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曾国藩2849559
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曾国藩2849559
2022-10-16 20:41:35
再转一份机构研报
华西证券-计算机行业:教育新基建,盛夏花开-221015
主要观点:
教育新基建新一轮大幕拉开
9月,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,包括高校、职业院校和实训基地等,判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。(1)趋势一:智能化是数字化转型的必要条件,将持续推动教育信息化新趋势爆发,智能教育硬件首当其冲。(2)趋势二:国家智慧教育平台逐渐完善,试点地区持续扩容。(3)趋势三:教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透,技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为,学校是教育信息化的主阵地,教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合,推动教育现代化迈上新台阶。
国产化是教育新基建的重点方向
教育新基建强调促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版软件使用。从系统组成来看,教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统,还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出,到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化,网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等,平台类别安全例如态势感知和日志审查等,数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。
教育新基建是政策核心发力点
催化:财政贴息贷款助力教育新基建。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上,实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域,我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。
相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为,疫情中高校采购需求受到一定程度压缩,其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大,项目申请的窗口期较短(截至2022年12月31日),此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点。
投资建议
教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能
@曾国藩2849559:万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商
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曾国藩2849559
2022-10-16 15:08:24
万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商分析师的原文,高度已经有竞业达,但是在市场占有率以及市场销售额占比较大的,推荐鸿合科技,科大讯飞,已经有底部放量,高度还没有,可以关注 ,其他弹性标的找小盘的即可 医疗周五已经爆发,教育应该会空间,万亿
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曾国藩2849559
2022-10-10 12:45:31
14日老美再次公布cpi
各位谨慎吧,大盘确实底部区域了,3000点破不破意义都不大,个股跌成翔了,CPI的结果会导致美元继续强势还是到头,反正都是75基点,抄底不急于一时,就当提醒了 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------------
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曾国藩2849559
2022-09-23 00:39:10
作者说的对与错不重要,投机者并不失败参与早的人赚的盆满钵满,参与晚的人又恐惧又期待,估值也并不重要,新技术新方向的产生一定会炒出泡沫,看评论有发财的,有眼红的,有说发帖卡点的,有说葡萄酸的,哈哈,人生百态,最后想说,不管怎样你赚到就行,没赚到想着点风险,不要认真,不要专业,更不要-不懂装懂,聪明人要学习利用游戏规则,利用市场心理赚到到属于自己的那一份幸运
@京北夜光:传艺科技,一群投机者的击鼓传花
【传艺科技,一群投机者的击鼓传花】首先声明,就像文章标题一样,炮轰的是传艺科技的投机者,而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身,是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定,利润率不错,是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商,国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会,跟踪新能源产
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曾国藩2849559
2022-09-13 12:28:42
大飞机或许快来了,板块已有动作
旧闻 2014年12月30日上午10时10分,中国民用航空局局长、党组书记李家祥与中国商飞公司董事长金壮龙乘坐ARJ21飞机从上海浦东起飞,于中午12时09分顺利抵达首都机场。落地后,中国民航局向中国商飞公司颁发了ARJ21-700飞机型号合格证。 新闻 【#两架C919飞机飞抵北京首都国际机场#】财联社9月13日电,飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场,分别于10时51分和11时24分到达。数据显示,两架C919飞机注册号分别为B-001F和B-001J,
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润贝航科
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曾国藩2849559
2022-09-08 07:35:33
又发现一个低位的,cips,埋伏试试
#查看图片#
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-09-06 08:52:11
沙特虽然不了了之了,但是上合峰会的风吹来了,逻辑基本相思,个股也相似,继续关注
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:40:05
奇怪,又被和谐了?我自己的帖子怎么搜不到?
