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平平无奇二向箔

人的一生中，最光辉的一天并非功成名就那天，而是从悲叹与绝望中

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自学成才的萌新

2021-12-08 07:07:05

东软集团—价值重估

重视东软集团重估值机会，保守计算三块业务2023年市值264.04亿元，较2021年11月25日收盘价存在106.28%上涨空间！东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，牵头制定L4标准，2021H1实现智能汽车互联业务13.77亿元，较2020H1、2019H1分别增长98.70%、122.10%，毛利率24.39%，较可比公司基本持平，环比略降0.22%。 1）车载智能座舱领域，公司产品主要

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东软集团

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2021-12-08 06:50:30

东方日升最新机构观点

东方日升Updates 三季度组件19GW，电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。理想状态硅料在100-150左右，硅料30%毛利润，硅片20%毛利润，组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难，下半年硅料趋于平缓，利润有大的进步。大尺寸，不太可

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东方日升

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2021-12-07 11:27:33

京泉华：下一个沪电股份

如果当年错过了沪电G份，这次请别错过！研究员在对京泉华进行基本面研究的时候，第一反应就是这就是当年5G周期的沪电G份，作为当年因为偏见错过沪电G份的老研究员，反思如下：当年底部错过沪电的首要原因，就是公司行业底部周期时候的低毛利率，觉得这公司历史上没放过业绩，十几个点的毛利率有啥意思，且公司交流口径保守，觉得意思不大，而没有意识到随着5G基站板放量，公司多年媳妇熬成婆，我们知道当年的沪电是典型的绑定大客户战略，在下游平稳状态的时候，充分竞争的市场中，对大客户议价能力弱，且大客户研发投入大，虽

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京泉华

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自学成才的萌新

2021-12-06 12:19:25

广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。 !银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。

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万科A
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保利发展

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2021-12-06 12:17:56

华创有色—藏格控股

20211205【华创有色】藏格控G（000408）麻米错盐湖打开锂资源未来成长空间，未来有望成为盐湖提锂龙头，严重低估保守看58%空间基本面： 1、现有主业全面爆发 1.1 碳酸锂：今年产量0.8万吨，销量1万吨（有库存）；明年产销量均为1万吨。完全成本4万元/吨，当前售价19万元/吨，净利润10万元/吨，明年净利润10亿元，给予30倍pe，则合理市值为300亿元。 1.2 钾肥：年产100万吨，完全成本1,300元/吨，当前售价3,000元/吨（真实市场价格为3,700元/吨，因政策导致无

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藏格矿业

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4.88
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自学成才的萌新

2021-12-03 14:14:10

港口行业价值重估！

【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 !跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？ ! 事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班

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上港集团
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2021-12-02 11:21:23

充电桩专家交流会纪要

充电桩专家交流电话会20211201 嘉宾：充电桩运营企业高管 -------------------------------------------------------------------------------- 核心观点： 1、充电桩成本构成：充电模块（30kW单个2000元）、充电枪线（5米5000元）、主控板（1500元）、触摸屏互联网模块壳体线束继电器（整体300元/kW，售价400元/kW） 2、800V桩端对于400V升级：单800V升压内部结构不升级；高功率高电

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许继电气

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2021-11-25 19:33:59

节能变压器概述

关于节能变压器 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能企业，也出台了相关提

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安泰科技
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扬电科技
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国网英大

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自学成才的萌新

2021-11-24 22:27:54

海通电新最新光伏观点

关于光伏价格讨论的观点#海通电新涨价利好，跌价也利好！！有些朋友咨询今日由于硅料价格未下跌，担心组件价格下降会压缩利润。我们整体认为有些过虑，组件价格的小幅回落确实可能会发生。2.1元/W的价格之下，地面电站需求受到了较大影响，目前国内大量地面电站延期，个别五大四小今年暂缓招标，中东印度的项目大量延期，不过欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，当然目前抢装季快过，价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。除了需求因素外，工业硅价格回落也是一个因素。21Q3时看来，工业硅

