能源的布局和启示

【国金通信&数字能源】华为数据中心能源的布局和启示基本结论：华为入局数据中心能源，高算效、低PUE成为IDC行业大势。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。华为数据中心能源乘势IDC高增和转型机遇，从L1物理基础设施入局，发挥集成优势，实现从“部件”向“解决方案”+“产品”提供商的转变，带动合作伙伴共同扩大市场规模。我们测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年

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科华数据
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英维克

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2021-12-08 08:34:14

【招商电新】广东省首次将储能费用纳入电价，电网侧储能建设有望加快

1、广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，方案中的电价构成为-》代理购电用户电价 = 代理购电价格 + 输配电价 + 政府性府性基金及附加；其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+保障居民和农业用电价格稳定产生的新增损益分摊。现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由全体工商业用户共同分摊。之前储能成本如何覆盖问题未能得到明确一定程度上限制了电网侧储能的发展，该方案的获批有望加速电网侧储能的发展（抽水蓄能为主）。 2

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中国电建
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【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求发改委等四部门复函同意宁、蒙、甘、贵四省区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，复函指出，各枢纽分别规划设立数据中心集群，尽快启动起步区建设，抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。我们认为，四省拟建的算力枢纽是“东数西算”国家级战略工程的重要组成部分，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家，而算力枢纽有助于优化数据中心的布局结构，实现算力升级，同时数据中心集

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今天老师们都赚翻了，我亏出血了。毕竟菜就一个字，可以用在我身上很多次。亏钱呢，其实是很简简单单朴实无华的，就是一个高位B，一个低位S，钱，就没了。比如说，昨天我预判了今天氢能源回流，于是拿先手，准备砸给今天买回流的人，逻辑顺畅，对吧？然后雪人股份走了一个地天板，逻辑验证了，老师666，对不对？今天盘中直接击穿了我的-3止损线，结果我卖在了尖底上。正所谓：眼超游。此外还有一个启示就是，既然看好回流，就别去买杂毛套利，直接低吸龙头雪人股份，日内+20，比啥都强。昨天买了红日股份对标雅本化学补

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电网智能化标的梳理

这个列表里面基本涵盖了智能电网当中具有基本面的核心标的。其中蓝色的是可以重点关注的。排版有一点点乱，大家凑合看一下。环节业务代码简称市值流通市值发电 EPC 600286 国电南自 83 38 电站设计/EPC 300712 永福股份 120 54 电站设计/EPC 002452 长高集团 70 44 电站设计/电站运维 300490 华自科技 81 53 电站设计软件/电站设计 300365 恒华科技 74 34 电站运维 601126 四方股份 208 105 输配电电网监

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2021-12-28复盘：都是肉，吃到了吗？

大盘震荡，指数小阳线，短线冰点*4后回暖。唯一龙头九安医疗板炸板炸板炸，唯一跟班小弟中锐股份板炸板炸板。创业板继续百家齐放，雅本化学疯起来自己把自己送进去，最强首板数字政通排了半天都看不到自己的单子就撤了。后面的跟班小弟新开普，迦南科技也懒得打。下午金城医药上板。这些票打板的明天大概率都能赚钱出来。昨天说了几个预期的方向：妖股，医药，元宇宙，氢能源，冬奥会，趋势股。开盘大部分妖股们就直线往下走，形势十分的喜人，这是老师们又充值了欢乐豆来砸盘了。所以还是那句话：要是就是头铁上唯一龙头九安，要么干

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盘面概述：大盘震荡，短线冰点*4后回暖。现在超短老师们难道都是欢乐豆炒股吗？湖北广电跟罗曼股份，开盘加速封板，封板后再次加速封板，玩的就是一个心跳，一个刺激。今天的赚钱效应还是集中在短线的绝对龙头，以及昨天说的（中）医药里面。额外多出来的一个超预期的板块是氢能源，雪人股份高开反包板。同时，基于预判之预判的原则，今天尾盘就有自己拿先手去迎接预期周三的总龙头出狱，同时元宇宙的部分核心个股也有资金去拿先手，比如宣亚国际。预期明天的操作其实跟今天差别也不大，不过区别在于高标不能头铁上了，盈亏比很不划