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:01:43
沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一路相关股,物流之类,暂时不列举,类似天顺股份,西部建设这样的 5,据说1.5万亿美元的未来城项目要交给中国来做,因为上次百亿规模的沙漠高铁,中国做的很好,是项目总包,暂时没有整理,可以挖掘一下海外的基建
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曾国藩2849559
2022-08-19 11:37:47
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试
#查看图片#
@曾国藩2849559:周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前
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曾国藩2849559
2022-08-17 11:58:34
这周还有两个交易日,去不去沙特也应该有所定论了,经过几天的调整,我觉得可以尝试埋伏了,三条线,
1,cips,跨境人民币结算
2,沙特发展新能源,沙漠发电
3,石油合作概念
@曾国藩2849559:跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻
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曾国藩2849559
2022-08-13 18:06:17
我也关注海利得,这个最正宗,有订单,有实锤,附一张图
#查看图片#
@只做龙一:沙特的光伏龙头标的
双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。清洁能源炒什么标的公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%
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曾国藩2849559
2022-08-12 19:45:12
我也在关注这个票,如果沙特那边有大的合作框架,一定会有大订单,给你张图
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@深南大导:海利得更新
海利得:主业稳健,光伏用PVC反射膜业务弹性巨大,翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝,下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等;PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业,22年预计小幅增长到6亿,23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中,能增加8-10%的发
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:52:52
周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:44:00
跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---
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曾国藩2849559
2022-10-16 20:41:35
再转一份机构研报
华西证券-计算机行业:教育新基建,盛夏花开-221015
主要观点:
教育新基建新一轮大幕拉开
9月,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,包括高校、职业院校和实训基地等,判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。(1)趋势一:智能化是数字化转型的必要条件,将持续推动教育信息化新趋势爆发,智能教育硬件首当其冲。(2)趋势二:国家智慧教育平台逐渐完善,试点地区持续扩容。(3)趋势三:教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透,技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为,学校是教育信息化的主阵地,教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合,推动教育现代化迈上新台阶。
国产化是教育新基建的重点方向
教育新基建强调促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版软件使用。从系统组成来看,教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统,还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出,到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化,网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等,平台类别安全例如态势感知和日志审查等,数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。
教育新基建是政策核心发力点
催化:财政贴息贷款助力教育新基建。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上,实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域,我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。
相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为,疫情中高校采购需求受到一定程度压缩,其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大,项目申请的窗口期较短(截至2022年12月31日),此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点。
投资建议
教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能
@曾国藩2849559:万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商
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曾国藩2849559
2022-10-16 15:08:24
万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商分析师的原文,高度已经有竞业达,但是在市场占有率以及市场销售额占比较大的,推荐鸿合科技,科大讯飞,已经有底部放量,高度还没有,可以关注 ,其他弹性标的找小盘的即可 医疗周五已经爆发,教育应该会空间,万亿
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曾国藩2849559
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14日老美再次公布cpi
各位谨慎吧,大盘确实底部区域了,3000点破不破意义都不大,个股跌成翔了,CPI的结果会导致美元继续强势还是到头,反正都是75基点,抄底不急于一时,就当提醒了 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------------
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曾国藩2849559
2022-09-23 00:39:10
作者说的对与错不重要,投机者并不失败参与早的人赚的盆满钵满,参与晚的人又恐惧又期待,估值也并不重要,新技术新方向的产生一定会炒出泡沫,看评论有发财的,有眼红的,有说发帖卡点的,有说葡萄酸的,哈哈,人生百态,最后想说,不管怎样你赚到就行,没赚到想着点风险,不要认真,不要专业,更不要-不懂装懂,聪明人要学习利用游戏规则,利用市场心理赚到到属于自己的那一份幸运
@京北夜光:传艺科技,一群投机者的击鼓传花
【传艺科技,一群投机者的击鼓传花】首先声明,就像文章标题一样,炮轰的是传艺科技的投机者,而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身,是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定,利润率不错,是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商,国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会,跟踪新能源产
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2022-09-13 12:28:42
大飞机或许快来了,板块已有动作
旧闻 2014年12月30日上午10时10分,中国民用航空局局长、党组书记李家祥与中国商飞公司董事长金壮龙乘坐ARJ21飞机从上海浦东起飞,于中午12时09分顺利抵达首都机场。落地后,中国民航局向中国商飞公司颁发了ARJ21-700飞机型号合格证。 新闻 【#两架C919飞机飞抵北京首都国际机场#】财联社9月13日电,飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场,分别于10时51分和11时24分到达。数据显示,两架C919飞机注册号分别为B-001F和B-001J,
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曾国藩2849559
2022-09-08 07:35:33
又发现一个低位的,cips,埋伏试试
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@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-09-06 08:52:11
沙特虽然不了了之了,但是上合峰会的风吹来了,逻辑基本相思,个股也相似,继续关注
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上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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2022-08-19 12:40:05