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2020-09-23 07:38:04

科创板新股展望：奕瑞科技

奕瑞科技：数字化X线探测器的隐形冠军，全球前三、市占率8%，成本只有海外一半不到唯一一家数字化X线探测器生产商 ①公司是A股唯一一家数字化X线探测器生产商，技术水平与国际接轨，国内唯一竞争对手正在申报材料。 ②天风机械团队调研显示，公司目前全球第3，从量来看，大约8%。未来希望做到全球老大，每个细分品类50%以上的市占率。 ③公司掌握核心技术，成本只有外资的30%-50%，售价大约是海外竞争对手80-90%，盈利能力高。 ④公司在调研中表示，今年目标1.7w-2w台。如果没有疫情的话，上半年6

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东软集团—价值重估

重视东软集团重估值机会，保守计算三块业务2023年市值264.04亿元，较2021年11月25日收盘价存在106.28%上涨空间！东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，牵头制定L4标准，2021H1实现智能汽车互联业务13.77亿元，较2020H1、2019H1分别增长98.70%、122.10%，毛利率24.39%，较可比公司基本持平，环比略降0.22%。 1）车载智能座舱领域，公司产品主要

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东方日升Updates 三季度组件19GW，电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。理想状态硅料在100-150左右，硅料30%毛利润，硅片20%毛利润，组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难，下半年硅料趋于平缓，利润有大的进步。大尺寸，不太可

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如果当年错过了沪电G份，这次请别错过！研究员在对京泉华进行基本面研究的时候，第一反应就是这就是当年5G周期的沪电G份，作为当年因为偏见错过沪电G份的老研究员，反思如下：当年底部错过沪电的首要原因，就是公司行业底部周期时候的低毛利率，觉得这公司历史上没放过业绩，十几个点的毛利率有啥意思，且公司交流口径保守，觉得意思不大，而没有意识到随着5G基站板放量，公司多年媳妇熬成婆，我们知道当年的沪电是典型的绑定大客户战略，在下游平稳状态的时候，充分竞争的市场中，对大客户议价能力弱，且大客户研发投入大，虽

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【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。 !银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。

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20211205【华创有色】藏格控G（000408）麻米错盐湖打开锂资源未来成长空间，未来有望成为盐湖提锂龙头，严重低估保守看58%空间基本面： 1、现有主业全面爆发 1.1 碳酸锂：今年产量0.8万吨，销量1万吨（有库存）；明年产销量均为1万吨。完全成本4万元/吨，当前售价19万元/吨，净利润10万元/吨，明年净利润10亿元，给予30倍pe，则合理市值为300亿元。 1.2 钾肥：年产100万吨，完全成本1,300元/吨，当前售价3,000元/吨（真实市场价格为3,700元/吨，因政策导致无

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【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 !跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？ ! 事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班

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充电桩专家交流电话会20211201 嘉宾：充电桩运营企业高管 -------------------------------------------------------------------------------- 核心观点： 1、充电桩成本构成：充电模块（30kW单个2000元）、充电枪线（5米5000元）、主控板（1500元）、触摸屏互联网模块壳体线束继电器（整体300元/kW，售价400元/kW） 2、800V桩端对于400V升级：单800V升压内部结构不升级；高功率高电

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节能变压器概述

关于节能变压器 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能企业，也出台了相关提

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海通电新最新光伏观点

关于光伏价格讨论的观点#海通电新涨价利好，跌价也利好！！有些朋友咨询今日由于硅料价格未下跌，担心组件价格下降会压缩利润。我们整体认为有些过虑，组件价格的小幅回落确实可能会发生。2.1元/W的价格之下，地面电站需求受到了较大影响，目前国内大量地面电站延期，个别五大四小今年暂缓招标，中东印度的项目大量延期，不过欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，当然目前抢装季快过，价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。除了需求因素外，工业硅价格回落也是一个因素。21Q3时看来，工业硅

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科创板新股展望：奕瑞科技

奕瑞科技：数字化X线探测器的隐形冠军，全球前三、市占率8%，成本只有海外一半不到唯一一家数字化X线探测器生产商 ①公司是A股唯一一家数字化X线探测器生产商，技术水平与国际接轨，国内唯一竞争对手正在申报材料。 ②天风机械团队调研显示，公司目前全球第3，从量来看，大约8%。未来希望做到全球老大，每个细分品类50%以上的市占率。 ③公司掌握核心技术，成本只有外资的30%-50%，售价大约是海外竞争对手80-90%，盈利能力高。 ④公司在调研中表示，今年目标1.7w-2w台。如果没有疫情的话，上半年6