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盘面概述：大盘震荡，短线冰点*3。有券商白酒房地产作为扛把子，上证的问题并不大，就算是下跌中继也不会太过于难看，倒是创业板被几个权重带的有一点点失真的感觉。不过，正经人谁看创业板指数呢。市场的核心还是聚集在妖股，元宇宙，（中）医药，机构加持的绿电这里。后面大概率的赚钱机会也还是会在这里出现。个股都是明牌的，老师们的公众号都总结的差不多了，不去赘述。还有一个潜在的方向是储能跟农业，这周末机构出的研报不少，但是这俩板块指数跟主力的操盘手法实在是一言难尽，留个印象吧。所以这样一看市场就比较清晰了:

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2021-12-24 07:41:05

20211223复盘

想着以后能每天发一个简要的复盘，记录一下交易心得吧，也算是督促自己。盘面上超短情绪继续退潮，冰点*3。那么原则上24号就是一个性价比买点，基于我预判你的预判选择，部分市场资金尾盘已经拿了先手。这块其实可去可不去，等24日开盘再看更有确定性。标的就还是那几个，要么直接博弈龙头高标，要么低位首板或者1-2，中位的性价比不高。同时赛道票起立，亮点在于绿电股。这种票的玩法是明牌，只低吸不追高，也不用去打板确认，千亿市值的票你打板确认个啥？重点看基本面优秀的大屁股票而非小市值的弹性投资票。标的从研报里

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海兰信调研纪要-20211222

海兰信调研纪要20211222 举办方：国信证券调研人：董秘杨总投资建议公司主要看点系海底数据中心业务，潜在成长空间广阔，解决了陆上数据中心的部分痛点，按照海南省一地计算未来市场规模有望达到200亿元（3000万*700个），海兰信收购的加拿大公司技术领先，如果海南区域试点良好后续有望向其他地区推广，政策约束（PUE小于1.3）也会加速这个过程。公司主营业务稳健，海底观测网业务明年招标有望超预期，公司是全球唯二、中国唯一的海底数据中心技术掌控者，目前仍然处于概念阶段，如果UDC项目能

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新型电力系统：直流输电

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发

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太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北美光通信行业巨

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东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+

【西部金属】东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+ 公司概览：植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。三块主业：软磁业务、MIM、PM——其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。核心观点： ️核心增长点：软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随着软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝

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【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科事件：公司日前公告了G票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计不超过 303 万G，约占激励计划草案公告时公司G本总额 11,027.9436 万G的 2.748%。激励计划首次授予的激励对象为 51 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，本次激励计划同时面向公司及子公司员工。目标业绩重回高增形态，2年再造罗博特科：根据G票激励计划

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绿电个股吹票——晋控电力

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台 1、晋控电力为晋能控G集团唯一电力平台。2020年晋能控G集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注

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2021-12-09 07:54:57

华为数据中心能源的布局和启示

【国金通信&数字能源】华为数据中心能源的布局和启示基本结论：华为入局数据中心能源，高算效、低PUE成为IDC行业大势。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。华为数据中心能源乘势IDC高增和转型机遇，从L1物理基础设施入局，发挥集成优势，实现从“部件”向“解决方案”+“产品”提供商的转变，带动合作伙伴共同扩大市场规模。我们测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年

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科华数据
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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-08 08:34:14

【招商电新】广东省首次将储能费用纳入电价，电网侧储能建设有望加快

1、广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，方案中的电价构成为-》代理购电用户电价 = 代理购电价格 + 输配电价 + 政府性府性基金及附加；其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+保障居民和农业用电价格稳定产生的新增损益分摊。现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由全体工商业用户共同分摊。之前储能成本如何覆盖问题未能得到明确一定程度上限制了电网侧储能的发展，该方案的获批有望加速电网侧储能的发展（抽水蓄能为主）。 2