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@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一路相关股,物流之类,暂时不列举,类似天顺股份,西部建设这样的 5,据说1.5万亿美元的未来城项目要交给中国来做,因为上次百亿规模的沙漠高铁,中国做的很好,是项目总包,暂时没有整理,可以挖掘一下海外的基建
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上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试
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中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前
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这周还有两个交易日,去不去沙特也应该有所定论了,经过几天的调整,我觉得可以尝试埋伏了,三条线,
1,cips,跨境人民币结算
2,沙特发展新能源,沙漠发电
3,石油合作概念
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中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻
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我也关注海利得,这个最正宗,有订单,有实锤,附一张图
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@只做龙一:沙特的光伏龙头标的
双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。清洁能源炒什么标的公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%
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曾国藩2849559
2022-08-12 19:45:12
我也在关注这个票,如果沙特那边有大的合作框架,一定会有大订单,给你张图
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@深南大导:海利得更新
海利得:主业稳健,光伏用PVC反射膜业务弹性巨大,翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝,下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等;PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业,22年预计小幅增长到6亿,23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中,能增加8-10%的发
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:52:52
周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:44:00
跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---
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曾国藩2849559
2022-10-16 20:41:35
再转一份机构研报
华西证券-计算机行业:教育新基建,盛夏花开-221015
主要观点:
教育新基建新一轮大幕拉开
9月,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,包括高校、职业院校和实训基地等,判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。(1)趋势一:智能化是数字化转型的必要条件,将持续推动教育信息化新趋势爆发,智能教育硬件首当其冲。(2)趋势二:国家智慧教育平台逐渐完善,试点地区持续扩容。(3)趋势三:教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透,技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为,学校是教育信息化的主阵地,教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合,推动教育现代化迈上新台阶。
国产化是教育新基建的重点方向
教育新基建强调促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版软件使用。从系统组成来看,教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统,还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出,到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化,网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等,平台类别安全例如态势感知和日志审查等,数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。
教育新基建是政策核心发力点
催化:财政贴息贷款助力教育新基建。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上,实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域,我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。
相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为,疫情中高校采购需求受到一定程度压缩,其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大,项目申请的窗口期较短(截至2022年12月31日),此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点。
投资建议
教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能
@曾国藩2849559:万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商
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曾国藩2849559
2022-10-16 15:08:24
万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商分析师的原文,高度已经有竞业达,但是在市场占有率以及市场销售额占比较大的,推荐鸿合科技,科大讯飞,已经有底部放量,高度还没有,可以关注 ,其他弹性标的找小盘的即可 医疗周五已经爆发,教育应该会空间,万亿
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曾国藩2849559
2022-10-10 12:45:31
14日老美再次公布cpi
各位谨慎吧,大盘确实底部区域了,3000点破不破意义都不大,个股跌成翔了,CPI的结果会导致美元继续强势还是到头,反正都是75基点,抄底不急于一时,就当提醒了 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------------
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曾国藩2849559
2022-09-23 00:39:10
作者说的对与错不重要,投机者并不失败参与早的人赚的盆满钵满,参与晚的人又恐惧又期待,估值也并不重要,新技术新方向的产生一定会炒出泡沫,看评论有发财的,有眼红的,有说发帖卡点的,有说葡萄酸的,哈哈,人生百态,最后想说,不管怎样你赚到就行,没赚到想着点风险,不要认真,不要专业,更不要-不懂装懂,聪明人要学习利用游戏规则,利用市场心理赚到到属于自己的那一份幸运
@京北夜光:传艺科技,一群投机者的击鼓传花
【传艺科技,一群投机者的击鼓传花】首先声明,就像文章标题一样,炮轰的是传艺科技的投机者,而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身,是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定,利润率不错,是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商,国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会,跟踪新能源产
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曾国藩2849559
2022-09-13 12:28:42
大飞机或许快来了,板块已有动作
旧闻 2014年12月30日上午10时10分,中国民用航空局局长、党组书记李家祥与中国商飞公司董事长金壮龙乘坐ARJ21飞机从上海浦东起飞,于中午12时09分顺利抵达首都机场。落地后,中国民航局向中国商飞公司颁发了ARJ21-700飞机型号合格证。 新闻 【#两架C919飞机飞抵北京首都国际机场#】财联社9月13日电,飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场,分别于10时51分和11时24分到达。数据显示,两架C919飞机注册号分别为B-001F和B-001J,
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润贝航科
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曾国藩2849559
2022-09-08 07:35:33
又发现一个低位的,cips,埋伏试试
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@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-09-06 08:52:11
沙特虽然不了了之了,但是上合峰会的风吹来了,逻辑基本相思,个股也相似,继续关注
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:40:05
奇怪,又被和谐了?我自己的帖子怎么搜不到?