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东软集团—价值重估

重视东软集团重估值机会，保守计算三块业务2023年市值264.04亿元，较2021年11月25日收盘价存在106.28%上涨空间！东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，牵头制定L4标准，2021H1实现智能汽车互联业务13.77亿元，较2020H1、2019H1分别增长98.70%、122.10%，毛利率24.39%，较可比公司基本持平，环比略降0.22%。 1）车载智能座舱领域，公司产品主要

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东方日升Updates 三季度组件19GW，电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。理想状态硅料在100-150左右，硅料30%毛利润，硅片20%毛利润，组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难，下半年硅料趋于平缓，利润有大的进步。大尺寸，不太可

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如果当年错过了沪电G份，这次请别错过！研究员在对京泉华进行基本面研究的时候，第一反应就是这就是当年5G周期的沪电G份，作为当年因为偏见错过沪电G份的老研究员，反思如下：当年底部错过沪电的首要原因，就是公司行业底部周期时候的低毛利率，觉得这公司历史上没放过业绩，十几个点的毛利率有啥意思，且公司交流口径保守，觉得意思不大，而没有意识到随着5G基站板放量，公司多年媳妇熬成婆，我们知道当年的沪电是典型的绑定大客户战略，在下游平稳状态的时候，充分竞争的市场中，对大客户议价能力弱，且大客户研发投入大，虽

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【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。 !银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。

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20211205【华创有色】藏格控G（000408）麻米错盐湖打开锂资源未来成长空间，未来有望成为盐湖提锂龙头，严重低估保守看58%空间基本面： 1、现有主业全面爆发 1.1 碳酸锂：今年产量0.8万吨，销量1万吨（有库存）；明年产销量均为1万吨。完全成本4万元/吨，当前售价19万元/吨，净利润10万元/吨，明年净利润10亿元，给予30倍pe，则合理市值为300亿元。 1.2 钾肥：年产100万吨，完全成本1,300元/吨，当前售价3,000元/吨（真实市场价格为3,700元/吨，因政策导致无

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【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 !跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？ ! 事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班

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充电桩专家交流电话会20211201 嘉宾：充电桩运营企业高管 -------------------------------------------------------------------------------- 核心观点： 1、充电桩成本构成：充电模块（30kW单个2000元）、充电枪线（5米5000元）、主控板（1500元）、触摸屏互联网模块壳体线束继电器（整体300元/kW，售价400元/kW） 2、800V桩端对于400V升级：单800V升压内部结构不升级；高功率高电

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海通电新最新光伏观点

关于光伏价格讨论的观点#海通电新涨价利好，跌价也利好！！有些朋友咨询今日由于硅料价格未下跌，担心组件价格下降会压缩利润。我们整体认为有些过虑，组件价格的小幅回落确实可能会发生。2.1元/W的价格之下，地面电站需求受到了较大影响，目前国内大量地面电站延期，个别五大四小今年暂缓招标，中东印度的项目大量延期，不过欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，当然目前抢装季快过，价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。除了需求因素外，工业硅价格回落也是一个因素。21Q3时看来，工业硅

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科创板新股展望：奕瑞科技

奕瑞科技：数字化X线探测器的隐形冠军，全球前三、市占率8%，成本只有海外一半不到唯一一家数字化X线探测器生产商 ①公司是A股唯一一家数字化X线探测器生产商，技术水平与国际接轨，国内唯一竞争对手正在申报材料。 ②天风机械团队调研显示，公司目前全球第3，从量来看，大约8%。未来希望做到全球老大，每个细分品类50%以上的市占率。 ③公司掌握核心技术，成本只有外资的30%-50%，售价大约是海外竞争对手80-90%，盈利能力高。 ④公司在调研中表示，今年目标1.7w-2w台。如果没有疫情的话，上半年6