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-30 12:26:29

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求发改委等四部门复函同意宁、蒙、甘、贵四省区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，复函指出，各枢纽分别规划设立数据中心集群，尽快启动起步区建设，抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。我们认为，四省拟建的算力枢纽是“东数西算”国家级战略工程的重要组成部分，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家，而算力枢纽有助于优化数据中心的布局结构，实现算力升级，同时数据中心集

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自学成才的萌新

2021-12-29 20:49:32

2021-12-29复盘：能涨的都卖飞了，亏钱的都格局着

今天老师们都赚翻了，我亏出血了。毕竟菜就一个字，可以用在我身上很多次。亏钱呢，其实是很简简单单朴实无华的，就是一个高位B，一个低位S，钱，就没了。比如说，昨天我预判了今天氢能源回流，于是拿先手，准备砸给今天买回流的人，逻辑顺畅，对吧？然后雪人股份走了一个地天板，逻辑验证了，老师666，对不对？今天盘中直接击穿了我的-3止损线，结果我卖在了尖底上。正所谓：眼超游。此外还有一个启示就是，既然看好回流，就别去买杂毛套利，直接低吸龙头雪人股份，日内+20，比啥都强。昨天买了红日股份对标雅本化学补

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自学成才的萌新

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电网智能化标的梳理

这个列表里面基本涵盖了智能电网当中具有基本面的核心标的。其中蓝色的是可以重点关注的。排版有一点点乱，大家凑合看一下。环节业务代码简称市值流通市值发电 EPC 600286 国电南自 83 38 电站设计/EPC 300712 永福股份 120 54 电站设计/EPC 002452 长高集团 70 44 电站设计/电站运维 300490 华自科技 81 53 电站设计软件/电站设计 300365 恒华科技 74 34 电站运维 601126 四方股份 208 105 输配电电网监

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自学成才的萌新

2021-12-28 22:34:00

2021-12-28复盘：都是肉，吃到了吗？

大盘震荡，指数小阳线，短线冰点*4后回暖。唯一龙头九安医疗板炸板炸板炸，唯一跟班小弟中锐股份板炸板炸板。创业板继续百家齐放，雅本化学疯起来自己把自己送进去，最强首板数字政通排了半天都看不到自己的单子就撤了。后面的跟班小弟新开普，迦南科技也懒得打。下午金城医药上板。这些票打板的明天大概率都能赚钱出来。昨天说了几个预期的方向：妖股，医药，元宇宙，氢能源，冬奥会，趋势股。开盘大部分妖股们就直线往下走，形势十分的喜人，这是老师们又充值了欢乐豆来砸盘了。所以还是那句话：要是就是头铁上唯一龙头九安，要么干

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自学成才的萌新

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2021-12-27复盘-大肉与大面齐飞

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*4后回暖。现在超短老师们难道都是欢乐豆炒股吗？湖北广电跟罗曼股份，开盘加速封板，封板后再次加速封板，玩的就是一个心跳，一个刺激。今天的赚钱效应还是集中在短线的绝对龙头，以及昨天说的（中）医药里面。额外多出来的一个超预期的板块是氢能源，雪人股份高开反包板。同时，基于预判之预判的原则，今天尾盘就有自己拿先手去迎接预期周三的总龙头出狱，同时元宇宙的部分核心个股也有资金去拿先手，比如宣亚国际。预期明天的操作其实跟今天差别也不大，不过区别在于高标不能头铁上了，盈亏比很不划