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:01:43
沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一路相关股,物流之类,暂时不列举,类似天顺股份,西部建设这样的 5,据说1.5万亿美元的未来城项目要交给中国来做,因为上次百亿规模的沙漠高铁,中国做的很好,是项目总包,暂时没有整理,可以挖掘一下海外的基建
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北方国际
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曾国藩2849559
2022-08-19 11:37:47
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试
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@曾国藩2849559:周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前
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曾国藩2849559
2022-08-17 11:58:34
这周还有两个交易日,去不去沙特也应该有所定论了,经过几天的调整,我觉得可以尝试埋伏了,三条线,
1,cips,跨境人民币结算
2,沙特发展新能源,沙漠发电
3,石油合作概念
@曾国藩2849559:跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻
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曾国藩2849559
2022-08-13 18:06:17
我也关注海利得,这个最正宗,有订单,有实锤,附一张图
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@只做龙一:沙特的光伏龙头标的
双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。清洁能源炒什么标的公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%
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曾国藩2849559
2022-08-12 19:45:12
我也在关注这个票,如果沙特那边有大的合作框架,一定会有大订单,给你张图
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@深南大导:海利得更新
海利得:主业稳健,光伏用PVC反射膜业务弹性巨大,翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝,下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等;PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业,22年预计小幅增长到6亿,23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中,能增加8-10%的发
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周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------
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曾国藩2849559
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跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---
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曾国藩2849559
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再转一份机构研报
华西证券-计算机行业:教育新基建,盛夏花开-221015
主要观点:
教育新基建新一轮大幕拉开
9月,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,包括高校、职业院校和实训基地等,判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。(1)趋势一:智能化是数字化转型的必要条件,将持续推动教育信息化新趋势爆发,智能教育硬件首当其冲。(2)趋势二:国家智慧教育平台逐渐完善,试点地区持续扩容。(3)趋势三:教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透,技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为,学校是教育信息化的主阵地,教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合,推动教育现代化迈上新台阶。
国产化是教育新基建的重点方向
教育新基建强调促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版软件使用。从系统组成来看,教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统,还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出,到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化,网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等,平台类别安全例如态势感知和日志审查等,数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。
教育新基建是政策核心发力点
催化:财政贴息贷款助力教育新基建。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上,实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域,我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。
相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为,疫情中高校采购需求受到一定程度压缩,其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大,项目申请的窗口期较短(截至2022年12月31日),此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点。
投资建议
教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能
@曾国藩2849559:万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商
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曾国藩2849559
2022-10-16 15:08:24
万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商分析师的原文,高度已经有竞业达,但是在市场占有率以及市场销售额占比较大的,推荐鸿合科技,科大讯飞,已经有底部放量,高度还没有,可以关注 ,其他弹性标的找小盘的即可 医疗周五已经爆发,教育应该会空间,万亿
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14日老美再次公布cpi
各位谨慎吧,大盘确实底部区域了,3000点破不破意义都不大,个股跌成翔了,CPI的结果会导致美元继续强势还是到头,反正都是75基点,抄底不急于一时,就当提醒了 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------------
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2022-09-23 00:39:10
作者说的对与错不重要,投机者并不失败参与早的人赚的盆满钵满,参与晚的人又恐惧又期待,估值也并不重要,新技术新方向的产生一定会炒出泡沫,看评论有发财的,有眼红的,有说发帖卡点的,有说葡萄酸的,哈哈,人生百态,最后想说,不管怎样你赚到就行,没赚到想着点风险,不要认真,不要专业,更不要-不懂装懂,聪明人要学习利用游戏规则,利用市场心理赚到到属于自己的那一份幸运
@京北夜光:传艺科技,一群投机者的击鼓传花