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重视东软集团重估值机会，保守计算三块业务2023年市值264.04亿元，较2021年11月25日收盘价存在106.28%上涨空间！东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，牵头制定L4标准，2021H1实现智能汽车互联业务13.77亿元，较2020H1、2019H1分别增长98.70%、122.10%，毛利率24.39%，较可比公司基本持平，环比略降0.22%。 1）车载智能座舱领域，公司产品主要

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自学成才的萌新

2021-12-08 06:50:30

东方日升最新机构观点

东方日升Updates 三季度组件19GW，电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。理想状态硅料在100-150左右，硅料30%毛利润，硅片20%毛利润，组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难，下半年硅料趋于平缓，利润有大的进步。大尺寸，不太可

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东方日升

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自学成才的萌新

2021-12-07 11:27:33

京泉华：下一个沪电股份

如果当年错过了沪电G份，这次请别错过！研究员在对京泉华进行基本面研究的时候，第一反应就是这就是当年5G周期的沪电G份，作为当年因为偏见错过沪电G份的老研究员，反思如下：当年底部错过沪电的首要原因，就是公司行业底部周期时候的低毛利率，觉得这公司历史上没放过业绩，十几个点的毛利率有啥意思，且公司交流口径保守，觉得意思不大，而没有意识到随着5G基站板放量，公司多年媳妇熬成婆，我们知道当年的沪电是典型的绑定大客户战略，在下游平稳状态的时候，充分竞争的市场中，对大客户议价能力弱，且大客户研发投入大，虽

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京泉华

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自学成才的萌新

2021-12-06 12:19:25

广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。 !银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。

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万科A
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保利发展

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-06 12:17:56

华创有色—藏格控股

20211205【华创有色】藏格控G（000408）麻米错盐湖打开锂资源未来成长空间，未来有望成为盐湖提锂龙头，严重低估保守看58%空间基本面： 1、现有主业全面爆发 1.1 碳酸锂：今年产量0.8万吨，销量1万吨（有库存）；明年产销量均为1万吨。完全成本4万元/吨，当前售价19万元/吨，净利润10万元/吨，明年净利润10亿元，给予30倍pe，则合理市值为300亿元。 1.2 钾肥：年产100万吨，完全成本1,300元/吨，当前售价3,000元/吨（真实市场价格为3,700元/吨，因政策导致无

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藏格矿业

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-03 14:14:10

港口行业价值重估！

【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 !跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？ ! 事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班

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上港集团
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青岛港
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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-12-02 11:21:23

充电桩专家交流会纪要

充电桩专家交流电话会20211201 嘉宾：充电桩运营企业高管 -------------------------------------------------------------------------------- 核心观点： 1、充电桩成本构成：充电模块（30kW单个2000元）、充电枪线（5米5000元）、主控板（1500元）、触摸屏互联网模块壳体线束继电器（整体300元/kW，售价400元/kW） 2、800V桩端对于400V升级：单800V升压内部结构不升级；高功率高电

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许继电气

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-11-25 19:33:59

节能变压器概述

关于节能变压器 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能企业，也出台了相关提

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安泰科技
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扬电科技
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国网英大

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2021-11-24 22:27:54

海通电新最新光伏观点

关于光伏价格讨论的观点#海通电新涨价利好，跌价也利好！！有些朋友咨询今日由于硅料价格未下跌，担心组件价格下降会压缩利润。我们整体认为有些过虑，组件价格的小幅回落确实可能会发生。2.1元/W的价格之下，地面电站需求受到了较大影响，目前国内大量地面电站延期，个别五大四小今年暂缓招标，中东印度的项目大量延期，不过欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，当然目前抢装季快过，价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。除了需求因素外，工业硅价格回落也是一个因素。21Q3时看来，工业硅

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2020-09-23 07:38:04

科创板新股展望：奕瑞科技

奕瑞科技：数字化X线探测器的隐形冠军，全球前三、市占率8%，成本只有海外一半不到唯一一家数字化X线探测器生产商 ①公司是A股唯一一家数字化X线探测器生产商，技术水平与国际接轨，国内唯一竞争对手正在申报材料。 ②天风机械团队调研显示，公司目前全球第3，从量来看，大约8%。未来希望做到全球老大，每个细分品类50%以上的市占率。 ③公司掌握核心技术，成本只有外资的30%-50%，售价大约是海外竞争对手80-90%，盈利能力高。 ④公司在调研中表示，今年目标1.7w-2w台。如果没有疫情的话，上半年6