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2021-12-26复盘

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*3。有券商白酒房地产作为扛把子，上证的问题并不大，就算是下跌中继也不会太过于难看，倒是创业板被几个权重带的有一点点失真的感觉。不过，正经人谁看创业板指数呢。市场的核心还是聚集在妖股，元宇宙，（中）医药，机构加持的绿电这里。后面大概率的赚钱机会也还是会在这里出现。个股都是明牌的，老师们的公众号都总结的差不多了，不去赘述。还有一个潜在的方向是储能跟农业，这周末机构出的研报不少，但是这俩板块指数跟主力的操盘手法实在是一言难尽，留个印象吧。所以这样一看市场就比较清晰了:

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九安医疗
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自学成才的萌新

2021-12-24 07:41:05

20211223复盘

想着以后能每天发一个简要的复盘，记录一下交易心得吧，也算是督促自己。盘面上超短情绪继续退潮，冰点*3。那么原则上24号就是一个性价比买点，基于我预判你的预判选择，部分市场资金尾盘已经拿了先手。这块其实可去可不去，等24日开盘再看更有确定性。标的就还是那几个，要么直接博弈龙头高标，要么低位首板或者1-2，中位的性价比不高。同时赛道票起立，亮点在于绿电股。这种票的玩法是明牌，只低吸不追高，也不用去打板确认，千亿市值的票你打板确认个啥？重点看基本面优秀的大屁股票而非小市值的弹性投资票。标的从研报里

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神州高铁
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自学成才的萌新

2021-12-23 00:01:52

海兰信调研纪要-20211222

海兰信调研纪要20211222 举办方：国信证券调研人：董秘杨总投资建议公司主要看点系海底数据中心业务，潜在成长空间广阔，解决了陆上数据中心的部分痛点，按照海南省一地计算未来市场规模有望达到200亿元（3000万*700个），海兰信收购的加拿大公司技术领先，如果海南区域试点良好后续有望向其他地区推广，政策约束（PUE小于1.3）也会加速这个过程。公司主营业务稳健，海底观测网业务明年招标有望超预期，公司是全球唯二、中国唯一的海底数据中心技术掌控者，目前仍然处于概念阶段，如果UDC项目能

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海兰信

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自学成才的萌新

2021-12-17 07:07:48

新型电力系统：直流输电

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发

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2021-12-15 00:25:01

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北美光通信行业巨

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太辰光

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自学成才的萌新

2021-12-15 00:21:45

东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+

【西部金属】东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+ 公司概览：植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。三块主业：软磁业务、MIM、PM——其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。核心观点： ️核心增长点：软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随着软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝

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东睦股份

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2021-12-14 08:57:56

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科事件：公司日前公告了G票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计不超过 303 万G，约占激励计划草案公告时公司G本总额 11,027.9436 万G的 2.748%。激励计划首次授予的激励对象为 51 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，本次激励计划同时面向公司及子公司员工。目标业绩重回高增形态，2年再造罗博特科：根据G票激励计划

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罗博特科

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2021-12-09 07:58:03

绿电个股吹票——晋控电力

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台 1、晋控电力为晋能控G集团唯一电力平台。2020年晋能控G集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注

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晋控电力

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华为数据中心能源的布局和启示

【国金通信&数字能源】华为数据中心能源的布局和启示基本结论：华为入局数据中心能源，高算效、低PUE成为IDC行业大势。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。华为数据中心能源乘势IDC高增和转型机遇，从L1物理基础设施入局，发挥集成优势，实现从“部件”向“解决方案”+“产品”提供商的转变，带动合作伙伴共同扩大市场规模。我们测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年

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【招商电新】广东省首次将储能费用纳入电价，电网侧储能建设有望加快

1、广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，方案中的电价构成为-》代理购电用户电价 = 代理购电价格 + 输配电价 + 政府性府性基金及附加；其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+保障居民和农业用电价格稳定产生的新增损益分摊。现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由全体工商业用户共同分摊。之前储能成本如何覆盖问题未能得到明确一定程度上限制了电网侧储能的发展，该方案的获批有望加速电网侧储能的发展（抽水蓄能为主）。 2