【传艺科技,一群投机者的击鼓传花】首先声明,就像文章标题一样,炮轰的是传艺科技的投机者,而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身,是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定,利润率不错,是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商,国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会,跟踪新能源产
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2022-09-13 12:28:42
大飞机或许快来了,板块已有动作
旧闻 2014年12月30日上午10时10分,中国民用航空局局长、党组书记李家祥与中国商飞公司董事长金壮龙乘坐ARJ21飞机从上海浦东起飞,于中午12时09分顺利抵达首都机场。落地后,中国民航局向中国商飞公司颁发了ARJ21-700飞机型号合格证。 新闻 【#两架C919飞机飞抵北京首都国际机场#】财联社9月13日电,飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场,分别于10时51分和11时24分到达。数据显示,两架C919飞机注册号分别为B-001F和B-001J,
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@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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沙特虽然不了了之了,但是上合峰会的风吹来了,逻辑基本相思,个股也相似,继续关注
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上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一路相关股,物流之类,暂时不列举,类似天顺股份,西部建设这样的 5,据说1.5万亿美元的未来城项目要交给中国来做,因为上次百亿规模的沙漠高铁,中国做的很好,是项目总包,暂时没有整理,可以挖掘一下海外的基建
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@曾国藩2849559:周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前
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曾国藩2849559
2022-08-17 11:58:34
这周还有两个交易日,去不去沙特也应该有所定论了,经过几天的调整,我觉得可以尝试埋伏了,三条线,
1,cips,跨境人民币结算
2,沙特发展新能源,沙漠发电
3,石油合作概念
@曾国藩2849559:跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻
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曾国藩2849559
2022-08-13 18:06:17
我也关注海利得,这个最正宗,有订单,有实锤,附一张图
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@只做龙一:沙特的光伏龙头标的
双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。清洁能源炒什么标的公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%
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曾国藩2849559
2022-08-12 19:45:12
我也在关注这个票,如果沙特那边有大的合作框架,一定会有大订单,给你张图
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@深南大导:海利得更新
海利得:主业稳健,光伏用PVC反射膜业务弹性巨大,翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝,下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等;PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业,22年预计小幅增长到6亿,23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中,能增加8-10%的发
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:52:52
周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:44:00
跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---
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曾国藩2849559
2022-10-16 20:41:35
再转一份机构研报
华西证券-计算机行业:教育新基建,盛夏花开-221015
主要观点:
教育新基建新一轮大幕拉开
9月,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,包括高校、职业院校和实训基地等,判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。(1)趋势一:智能化是数字化转型的必要条件,将持续推动教育信息化新趋势爆发,智能教育硬件首当其冲。(2)趋势二:国家智慧教育平台逐渐完善,试点地区持续扩容。(3)趋势三:教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透,技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为,学校是教育信息化的主阵地,教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合,推动教育现代化迈上新台阶。
国产化是教育新基建的重点方向
教育新基建强调促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版软件使用。从系统组成来看,教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统,还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出,到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化,网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等,平台类别安全例如态势感知和日志审查等,数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。
教育新基建是政策核心发力点
催化:财政贴息贷款助力教育新基建。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上,实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域,我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。
相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为,疫情中高校采购需求受到一定程度压缩,其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大,项目申请的窗口期较短(截至2022年12月31日),此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点。
投资建议
教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能
@曾国藩2849559:万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商
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曾国藩2849559
2022-10-16 15:08:24
万亿设备替代
周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代,贴息贷款 两大主线:医疗设备和教育设备,强调只能用于实物购买,且要在2022年12月31号之前完成,最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商,具体如图: 医疗设备已经在周五爆发, 同样教育设备也具有比较大的空间 相关政策图片也是传的到处都是,我只引用券商分析师的原文,高度已经有竞业达,但是在市场占有率以及市场销售额占比较大的,推荐鸿合科技,科大讯飞,已经有底部放量,高度还没有,可以关注 ,其他弹性标的找小盘的即可 医疗周五已经爆发,教育应该会空间,万亿