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奕瑞科技

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2021-12-08 07:07:05

东软集团—价值重估

重视东软集团重估值机会，保守计算三块业务2023年市值264.04亿元，较2021年11月25日收盘价存在106.28%上涨空间！东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，牵头制定L4标准，2021H1实现智能汽车互联业务13.77亿元，较2020H1、2019H1分别增长98.70%、122.10%，毛利率24.39%，较可比公司基本持平，环比略降0.22%。 1）车载智能座舱领域，公司产品主要

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东软集团

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东方日升最新机构观点

东方日升Updates 三季度组件19GW，电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。理想状态硅料在100-150左右，硅料30%毛利润，硅片20%毛利润，组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难，下半年硅料趋于平缓，利润有大的进步。大尺寸，不太可

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京泉华：下一个沪电股份

如果当年错过了沪电G份，这次请别错过！研究员在对京泉华进行基本面研究的时候，第一反应就是这就是当年5G周期的沪电G份，作为当年因为偏见错过沪电G份的老研究员，反思如下：当年底部错过沪电的首要原因，就是公司行业底部周期时候的低毛利率，觉得这公司历史上没放过业绩，十几个点的毛利率有啥意思，且公司交流口径保守，觉得意思不大，而没有意识到随着5G基站板放量，公司多年媳妇熬成婆，我们知道当年的沪电是典型的绑定大客户战略，在下游平稳状态的时候，充分竞争的市场中，对大客户议价能力弱，且大客户研发投入大，虽

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广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。 !银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。

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华创有色—藏格控股

20211205【华创有色】藏格控G（000408）麻米错盐湖打开锂资源未来成长空间，未来有望成为盐湖提锂龙头，严重低估保守看58%空间基本面： 1、现有主业全面爆发 1.1 碳酸锂：今年产量0.8万吨，销量1万吨（有库存）；明年产销量均为1万吨。完全成本4万元/吨，当前售价19万元/吨，净利润10万元/吨，明年净利润10亿元，给予30倍pe，则合理市值为300亿元。 1.2 钾肥：年产100万吨，完全成本1,300元/吨，当前售价3,000元/吨（真实市场价格为3,700元/吨，因政策导致无

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【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 !跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？ ! 事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班

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充电桩专家交流会纪要

充电桩专家交流电话会20211201 嘉宾：充电桩运营企业高管 -------------------------------------------------------------------------------- 核心观点： 1、充电桩成本构成：充电模块（30kW单个2000元）、充电枪线（5米5000元）、主控板（1500元）、触摸屏互联网模块壳体线束继电器（整体300元/kW，售价400元/kW） 2、800V桩端对于400V升级：单800V升压内部结构不升级；高功率高电

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2021-11-25 19:33:59

节能变压器概述

关于节能变压器 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能企业，也出台了相关提

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海通电新最新光伏观点

关于光伏价格讨论的观点#海通电新涨价利好，跌价也利好！！有些朋友咨询今日由于硅料价格未下跌，担心组件价格下降会压缩利润。我们整体认为有些过虑，组件价格的小幅回落确实可能会发生。2.1元/W的价格之下，地面电站需求受到了较大影响，目前国内大量地面电站延期，个别五大四小今年暂缓招标，中东印度的项目大量延期，不过欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，当然目前抢装季快过，价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。除了需求因素外，工业硅价格回落也是一个因素。21Q3时看来，工业硅

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科创板新股展望：奕瑞科技

奕瑞科技：数字化X线探测器的隐形冠军，全球前三、市占率8%，成本只有海外一半不到唯一一家数字化X线探测器生产商 ①公司是A股唯一一家数字化X线探测器生产商，技术水平与国际接轨，国内唯一竞争对手正在申报材料。 ②天风机械团队调研显示，公司目前全球第3，从量来看，大约8%。未来希望做到全球老大，每个细分品类50%以上的市占率。 ③公司掌握核心技术，成本只有外资的30%-50%，售价大约是海外竞争对手80-90%，盈利能力高。 ④公司在调研中表示，今年目标1.7w-2w台。如果没有疫情的话，上半年6

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