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【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求发改委等四部门复函同意宁、蒙、甘、贵四省区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，复函指出，各枢纽分别规划设立数据中心集群，尽快启动起步区建设，抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。我们认为，四省拟建的算力枢纽是“东数西算”国家级战略工程的重要组成部分，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家，而算力枢纽有助于优化数据中心的布局结构，实现算力升级，同时数据中心集

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今天老师们都赚翻了，我亏出血了。毕竟菜就一个字，可以用在我身上很多次。亏钱呢，其实是很简简单单朴实无华的，就是一个高位B，一个低位S，钱，就没了。比如说，昨天我预判了今天氢能源回流，于是拿先手，准备砸给今天买回流的人，逻辑顺畅，对吧？然后雪人股份走了一个地天板，逻辑验证了，老师666，对不对？今天盘中直接击穿了我的-3止损线，结果我卖在了尖底上。正所谓：眼超游。此外还有一个启示就是，既然看好回流，就别去买杂毛套利，直接低吸龙头雪人股份，日内+20，比啥都强。昨天买了红日股份对标雅本化学补

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这个列表里面基本涵盖了智能电网当中具有基本面的核心标的。其中蓝色的是可以重点关注的。排版有一点点乱，大家凑合看一下。环节业务代码简称市值流通市值发电 EPC 600286 国电南自 83 38 电站设计/EPC 300712 永福股份 120 54 电站设计/EPC 002452 长高集团 70 44 电站设计/电站运维 300490 华自科技 81 53 电站设计软件/电站设计 300365 恒华科技 74 34 电站运维 601126 四方股份 208 105 输配电电网监

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大盘震荡，指数小阳线，短线冰点*4后回暖。唯一龙头九安医疗板炸板炸板炸，唯一跟班小弟中锐股份板炸板炸板。创业板继续百家齐放，雅本化学疯起来自己把自己送进去，最强首板数字政通排了半天都看不到自己的单子就撤了。后面的跟班小弟新开普，迦南科技也懒得打。下午金城医药上板。这些票打板的明天大概率都能赚钱出来。昨天说了几个预期的方向：妖股，医药，元宇宙，氢能源，冬奥会，趋势股。开盘大部分妖股们就直线往下走，形势十分的喜人，这是老师们又充值了欢乐豆来砸盘了。所以还是那句话：要是就是头铁上唯一龙头九安，要么干

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盘面概述：大盘震荡，短线冰点*4后回暖。现在超短老师们难道都是欢乐豆炒股吗？湖北广电跟罗曼股份，开盘加速封板，封板后再次加速封板，玩的就是一个心跳，一个刺激。今天的赚钱效应还是集中在短线的绝对龙头，以及昨天说的（中）医药里面。额外多出来的一个超预期的板块是氢能源，雪人股份高开反包板。同时，基于预判之预判的原则，今天尾盘就有自己拿先手去迎接预期周三的总龙头出狱，同时元宇宙的部分核心个股也有资金去拿先手，比如宣亚国际。预期明天的操作其实跟今天差别也不大，不过区别在于高标不能头铁上了，盈亏比很不划

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盘面概述：大盘震荡，短线冰点*3。有券商白酒房地产作为扛把子，上证的问题并不大，就算是下跌中继也不会太过于难看，倒是创业板被几个权重带的有一点点失真的感觉。不过，正经人谁看创业板指数呢。市场的核心还是聚集在妖股，元宇宙，（中）医药，机构加持的绿电这里。后面大概率的赚钱机会也还是会在这里出现。个股都是明牌的，老师们的公众号都总结的差不多了，不去赘述。还有一个潜在的方向是储能跟农业，这周末机构出的研报不少，但是这俩板块指数跟主力的操盘手法实在是一言难尽，留个印象吧。所以这样一看市场就比较清晰了:

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想着以后能每天发一个简要的复盘，记录一下交易心得吧，也算是督促自己。盘面上超短情绪继续退潮，冰点*3。那么原则上24号就是一个性价比买点，基于我预判你的预判选择，部分市场资金尾盘已经拿了先手。这块其实可去可不去，等24日开盘再看更有确定性。标的就还是那几个，要么直接博弈龙头高标，要么低位首板或者1-2，中位的性价比不高。同时赛道票起立，亮点在于绿电股。这种票的玩法是明牌，只低吸不追高，也不用去打板确认，千亿市值的票你打板确认个啥？重点看基本面优秀的大屁股票而非小市值的弹性投资票。标的从研报里

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海兰信调研纪要20211222 举办方：国信证券调研人：董秘杨总投资建议公司主要看点系海底数据中心业务，潜在成长空间广阔，解决了陆上数据中心的部分痛点，按照海南省一地计算未来市场规模有望达到200亿元（3000万*700个），海兰信收购的加拿大公司技术领先，如果海南区域试点良好后续有望向其他地区推广，政策约束（PUE小于1.3）也会加速这个过程。公司主营业务稳健，海底观测网业务明年招标有望超预期，公司是全球唯二、中国唯一的海底数据中心技术掌控者，目前仍然处于概念阶段，如果UDC项目能

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新型电力系统：直流输电

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发

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太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北美光通信行业巨

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东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+

【西部金属】东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+ 公司概览：植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。三块主业：软磁业务、MIM、PM——其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。核心观点： ️核心增长点：软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随着软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝

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2021-12-14 08:57:56

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科事件：公司日前公告了G票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计不超过 303 万G，约占激励计划草案公告时公司G本总额 11,027.9436 万G的 2.748%。激励计划首次授予的激励对象为 51 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，本次激励计划同时面向公司及子公司员工。目标业绩重回高增形态，2年再造罗博特科：根据G票激励计划

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罗博特科

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自学成才的萌新

2021-12-09 07:58:03

绿电个股吹票——晋控电力

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台 1、晋控电力为晋能控G集团唯一电力平台。2020年晋能控G集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注

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晋控电力

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自学成才的萌新

2021-12-09 07:54:57

华为数据中心能源的布局和启示

【国金通信&数字能源】华为数据中心能源的布局和启示基本结论：华为入局数据中心能源，高算效、低PUE成为IDC行业大势。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。华为数据中心能源乘势IDC高增和转型机遇，从L1物理基础设施入局，发挥集成优势，实现从“部件”向“解决方案”+“产品”提供商的转变，带动合作伙伴共同扩大市场规模。我们测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年

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科华数据
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英维克

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自学成才的萌新

2021-12-08 08:34:14

【招商电新】广东省首次将储能费用纳入电价，电网侧储能建设有望加快

1、广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，方案中的电价构成为-》代理购电用户电价 = 代理购电价格 + 输配电价 + 政府性府性基金及附加；其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+保障居民和农业用电价格稳定产生的新增损益分摊。现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由全体工商业用户共同分摊。之前储能成本如何覆盖问题未能得到明确一定程度上限制了电网侧储能的发展，该方案的获批有望加速电网侧储能的发展（抽水蓄能为主）。 2

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中国电建
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盛弘股份
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派能科技
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宁德时代
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阳光电源

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自学成才的萌新

2021-12-30 12:26:29

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求

【华西军工】左江科技：四省拟建算力枢纽，DPU迎来确定性需求发改委等四部门复函同意宁、蒙、甘、贵四省区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，复函指出，各枢纽分别规划设立数据中心集群，尽快启动起步区建设，抓紧完成起步区建设目标：数据中心平均上架率不低于65%。我们认为，四省拟建的算力枢纽是“东数西算”国家级战略工程的重要组成部分，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家，而算力枢纽有助于优化数据中心的布局结构，实现算力升级，同时数据中心集