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鸿合科技
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科大讯飞
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曾国藩2849559
2022-10-10 12:45:31
14日老美再次公布cpi
各位谨慎吧,大盘确实底部区域了,3000点破不破意义都不大,个股跌成翔了,CPI的结果会导致美元继续强势还是到头,反正都是75基点,抄底不急于一时,就当提醒了 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------------
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以岭药业
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曾国藩2849559
2022-09-23 00:39:10
作者说的对与错不重要,投机者并不失败参与早的人赚的盆满钵满,参与晚的人又恐惧又期待,估值也并不重要,新技术新方向的产生一定会炒出泡沫,看评论有发财的,有眼红的,有说发帖卡点的,有说葡萄酸的,哈哈,人生百态,最后想说,不管怎样你赚到就行,没赚到想着点风险,不要认真,不要专业,更不要-不懂装懂,聪明人要学习利用游戏规则,利用市场心理赚到到属于自己的那一份幸运
@京北夜光:传艺科技,一群投机者的击鼓传花
【传艺科技,一群投机者的击鼓传花】首先声明,就像文章标题一样,炮轰的是传艺科技的投机者,而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身,是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定,利润率不错,是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商,国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会,跟踪新能源产
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曾国藩2849559
2022-09-13 12:28:42
大飞机或许快来了,板块已有动作
旧闻 2014年12月30日上午10时10分,中国民用航空局局长、党组书记李家祥与中国商飞公司董事长金壮龙乘坐ARJ21飞机从上海浦东起飞,于中午12时09分顺利抵达首都机场。落地后,中国民航局向中国商飞公司颁发了ARJ21-700飞机型号合格证。 新闻 【#两架C919飞机飞抵北京首都国际机场#】财联社9月13日电,飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后飞往北京首都国际机场,分别于10时51分和11时24分到达。数据显示,两架C919飞机注册号分别为B-001F和B-001J,
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润贝航科
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曾国藩2849559
2022-09-08 07:35:33
又发现一个低位的,cips,埋伏试试
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@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-09-06 08:52:11
沙特虽然不了了之了,但是上合峰会的风吹来了,逻辑基本相思,个股也相似,继续关注
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:40:05
奇怪,又被和谐了?我自己的帖子怎么搜不到?
@曾国藩2849559:沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一
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曾国藩2849559
2022-08-19 12:01:43
沙特的风又吹来了
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试 1,人民币结算概念,上周涨停的海联金汇,新晨科技,中油资本 2,沙漠电站,海利得,晶科科技,亿利洁能 3,油气合作,上周涨停的有准油股份,贝肯能源,华锦股份等等 4,新疆西部一带一路相关股,物流之类,暂时不列举,类似天顺股份,西部建设这样的 5,据说1.5万亿美元的未来城项目要交给中国来做,因为上次百亿规模的沙漠高铁,中国做的很好,是项目总包,暂时没有整理,可以挖掘一下海外的基建
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北方国际
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曾国藩2849559
2022-08-19 11:37:47
上周集体异动,然后这周没反应,但是中东电视台今早上又有报道,说是准备盛大的欢迎仪式,不评论真假,想埋伏的兄弟可以试试
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@曾国藩2849559:周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前
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曾国藩2849559
2022-08-17 11:58:34
这周还有两个交易日,去不去沙特也应该有所定论了,经过几天的调整,我觉得可以尝试埋伏了,三条线,
1,cips,跨境人民币结算
2,沙特发展新能源,沙漠发电
3,石油合作概念
@曾国藩2849559:跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻
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曾国藩2849559
2022-08-13 18:06:17
我也关注海利得,这个最正宗,有订单,有实锤,附一张图
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@只做龙一:沙特的光伏龙头标的
双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。清洁能源炒什么标的公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%
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曾国藩2849559
2022-08-12 19:45:12
我也在关注这个票,如果沙特那边有大的合作框架,一定会有大订单,给你张图
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@深南大导:海利得更新
海利得:主业稳健,光伏用PVC反射膜业务弹性巨大,翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝,下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等;PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业,22年预计小幅增长到6亿,23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中,能增加8-10%的发
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:52:52
周末可能发酵板块,集体异动
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 老大三年来第一次出访,意义重大 资金想到了cips, 也是跨境人民币结算系统,数字货币异动 还有石油合作,油气概念集体异动 一带一路西部接壤,新疆板块集体异动 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------
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曾国藩2849559
2022-08-12 11:44:00
跨境人民币结算,也许大事件
中国跟阿拉伯国家的首脑峰会 资金想到了cips 也是跨境人民币结算系统 还有石油合作 【CIPS概念大涨 多股涨超10%】财联社8月12日11:26电,创业板新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。 周末能不能发酵,看有没有大新闻了 只分享逻辑,不退票 --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---
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