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左江退

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自学成才的萌新

2021-12-29 20:49:32

2021-12-29复盘：能涨的都卖飞了，亏钱的都格局着

今天老师们都赚翻了，我亏出血了。毕竟菜就一个字，可以用在我身上很多次。亏钱呢，其实是很简简单单朴实无华的，就是一个高位B，一个低位S，钱，就没了。比如说，昨天我预判了今天氢能源回流，于是拿先手，准备砸给今天买回流的人，逻辑顺畅，对吧？然后雪人股份走了一个地天板，逻辑验证了，老师666，对不对？今天盘中直接击穿了我的-3止损线，结果我卖在了尖底上。正所谓：眼超游。此外还有一个启示就是，既然看好回流，就别去买杂毛套利，直接低吸龙头雪人股份，日内+20，比啥都强。昨天买了红日股份对标雅本化学补

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中粮科工
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雪人股份
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亨迪药业
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迦南科技

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自学成才的萌新

2021-12-29 07:28:40

电网智能化标的梳理

这个列表里面基本涵盖了智能电网当中具有基本面的核心标的。其中蓝色的是可以重点关注的。排版有一点点乱，大家凑合看一下。环节业务代码简称市值流通市值发电 EPC 600286 国电南自 83 38 电站设计/EPC 300712 永福股份 120 54 电站设计/EPC 002452 长高集团 70 44 电站设计/电站运维 300490 华自科技 81 53 电站设计软件/电站设计 300365 恒华科技 74 34 电站运维 601126 四方股份 208 105 输配电电网监

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国电南瑞
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恒实科技
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远光软件
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宏力达

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自学成才的萌新

2021-12-28 22:34:00

2021-12-28复盘：都是肉，吃到了吗？

大盘震荡，指数小阳线，短线冰点*4后回暖。唯一龙头九安医疗板炸板炸板炸，唯一跟班小弟中锐股份板炸板炸板。创业板继续百家齐放，雅本化学疯起来自己把自己送进去，最强首板数字政通排了半天都看不到自己的单子就撤了。后面的跟班小弟新开普，迦南科技也懒得打。下午金城医药上板。这些票打板的明天大概率都能赚钱出来。昨天说了几个预期的方向：妖股，医药，元宇宙，氢能源，冬奥会，趋势股。开盘大部分妖股们就直线往下走，形势十分的喜人，这是老师们又充值了欢乐豆来砸盘了。所以还是那句话：要是就是头铁上唯一龙头九安，要么干

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中粮科工
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亨迪药业
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宣亚国际
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雅本化学

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自学成才的萌新

2021-12-27 23:13:36

2021-12-27复盘-大肉与大面齐飞

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*4后回暖。现在超短老师们难道都是欢乐豆炒股吗？湖北广电跟罗曼股份，开盘加速封板，封板后再次加速封板，玩的就是一个心跳，一个刺激。今天的赚钱效应还是集中在短线的绝对龙头，以及昨天说的（中）医药里面。额外多出来的一个超预期的板块是氢能源，雪人股份高开反包板。同时，基于预判之预判的原则，今天尾盘就有自己拿先手去迎接预期周三的总龙头出狱，同时元宇宙的部分核心个股也有资金去拿先手，比如宣亚国际。预期明天的操作其实跟今天差别也不大，不过区别在于高标不能头铁上了，盈亏比很不划

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宣亚国际
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海兰信
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雅本化学

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自学成才的萌新

2021-12-26 22:35:11

2021-12-26复盘

盘面概述：大盘震荡，短线冰点*3。有券商白酒房地产作为扛把子，上证的问题并不大，就算是下跌中继也不会太过于难看，倒是创业板被几个权重带的有一点点失真的感觉。不过，正经人谁看创业板指数呢。市场的核心还是聚集在妖股，元宇宙，（中）医药，机构加持的绿电这里。后面大概率的赚钱机会也还是会在这里出现。个股都是明牌的，老师们的公众号都总结的差不多了，不去赘述。还有一个潜在的方向是储能跟农业，这周末机构出的研报不少，但是这俩板块指数跟主力的操盘手法实在是一言难尽，留个印象吧。所以这样一看市场就比较清晰了:

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九安医疗
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陇神戎发
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龙洲股份
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延华智能

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2021-12-24 07:41:05

20211223复盘

想着以后能每天发一个简要的复盘，记录一下交易心得吧，也算是督促自己。盘面上超短情绪继续退潮，冰点*3。那么原则上24号就是一个性价比买点，基于我预判你的预判选择，部分市场资金尾盘已经拿了先手。这块其实可去可不去，等24日开盘再看更有确定性。标的就还是那几个，要么直接博弈龙头高标，要么低位首板或者1-2，中位的性价比不高。同时赛道票起立，亮点在于绿电股。这种票的玩法是明牌，只低吸不追高，也不用去打板确认，千亿市值的票你打板确认个啥？重点看基本面优秀的大屁股票而非小市值的弹性投资票。标的从研报里

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神州高铁
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九安医疗
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太阳能
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华能国际

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2021-12-23 00:01:52

海兰信调研纪要-20211222

海兰信调研纪要20211222 举办方：国信证券调研人：董秘杨总投资建议公司主要看点系海底数据中心业务，潜在成长空间广阔，解决了陆上数据中心的部分痛点，按照海南省一地计算未来市场规模有望达到200亿元（3000万*700个），海兰信收购的加拿大公司技术领先，如果海南区域试点良好后续有望向其他地区推广，政策约束（PUE小于1.3）也会加速这个过程。公司主营业务稳健，海底观测网业务明年招标有望超预期，公司是全球唯二、中国唯一的海底数据中心技术掌控者，目前仍然处于概念阶段，如果UDC项目能

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海兰信

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2021-12-17 07:07:48

新型电力系统：直流输电

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发

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许继电气
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国电南瑞
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派瑞股份
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时代电气

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2021-12-15 00:25:01

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点

太辰光（300570.SZ）：Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北美光通信行业巨

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太辰光

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2021-12-15 00:21:45

东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+

【西部金属】东睦G份——被严重低估的龙头，目标市值130亿+ 公司概览：植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。三块主业：软磁业务、MIM、PM——其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。核心观点： ️核心增长点：软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随着软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝

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东睦股份

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2021-12-14 08:57:56

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科

【中航先进制造】罗博特科（300757.SZ）G权激励：锐意进取，2年再造罗博特科事件：公司日前公告了G票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计不超过 303 万G，约占激励计划草案公告时公司G本总额 11,027.9436 万G的 2.748%。激励计划首次授予的激励对象为 51 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，本次激励计划同时面向公司及子公司员工。目标业绩重回高增形态，2年再造罗博特科：根据G票激励计划

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罗博特科

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2021-12-09 07:58:03

绿电个股吹票——晋控电力

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台 1、晋控电力为晋能控G集团唯一电力平台。2020年晋能控G集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注

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2021-12-09 07:54:57

华为数据中心能源的布局和启示

【国金通信&数字能源】华为数据中心能源的布局和启示基本结论：华为入局数据中心能源，高算效、低PUE成为IDC行业大势。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。华为数据中心能源乘势IDC高增和转型机遇，从L1物理基础设施入局，发挥集成优势，实现从“部件”向“解决方案”+“产品”提供商的转变，带动合作伙伴共同扩大市场规模。我们测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年

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【招商电新】广东省首次将储能费用纳入电价，电网侧储能建设有望加快

1、广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，方案中的电价构成为-》代理购电用户电价 = 代理购电价格 + 输配电价 + 政府性府性基金及附加；其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+保障居民和农业用电价格稳定产生的新增损益分摊。现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由全体工商业用户共同分摊。之前储能成本如何覆盖问题未能得到明确一定程度上限制了电网侧储能的发展，该方案的获批有望加速电网侧储能的发展（抽水蓄能为主）。 2

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